本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦日期：2023年7月6日

● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、 召開工作會議的相關情況

(一) 股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四) 現場會議舉行的日期、時間地點

舉行的日期時長：2023年7月6日 14點 00分

舉辦地址：義烏市福田路105號深海商務寫字樓大會議室

(五) 網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年7月6日

至2023年7月6日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、 各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案已經在2023年6月20日于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海交易所網址（www.sse.com.cn）上公布。

2、 特別決議提案：提案1-10

3、 對中小股東獨立記票的議案：提案1-10

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、 涉及到優先股參加決議的議案：無

三、 股東會網絡投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三) 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、 大會參加目標

(一) 證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監事會和高管人員。

(三) 企業聘用律師。

(四) 有關人員

五、 大會備案方式

（一）備案方式

1、個人股公司股東憑營業執照副本復印件（蓋公章）、股東賬戶卡、企業股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委托書和出席人本人身份證申請辦理登記；

2、法人股東應持身份證、公司股東帳戶卡及股東賬戶卡等申請辦理登記；

3、QFII 憑QFII 資格證書影印件、法人授權書、股東賬戶卡復印件及受委托人身份證補辦登記；

4、授權委托人持身份證正本、法人授權書、受托人身份證件、公司股東帳戶卡及股東賬戶卡等申請辦理登記；

5、外地公司股東可以用信件或發傳真方法申請辦理登記，出席會議時進行正本，信件及發傳真以2023年7月5日16:00前公司收到為標準；因事不可以列席會議股東能夠書面形式方法授權委托人參加或參加決議（參見附件一）。

（二）備案時長

2023年7月5日（早上9:00－11:30，在下午14:00一16：00）。貸款逾期不受理。

（三）備案地址

浙江省義烏市福田路105號深海商業寫字樓18層證券事務部。

六、 其他事宜

（一）大會聯系電話

1、企業地址：浙江省義烏市福田路105號深海商業寫字樓18層證券事務部

2、郵編：322000

3、手機：0579-85182812

4、發傳真：0579-85197755

5、手機聯系人：許杭

（二）大會花費

開會時間大半天，參會公司股東或代理人吃住及差旅費自立。

特此公告。

浙江省義烏中國小商品城集團股份有限公司股東會

2023年6月20日

配件1：法人授權書

● 上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

法人授權書

浙江省義烏中國小商品城集團股份有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月6日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：600415 證券簡稱：小商品城 公示序號：臨2023-029

浙江省義烏中國小商品城集團股份有限公司

有關近期五年被證劵監督機構和交易中心

采用監管方案或懲罰及整改落實情況的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

浙江省義烏中國小商品城集團股份有限公司（下稱“企業”）自上市以來，嚴格執行《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》的有關規定及要求，逐步完善公司治理和不斷完善內控制度，標準公司運營，保證企業平穩、身心健康、可持續發展觀。

由于企業擬申請向不特定對象發售可轉換公司債券，為確保投資人自主權，保護股民權益，現就企業近期五年被證劵監督機構和交易中心采用監管方案或處罰狀況公告如下：

一、企業近期五年被證劵監督機構或交易中心處罰狀況

企業近期五年不會有被證劵監督機構和交易中心處罰狀況。

二、企業近期五年被證劵監督機構和交易中心采用監管方案情況和整改落實情況

（一）2018年處理決定情況和企業整改落實情況

2018年12月5日，上海交易所做出《關于對浙江中國小商品城集團股份有限公司及有關責任人予以通報批評的決定》([2018]70號)，因外國投資者未能及時公布巨大損失事宜，存在較大的落后，損害了投資人的自主權，無法對子公司執行有效管理，違背了《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司內部控制指引》相關規定。依據《股票上市規則》和《上海證券交易所紀律處分和監管措施實施辦法》的相關規定，上海交易所作出對浙江省義烏中國小商品城集團股份有限公司給予批評通報的紀律處分決定。”

公司在2018年12月5日接到上海交易所下達的以上確定后，企業催促執行董事、公司監事、高管人員理應執行忠誠勤勉義務，確保企業立即、公平公正、真正、精確和全面地公布全部重大信息。

（二）2019年警示函情況和企業整改落實情況

2019年1月28日，因外國投資者無法對商城系統商貿公司日常生產經營開展不斷合理監管，內控制度和財務制度存有嚴重缺陷，中國證監會浙江監管局對外國投資者及相關負責人采用出示警示函的監管具體措施。

公司在2019年1月29日接到以上警示函后，于2019年1月30日上海證券交易所網址以及相關特定媒體發布《小商品城關于收到浙江證監局警示函的公告》（公示序號：臨2019-007）。企業對上述難題十分重視，用心查明原因，深入汲取教訓，強化對相關法律法規體制的學習思考，進一步提升信息公開水準，推動企業營養健康、平穩、穩定發展。

除了上述狀況外，企業近期五年不會有別的被證劵監督機構和交易中心采用監管方案或懲罰及整改的狀況。

特此公告。

浙江省義烏中國小商品城集團股份有限公司股東會

二〇二三年六月二十日

證券代碼：600415 證券簡稱：小商品城 公示序號：臨2023-030

浙江省義烏中國小商品城集團股份有限公司

有關向不特定對象發售可轉換企業

債卷應急預案公布的提示性公告

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

浙江省義烏中國小商品城集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年6月19日舉辦第九屆股東會第十一次大會、第九屆職工監事第四次會議，表決通過企業有關向不特定對象發售可轉換公司債券的有關提案。《浙江中國小商品城集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案》等有關公示及文檔交于日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布，煩請廣大投資者留意查看。

