金融頻道
廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上路演公告
廣東明陽電氣股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行不超過7,805.00萬股人民幣普通股(A股)并在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已于2022年10月28日經深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創業板上市委員會審議通過,并已經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“證監會”)同意注冊(證監許可〔2023〕1109號)。
本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
發行人和保薦人(主承銷商)申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”)將通過網下初步詢價直接確定發行價格,網下不再進行累計投標詢價。
本次公開發行新股7,805.00萬股,占本次公開發行后總股本的25.00%,本次公開發行后公司總股本為31,220.00萬股。
本次發行初始戰略配售發行數量為1,561.00萬股,占本次發行數量的20.00%。其中,保薦人(主承銷商)相關子公司跟投(如有)的初始戰略配售數量為390.25萬股,占本次發行數量的5.00%;其他參與戰略配售的投資者的初始戰略配售數量為1,170.75萬股,占本次發行數量的15.00%,且認購金額不超過24,000.00萬元。如本次確定的發行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金和合格境外投資者資金報價的中位數和加權平均數孰低值,本次發行的保薦人(主承銷商)相關子公司將按照相關規定參與本次發行的戰略配售,跟投主體為申銀萬國創新證券投資有限公司。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分將回撥至網下發行。
回撥機制啟動前,本次發行網下初始發行數量為4,370.80萬股,約占扣除初始戰略配售數量后發行數量的70.00%;網上初始發行數量為1,873.20萬股,約占扣除初始戰略配售數量后發行數量的30.00%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量,網下及網上最終發行數量將根據回撥情況確定。
最終網下、網上發行數量及戰略配售情況將在2023年6月21日(T+2日)刊登的《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》中予以明確。
為了便于投資者了解發行人的有關情況、發展前景和本次發行申購的相關安排,發行人和本次發行的保薦人(主承銷商)定于2023年6月16日(T-1日)舉行網上路演,敬請廣大投資者關注。
1、網上路演時間:2023年6月16日(T-1日)14:00-17:00
2、網上路演網站:全景網(網址:https://rs.p5w.net)
3、參加人員:發行人管理層主要成員和保薦人(主承銷商)相關人員。
本次發行的招股意向書《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》全文及相關資料可在中國證監會指定的網站(巨潮資訊網,網址www.cninfo.com.cn;中證網,網址www.cs.com.cn;中國證券網,網址www.cnstock.com;證券時報網,網址www.stcn.com;證券日報網,網址www.zqrb.cn;經濟參考網,網址www.jjckb.cn;中國金融新聞網,網址www.financialnews.com.cn;中國日報網,網址cn.chinadaily.com.cn)查閱。
敬請廣大投資者關注。
發行人:廣東明陽電氣股份有限公司
保薦人(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司
2023年6月15日
保薦人(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司
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