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此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股票數(shù)最高為1,100億港元,約為線下原始發(fā)行數(shù)量的51.42%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī),謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整認(rèn)購(gòu)價(jià)格與股票數(shù)量。參加初步詢(xún)價(jià)時(shí),請(qǐng)尤其注意申報(bào)價(jià)格和股票數(shù)量相對(duì)應(yīng)的申購(gòu)額度是不是超出其發(fā)放給保薦代表人(主承銷(xiāo)商)以及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填寫(xiě)的《招股意向書(shū)》發(fā)表日上一月最后一個(gè)當(dāng)然日(即2023年5月31日)的資產(chǎn)總額與詢(xún)價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對(duì)象成立年限不滿(mǎn)意一個(gè)月的,正常情況下以詢(xún)價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買(mǎi)賣(mài)日,即2023年6月14日(T-8日)的商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。如認(rèn)購(gòu)規(guī)模達(dá)到資產(chǎn)總額的孰低值,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)可以拒絕或去除有關(guān)配售對(duì)象價(jià)格,并申報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。
參加此次致尚高新科技網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的投資人需在2023年6月20日(T-4日)下午12:00前把資金證明原材料根據(jù)五礦證券IPO新項(xiàng)目網(wǎng)下投資者服務(wù)管理系統(tǒng)(網(wǎng)站地址:https://emp.wkzq.com.cn/)遞交給保薦代表人(主承銷(xiāo)商)。如投資人回絕相互配合審查、無(wú)法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。
特別提醒一:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了定價(jià)原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:
在網(wǎng)下詢(xún)價(jià)逐漸前一工作中日(2023年6月20日,T-4日)早上8:30至詢(xún)價(jià)采購(gòu)日(2023年6月21日,T-3日)當(dāng)日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價(jià)原則并填寫(xiě)提議價(jià)格或價(jià)格定位。未能詢(xún)價(jià)采購(gòu)開(kāi)始之前遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢(xún)價(jià)采購(gòu)。
網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開(kāi)展價(jià)格,正常情況下不可超過(guò)調(diào)查報(bào)告提議價(jià)格定位。
特別提醒二:網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,屬實(shí)向保薦代表人(主承銷(xiāo)商)遞交配售對(duì)象總資產(chǎn)證明材料,包含《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL明細(xì)表電子檔和配售對(duì)象總資產(chǎn)證明材料。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象理應(yīng)保證其填報(bào)的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL明細(xì)表與其說(shuō)所提供的以上證明文件中對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)額度保持一致,且配售對(duì)象申購(gòu)額度不能超過(guò)以上證明文件及《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL明細(xì)表中填報(bào)的《招股意向書(shū)》發(fā)表日上一月最后一個(gè)當(dāng)然日(即2023年5月31日)的資產(chǎn)總額額度與詢(xún)價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值;配售對(duì)象成立年限不滿(mǎn)意一個(gè)月的,擬申購(gòu)額度正常情況下不能超過(guò)詢(xún)價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買(mǎi)賣(mài)日(即2023年6月14日,T-8日)的資產(chǎn)總額額度與詢(xún)價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值。
網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為服務(wù)承諾它在五礦證券IPO新項(xiàng)目網(wǎng)下投資者服務(wù)管理系統(tǒng)上傳《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料中對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額對(duì)于在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交的信息一致;如不一致,所帶來(lái)的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。
投資人遞交總資產(chǎn)證明文件,理應(yīng)達(dá)到以下規(guī)定:
①針對(duì)配售對(duì)象為證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)證劵投資賬戶(hù)等配售對(duì)象的,需提供《招股意向書(shū)》發(fā)表日上一月最后一個(gè)當(dāng)然日(即2023年5月31日)的商品總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章,或通過(guò)托管機(jī)構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章;配售對(duì)象成立年限不滿(mǎn)意一個(gè)月的,需提供截止到詢(xún)價(jià)采購(gòu)日前第五個(gè)買(mǎi)賣(mài)日(即2023年6月14日,T-8日)的商品總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章,或通過(guò)托管機(jī)構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章;
②針對(duì)技術(shù)專(zhuān)業(yè)投資者直營(yíng)投資賬戶(hù)類(lèi)配售對(duì)象的,需提供《招股意向書(shū)》發(fā)表日上一月最后一個(gè)當(dāng)然日的商品總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章;
③針對(duì)配售對(duì)象為證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理商品、私募證券投資基金等產(chǎn)品的,需提供《招股意向書(shū)》發(fā)表日上一月最后一個(gè)當(dāng)然日由代管部門(mén)出具的商品總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章。如銀行金融托管機(jī)構(gòu)沒(méi)法出示總資產(chǎn)匯報(bào),應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章,及其網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章,基金估值表和總資產(chǎn)匯報(bào)數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致。
《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》填寫(xiě)信息須清楚打印出,不可筆寫(xiě)、不可修改。