公司本次向不特定對象發售可轉換公司債券應急預案等有關公布事宜并不代表審批、申請注冊單位針對本次發行相關事宜的實質辨別、確定或準許，有關公布文檔上述本次發行相關事項的有效和進行仍待企業股東大會審議及上海交易所發行上市審批并上報中國證監會申請注冊，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

浙江省義烏中國小商品城集團股份有限公司股東會

二〇二三年六月二十日

證券代碼：600415 證券簡稱：小商品城 公示序號：臨2023-026

浙江省義烏中國小商品城集團股份有限公司

有關不用編寫上次募資

應用情況匯報的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

依據中國證監會（下稱“證監會”）出臺的《監管規則適用指引一一發行類第7號》有關規定，“上次募集資金使用情況匯報對上次募資結算時間至今已有沒滿五個年度的歷年來募資具體應用情況做出說明，一般以本年度末做為匯報出示標準日，如截至最近一期末募集資金使用產生實質轉變，外國投資者也可以給予截至最近一期末經公證前募匯報。”

浙江省義烏中國小商品城集團股份有限公司（下稱“企業”）近期五個會計期間內不會有根據配資、公開增發、可轉換公司債券等形式募資的現象。企業上次募資結算時間至今已有已經超過五個會計期間。由于上述所說情況，公司本次向不特定對象發售可轉換公司債券不用編寫上次募集資金使用情況匯報，也不需要聘用會計事務所對上次募集資金使用狀況出示鑒證報告。

特此公告。

浙江省義烏中國小商品城集團股份有限公司股東會

二〇二三年六月二十日

證券代碼：600415 證券簡稱：小商品城 公示序號：臨2023-024

浙江省義烏中國小商品城集團股份有限公司

第九屆股東會第十一次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

（一）此次董事會的舉辦方法、程序流程均符合規定法律法規、政策法規、規章和《公司章程》的需求。

（二）此次董事會的會議報告和材料于2023年6月12日以發傳真、電子郵箱、書面報告等形式送到整體執行董事。

（三）此次股東會于2023年6月19日在下午以通訊表決方法舉辦。

（四）此次股東會應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人。

二、董事會會議決議狀況

（一）審議通過了《關于符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案》

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規和行政規章的相關規定，企業用心對比上市企業向不特定對象發售可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”）的需求，對企業需求進行逐一自糾自查后，確定企業具有向不特定對象發行可轉債的各種標準，企業將申請辦理向不特定對象發行可轉債。

決議狀況：9 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

獨董對于該提案發布了贊同的單獨建議。

該項提案尚要遞交企業股東大會審議。

（二）審議通過了《關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》

股東會逐一決議并同意公司本次向不特定對象發售可轉換公司債券計劃方案。詳情如下：

1.本次發行的股票種類

本次發行的證劵形式為可轉換為股票的可轉換債券。此次可轉換債券和今后轉化的企業股票將于上海交易所創業板上市。

決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

2.發行規模

此次擬發行可轉債總金額不超過人民幣400,000.00萬余元（含400,000.00萬余元），實際發行規模由企業股東會受權股東會及董事會受權人員在相關信用額度范圍之內明確。

決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

3.票面價值和發行價

本次發行的可轉換債券每一張顏值100人民幣，按顏值發售。

決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

4.募資存管

目前已經制訂募資管理方法管理制度。本次發行的募資將存放在董事會決定的重點賬戶上，實際銀行開戶事項在發售前由董事會及股東會受權人員明確。

決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

5.交易方式及發售目標

此次可轉換債券的實際交易方式由股東會受權股東會及董事會受權人員與保薦代表人（主承銷商）共同商定。此次可轉換債券發行對象是擁有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司股票賬戶的普通合伙人、法人代表、證券基金、符合規定的許多投資人等（中國法律、政策法規禁止者以外）。

決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

6.債券期限

本次發行的可轉換債券期為發售之日起6年。

決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

7.息票率

本次發行的可轉換債券息票率的明確方法及每一計算利息年度的最后市場利率，報請股東會受權董事會及股東會受權人員在發售前依據國家新政策、市場現狀與公司詳細情況與保薦代表人（主承銷商）共同商定，不得超過國務院令限制的市場利率。

決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

8.股權轉讓時限

本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行完畢之日滿六個月后的第一個買賣日起止可轉債到期日止。

決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

9.債券投資者大會相關事宜

9.1債券投資者的權利義務

（1）可轉換債券債券投資者的權力

①按照其持有的此次可轉換債券金額具有承諾貸款利息；

②依據承諾標準將持有的此次可轉換債券變為企業股票；

③依據合同約定的標準履行回售權；

④根據法律、行政規章及《浙江中國小商品城集團股份有限公司章程》的相關規定出讓、贈予或質押貸款其持有的此次可轉換債券；

⑤根據法律、企業章程的相關規定得到相關信息；

⑥按照約定期限和方法要求其償還此次可轉換債券利息；

⑦根據法律、政策法規等有關規定及《浙江中國小商品城集團股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規則》參加或授權委托人參加債券投資者大會并履行投票權；

