(上接A13版)

有效報價是指網下投資者申報的不低于發行人和保薦人(主承銷商)確定的發行價格,且未作為最高報價部分被剔除,同時符合發行人和保薦人(主承銷商)事先確定且公告的其他條件的報價。在初步詢價期間提交有效報價的網下投資者方可且必須參與網下申購。保薦人(主承銷商)已聘請廣東華商律師事務所對本次發行和承銷全程進行即時見證,并將對網下投資者資質、詢價、定價、配售、資金劃撥、信息披露等有關情況的合規有效性發表明確意見。

6、投資風險提示安排:初步詢價結束后,若發行人和保薦人(主承銷商)確定的發行價格超過四個值孰低值,或本次發行定價對應市盈率超過同行業上市公司二級市場平均市盈率(中證指數有限公司發布的同行業最近一個月靜態平均市盈率),發行人和保薦人(主承銷商)將在網上申購前發布《國科恒泰(北京)醫療科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》(以下簡稱“《投資風險特別公告》”),詳細說明定價合理性,提示投資者注意投資風險。

7、限售期安排:本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網下發行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%(若不足1股向上取整計算)限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。

戰略配售股份限售安排詳見“二、戰略配售”。

8、市值要求:

網下投資者:以初步詢價開始日前兩個交易日(即2023年6月19日,T-6日)為基準日,參與本次發行初步詢價的科創和創業等主題封閉運作基金與封閉運作戰略配售基金在該基準日前20個交易日(含基準日)所持有的深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應為1,000萬元(含)以上,其他參與本次發行的初步詢價網下投資者及其管理的配售對象在該基準日前20個交易日(含基準日)所持有的深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應為6,000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。市值計算規則按照《網下發行實施細則》執行。

網上投資者:投資者持有10,000元以上(含10,000元)深交所非限售A股股份和非限售存托憑證市值的,可在2023年6月29日(T日)參與本次發行的網上申購。其中自然人需根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》等規定已開通創業板市場交易權限(國家法律、法規禁止者除外)。每5,000元市值可申購500股,不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數量應當為500股或其整數倍,但申購上限不得超過本次網上初始發行股數的千分之一,具體網上發行數量將在《發行公告》中披露。投資者持有的市值按其2023年6月27日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算,可同時用于2023年6月29日(T日)申購多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應符合《網上發行實施細則》的相關規定。

9、網下網上申購:本次網下發行申購日與網上申購日同為2023年6月29日(T日),其中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:15-11:30,13:00-15:00。投資者進行網上和網下申購時無需繳付申購資金。

10、自主表達申購意向:網上投資者應當自主表達申購意向,不得概括委托證券公司代其進行新股申購。

11、回撥機制:網上、網下申購結束后,發行人和保薦人(主承銷商)將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節,回撥機制的啟動將根據網上投資者初步有效申購倍數來確定。回撥機制的具體安排請參見“六、回撥機制”。

12、獲配投資者繳款與棄購股份處理:網下獲配投資者應根據《國科恒泰(北京)醫療科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》(以下簡稱“《網下發行初步配售結果公告》”),于2023年7月3日(T+2日)16:00前,按最終確定的發行價格與初步配售數量,及時足額繳納新股認購資金。網下投資者如同日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款,并按照規范填寫備注,合并繳款將會造成入賬失敗。如配售對象單只新股資金不足,將導致該配售對象當日全部獲配新股無效,由此產生的后果由投資者自行承擔。

網上投資者申購新股中簽后,應根據《國科恒泰(北京)醫療科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》(以下簡稱“《網上搖號中簽結果公告》”)履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2023年7月3日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

網下和網上投資者放棄認購的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

13、中止發行情況:網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量(若有)后本次公開發行數量的70%時,發行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。具體中止條款請見“十、中止發行情況”。

14、違約責任:提供有效報價的網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購資金的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況報證券業協會備案。網下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規次數合并計算。被列入限制名單期間,相關配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價及申購。網下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。

網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。

15、本次股票發行后擬在創業板上市,該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有研發投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點,投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及《國科恒泰(北京)醫療科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》(以下簡稱“《招股意向書》”)中披露的風險因素,審慎作出投資決定。

