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江蘇華宏科技股份有限公司關于“華宏轉債”預計觸發(fā)轉股價格向下修正條件的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、證券代碼：002645 證券簡稱：華宏科技
2、債券代碼：127077 債券簡稱：華宏轉債
3、轉股價格：15.45元/股
4、轉股期限：2023年6月8日至2028年12月1日
自2023年5月24日至2023年6月6日，江蘇華宏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已有十個交易日的收盤價低于當期轉股價格15.45元/股的85%（即13.13元/股），預計后續(xù)將有可能觸發(fā)“華宏轉債”轉股價格向下修正條款。敬請廣大投資者注意投資風險。
一、可轉換公司債券基本情況
（一）可轉債發(fā)行情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準江蘇華宏科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕1121號）核準，公司公開發(fā)行可轉換公司債券51,500.00萬元，每張面值為100.00元，發(fā)行數量為515.00萬張。公司本次發(fā)行募集資金總額為515,000,000.00元，扣除發(fā)行費用（不含稅）10,980,849.08元，實際募集資金凈額為504,019,150.92元（以下簡稱“募集資金”）。截至2022年12月8日，上述募集資金已全部到賬，募集資金到位情況經公證天業(yè)會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了蘇公W[2022]B149號《驗資報告》。
（二）可轉債上市情況
經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上〔2023〕3號”文同意，公司51,500.00萬元可轉換公司債券于2023年1月10日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“華宏轉債”，債券代碼“127077”。
（三）可轉債轉股期限
本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發(fā)行結束之日（2022年12月8日）起滿六個月后的第一個交易日（2023年6月8日）起至可轉換公司債券到期日（2028年12月1日）止。
（四）可轉債轉股價格調整情況
公司發(fā)行的“華宏轉債”初始轉股價格為15.65元/股。因公司實施2022年年度權益分派方案，華宏轉債的轉股價格于2023年6月1日起由原來的15.65元/股調整為15.45元/股。具體內容詳見公司2023年5月26日刊登于《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于“華宏轉債”轉股價格調整的公告》。
二、可轉債轉股價格向下修正條款
根據《江蘇華宏科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”），公司本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股價格向下修正條款如下：
（1）修正權限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前20個交易日公司股票交易均價和前1個交易日公司股票交易均價之間的較高者。
若在前述30個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露報刊及互聯(lián)網網站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執(zhí)行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執(zhí)行。
三、關于預計觸發(fā)轉股價格向下修正條款的具體說明
自2023年5月24日至2023年6月6日，公司股票已有十個交易日的收盤價低于當期轉股價格15.45元/股的85%（即13.13元/股），預計后續(xù)將有可能觸發(fā)“華宏轉債”轉股價格向下修正條款。
根據《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉換公司債券》及《募集說明書》等相關規(guī)定，“觸發(fā)轉股價格修正條件當日，上市公司應當召開董事會審議決定是否修正轉股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，并按照募集說明書或者重組報告書的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務。上市公司未按本款規(guī)定履行審議程序及信息披露義務的，視為本次不修正轉股價格。”
四、其他事項
投資者如需了解更多“華宏轉債”的其他相關內容，請查閱2022年11月30日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《募集說明書》。
特此公告。
江蘇華宏科技股份有限公司
董 事 會
2023年6月7日
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