⑧法律法規、法規和企業章程所授予的其做為公司債權人的許多支配權。

（2）可轉換債券債券投資者的責任義務

①遵循公司本次發行可轉債條文的有關規定；

②依之而申購的此次可轉換債券金額交納申購資產；

③遵循債券投資者大會產生的高效決定；

④除法律、相關法規及《可轉債募集說明書》承諾以外，不可要求其提前償付此次可轉換債券的本金利息；

⑤法律法規、法規和企業章程要求應該由可轉換債券持有者擔負的許多責任。

9.2債券投資者大會的舉辦情況

在此次可轉換債券存續期限內，在出現以下情形之一時，理應集結債券投資者大會：

（1）公司擬變動《可轉債募集說明書》的承諾；

（2）企業無法按時付款此次可轉換債券利息；

（3）公司減資（因股權激勵計劃、股權激勵計劃事宜、業績承諾賠償或維護保養企業的價值及股東權利所需要回購股份所導致的公司減資以外）、合拼等可能造成償債能力指標存在重大不好轉變，必須確定或是受權采取有效措施；

（4）公司分立、被代管、停業、散伙、宣布破產或是依規進到破產清算程序；

（5）擔保人（若有）、抵押品（若有）或者其它償還債務保障體系發生變化；

（6）擬改動此次可轉換債券債券投資者會議規則；

（7）擬變動債券受托管理人或債卷受托管理協議書主要內容；

（8）公司管理人員無法正常做好本職工作，造成外國投資者債務償還水平遭遇比較嚴重可變性，必須依規付諸行動；

（9）企業明確提出債務重組方案的；

（10）更改此次可轉換債券債卷募集資金用途的；

（11）產生別的對債券投資者利益有重要本質危害的事宜；

（12）依據法律、政策法規、證監會、上海交易所及債券投資者會議規則的相關規定，應該由債券投資者會議審議后決定的其他事宜。

以下機構或者人員能夠建議舉辦債券投資者大會：

（1）董事會建議；

（2）債券受托管理人建議；

（3）直接或總計擁有公司本次未還款債券面值總金額10%之上（含10%）的債券投資者書面形式建議；

（4）法律法規、政策法規、證監會、上海交易所所規定的機構或者人員。

決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

10.轉股價格調節的標準及方法

（1）初始轉股價格的明確

此次發行可轉債的初始轉股價格不少于募集說明書公示日前二十個買賣日公司股票交易平均價（如在該二十個買賣日內發生了因除權除息、除權除息造成股票價格調節的情況，則是對調節前買賣日的收盤價格按通過相對應除權除息、除權除息變更后的購買價）與前一個買賣日公司股票交易平均價，實際初始轉股價格報請企業股東會受權股東會及董事會受權人員在發售前依據市場現狀與保薦代表人（主承銷商）共同商定。

前二十個買賣日公司股票交易平均價=前二十個買賣日公司股票交易總金額/該二十個買賣日公司股票交易總產量；前一個買賣日公司股票交易平均價=前一個買賣日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產量。

（2）轉股價格的變化方法及計算方法

在本次發行以后，當企業因配送股利、轉增股本、增發新股或配資、配送股利等狀況（不包含因本次發行的可轉債轉股而變化的總股本）使公司股權變化時，將按照以下表達式開展轉股價格的變化（保存小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

增發新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項同步進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項同步進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0為更改前轉股價，n為配送股利或轉增股本率，k為增發新股或配資率，A為增發新股價或配股價，D為每一股配送股利，P1為調整轉股價。

當企業發生以上股權和/或股東權利轉變狀況時，將分別進行轉股價格調節，并且在上海交易所網址（www.sse.com.cn）或證監會特定上市公司別的信息公開新聞中發表股東會決議公示，并且于聲明中注明轉股價格調節日、調節方法及中止股權轉讓階段（如需）。當轉股價格調節日為本次發行的可轉換債券持有者股權轉讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，則其持有者的股權轉讓申請辦理按企業變更后的轉股價格實行。

當企業可能會發生股份回購、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權類型、數量及/或股東權利產生變化進而可能會影響本次發行的可轉換債券持有者的債權人權益或股權轉讓衍化利益時，企業將視詳細情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充足維護本次發行的可轉換債券持有者權利的標準調節轉股價格。相關轉股價格調節具體內容及操作方法將按照到時候我國相關法律法規及證劵監督機構的有關規定來制定。

（3）轉股價格往下修正條款

①調整管理權限與調整力度

在本次發行的可轉換債券存續期限，當股票在任何持續三十個買賣日含有十五個買賣日的收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東大會審議決議。

以上計劃方案需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會開展決議時，擁有本次發行的可轉換債券股東應該逃避。調整后轉股價格應不少于上述情況的股東會舉辦日前二十個買賣日公司股票交易平均價與前一個買賣日公司股票交易平均價，且調整后價錢不少于最近一期經審計的每股凈資產值和票面價值。

如在上述情況三十個買賣日內發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節日前買賣日按調節前轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節日及以后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價格測算。

②調整程序流程

如公司決定往下調整轉股價格，公司將在上海交易所網址（www.sse.com.cn）或證監會特定上市公司別的信息公開新聞中發表有關公示，公示調整力度、證券登記日和中止股權轉讓期內（如果需要）等相關信息。從證券登記日后的第一個買賣日（即轉股價格調整日）起，逐漸修復股權轉讓申請辦理并實施調整后轉股價格。若轉股價格調整日為股權轉讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照調整后轉股價格實行。

決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

11.贖回條款

（1）期滿贖回條款

在本次發行的可轉換債券期滿五個買賣日內，企業將贖出所有未股權轉讓的可轉換債券，實際贖出價格由股東會受權股東會及董事會受權人員依據發售時市場狀況與保薦代表人（主承銷商）共同商定。

（2）如果有條件贖回條款

在本次發行的可轉債轉股期限內，假如以下二種情況的任意一種出現的時候，企業有權利依照債券面值加本期應收利息的價錢贖出或者部分未股權轉讓的可轉換債券：

①企業股票持續三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價格高于本期轉股價格的130%（含130%）；

