保薦人(主承銷商)：華泰聯(lián)合證券有限公司

特別提示

廣東廣康生化科技有限公司(以下簡稱“廣康生化”)、“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行18.5萬股普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)，在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)批準(zhǔn)注冊(中國證監(jiān)會許可證〔2023〕1008號）。

華泰聯(lián)合證券有限公司(以下簡稱華泰聯(lián)合證券)發(fā)行人及保薦人(主承銷商)、“保薦人(主承銷商)”、“主承銷商”)協(xié)商確定本次發(fā)行的股份數(shù)量為1.85萬股。本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售量為277.50萬股，占本次發(fā)行量的15.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資者僅為發(fā)行人高級管理人員和核心員工設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，最終戰(zhàn)略配售金額為55.1236萬股，約占本次發(fā)行金額的2.98%，初始戰(zhàn)略配售金額與最終戰(zhàn)略配售金額的差額為22.3764萬股。

本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）與公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”）相結(jié)合，持有深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證市值（以下簡稱“線上發(fā)行”）。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動前，線下初始發(fā)行量為1323.1264萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的73.72%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為471.7500萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后本次發(fā)行量的26.28%。線下和線上發(fā)行總數(shù)為1794.8764萬股，線上和線下最終發(fā)行總數(shù)將根據(jù)線上和線下回?fù)芮闆r確定。

根據(jù)《廣東廣康生化科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和主承銷商決定啟動回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下和線上發(fā)行規(guī)模，將發(fā)行數(shù)量的20.00%(向上取整到500股的整數(shù)倍，即359.00萬股)從線下回?fù)艿骄W(wǎng)上。

回?fù)軝C(jī)制啟動后，線下最終發(fā)行量為964.1264萬股，占發(fā)行量的53.72%，線上最終發(fā)行量為830.7500萬股，占發(fā)行量的46.28%。回?fù)芎螅W(wǎng)上發(fā)行中獎率為0.025318426%，有效認(rèn)購率為3.950.71989倍。

請關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行流程、支付等環(huán)節(jié)，具體如下：

1、2023年6月15日，線下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《廣東廣康生化科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的線下初步配售結(jié)果公告》，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量（T+2日）16:00前及時足額繳納新股認(rèn)購資金。

認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付。保薦人(主承銷商)承銷網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購部分的股份。

2、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票自深圳證券交易所上市交易之日起無鎖定期流通；10%的股票鎖定期為6個月，鎖定期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

當(dāng)線下投資者參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需填寫其管理的配售對象的鎖定期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下鎖定期安排。

3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

4、提供有效報價的線下投資者未參與認(rèn)購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

5、本公告一經(jīng)發(fā)布，視為向參與線下認(rèn)購的線下投資者發(fā)出支付通知。

第一，戰(zhàn)略配售的最終結(jié)果

(一)參與者

本次發(fā)行價格不高于排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。因此，發(fā)起人（主承銷商）的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資者僅為發(fā)行人的高級管理人員和核心員工設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。

(二)獲配結(jié)果

初始戰(zhàn)略配售量為277.50萬股，占總發(fā)行量的15.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，參與戰(zhàn)略配售的投資者僅為發(fā)行人高級管理人員和核心員工的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡稱“廣康生化員工資產(chǎn)管理計(jì)劃”）。

根據(jù)戰(zhàn)略配售協(xié)議中的相關(guān)協(xié)議，廣康生化員工資產(chǎn)管理計(jì)劃參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量不得超過公開發(fā)行規(guī)模的10.00%，認(rèn)購金額不得超過2.34萬元。本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售額為55.1236萬股，約占本次發(fā)行總額的2.98%。22.3764萬股初始戰(zhàn)略配售額與最終戰(zhàn)略配售額之間的差額將回?fù)苤辆€下發(fā)行。

截至2023年6月7日（T-4日)，參與戰(zhàn)略配售的投資者已按時足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購資金。保薦人(主承銷商)將于2023年6月19日超過最終配股對應(yīng)金額的多余款項(xiàng)。（T+4日前，按原付款路徑退還。

根據(jù)發(fā)行人與參與戰(zhàn)略配售的投資者簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議的有關(guān)協(xié)議，發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

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二、線下發(fā)行認(rèn)購及初步配售結(jié)果

(一)線下發(fā)行認(rèn)購情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第208號〕）、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第205號〕）、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(以下簡稱“業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕110號）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行)〔2023〕18號）、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2023〕19號)等有關(guān)規(guī)定，發(fā)起人（主承銷商）對參與線下認(rèn)購的投資者資格進(jìn)行了驗(yàn)證和確認(rèn)。保薦人(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺最終收到的有效認(rèn)購結(jié)果，做出以下統(tǒng)計(jì):

線下認(rèn)購已于2023年6月13日(T日)結(jié)束。經(jīng)核實(shí)，《發(fā)行公告》披露的244名線下投資者管理的572名有效報價配售對象均按《發(fā)行公告》要求參與線下認(rèn)購，有效認(rèn)購數(shù)量為2831930萬股。

(二)線下初步配售結(jié)果

根據(jù)《廣東廣康生化科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告》（以下簡稱《初步查詢推廣公告》）發(fā)布的線下配售原則和計(jì)算方法，發(fā)行人和主承銷商對線下發(fā)行股票進(jìn)行了初步配售，初步配售結(jié)果如下：

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注:如果總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不一致，則為四舍五入造成。

其中，剩余155股按照《初步詢價推廣公告》中公布的線下配售原則配售給“國壽安保智慧生活證券投資基金”。

上述初步配售安排和結(jié)果符合《初步詢價推廣公告》中公布的配售原則。詳見“附表：線下投資者初步配售明細(xì)表”。

三、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

如果線下投資者對本公告公布的線下初步配售結(jié)果有任何疑問，請聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：

保薦人(主承銷商)：華泰聯(lián)合證券有限公司

聯(lián)系人：股票資本市場部：

聯(lián)系電話：0755-81902090

聯(lián)系郵箱：htlhecm@htsc.com

聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)益田路599號基金大廈277號、28層

發(fā)行人：廣東廣康生化科技有限公司

保薦人(主承銷商)：華泰聯(lián)合證券有限公司

2023年6月15日