特別提醒三:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格、有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了總資產(chǎn)審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:初步詢(xún)價(jià)前,投資人需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)填寫(xiě)《招股意向書(shū)》發(fā)表日上一月最后一個(gè)當(dāng)然日(即2023年5月31日)的資產(chǎn)總額;配售對(duì)象成立年限不滿(mǎn)意一個(gè)月的,應(yīng)填好截止到詢(xún)價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買(mǎi)賣(mài)日(即2023年6月14日,T-8日)的資產(chǎn)總額。投資人需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時(shí)調(diào)整認(rèn)購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模,申購(gòu)額度不能超過(guò)其向保薦代表人(主承銷(xiāo)商)及交易中心遞交的總資產(chǎn)及其詢(xún)價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值。如認(rèn)購(gòu)規(guī)模達(dá)到資產(chǎn)總額的孰低值,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)可以拒絕或去除有關(guān)配售對(duì)象價(jià)格,并申報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。
5、線下去除占比要求:初步詢(xún)價(jià)完成后,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)依據(jù)去除不符合條件的投資人初步詢(xún)價(jià)結(jié)論,對(duì)每一個(gè)滿(mǎn)足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對(duì)象的價(jià)格依照認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)從高到低、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)同一擬股票數(shù)量的按申報(bào)日期(申報(bào)日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由晚到早、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)同一擬股票數(shù)量同一申報(bào)日期上按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成委托序號(hào)順序從后面到前排列,去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格,去除報(bào)價(jià)的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為去除失效價(jià)格后擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)錢(qián)里的認(rèn)購(gòu)不會(huì)再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。
在去除最大一部分價(jià)格后,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將綜合性合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、外國(guó)投資者股票基本面、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定發(fā)行價(jià)、合理價(jià)格投資人數(shù)量和合理擬股票數(shù)量。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)按上述標(biāo)準(zhǔn)確立的合理價(jià)格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。
發(fā)行價(jià)如超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,或本次發(fā)行標(biāo)價(jià)相匹配股票市盈率高過(guò)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《深圳市致尚科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(下稱(chēng)“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”),詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
合理價(jià)格就是指網(wǎng)下投資者申請(qǐng)卻不小于外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)確立的發(fā)行價(jià),且沒(méi)有做為最大價(jià)格一部分被去除,同時(shí)滿(mǎn)足外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)事前明確且公示的其他要求的價(jià)格。在初步詢(xún)價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者即可且需要參加網(wǎng)下申購(gòu)。保薦代表人(主承銷(xiāo)商)已聘用廣東華商法律事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行和包銷(xiāo)全過(guò)程開(kāi)展及時(shí)印證,并將會(huì)對(duì)網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書(shū)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)、標(biāo)價(jià)、配股、資金劃撥、信息公開(kāi)等相關(guān)情況的合規(guī)管理實(shí)效性發(fā)布確立建議。
6、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個(gè)月,即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)“二、戰(zhàn)略配售”。
7、總市值規(guī)定:
網(wǎng)下投資者:以本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)逐漸日第四個(gè)買(mǎi)賣(mài)日(即2023年6月19日,T-5日)為依據(jù)日,參加本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股與非限購(gòu)存托日均總市值應(yīng)是1,000萬(wàn)余元(含)之上,別的參加本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股與非限購(gòu)存托日均總市值應(yīng)是6,000萬(wàn)余元(含)之上。配售對(duì)象證劵銀行開(kāi)戶(hù)時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日測(cè)算日均擁有總市值。實(shí)際市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。
在網(wǎng)上投資人:投資人擁有10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的,可以從2023年6月28日(T日)參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號(hào)。在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》等相關(guān)規(guī)定已開(kāi)通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限(中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外)。每5,000元總市值可認(rèn)購(gòu)500股,不夠5,000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但認(rèn)購(gòu)限制不能超過(guò)此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,實(shí)際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年6月26日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均擁有市值計(jì)算,可以同時(shí)用以2023年6月28日(T日)認(rèn)購(gòu)多個(gè)新股上市。投資人有關(guān)證劵銀行開(kāi)戶(hù)時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日測(cè)算日均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。
8、線下網(wǎng)上搖號(hào):此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日與網(wǎng)上搖號(hào)日同是2023年6月28日(T日),在其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年6月28日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。
外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊螅瑢⒁罁?jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年6月28日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱本公告里的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。
