（上接C3版）

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價(jià)原則給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開展價(jià)格，正常情況下不可修改意見價(jià)錢或是超過提議價(jià)格定位開展價(jià)格。

5、本次發(fā)行初步詢價(jià)采用申報(bào)價(jià)格與申請總數(shù)與此同時(shí)申請的形式進(jìn)行，網(wǎng)下詢價(jià)的客戶可以向其管理的好幾個(gè)配售對象各自填寫不一樣的價(jià)格，每一個(gè)網(wǎng)下投資者較多填寫3個(gè)價(jià)格，且最大價(jià)格不高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象價(jià)格應(yīng)該包括每股股價(jià)和該價(jià)錢相對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù)，同一配售對象只有有一個(gè)價(jià)格。有關(guān)申請一經(jīng)遞交，不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)再次執(zhí)行價(jià)格決策制定，在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)說明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測算根據(jù)及其以前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面、價(jià)格決策制定不完善等狀況，并把相關(guān)材料歸檔備查簿。

充分考慮此次初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量及發(fā)行人的公司估值狀況，保薦代表人（主承銷商）將網(wǎng)下投資者指定配售對象最少擬股票數(shù)量設(shè)為100億港元，擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元，即網(wǎng)下投資者指定配售對象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù)，每一個(gè)配售對象的股票數(shù)量不能超過1,100億港元，約為線下原始發(fā)行數(shù)量的49.76%。配售對象報(bào)價(jià)的最小的單位為0.01元。

特別提醒一：為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格，深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了定價(jià)原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作：

在2023年6月27日（T-5日）早上8:30至初步詢價(jià)日（2023年6月28日，T-4日）當(dāng)天早上9:30前，網(wǎng)下投資者應(yīng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交定價(jià)原則，并提交提議價(jià)錢或是價(jià)格定位，未能詢價(jià)采購開始之前遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者，不可參加此次詢價(jià)采購。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前，理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開展價(jià)格，正常情況下不可修改意見價(jià)錢或是超過提議價(jià)格定位開展價(jià)格。

特別提醒二：為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格，有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)，規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作：

初步詢價(jià)期內(nèi)，網(wǎng)下投資者需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站為擬參加此次認(rèn)購的配售對象填寫該配售對象近期一個(gè)月底（《招股意向書》發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)工作日，即2023年5月31日）的資產(chǎn)總額額度；配售對象成立年限不滿意一個(gè)月的，正常情況下以初步詢價(jià)首此前第五個(gè)交易時(shí)間（即2023年6月19日，T-9日）的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為服務(wù)承諾它在恒泰證券網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度對于在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交的信息一致；如不一致，所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

網(wǎng)下投資者需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，適時(shí)調(diào)整認(rèn)購經(jīng)營規(guī)模，申購額度不能超過其向保薦代表人（主承銷商）以及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填寫的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購前資產(chǎn)總額的孰低值。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的，有權(quán)利評定該配售對象的認(rèn)購失效。

網(wǎng)下投資者在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好總資產(chǎn)的相關(guān)流程是：

（1）投資人在提交初詢價(jià)格前，理應(yīng)服務(wù)承諾總資產(chǎn)狀況，不然進(jìn)不去初詢上傳環(huán)節(jié)。承諾內(nèi)容為“參加此次股票申購的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象已完全悉知，將會(huì)對初詢公示標(biāo)準(zhǔn)的總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可認(rèn)購限制（擬認(rèn)購價(jià)錢×初詢公示里的網(wǎng)下申購總數(shù)限制）進(jìn)行核對，該確定與事實(shí)相符合。以上配售對象擬申購額度（擬認(rèn)購價(jià)錢×擬股票數(shù)量）不得超過其總資產(chǎn)，并已依據(jù)主承銷商規(guī)定遞交總資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息，這一數(shù)據(jù)真正、精確、合理。以上網(wǎng)下投資者及配售對象自己承擔(dān)因違反上述情況服務(wù)承諾而引起的所有不良影響。”