投資者需充分了解有關新股發行的相關法律法規,認真閱讀本公告的各項內容,知悉本次發行的定價原則和配售原則,在提交報價前應確保不屬于禁止參與網下詢價的情形,并確保其擬申購數量和未來持股情況等符合相關法律法規及主管部門的規定。投資者一旦提交報價,保薦人(主承銷商)視為該投資者承諾:投資者參與本次報價符合法律法規和本公告的規定,由此產生的一切違法違規行為及相應后果由投資者自行承擔。

16、發行人和保薦人(主承銷商)承諾,截至本公告發布日,不存在影響本次發行的重大事項。

有關本詢價公告和本次發行的相關問題由保薦人(主承銷商)保留最終解釋權。

估值及投資風險提示

新股投資具有較大的市場風險,投資者需要充分了解新股投資風險,仔細研讀發行人《招股意向書》中披露的風險,并充分考慮如下風險因素,審慎參與本次新股發行的估值、報價、投資。

1、根據上市公司行業分類相關規定,公司所屬行業為批發業(F51),中證指數有限公司已經發布了行業平均市盈率,請投資者決策時參考。如果本次發行定價的市盈率水平高于行業平均市盈率水平,存在未來發行人估值水平向行業平均市盈率水平回歸、股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。

2、投資者需充分了解有關新股發行的相關法律法規,認真閱讀本公告的各項內容,知悉本次發行的定價原則和配售原則,在提交報價前應確保不屬于禁止參與網下詢價的情形,并確保其申購數量和未來持股情況符合相關法律法規及主管部門的規定。投資者一旦提交報價,保薦人(主承銷商)視為該投資者承諾:投資者參與本次報價符合法律法規和本公告的規定,由此產生的一切違法違規行為及相應后果由投資者自行承擔。

重要提示

1、國科恒泰首次公開發行不超過7,060萬股人民幣普通股(A股)并在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深交所創業板上市委員會審議通過,并已經中國證監會同意注冊(證監許可[2023]997號)。本次發行的保薦人(主承銷商)為長城證券。發行人股票簡稱為“國科恒泰”,股票代碼為“301370”,該代碼同時用于本次發行的初步詢價、網下申購及網上申購。

2、本次擬公開發行股票7,060萬股,占發行完成后公司總股本47,060萬股的比例為15.00%,全部為公開發行新股,公司股東不進行公開發售股份。

若本次發行價格超過四個值的孰低值,保薦人(主承銷商)相關子公司將按照相關規定參與本次公開發行戰略配售,初始戰略配售數量為353萬股,占本次發行數量的5.00%。戰略投資者最終配售數量與初始配售數量的差額部分回撥至網下發行。

回撥機制啟動前,本次發行網下初始發行數量為5,407萬股,占扣除初始戰略配售數量后本次發行數量的80.62%;網上初始發行數量為1,300萬股,占扣除初始戰略配售數量后本次發行數量的19.38%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量,網下及網上最終發行數量將根據回撥情況確定。

3、本次發行的初步詢價及網下發行由保薦人(主承銷商)通過網下發行電子平臺組織實施,網上發行通過深交所交易系統進行。

4、本次發行初步詢價時間為2023年6月21日(T-4日)9:30-15:00。在上述時間內,符合條件的網下投資者可自主決定是否參與初步詢價,自行確定擬申購價格和擬申購數量。參與初步詢價的,須按照規定通過網下發行電子平臺申報,并自行承擔相應的法律責任。

保薦人(主承銷商)已根據《管理辦法》、《網下投資者管理規則》等相關制度的要求,制定了網下投資者的標準。具體標準及安排請見本公告“三、網下初步詢價安排”。只有符合保薦人(主承銷商)及發行人確定的網下投資者標準要求的投資者方能參與本次初步詢價。不符合相關標準而參與本次初步詢價的,須自行承擔一切由該行為引發的后果。保薦人(主承銷商)將在網下發行電子平臺中將其報價設定為無效,并在《發行公告》中披露相關情況。

提請投資者注意,保薦人(主承銷商)將在初步詢價結束后及配售前對網下投資者是否存在禁止性情形進行核查,并要求網下投資者提供相關核查文件。如網下投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關材料或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或經核查不符合配售資格的,保薦人(主承銷商)將拒絕其參與初步詢價及配售。