9、獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿:網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購(gòu)。
10、獲配投資人交款與棄購(gòu)股權(quán)解決:線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《深圳市致尚科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),于2023年6月30日(T+2日)16:00前立即全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn),申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于T+2日16:00前至賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱(chēng)。如配售對(duì)象單支新股上市資金短缺,可能導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日所有獲配新股上市失效,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《深圳市致尚科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》(下稱(chēng)“《在網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公示》”)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶(hù)在2023年6月30日(T+2日)日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)。
11、中斷發(fā)售狀況:在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。實(shí)際中斷條文請(qǐng)見(jiàn)“十、中斷發(fā)售狀況”。
12、合同違約責(zé)任:提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款資金,將被稱(chēng)作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類(lèi)匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程;網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。
線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類(lèi)匯總。
13、此次新股發(fā)行后計(jì)劃在科創(chuàng)板上市,這一市場(chǎng)具有很高的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具備科研投入大、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)不穩(wěn)、退市風(fēng)險(xiǎn)警示高等優(yōu)點(diǎn),投資人遭遇比較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。投資人應(yīng)深入了解主板市場(chǎng)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及我們公司《深圳市致尚科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》(下稱(chēng)“《招股意向書(shū)》”)中公布的潛在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎做出項(xiàng)目投資確定。
投資人需深入了解相關(guān)新股上市的有關(guān)法律法規(guī),仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容,知曉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配股標(biāo)準(zhǔn),在提交價(jià)格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的情況,并保證其股票數(shù)量與未來(lái)持倉(cāng)狀況合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價(jià)格,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)視作該投資人服務(wù)承諾:投資人參加此次價(jià)格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。
14、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)服務(wù)承諾,截止到本公告發(fā)布日,不會(huì)有危害本次發(fā)行的重大事情。
相關(guān)本公告和本次發(fā)行的一些問(wèn)題由保薦代表人(主承銷(xiāo)商)保存最終解釋權(quán)。
公司估值及投資風(fēng)險(xiǎn)防范
此次新股發(fā)行后將于深交所發(fā)售,創(chuàng)業(yè)板股票具有很高的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。投資人必須深入了解主板市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)真研讀外國(guó)投資者《招股意向書(shū)》中公布的風(fēng)險(xiǎn)性,并綜合考慮如下所示潛在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎做出決策:
1、依據(jù)上市公司行業(yè)歸類(lèi)有關(guān)規(guī)定,致尚高新科技行業(yè)類(lèi)別為“電子計(jì)算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)”(領(lǐng)域分類(lèi)代碼為C39)。中證指數(shù)有限公司早已發(fā)布領(lǐng)域平均市盈率,請(qǐng)投資人管理決策時(shí)參照。假如此次發(fā)行市盈率高過(guò)領(lǐng)域平均市盈率,出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者估值水平向領(lǐng)域平均市盈率水準(zhǔn)重歸、股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。
2、投資人需深入了解相關(guān)創(chuàng)業(yè)板新股公開(kāi)發(fā)行的有關(guān)法律法規(guī),仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容,知曉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配股標(biāo)準(zhǔn),在提交價(jià)格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的情況,并保證其股票數(shù)量與未來(lái)持倉(cāng)狀況合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價(jià)格,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)視作該投資人服務(wù)承諾:投資人參加此次價(jià)格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。
重要提醒
1、致尚高新科技首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱(chēng)“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉罱凰l(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)確定(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1022號(hào))。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“致尚高新科技”,股票號(hào)為301486,該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)、網(wǎng)下申購(gòu)及網(wǎng)上搖號(hào)。依照上市公司行業(yè)歸類(lèi)有關(guān)規(guī)定,集團(tuán)公司所在領(lǐng)域?yàn)椤半娮佑?jì)算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)”(領(lǐng)域分類(lèi)代碼為C39)。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷(xiāo)商)為五礦證券有限責(zé)任公司。
2、此次發(fā)行股權(quán)均為新股上市,公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量達(dá)到3,217.03億港元。此次發(fā)行后企業(yè)總市值為12,868.0995億港元,本次發(fā)行股權(quán)占公司發(fā)行后總股本的比例是25.00%。