（2）投資人需在初詢報(bào)價(jià)表格中填好“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”和“總資產(chǎn)（萬余元）”。

針對總資產(chǎn)超出本次發(fā)行可申購額度限制（本次發(fā)行可申購額度限制=配售對象擬認(rèn)購價(jià)錢×1,100億港元，相同）的配售對象，需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”欄中挑選“是”，然后選擇在“總資產(chǎn)（萬余元）”頻道填好實(shí)際總資產(chǎn)額度；針對總資產(chǎn)不得超過本次發(fā)行可申購額度限制的配售對象，需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”中挑選“否”，并必須要在“總資產(chǎn)（萬余元）”頻道填好實(shí)際總資產(chǎn)額度。

網(wǎng)下投資者解決每一個(gè)配售對象填好實(shí)際信息的真實(shí)性和精確性負(fù)責(zé)任，保證不會(huì)有超總資產(chǎn)認(rèn)購的情況。

6、網(wǎng)下投資者申請存有的下列情形之一的，要被視為無效：

（1）網(wǎng)下投資者未能初步詢價(jià)逐漸此前一個(gè)交易日（2023年6月27日，T-5日）下午12:00時(shí)在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者配售對象的申請注冊相關(guān)工作的，或不通過中國結(jié)算深圳分公司進(jìn)行配售對象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號(hào)相關(guān)工作的；

（2）配售對象名字、股票賬戶、金融機(jī)構(gòu)收付款賬號(hào)/賬戶等申請信息與中國證券業(yè)協(xié)會(huì)基本信息不一致的；該信息不一致的配售對象的價(jià)格為失效價(jià)格；

（3）配售對象的擬股票數(shù)量超出1,100億港元以上部分是失效申請；

（4）配售對象的擬股票數(shù)量不符100億港元最低總數(shù)規(guī)定，或是擬股票數(shù)量不符10萬股的整數(shù)，則其配售對象的申請失效；

（5）未按相關(guān)公示規(guī)定遞交投資人資質(zhì)審查文件信息；

（6）經(jīng)核查不符本公告網(wǎng)下投資者要求的；

（7）保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超總資產(chǎn)認(rèn)購的，則其配售對象的認(rèn)購失效；

（8）列為中國證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的信用黑名單、限制名單及出現(xiàn)異常名單的網(wǎng)下投資者或配售對象；

（9）依照《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金登記備案辦法》的相關(guān)規(guī)定，沒能在中國基金業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行管理員申報(bào)和基金備案的私募投資基金。

7、上海錦天城律師事務(wù)所將會(huì)對本次發(fā)行發(fā)行與包銷過程進(jìn)行印證，并提交重點(diǎn)法律意見書。

（五）網(wǎng)下投資者違規(guī)操作的處理方法

網(wǎng)下投資者參加本次發(fā)行理應(yīng)接納中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的自律管理，遵循中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的自我約束標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)下投資者或配售對象存有以下情形的，保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)向中國證券業(yè)協(xié)會(huì)匯報(bào)：

1、申報(bào)信息內(nèi)容存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的；

2、應(yīng)用別人帳戶、好幾個(gè)帳戶報(bào)價(jià)的；

3、由他人進(jìn)行先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和認(rèn)購業(yè)務(wù)流程，經(jīng)行政許可事項(xiàng)除外；

4、在詢價(jià)采購結(jié)束之前泄漏本組織價(jià)格，探聽、搜集、散播別的網(wǎng)下投資者價(jià)格，或是網(wǎng)下投資者中間商議報(bào)價(jià)的；

5、與投資者或主承銷勾結(jié)報(bào)價(jià)的；

6、運(yùn)用內(nèi)幕消息、對外公布信息內(nèi)容報(bào)價(jià)的；

7、有意放低、拉高或者沒有謹(jǐn)慎報(bào)價(jià)的；

8、根據(jù)嵌入項(xiàng)目投資等形式虛增資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模獲得不當(dāng)?shù)美模?/p>