②本次發行的可轉換債券未股權轉讓額度不夠rmb3,000萬余元時。

本期應收利息的計算公式IA=B×i×t/365

IA：指本期應收利息；

B：指本次發行的可轉換債券持有者所持有的將贖出的可轉換債券票上總額；

i：指可轉換債券當初息票率；

t：指計息天數，也就是從上一個還息日起至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷日數（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個買賣日內發生了轉股價格調節的情況，即在調節前買賣日按調節前轉股價格和收盤價格測算，在變更后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價格測算。

決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

12.回售條款

（1）如果有條件回售條款

在本次發行的可轉換債券最終2個計算利息本年度，假如企業股票在所有的持續三十個買賣日的收盤價小于本期轉股價的70%時，可轉換債券持有者有權利將其持有的可轉換債券或者部分按面額再加上本期應收利息的價錢回售給企業。

如在以上買賣日內發生了轉股價格因產生派股、轉增股本、增發新股（不包含因本次發行的可轉債轉股而變化的總股本）、配資及其發放股利等狀況而調節的情況，即在調節前買賣日按調節前轉股價格和收盤價測算，在變更后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價測算。如果出現了轉股價格往下調整的現象，則以上“持續三十個買賣日”須從轉股價格調整后的第一個買賣日起重算。

最終2個計算利息本年度可轉換債券持有者于每年回售標準初次達到后能按照上述承諾標準履行回售權一次。如在初次達到回售標準而可轉換債券持有者未能企業到時候公示的回售申請期限內申請并執行回售的，該計算利息本年度不能履行回售權，可轉換債券持有者不可以數次履行一部分回售權。

（2）額外回售條款

若企業本次發行的可轉換債券募集資金投資項目的執行情況與企業在募集說明書里的服務承諾狀況對比發生根本變化，所以該轉變被證劵監督部門定性為更改募集資金用途的，可轉換債券持有者具有一次回售的權力。可轉換債券持有者有權利將其持有的可轉換債券或者部分按債券面值再加上本期應收利息（本期應收利息的計算方法參照第十一條贖回條款的相關介紹）價錢回售給企業。持有者在額外回售標準達到后，還可以在公司新聞后額外回售申請期限內開展回售，該次額外回售申請期限內不執行回售的，不可再履行額外回售權。

決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

13.付息時限、方法

本次發行的可轉換債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還本金利息最終一年利息。

（1）年利率計算

計算利息本年度利息（下稱“年息”）指可轉換債券持有者按所持有的可轉換債券票上總額自可轉債發行首日起每滿一年可以享受的當期貸款利息。

年息的計算公式：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發行的可轉換債券持有者在計算利息本年度（下稱“當初”或“每一年”）付息債權備案日所持有的可轉換債券票上總額；

i：指可轉換債券當初息票率。

（2）付息方式

①本次發行的可轉換債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息開始日為可轉債發行首日。

②還息日：每一年的還息日為本次發行的可轉債發行首日起每滿一年的當日，如該日為國定假期日或歇息日，則順延到下一個買賣日，延期期內不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。

③付息債權備案日：每一年的付息債權備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個買賣日內付款當初貸款利息。在付息債權備案日前（包含付息債權備案日）已變換或已申請轉化成企業股票的可轉換債券，企業不會再向持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。

④可轉換債券持有者所得到的利息費用的應對稅費由持有者擔負。

決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

14.股權轉讓股票數明確方法

本次發行的可轉換債券持有者在轉股期內申請辦理股權轉讓時，股權轉讓數量計算公式為：

Q=V/P，并且以去尾法取一股的整數。

在其中：Q為股權轉讓總數；V為可轉換債券持有者申請辦理股權轉讓的可轉換債券票上總額；P為申請辦理股權轉讓當日高效的轉股價格。

轉債持有者申請辦理轉化成的股權須為整數金額股。股權轉讓時不夠轉換成一股的可轉換債券賬戶余額，企業將根據上海交易所等相關部門的相關規定，在可轉換債券持有者股權轉讓當日后五個買賣日內支付現金兌現該可轉換債券賬戶余額及該余額對應的本期應收利息（本期應收利息的計算方法參照第十一條贖回條款的相關介紹）。

決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

15.股權轉讓本年度相關股利分配的所屬

因本次發行的可轉債轉股而變化的本企業股票具有和原個股相同的利益，在股利分配下發的證券登記日當日在冊中的所有普通股票公司股東（含因可轉債轉股產生股東）均參加本期股利支付率，具有同樣利益。

決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

16.向股東配股安排

本次發行的可轉換債券給與股東優先選擇配股權，股東有權利舍棄配股權。實際優先選擇配股總數報請股東會受權股東會及董事會受權人員在發售前根據市場需求情況判斷，并且在本次發行的可轉換債券發行聲明中給予公布。

股東優先選擇配股以外的賬戶余額和股東舍棄優先選擇配股后一部分，選用線下對投資者發行和根據上海交易所交易軟件網上定價發行相結合的方式，賬戶余額由主承銷商承銷。實際交易方式由股東會受權股東會及董事會受權人員與保薦代表人（主承銷商）共同商定。

決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

17.定級狀況

信用評級機構也為公司本次發行可轉債出示企業信用評級匯報。

決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

18.貸款擔保事宜

本次發行的可轉換債券不公司擔保。

決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

19.此次募集資金用途

公司本次向不特定對象發行可轉債擬募資最高不超過400,000.00萬余元（含400,000.00萬余元），扣減發行費之后將用以下列新項目：

企業：萬余元

如本次發行具體募資（扣減發行費后）低于擬資金投入此次募資總金額，董事會將依據募集資金用途的重要意義迫切性分配募資的實際應用，不夠一部分將采取自籌資金方式解決。在不影響此次募集資金投資項目前提下，董事會可根據實際需要，對于該工程項目的募資資金投入次序和額度開展適當調整。