如本次發(fā)行價(jià)錢(qián)超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到160.8515億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為2,139.3285億港元,占扣減基本戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為916.8500億港元,占扣減基本戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷,并將在T+1日公示的《深圳市致尚科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》(下稱(chēng)“《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》”)中公布。
3、本次發(fā)行僅是外國(guó)投資者公開(kāi)發(fā)行新股,外國(guó)投資者公司股東不公開(kāi)發(fā)售其持有股權(quán)。即本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。
4、本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷(xiāo)商)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站組織落實(shí)。深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺(tái)網(wǎng)址為:https://eipo.szse.cn,請(qǐng)合乎資質(zhì)的網(wǎng)下投資者通過(guò)以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站價(jià)格、查看時(shí)間為初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)期內(nèi)每一個(gè)交易時(shí)間9:30-15:00。有關(guān)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站的有關(guān)實(shí)際操作方法請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。
5、本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者。本公告所指“配售對(duì)象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資人或者其管理的股票投資商品。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于初步詢(xún)價(jià)逐漸此前一個(gè)交易日2023年6月20日(T-4日)下午12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行配售對(duì)象的申請(qǐng)注冊(cè)工作任務(wù)。
保薦代表人(主承銷(xiāo)商)已依據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等管理制度的需求,建立了網(wǎng)下投資者的要求。實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)和分配請(qǐng)見(jiàn)本公告“三、線下初步詢(xún)價(jià)分配”。僅有合乎保薦代表人(主承銷(xiāo)商)及外國(guó)投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)。不符合規(guī)定規(guī)范而參加本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)的,須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站里將其價(jià)格設(shè)為失效,并且在《發(fā)行公告》中公布有關(guān)情況。
參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人都應(yīng)根據(jù)五礦證券IPO新項(xiàng)目網(wǎng)下投資者服務(wù)管理系統(tǒng)(https://emp.wkzq.com.cn/)線上進(jìn)行有關(guān)信息登記及審查原材料提交工作中。網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。
報(bào)請(qǐng)投資人留意,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將于初步詢(xún)價(jià)完成后及配股時(shí)對(duì)網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),同時(shí)要求網(wǎng)下投資者提供一些審查文檔。如網(wǎng)下投資者回絕相互配合審查、無(wú)法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將拒絕其參加初步詢(xún)價(jià)及配股。
6、本次發(fā)行,外國(guó)投資者會(huì)進(jìn)行線下項(xiàng)目路演推薦及網(wǎng)上路演推介。外國(guó)投資者及保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將在2023年6月27日(T-1日)統(tǒng)籌安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶(hù)程序2023年6月26日(T-2日)發(fā)表的《深圳市致尚科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(下稱(chēng)“《網(wǎng)上路演公告》”)。
7、網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小的單位為0.01元;單獨(dú)配售對(duì)象參加此次網(wǎng)下發(fā)行最低申請(qǐng)數(shù)量達(dá)到100億港元,申請(qǐng)數(shù)量達(dá)到100億港元的那一部分一定要10萬(wàn)股的整數(shù),且不能超過(guò)1,100億港元。投資人應(yīng)按開(kāi)展初步詢(xún)價(jià),并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股票數(shù)最高為1,100億港元,約為線下原始發(fā)行數(shù)量的51.42%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī),謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整認(rèn)購(gòu)價(jià)格與股票數(shù)量。參加初步詢(xún)價(jià)時(shí),請(qǐng)尤其注意申報(bào)價(jià)格和股票數(shù)量相對(duì)應(yīng)的申購(gòu)額度是不是超出其發(fā)放給保薦代表人(主承銷(xiāo)商)以及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填寫(xiě)的《招股意向書(shū)》發(fā)表日上一月最后一個(gè)工作日(即2023年5月31日)總資產(chǎn)匯報(bào)里的資產(chǎn)總額與詢(xún)價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值;配售對(duì)象成立年限不滿(mǎn)意一個(gè)月的,要以詢(xún)價(jià)采購(gòu)首此前第五個(gè)交易時(shí)間(即2023年6月14日,T-8日)的商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。如認(rèn)購(gòu)規(guī)模達(dá)到資產(chǎn)總額的孰低值,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)可以拒絕或去除有關(guān)配售對(duì)象價(jià)格,并申報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。
8、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將于2023年6月27日(T-1日)發(fā)表的《發(fā)行公告》中公布網(wǎng)下投資者的價(jià)格狀況、發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量高效價(jià)格投資人的名冊(cè)等相關(guān)信息。
9、每一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。凡參加初步詢(xún)價(jià)的配售對(duì)象,不論是否合理價(jià)格,均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。參加此次戰(zhàn)略配售的投資人不可參加此次網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下申購(gòu),但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。
10、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊螅瑢⒁罁?jù)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)整體情況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下和網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)作出調(diào)整。回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱本公告里的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。
