青島市盤古開天智能制造系統(tǒng)有限責(zé)任公司(下稱“外國投資者”、“盤古開天智能化”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1178號)?！肚鄭u盤古智能制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及附件公布于證監(jiān)會特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;證劵日報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn;中國期貨市場新聞,網(wǎng)站地址www.financialnews.com.cn與中國日報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.chinadaily.com.cn),并置備于外國投資者、深圳交易所、本次發(fā)行保薦代表人(主承銷商)國金證券股份有限公司(下稱“恒泰證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)的居所,供群眾查看。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、回?fù)軝C(jī)制、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、中斷發(fā)售、棄購股權(quán)管理等層面,并仔細(xì)閱讀今日發(fā)表的《青島盤古智能制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)。詳情如下:

1、此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號日同是2023年7月4日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30、13:00-15:00。投資人在2023年7月4日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

2、全部擬參加此次初步詢價并符合有關(guān)投資人要求的網(wǎng)下投資者,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)要求在2023年6月27日(T-5日)下午12:00前申請注冊同時提交審查原材料,申請注冊及遞交審查資料時請登錄恒泰證券網(wǎng)下投資者報備系統(tǒng)(網(wǎng)下投資者應(yīng)通過國金證券官網(wǎng)(http://www.gjzq.com.cn/)主頁-業(yè)務(wù)中心-投行-IPO信息公開進(jìn)到網(wǎng)下投資者報備系統(tǒng)或是訪問外網(wǎng)下列網(wǎng)址進(jìn)入報備系統(tǒng):https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex,網(wǎng)頁頁面右上方可以免費下載操作說明。如有問題請來電咨詢021-68826139、021-68826138)。

3、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由恒泰證券承擔(dān)組織落實。戰(zhàn)略配售在恒泰證券部位進(jìn)行;初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算服務(wù)平臺執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃和保薦代表人有關(guān)分公司投股(若有)構(gòu)成。如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《青島盤古智能制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中公布戰(zhàn)略配售投資人獲配的個股總產(chǎn)量、申購總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其持有期限等相關(guān)信息。

4、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

5、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo):此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。

6、初步詢價:本次發(fā)行初步詢價時間是在2023年6月28日(T-4日)9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購價格與擬股票數(shù)量等相關(guān)信息。

在2023年6月27日(T-5日)早上8:30至初步詢價日(2023年6月28日,T-4日)當(dāng)日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交定價原則,并提交提議價錢或是價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者,不可參加此次詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。

參加詢價采購的網(wǎng)下投資者能夠向其管理的好幾個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網(wǎng)下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象價格應(yīng)該包括每股股價和該價錢相對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù),同一配售對象只有有一個價格。有關(guān)申請一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報價的,應(yīng)再次執(zhí)行價格決策制定,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)及其以前價格存不存在定價原則不全面、價格決策制定不完善等狀況,并把相關(guān)材料歸檔備查簿。

網(wǎng)下投資者申報價格的最小變化單位是0.01元,初步詢價環(huán)節(jié)網(wǎng)下配售目標(biāo)最少擬股票數(shù)量設(shè)為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),每一個配售對象的擬股票數(shù)量不能超過1,100億港元。

此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認(rèn)購股票數(shù)最高為1,100億港元,約為線下原始發(fā)行數(shù)量的49.76%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險管控和合規(guī),謹(jǐn)慎適時調(diào)整認(rèn)購價格與股票數(shù)量,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購。保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利評定超總資產(chǎn)的認(rèn)購為失效認(rèn)購。

參加初步詢價時,網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個月底(《招股意向書》發(fā)表日上一個月最后一個當(dāng)然日,即2023年5月31日)資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日(即2023年6月19日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。

參加此次盤古開天智能化網(wǎng)下詢價的投資人需在2023年6月27日(T-5日)下午12:00前將這些審查原材料根據(jù)恒泰證券網(wǎng)下投資者報備系統(tǒng)(網(wǎng)站地址:https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex)遞交給保薦代表人(主承銷商)。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

特別提醒一:為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:

在2023年6月27日(T-5日)早上8:30至初步詢價日(2023年6月28日,T-4日)當(dāng)日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交定價原則,并提交提議價錢或是價格定位,未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者,不可參加此次詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報告給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可修改意見價錢或是超過提議價格定位開展價格。

特別提醒二:為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:

初步詢價期內(nèi),網(wǎng)下投資者需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站為擬參加此次認(rèn)購的配售對象填寫該配售對象近期一個月底(《招股意向書》發(fā)表日上一個月的最后一個當(dāng)然日,即2023年5月31日)的資產(chǎn)總額額度;配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以初步詢價首日前第五個買賣日(即2023年6月19日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)下投資者一旦價格則視為服務(wù)承諾它在恒泰證券網(wǎng)下投資者報備系統(tǒng)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》以及相關(guān)證明材料中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度對于在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交的信息一致;如不一致,所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

網(wǎng)下投資者需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時調(diào)整認(rèn)購經(jīng)營規(guī)模,申購額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)以及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填寫的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的,有權(quán)利評定該配售對象的認(rèn)購失效。

7、線下去除占比要求:初步詢價完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將會對網(wǎng)下投資者進(jìn)行核實,不符《初步詢價及推介公告》里的“三、線下初步詢價分配”要求及有關(guān)法律法規(guī)的投資人的價格視為無效,要被去除。

投資人最終確定后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)對每一個滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對象的價格將根據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行篩選:依照申報價格由高到低排列;同樣申報價格,按擬股票數(shù)量從小到大排序;同樣申報價格相同擬股票數(shù)量,依照提交時間倒序排列;同樣申報價格相同擬股票數(shù)量,提交時間也相同的情況下,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成委托編號由小到大次序排列。排列后,保薦代表人(主承銷商)將去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價格最大一部分配售對象的價格,去除的擬申購量為所有滿足條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢里的認(rèn)購不會再去除。去除部分配售對象不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價格后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價格及擬股票數(shù)量、外國投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素,謹(jǐn)慎適時調(diào)整發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量、合理價格投資人及合理擬股票數(shù)量。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)按上述標(biāo)準(zhǔn)確立的合理價格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。

合理價格就是指網(wǎng)下投資者申請卻不小于外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價,且沒有做為最大價格一部分被去除,同時滿足外國投資者和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價格。在初步詢價期內(nèi)遞交合理報價的網(wǎng)下投資者即可且需要參加網(wǎng)下申購。保薦代表人(主承銷商)已聘用上海錦天城律師事務(wù)所對本次發(fā)行和包銷全過程開展及時印證,并將會對網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書、詢價采購、標(biāo)價、配股、資金劃撥、信息公開等相關(guān)情況的合規(guī)管理實效性發(fā)布確立建議。

8、提醒投資人注意投資風(fēng)險:初步詢價完成后,如外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價超出《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)下投資者去除最大價格一部分后剩下報價的中位值和加權(quán)平均值及其及去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,或本次發(fā)行標(biāo)價相匹配股票市盈率超出同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭最近一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《青島盤古智能制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》,詳細(xì)描述標(biāo)價合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險。

9、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。

(下轉(zhuǎn)A14版)