在此次發行可轉債募資及時以前，企業將依據募集資金投資項目項目實施進度的具體情況根據自籌經費優先資金投入，并且在募資到位后依照相關法律法規、相關法規程序給予更換。

決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄

20.此次可轉換債券計劃方案有效期

此次發行可轉債策略的期限為企業股東大會審議根據本次發行計劃方案之日起十二個月。

決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

此次向不特定對象發售可轉換公司債券計劃方案有待獲得企業股東大會審議通過與上海交易所核準后即可執行，并最后以證監會登記注冊的計劃方案為標準。該項提案尚要遞交企業股東大會審議。

（三）審議通過了《關于向不特定對象發行可轉換公司債券預案的議案》

主要內容詳細企業同日于上海交易所網址公布的《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。

決議狀況：9 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

獨董對于該提案發布了贊同的單獨建議。

該項提案尚要遞交企業股東大會審議。

（四）審議通過了《關于向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案》

主要內容詳細企業同日于上海交易所網址公布的《向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告》。

決議狀況：9 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

獨董對于該提案發布了贊同的單獨建議。

該項提案尚要遞交企業股東大會審議。

（五）審議通過了《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》

主要內容詳細企業同日于上海交易所網址公布的《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》（公示序號：臨2023-026）。

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

獨董對于該提案發布了贊同的單獨意見。

該項提案尚要遞交企業股東大會審議。

（六）審議通過了《關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示、填補措施及相關主體承諾的議案》

主要內容詳細企業同日于上海交易所網址公布的《關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示、填補措施及相關主體承諾的公告》（公示序號：臨2023-027）。

決議狀況：9 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

獨董對于該提案發布了贊同的單獨建議。

該項提案尚要遞交企業股東大會審議。

（七）審議通過了《關于未來三年（2023-2025 年）股東分紅回報規劃的議案》

主要內容詳細企業同日于上海交易所網址公布的《未來三年（2023-2025 年）股東分紅回報規劃》。

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

獨董對于該提案發布了贊同的單獨建議。

該項提案尚要遞交企業股東大會審議。

（八）審議通過了《關于制定公司可轉換公司債券持有人會議規則的議案》

主要內容詳細企業同日于上海交易所網址公布的《可轉換公司債券持有人會議規則》。

決議狀況：9 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

獨董對于該提案發布了贊同的單獨建議。

該項提案尚要遞交企業股東大會審議。

（九）審議通過了《關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告的議案》

主要內容詳細企業同日于上海交易所網址公布的《向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告》。

決議狀況：9 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

獨董對于該提案發布了贊同的單獨建議。

該項提案尚要遞交企業股東大會審議。

（十）審議通過了《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次債券發行相關事宜的議案》

決議狀況：9 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

獨董對于該提案發布了贊同的單獨建議。

該項提案尚要遞交企業股東大會審議。

（十一）審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

主要內容詳細企業同日于上海交易所網址公布的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：臨2023-028）。

決議狀況：9 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

特此公告。

浙江省義烏中國小商品城集團股份有限公司股東會

二〇二三年六月二十日

證券代碼：600415 證券簡稱：小商品城 公示序號：臨2023-025

浙江省義烏中國小商品城集團股份有限公司

第九屆職工監事第四次會議決定公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

（一）此次職工監事的舉辦形式、程序流程均符合規定法律法規、政策法規、規章和《公司章程》的需求。

（二）此次職工監事的會議報告和材料于2023年6月12日以發傳真、電子郵箱、書面報告等形式送到整體公司監事。

（三）此次職工監事于2023年6月19日以通訊表決方法舉辦。

（四）此次職工監事應參加公司監事5人，具體參加公司監事5人。

二、監事會會議決議狀況

（一）審議通過了《關于符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案》

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規和行政規章的相關規定，企業用心對比上市企業向不特定對象發售可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”）的需求，對企業需求進行逐一自糾自查后，確定企業具有向不特定對象發行可轉債的各種標準，企業將申請辦理向不特定對象發行可轉債。

決議狀況：5 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

該項提案尚要遞交企業股東大會審議。

（二）審議通過了《關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》

職工監事逐一決議并同意公司本次向不特定對象發售可轉換公司債券計劃方案。詳情如下：

1.本次發行的股票種類

本次發行的證劵形式為可轉換為股票的可轉換債券。此次可可轉換債券和今后轉化的企業股票將于上海交易所創業板上市。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

2.發行規模

此次擬發行可轉債總金額不超過人民幣400,000.00萬余元（含400,000.00萬余元），實際發行規模由企業股東會受權股東會及董事會受權人員在相關信用額度范圍之內明確。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

3.票面價值和發行價

本次發行的可轉換債券每一張顏值100人民幣，按顏值發售。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

4.募資存管

目前已經制訂募資管理方法管理制度。本次發行的募資將存放在董事會決定的重點賬戶上，實際銀行開戶事項在發售前由董事會及股東會受權人員明確。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

5.交易方式及發售目標

此次可轉換債券的實際交易方式由股東會受權股東會及董事會受權人員與保薦代表人（主承銷商）共同商定。此次可轉換債券發行對象是擁有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司股票賬戶的普通合伙人、法人代表、證券基金、符合規定的許多投資人等（中國法律、政策法規禁止者以外）。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