11、本次發(fā)行的配股標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見(jiàn)本公告“七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)及方法”。
12、2023年6月30日(T+2日)當(dāng)天16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,向其獲配的配售對(duì)象全額的交納新股申購(gòu)資產(chǎn)。
13、本公告只對(duì)本次發(fā)行中關(guān)于發(fā)售計(jì)劃和初步詢(xún)價(jià)事項(xiàng)做出說(shuō)明。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年6月15日(T-7日)刊登于深交所網(wǎng)站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《招股意向書(shū)》。
一、本次發(fā)行的相關(guān)情況
(一)交易方式
1、致尚高新科技首次公開(kāi)發(fā)行股票3,217.03億港元人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱(chēng)“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉罱凰l(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1022號(hào))。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“致尚高新科技”,股票號(hào)為301486,該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)、網(wǎng)下申購(gòu)及網(wǎng)上搖號(hào)。
2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(若有)、線下向滿(mǎn)足條件的投資人詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股與在網(wǎng)上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售相結(jié)合的方式。
3、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦代表人有關(guān)分公司投股(或者有)構(gòu)成。如本次發(fā)行價(jià)錢(qián)超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)海外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,此次參加投股主體是五礦金泰。
4、本次發(fā)行可向滿(mǎn)足條件的投資人開(kāi)展初步詢(xún)價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。
5、本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者,包含經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車(chē)險(xiǎn)公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者,網(wǎng)下投資者的實(shí)際規(guī)范請(qǐng)見(jiàn)本公告“三、(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定”。本公告所指“配售對(duì)象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資人或者其管理的股票投資商品。
6、廣東華商法律事務(wù)所將會(huì)對(duì)本次發(fā)行與包銷(xiāo)過(guò)程進(jìn)行全過(guò)程印證,并提交重點(diǎn)法律意見(jiàn)書(shū)。
(二)公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量及老股轉(zhuǎn)讓分配
本次發(fā)行向公眾公開(kāi)發(fā)行新股(下稱(chēng)“增發(fā)新股”)3,217.03億港元。均為公開(kāi)發(fā)行新股,本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。
(三)線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售
1、此次擬公開(kāi)發(fā)行股票3,217.03億港元,此次發(fā)行后企業(yè)總市值為12,868.0995億港元,本次發(fā)行股權(quán)占公司發(fā)行后總股本的比例是25.00%。
2、如本次發(fā)行價(jià)錢(qián)超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到160.8515億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”的基本原則開(kāi)展回拔。
3、回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為2,139.3285億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為916.8500億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。
(四)初步詢(xún)價(jià)時(shí)長(zhǎng)
本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)期間為2023年6月21日(T-3日)的9:30-15:00。網(wǎng)下投資者可以使用CA證書(shū)登錄深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開(kāi)展初步詢(xún)價(jià)。在相關(guān)期限內(nèi),滿(mǎn)足條件的網(wǎng)下投資者可獨(dú)立再?zèng)Q定是否參加初步詢(xún)價(jià),自主明確擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬股票數(shù)量。參加初步詢(xún)價(jià)的,應(yīng)當(dāng)按照要求根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站統(tǒng)一申請(qǐng),并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
(五)網(wǎng)下投資者資質(zhì)
保薦代表人(主承銷(xiāo)商)已依據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等管理制度的需求,建立了網(wǎng)下投資者的要求。實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)和分配請(qǐng)見(jiàn)本公告“三、(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定”。
僅有合乎保薦代表人(主承銷(xiāo)商)及外國(guó)投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加此次初步詢(xún)價(jià)。不符合規(guī)定規(guī)范而參加此次初步詢(xún)價(jià)的,須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響。保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站里將其設(shè)為失效,并且在《發(fā)行公告》中公布有關(guān)情況。
報(bào)請(qǐng)投資人留意,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將于初步詢(xún)價(jià)完成后及配股時(shí)對(duì)網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),同時(shí)要求網(wǎng)下投資者提供一些審查文檔。如網(wǎng)下投資者回絕相互配合審查、無(wú)法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將拒絕其參加初步詢(xún)價(jià)及配股。
網(wǎng)下投資者需自主審批核對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè),保證沒(méi)有參加與保薦代表人(主承銷(xiāo)商)和外國(guó)投資者存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢(xún)價(jià)。投資人參加詢(xún)價(jià)采購(gòu)則視為與保薦代表人(主承銷(xiāo)商)和外國(guó)投資者不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故,造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢(xún)價(jià)采購(gòu)或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。
(六)定價(jià)方法
(下轉(zhuǎn)C3版)
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