5、本次發行,發行人將進行管理層網下路演推介及網上路演推介。發行人及保薦人(主承銷商)將于2023年6月28日(T-1日)進行本次發行網上路演。關于網上路演的具體信息請參閱2023年6月27日(T-2日)刊登的《國科恒泰(北京)醫療科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上路演公告》(以下簡稱“《網上路演公告》”)。

6、保薦人(主承銷商)將網下投資者管理的每個配售對象最低擬申購數量設定為100萬股,擬申購數量最小變動單位設定為10萬股,即網下投資者管理的每個配售對象的擬申購數量超過100萬股的部分必須是10萬股的整數倍,且每個配售對象擬申購數量最多不超過2,700萬股。配售對象報價的最小變動單位為0.01元。

網下投資者應當結合行業監管要求、資產規模等合理確定申購金額,不得超資產規模申購,保薦人(主承銷商)有權認定超資產規模的申購為無效申購。

7、發行人和保薦人(主承銷商)將在T-1日刊登的《發行公告》中公布網下投資者的報價情況、發行價格、最終發行數量、關聯方核查結果以及有效報價投資者的名單等信息。

8、發行人和保薦人(主承銷商)在網上網下申購結束后,將根據網上申購情況于2023年6月29日(T日)決定是否啟用回撥機制,對網上、網下發行的規模進行調節。回撥機制的具體安排請參見本公告中的“六、回撥機制”。

9、每一配售對象只能選擇網下發行或者網上發行中的一種方式進行申購。凡參與初步詢價的,無論是否為有效報價,均不得參與網上申購。參與本次戰略配售的投資者不得參與本次網上發行與網下發行,但證券投資基金管理人管理的未參與戰略配售的公募基金、社保基金、養老金、年金基金除外。

10、本次發行的配售原則請見本公告“七、網下配售原則及配售方式”。

11、網下投資者應根據2023年7月3日(T+2日)《網下發行初步配售結果公告》”),于當日16:00前按最終確定的發行價格與初步獲配數量,及時足額繳納新股認購資金。

12、本公告僅對本次發行中有關發行安排和初步詢價事宜進行說明。投資者欲了解本次發行的詳細情況,請仔細閱讀2023年6月16日(T-7日)登載于深交所網站(http://www.szse.cn)和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《招股意向書》全文。

一、本次發行的基本情況

(一)發行方式

1、國科恒泰首次公開發行不超過7,060萬股人民幣普通股(A股)并在創業板上市的申請已經深交所創業板上市委員會審議通過,并已經中國證監會同意注冊(證監許可[2023]997號)。發行人股票簡稱為“國科恒泰”,股票代碼為“301370”,該代碼同時用于本次發行的初步詢價、網下申購及網上申購。

2、本次發行采用向戰略投資者定向配售(如有)、網下向符合條件的網下投資者詢價配售和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。

本次發行的戰略配售由保薦人相關子公司跟投(如有)組成。如本次發行價格超過四個值孰低值,保薦人相關子公司深圳市長城證券投資有限公司(以下簡稱“長城投資”)將按照相關規定參與本次發行的戰略配售。

3、本公告所稱“網下投資者”是指參與網下發行的機構投資者,包括已在證券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專業機構投資者,網下投資者的具體標準請見本公告“三、網下初步詢價安排”。本公告所稱“配售對象”是指參與網下發行的投資者或其管理的證券投資產品。

4、廣東華商律師事務所將對本次發行與承銷過程進行全程見證,并出具專項法律意見書

(二)公開發行新股數量和老股轉讓安排

本次發行向社會公眾公開發行新股7,060萬股。本次發行不安排老股轉讓。

(三)網下、網上發行數量及戰略配售

本次公開發行股票7,060萬股,占發行后總股本的比例為15.00%。其中,初始戰略配售數量為353萬股,占本次發行數量的5.00%,戰略投資者最終配售數量與初始配售數量的差額部分回撥至網下發行。回撥機制啟動前,本次發行網下初始發行數量為5,407萬股,占扣除初始戰略配售數量后本次發行數量的80.62%;網上初始發行數量為1,300萬股,占扣除初始戰略配售數量后本次發行數量的19.38%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量(如有),網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定并在T+2日刊登的《網下發行初步配售結果公告》中披露。

(四)定價方式

本次發行通過向符合條件的網下投資者進行初步詢價直接確定發行價格,不再進行累計投標詢價。

(五)限售期安排

本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。

(下轉A15版)