6.債券期限

本次發行的可轉換債券期為發售之日起6年。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

7.息票率

本次發行的可轉換債券息票率的明確方法及每一計算利息年度的最后市場利率，報請股東會受權董事會及股東會受權人員在發售前依據國家新政策、市場現狀與公司詳細情況與保薦代表人（主承銷商）共同商定，不得超過國務院令限制的市場利率。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

8.股權轉讓時限

本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行完畢之日滿六個月后的第一個買賣日起止可轉債到期日止。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

9.債券投資者大會相關事宜

9.1債券投資者的權利義務

（1）可轉換債券債券投資者的權力

①按照其持有的此次可轉換債券金額具有承諾貸款利息；

②依據承諾標準將持有的此次可轉換債券變為企業股票；

③依據合同約定的標準履行回售權；

④根據法律、行政規章及《浙江中國小商品城集團股份有限公司章程》的相關規定出讓、贈予或質押貸款其持有的此次可轉換債券；

⑤根據法律、企業章程的相關規定得到相關信息；

⑥按照約定期限和方法要求其償還此次可轉換債券利息；

⑦根據法律、政策法規等有關規定及《浙江中國小商品城集團股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規則》參加或授權委托人參加債券投資者大會并履行投票權；

⑧法律法規、法規和企業章程所授予的其做為公司債權人的許多支配權。

（2）可轉換債券債券投資者的責任義務

①遵循公司本次發行可轉債條文的有關規定；

②依之而申購的此次可轉換債券金額交納申購資產；

③遵循債券投資者大會產生的高效決定；

④除法律、相關法規及《可轉債募集說明書》承諾以外，不可要求其提前償付此次可轉換債券的本金利息；

⑤法律法規、法規和企業章程要求應該由可轉換債券持有者擔負的許多責任。

9.2債券投資者大會的舉辦情況

在此次可轉換債券存續期限內，在出現以下情形之一時，理應集結債券投資者大會：

（1）公司擬變動《可轉債募集說明書》的承諾；

（2）企業無法按時付款此次可轉換債券利息；

（3）公司減資（因股權激勵計劃、股權激勵計劃事宜、業績承諾賠償或維護保養企業的價值及股東權利所需要回購股份所導致的公司減資以外）、合拼等可能造成償債能力指標存在重大不好轉變，必須確定或是受權采取有效措施；

（4）公司分立、被代管、停業、散伙、宣布破產或是依規進到破產清算程序；

（5）擔保人（若有）、抵押品（若有）或者其它償還債務保障體系發生變化；

（6）擬改動此次可轉換債券債券投資者會議規則；

（7）擬變動債券受托管理人或債卷受托管理協議書主要內容；

（8）公司管理人員無法正常做好本職工作，造成外國投資者債務償還水平遭遇比較嚴重可變性，必須依規付諸行動；

（9）企業明確提出債務重組方案的；

（10）更改此次可轉換債券債卷募集資金用途的；

（11）產生別的對債券投資者利益有重要本質危害的事宜；

（12）依據法律、政策法規、證監會、上海交易所及債券投資者會議規則的相關規定，應該由債券投資者會議審議后決定的其他事宜。

以下機構或者人員能夠建議舉辦債券投資者大會：

（1）董事會建議；

（2）債券受托管理人建議；

（3）直接或總計擁有公司本次未還款債券面值總金額10%之上（含10%）的債券投資者書面形式建議；

（4）法律法規、政策法規、證監會、上海交易所所規定的機構或者人員。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

10.轉股價格調節的標準及方法

（1）初始轉股價格的明確

此次發行可轉債的初始轉股價格不少于募集說明書公示日前二十個買賣日公司股票交易平均價（如在該二十個買賣日內發生了因除權除息、除權除息造成股票價格調節的情況，則是對調節前買賣日的收盤價格按通過相對應除權除息、除權除息變更后的購買價）與前一個買賣日公司股票交易平均價，實際初始轉股價格報請企業股東會受權股東會及董事會受權人員在發售前依據市場現狀與保薦代表人（主承銷商）共同商定。

前二十個買賣日公司股票交易平均價=前二十個買賣日公司股票交易總金額/該二十個買賣日公司股票交易總產量；前一個買賣日公司股票交易平均價=前一個買賣日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產量。

（2）轉股價格的變化方法及計算方法

在本次發行以后，當企業因配送股利、轉增股本、增發新股或配資、配送股利等狀況（不包含因本次發行的可轉債轉股而變化的總股本）使公司股權變化時，將按照以下表達式開展轉股價格的變化（保存小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

增發新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項同步進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項同步進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0為更改前轉股價，n為配送股利或轉增股本率，k為增發新股或配資率，A為增發新股價或配股價，D為每一股配送股利，P1為調整轉股價。

當企業發生以上股權和/或股東權利轉變狀況時，將分別進行轉股價格調節，并且在上海交易所網址（www.sse.com.cn）或證監會特定上市公司別的信息公開新聞中發表股東會決議公示，并且于聲明中注明轉股價格調節日、調節方法及中止股權轉讓階段（如果需要）。當轉股價格調節日為本次發行的可轉換債券持有者股權轉讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，則其持有者的股權轉讓申請辦理按企業變更后的轉股價格實行。

當企業可能會發生股份回購、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權類型、數量及/或股東權利產生變化進而可能會影響本次發行的可轉換債券持有者的債權人權益或股權轉讓衍化利益時，企業將視詳細情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充足維護本次發行的可轉換債券持有者權利的標準調節轉股價格。相關轉股價格調節具體內容及操作方法將按照到時候我國相關法律法規及證劵監督機構的有關規定來制定。

