保薦代表人(主承銷商):南海證券股份有限公司
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經(jīng)深圳交易所審核同意,江蘇省康力源體育運動科技發(fā)展有限公司(下稱“我們公司”或“外國投資者”)公開發(fā)行的rmb普通股票將在2023年6月14日在深圳交易所科創(chuàng)板上市,上市公告書全篇和首次公開發(fā)行股票的招股書全篇公布于中國證監(jiān)會指定的信息公開網(wǎng)址:巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)、中證網(wǎng)(www.cs.com.cn)、中證網(wǎng)(www.cnstock.com)、證券時報網(wǎng)(www.stcn.com)、國際金融報網(wǎng)(www.zqrb.cn)、經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng)(www.jjckb.cn)。
,供股民查看。
一、發(fā)售概述
(一)股票簡稱:康力源
(二)股票號:301287
(三)首次公開發(fā)行股票后總市值:6,667億港元
(四)首次公開發(fā)行股票股權總數(shù):1,667億港元,均為公開發(fā)行新股上市,無老股轉讓。
二、風險防范
本企業(yè)股票將于深圳交易所主板市場發(fā)售,這一市場具有很高的經(jīng)營風險。創(chuàng)業(yè)板公司具備銷售業(yè)績不穩(wěn)、運營風險高、退市風險警示大等優(yōu)點,投資人遭遇比較大的經(jīng)營風險。投資人應深入了解主板市場的項目風險及我們公司所公布的潛在風險,謹慎作出投入確定。
本次發(fā)行價錢40.11元/股,相匹配外國投資者經(jīng)審計的2022年扣非前后左右孰低歸母凈利攤低后靜態(tài)市盈率為33.00倍,小于中證指數(shù)有限公司公布的領域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率34.87倍(截止到2023年5月31日,T-3日);小于招股書中選定同業(yè)競爭相比上市企業(yè)2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤的靜態(tài)市盈率(去除極值點和極端值后)的算數(shù)平均值50.70倍(截止到2023年5月31日,T-3日),但仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風險性。
本次發(fā)行預估募資總額為66,863.37萬余元,扣減發(fā)行費7,816.35萬余元(沒有企業(yè)增值稅)后,募資凈收益為59,047.02萬余元,不夠募投項目方案需要一部分,企業(yè)會以自籌經(jīng)費方式解決資金短缺,請股民留意所籌資產(chǎn)無法滿足實際需求風險。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的生產(chǎn)制造運營模式、運營管理與風險控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風險。
此次募資假如應用不合理或短時間業(yè)務流程不可以同步增長,將會對發(fā)行人的獲利能力產(chǎn)生不利影響或出現(xiàn)外國投資者凈資產(chǎn)回報率發(fā)生較明顯下降風險,從而導致外國投資者估值水平下降、股票下跌,進而為投資者產(chǎn)生投資損失風險。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經(jīng)營風險,謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化,客觀作出決策。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)提示廣大投資者留意首次公開發(fā)行股票發(fā)售早期的經(jīng)營風險,廣大投資者應深入了解風險性、客觀參加新股上市買賣。
三、聯(lián)系電話
(一)外國投資者:江蘇省康力源體育運動科技發(fā)展有限公司
居所:邳州市戰(zhàn)車社區(qū)服務中心高新科技產(chǎn)業(yè)基地濱湖大道北端
手機聯(lián)系人:呂國飛
手機:0516-86879669
發(fā)傳真:0516-86879662
(二)保薦代表人(主承銷商):南海證券股份有限公司
居所:江蘇省常州市延陵西街23號項目投資城市廣場18層
手機聯(lián)系人:資本市場部
手機:021-20333888、021-20333999、021-20333898
發(fā)傳真:021-50818052
外國投資者:江蘇省康力源體育運動科技發(fā)展有限公司
保薦代表人(主承銷商):南海證券股份有限公司
2023年6月13日
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