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深圳市智尚科技有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市進行初步詢價和推廣公告
保薦人(主承銷商)：五礦證券有限公司
特別提示
深圳市智尚科技有限公司(以下簡稱“智尚科技”)、根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）頒布的《證券發行承銷管理辦法》（中國證監會令）〔第208號〕）(以下簡稱“管理辦法”)、《首次公開發行股票登記管理辦法》(中國證監會令)〔第205號〕），深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)發布的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(深圳證券交易所[2023]100號)(以下簡稱《業務實施細則》)、《深圳市場首次公開發行網上發行實施細則》(深證[2018]279號)(以下簡稱《網上發行實施細則》)、《深圳市場首次公開發行股票線下發行實施細則(2023年修訂)》(深證[2023]110號)(以下簡稱《線下發行實施細則》)，《首次公開發行證券承銷業務規則》(中國證券業協會[2023]18號)由中國證券業協會(以下簡稱“證券業協會”)發布、《首次公開發行證券線下投資者管理規則》(中國證券協會[2023]號。19)(以下簡稱“線下投資者管理規則”)等相關法律法規、監管規則和自律規則，以及深圳證券交易所關于股票發行上市規則和最新操作指南的相關規定，組織實施首次公開發行股票，并在創業板上市。
五礦證券有限公司(以下簡稱五礦證券)、本次發行的保薦人(主承銷商)為“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”。
本次發行股票的初步查詢和線下發行均通過深圳證券交易所線下發行電子平臺和中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）進行。請仔細閱讀本公告。有關初步查詢和線下發行的詳細信息，請訪問深圳證券交易所網站（www.szse.cn）發布的《線下發行實施細則》等有關規定。
請關注本次發行的發行方式、回撥機制、線上線下認購、支付、暫停發行等環節。具體內容如下:
1、本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)(如有)給參與戰略配售的投資者、線下詢價配售（以下簡稱“線下發行”）與定價配售（以下簡稱“線下發行”）相結合，結合深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證的市值（以下簡稱“線上發行”）。
保薦人(主承銷商)負責組織實施本次發行的戰略配售、初步查詢和線上線下發行。初步查詢和線下發行通過深圳證券交易所線下發行電子平臺（https://eipo.szse.cn）實施中國結算深圳分公司登記結算平臺。網上發行通過深圳證券交易所交易系統實施。請仔細閱讀本公告和深圳證券交易所發布的《網上發行實施細則》。
對發行人的高級管理人員和核心員工的資產管理計劃以及其他外部投資者的戰略配置不安排本次發行。如果本次發行確定的發行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外投資者資金報價的中位數和加權平均值較低，發起人（主承銷商）相關子公司將按照有關規定參與本次發行的戰略配售，參與者為五礦金鼎投資有限公司（以下簡稱“五礦金鼎”）。戰略配售相關情況見本公告“二、戰略配售”。
發行人和發起人（主承銷商）將在深圳智尚科技有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市發行公告（以下簡稱“發行公告”）披露總股票、認購數量、發行股票比例和持有期限。
2、發行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發行價格，線下不再進行累計投標詢價。
3、線下發行對象：證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權基金經理等專業機構投資者。
4、初步查詢：本次發行的初步查詢時間為2023年6月21日（T-3日）的9:30-15:00.在上述時間內，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發行電子平臺填寫并提交擬認購價格和擬認購數量。
線下詢價開始前一個工作日(2023年6月20日)，T-4日）上午8:30至詢價日(2023年6月21日)T-3日)當天上午9日:30前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發行電子平臺提交定價依據，并填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與本次詢價。
參與本次發行線下查詢的投資者可分別為其管理的多個配售對象填寫不同的報價，每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象報價應包括每股價格對應的擬認購股數，同一配售對象只能有一個報價。
相關申報一經提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調整報價的，應當重新執行報價決策程序，填寫深圳證券交易所線下發行的電子平臺，說明價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據，是否存在定價依據不足、報價決策程序不完整等情況，并將相關材料存檔備查。
線下投資者申報價格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低申購數量為100萬股，申購數量的最小變更單位為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的申購數量必須是10萬股的整數倍，每個配售對象的申購數量不得超過100萬股。
(下轉14版)
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