（3）轉股價格往下修正條款

①調整管理權限與調整力度

在本次發行的可轉換債券存續期限，當股票在任何持續三十個買賣日含有十五個買賣日的收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東大會審議決議。

以上計劃方案需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會開展決議時，擁有本次發行的可轉換債券股東應該逃避。調整后轉股價格應不少于上述情況的股東會舉辦日前二十個買賣日公司股票交易平均價與前一個買賣日公司股票交易平均價，且調整后價錢不少于最近一期經審計的每股凈資產值和票面價值。

如在上述情況三十個買賣日內發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節日前買賣日按調節前轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節日及以后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價格測算。

②調整程序流程

如公司決定往下調整轉股價格，公司將在上海交易所網址（www.sse.com.cn）或證監會特定上市公司別的信息公開新聞中發表有關公示，公示調整力度、證券登記日和中止股權轉讓期內（如果需要）等相關信息。從證券登記日后的第一個買賣日（即轉股價格調整日）起，逐漸修復股權轉讓申請辦理并實施調整后轉股價格。若轉股價格調整日為股權轉讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照調整后轉股價格實行。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

11.贖回條款

（1）期滿贖回條款

在本次發行的可轉換債券期滿五個買賣日內，企業將贖出所有未股權轉讓的可轉換債券，實際贖出價格由股東會受權股東會及董事會受權人員依據發售時市場狀況與保薦代表人（主承銷商）共同商定。

（2）如果有條件贖回條款

在本次發行的可轉債轉股期限內，假如以下二種情況的任意一種出現的時候，企業有權利依照債券面值加本期應收利息的價錢贖出或者部分未股權轉讓的可轉換債券：

①企業股票持續三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價格高于本期轉股價格的130%（含130%）；

②本次發行的可轉換債券未股權轉讓額度不夠rmb3,000萬余元時。

本期應收利息的計算公式IA=B×i×t/365

IA：指本期應收利息；

B：指本次發行的可轉換債券持有者所持有的將贖出的可轉換債券票上總額；

i：指可轉換債券當初息票率；

t：指計息天數，也就是從上一個還息日起至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷日數（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個買賣日內發生了轉股價格調節的情況，即在調節前買賣日按調節前轉股價格和收盤價格測算，在變更后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價格測算。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

12.回售條款

（1）如果有條件回售條款

在本次發行的可轉換債券最終2個計算利息本年度，假如企業股票在所有的持續三十個買賣日的收盤價小于本期轉股價的70%時，可轉換債券持有者有權利將其持有的可轉換債券或者部分按面額再加上本期應收利息的價錢回售給企業。

如在以上買賣日內發生了轉股價格因產生派股、轉增股本、增發新股（不包含因本次發行的可轉債轉股而變化的總股本）、配資及其發放股利等狀況而調節的情況，即在調節前買賣日按調節前轉股價格和收盤價測算，在變更后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價測算。如果出現了轉股價格往下調整的現象，則以上“持續三十個買賣日”須從轉股價格調整后的第一個買賣日起重算。

最終2個計算利息本年度可轉換債券持有者于每年回售標準初次達到后能按照上述承諾標準履行回售權一次。如在初次達到回售標準而可轉換債券持有者未能企業到時候公示的回售申請期限內申請并執行回售的，該計算利息本年度不能履行回售權，可轉換債券持有者不可以數次履行一部分回售權。

（2）額外回售條款

若企業本次發行的可轉換債券募集資金投資項目的執行情況與企業在募集說明書里的服務承諾狀況對比發生根本變化，所以該轉變被證劵監督部門定性為更改募集資金用途的，可轉換債券持有者具有一次回售的權力。可轉換債券持有者有權利將其持有的可轉換債券或者部分按債券面值再加上本期應收利息（本期應收利息的計算方法參照第十一條贖回條款的相關介紹）價錢回售給企業。持有者在額外回售標準達到后，還可以在公司新聞后額外回售申請期限內開展回售，該次額外回售申請期限內不執行回售的，不可再履行額外回售權。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

13.付息時限、方法

本次發行的可轉換債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還本金利息最終一年利息。

（1）年利率計算

計算利息本年度利息（下稱“年息”）指可轉換債券持有者按所持有的可轉換債券票上總額自可轉債發行首日起每滿一年可以享受的當期貸款利息。

年息的計算公式：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發行的可轉換債券持有者在計算利息本年度（下稱“當初”或“每一年”）付息債權備案日所持有的可轉換債券票上總額；

i：指可轉換債券當初息票率。

（2）付息方式

①本次發行的可轉換債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息開始日為可轉債發行首日。

②還息日：每一年的還息日為本次發行的可轉債發行首日起每滿一年的當日，如該日為國定假期日或歇息日，則順延到下一個買賣日，延期期內不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。

③付息債權備案日：每一年的付息債權備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個買賣日內付款當初貸款利息。在付息債權備案日前（包含付息債權備案日）已變換或已申請轉化成企業股票的可轉換債券，企業不會再向持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。

④可轉換債券持有者所得到的利息費用的應對稅費由持有者擔負。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

14.股權轉讓股票數明確方法

本次發行的可轉換債券持有者在轉股期內申請辦理股權轉讓時，股權轉讓數量計算公式為：

Q=V/P，并且以去尾法取一股的整數。

在其中：Q為股權轉讓總數；V為可轉換債券持有者申請辦理股權轉讓的可轉換債券票上總額；P為申請辦理股權轉讓當日高效的轉股價格。

轉債持有者申請辦理轉化成的股權須為整數金額股。股權轉讓時不夠轉換成一股的可轉換債券賬戶余額，企業將根據上海交易所等相關部門的相關規定，在可轉換債券持有者股權轉讓當日后五個買賣日內支付現金兌現該可轉換債券賬戶余額及該余額對應的本期應收利息（本期應收利息的計算方法參照第十一條贖回條款的相關介紹）。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

