金融頻道
凱賽生物擬定增募資招商集團(tuán)間接性入股投資
證券日報(bào)新聞?dòng)浾?吳志
因?qū)嶋H控制人XIUCAI LIU（劉修才）籌備與企業(yè)有關(guān)的重大事情，凱賽生物（688065）自今年6月15日在下午股市開市起股票停牌迄今。
6月25日晚，凱賽生物發(fā)布了“重大事情”涉及到具體內(nèi)容，企業(yè)擬將劉修才掌控的公司定增募資不超過66億人民幣，與此同時(shí)招商集團(tuán)將間接性申購本次定向增發(fā)的那一部分股權(quán)，變成自然人股東。凱賽生物將在6月26日股市開市起股票復(fù)牌。
凱賽生物股票停牌前股價(jià)為55.53元/股。依據(jù)發(fā)售應(yīng)急預(yù)案，本次發(fā)行價(jià)格是43.34元/股，發(fā)行數(shù)量不得超過1.52億股，融資最高不超過66億人民幣。扣減發(fā)行費(fèi)后融資凈收益擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還借款。
本次發(fā)行對象是上海市曜勤生物技術(shù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（擬開設(shè)），其系凱賽生物控股股東劉修才家中掌控的公司。上海市曜勤擬支付現(xiàn)金方法申購本次發(fā)行金額為59億~66億人民幣。
凱賽生物本次出版前，凱賽生物產(chǎn)業(yè)鏈有限責(zé)任公司（CIB）持有公司28.32%的股權(quán)，為公司控股股東。
若依照發(fā)行數(shù)量限制測算，并考慮CIB以1.17億股凱賽生物個(gè)股注資，上海市曜勤將擁有凱賽生物36.56%的股權(quán)，CIB立即占股比例降低為6.6%，凱賽生物大股東會由CIB調(diào)整為上海市曜勤。
現(xiàn)階段，劉修才家中操縱凱賽生物總計(jì)30.82%股份的投票權(quán)，為公司實(shí)際控制人。發(fā)售結(jié)束后，劉修才家中以及掌控的公司將總計(jì)操縱凱賽生物45.14%的股權(quán)，仍然是公司實(shí)際控制人。
凱賽生物本次定向增發(fā)還深深吸引招商集團(tuán)參加。公告稱，CIB擬為擬成立的上海市曜勤的有限合伙，以持有凱賽生物一部分個(gè)股注資，擁有上海市曜勤約51%的市場份額。
而招商集團(tuán)擬支付現(xiàn)金方法注資，擁有上海市曜勤約49%的市場份額。凱賽生物表明，本次發(fā)行結(jié)束后，招商集團(tuán)將采取上海市曜勤間接性持有公司的股權(quán)預(yù)估超出5%，成為企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)。
凱賽生物是一家從事生物基新材料的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的公司，其主要產(chǎn)品有適合于生物基聚酰胺制造的單個(gè)原材料系列產(chǎn)品生物法長鏈二元酸和生物基戊二胺等，廣泛應(yīng)用于紡織品、藥業(yè)、車輛、電子電氣、日用消費(fèi)品等行業(yè)。
凱賽生物現(xiàn)階段總市值超出320億人民幣。公司認(rèn)為，本次發(fā)行結(jié)束后，募資將主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還借款，達(dá)到市場拓展所帶來的融資需求，企業(yè)的持續(xù)營運(yùn)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。
除此之外，發(fā)售結(jié)束后，招商集團(tuán)有權(quán)利根據(jù)上海市曜勤強(qiáng)烈推薦1名股東，做為凱賽生物副董及股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員侯選人。
凱賽生物稱，招商集團(tuán)將加強(qiáng)與企業(yè)在產(chǎn)品用途、市場開拓等方面協(xié)作，彼此可以實(shí)現(xiàn)互利共贏，有關(guān)業(yè)務(wù)關(guān)系將有效推動(dòng)企業(yè)的中下游主要用途擴(kuò)展及整體實(shí)力提高。
6月25日晚，凱賽生物也發(fā)布了與招商集團(tuán)簽定《業(yè)務(wù)合作協(xié)議》消息。雙方的合作主要包括生物基聚酰胺原材料戰(zhàn)略采購、投資融資發(fā)展戰(zhàn)略兩個(gè)方面。
在戰(zhàn)略采購層面，根據(jù)協(xié)議，招商集團(tuán)將盡最大的努力，營銷推廣并落實(shí)凱賽生物基聚酰胺設(shè)備的使用。招商局購置并用凱賽生物產(chǎn)品中，生物基聚酰胺樹脂量于2023、2024和2025年分別是不少于1萬噸級、8萬噸級和20萬噸。
從2024年底逐漸，彼此提前一年明確后面購置產(chǎn)品及服務(wù)和采購數(shù)量。價(jià)錢則依照市場同等條件最優(yōu)惠價(jià)的基本原則再行制訂價(jià)錢協(xié)議書。
在投資融資發(fā)展戰(zhàn)略層面，招商集團(tuán)將融洽其集團(tuán)內(nèi)關(guān)系金融機(jī)構(gòu)，而有核心競爭力的融資利率為凱賽生物以及創(chuàng)業(yè)的項(xiàng)目給予融資支持。
凱賽生物稱，企業(yè)在合成生物學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)節(jié)中，尋找在下游產(chǎn)業(yè)及金融信息服務(wù)等行業(yè)能夠帶來協(xié)同作用合作伙伴；招商集團(tuán)系中間統(tǒng)一管理的國有制關(guān)鍵龍頭企業(yè)，彼此存有合作需求和互利共贏，有關(guān)業(yè)務(wù)關(guān)系將有效推動(dòng)企業(yè)的中下游主要用途擴(kuò)展。
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