15.股權轉讓本年度相關股利分配的所屬

因本次發行的可轉債轉股而變化的本企業股票具有和原個股相同的利益，在股利分配下發的證券登記日當日在冊中的所有普通股票公司股東（含因可轉債轉股產生股東）均參加本期股利支付率，具有同樣利益。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

16.向股東配股安排

本次發行的可轉換債券給與股東優先選擇配股權，股東有權利舍棄配股權。實際優先選擇配股總數報請股東會受權股東會及董事會受權人員在發售前根據市場需求情況判斷，并且在本次發行的可轉換債券發行聲明中給予公布。

股東優先選擇配股以外的賬戶余額和股東舍棄優先選擇配股后一部分，選用線下對投資者發行和根據上海交易所交易軟件網上定價發行相結合的方式，賬戶余額由主承銷商承銷。實際交易方式由股東會受權股東會及董事會受權人員與保薦代表人（主承銷商）共同商定。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

17.定級狀況

信用評級機構也為公司本次發行可轉債出示企業信用評級匯報。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

18.貸款擔保事宜

本次發行的可轉換債券不公司擔保。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

19.此次募集資金用途

公司本次向不特定對象發行可轉債擬募資最高不超過400,000.00萬余元（含400,000.00萬余元），扣減發行費之后將用以下列新項目：

企業：萬余元

如本次發行具體募資（扣減發行費后）低于擬資金投入此次募資總金額，董事會將依據募集資金用途的重要意義迫切性分配募資的實際應用，不夠一部分將采取自籌資金方式解決。在不影響此次募集資金投資項目前提下，董事會可根據實際需要，對于該工程項目的募資資金投入次序和額度開展適當調整。

在此次發行可轉債募資及時以前，企業將依據募集資金投資項目項目實施進度的具體情況根據自籌經費優先資金投入，并且在募資到位后依照相關法律法規、相關法規程序給予更換。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄

20.此次可轉換債券計劃方案有效期

此次發行可轉債策略的期限為企業股東大會審議根據本次發行計劃方案之日起十二個月。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

此次向不特定對象發售可轉換公司債券計劃方案有待獲得企業股東大會審議通過與上海交易所核準后即可執行，并最后以證監會登記注冊的計劃方案為標準。該項提案尚要遞交企業股東大會審議。

（三）審議通過了《關于向不特定對象發行可轉換公司債券預案的議案》

主要內容詳細企業同日于上海交易所網址公布的《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。

決議狀況：5 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

該項提案尚要遞交企業股東大會審議。

（四）審議通過了《有關向不特定對象發售可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案》

主要內容詳細企業同日于上海交易所網址公布的《向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告》。

決議狀況：5 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

該項提案尚要遞交企業股東大會審議。

（五）審議通過了《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》

主要內容詳細企業同日于上海交易所網址公布的《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》（公示序號：臨2023-026）。

決議結論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

該項提案尚要遞交企業股東大會審議。

（六）審議通過了《關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示、填補措施及相關主體承諾的議案》

主要內容詳細企業同日于上海交易所網址公布的《關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示、填補措施及相關主體承諾的公告》（公示序號：臨2023-027）。

決議狀況：5 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

該項提案尚要遞交企業股東大會審議。

（七）審議通過了《關于未來三年（2023-2025 年）股東分紅回報規劃的議案》

主要內容詳細企業同日于上海交易所網址公布的《未來三年（2023-2025 年）股東分紅回報規劃》。

決議結論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

該項提案尚要遞交企業股東大會審議。

（八）審議通過了《關于制定公司可轉換公司債券持有人會議規則的議案》

主要內容詳細企業同日于上海交易所網址公布的《可轉換公司債券持有人會議規則》。

決議狀況：5 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

該項提案尚要遞交企業股東大會審議。

（九）審議通過了《關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告的議案》

主要內容詳細企業同日于上海交易所網址公布的《向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告》。

決議狀況：5 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

該項提案尚要遞交企業股東大會審議。

特此公告。

浙江省義烏中國小商品城集團股份有限公司職工監事

二〇二三年六月二十日

證券代碼：600415 證券簡稱：小商品城 公示序號：臨2023-027

浙江省義烏中國小商品城集團股份有限公司

有關向不特定對象發售可轉換企業

債卷攤薄即期回報的風險防范、彌補

對策以及相關行為主體約定的公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

浙江省義烏中國小商品城集團股份有限公司（下稱“企業”、“小商品城”）擬將不特定對象發售可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”），募資不得超過400,000萬余元（含本數）（下稱“本次發行”）。依據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發[2013]110號）和中國證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監會公示[2015]31號）等相關文件的需求，公司也本次發行對普通股票股東權利和掉期收益很有可能帶來的影響展開了深入分析，并根據實際情況給出了彌補回報相關措施，有關行為主體對企業彌補收益對策能夠獲得認真履行亦作出了承諾，詳情如下：

一、此次向不特定對象發售可轉換公司債券攤薄即期回報對企業主要財務指標產生的影響

（一）關鍵假定和必要條件

下列假定僅是計算本次發行對企業主要財務指標產生的影響，并不代表企業對2023年度與2024年度生產經營情況的分析，亦不組成財務預測。投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔連帶責任。

1、假定宏觀經濟形勢、國家產業政策、市場發展情況、消費者市場情況和企業市場環境等上沒有發生變化。

（下轉B6版）