9、接納外國投資者、主承銷以及其它利益相關(guān)方所提供的財(cái)務(wù)資助、賠償、采購回扣等；

10、未適時(shí)調(diào)整擬股票數(shù)量，其擬股票數(shù)量及（或）獲配后持股數(shù)不符有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管要求標(biāo)準(zhǔn)的；

11、未適時(shí)調(diào)整擬股票數(shù)量，其擬申購額度超出配售對象資產(chǎn)總額的；

12、不履行價(jià)格評估和決策制定，及（或）無定價(jià)原則的；

13、網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時(shí)認(rèn)購的；

14、獲配后沒有遵守限售期等有關(guān)約定的；

15、未認(rèn)真履行價(jià)格評估和決策制定，及（或）定價(jià)原則不成熟的；

16、提供可靠價(jià)格但并未參加認(rèn)購或者未全額認(rèn)購的；

17、未按時(shí)發(fā)放繳納申購資金；

18、未能及時(shí)開展貸款展期造成認(rèn)購或是交款不成功的；

19、向保薦代表人（主承銷商）遞交的總資產(chǎn)報(bào)告等數(shù)據(jù)庫文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的；

20、向中國證券業(yè)協(xié)會(huì)遞交的數(shù)據(jù)和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的；

21、別的以任何理由牟取或運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美蚴遣华?dú)立、有失偏頗、不誠信、不廉潔自律等因素網(wǎng)下發(fā)行紀(jì)律的情況。

四、明確合理價(jià)格投資人和發(fā)行價(jià)

（一）合理報(bào)價(jià)的界定

合理價(jià)格就是指網(wǎng)下投資者申請卻不小于外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價(jià)，且沒有做為最大價(jià)格一部分被去除，同時(shí)滿足外國投資者和保薦代表人（主承銷商）事前明確且公示的其他要求的價(jià)格。

（二）定價(jià)原則

1、此次線下初步詢價(jià)截至后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將會(huì)對網(wǎng)下投資者進(jìn)行核實(shí)，不符本公告“三、線下初步詢價(jià)分配”及有關(guān)法律法規(guī)的投資人的價(jià)格要被去除，視為無效。

2、投資人最終確定后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將會(huì)對全部滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對象的價(jià)格將根據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行篩選：依照申報(bào)價(jià)格由高到低排列；同樣申報(bào)價(jià)格，按擬股票數(shù)量從小到大排序；同樣申報(bào)價(jià)格相同擬股票數(shù)量，依照提交時(shí)間倒序排列；同樣申報(bào)價(jià)格相同擬股票數(shù)量，提交時(shí)間也相同的情況下，依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成委托編號(hào)由小到大次序排列。

3、排列后，保薦代表人（主承銷商）將去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價(jià)格最大一部分配售對象的價(jià)格，去除的擬申購量為所有滿足條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下，對于該價(jià)錢里的認(rèn)購不會(huì)再去除。去除部分配售對象不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價(jià)格后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）考慮到剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、外國投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、合理價(jià)格投資人及合理擬股票數(shù)量。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）按上述標(biāo)準(zhǔn)確立的合理價(jià)格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。

4、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于2023年7月3日（T-1日）公示的《發(fā)行公告》中公布以下信息內(nèi)容：

（1）同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率；

（2）去除最大價(jià)格一部分后全部網(wǎng)下投資者以及各類網(wǎng)下投資者剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值；

（3）去除最大價(jià)格一部分后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值；

（4）網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況，主要包括投資人名字、配售對象信息內(nèi)容、認(rèn)購價(jià)格和相對應(yīng)的擬股票數(shù)量、發(fā)行價(jià)明確的重要依據(jù)，及其發(fā)行價(jià)對應(yīng)的網(wǎng)下投資者超額認(rèn)購倍數(shù)。

5、若本次發(fā)行價(jià)錢相匹配股票市盈率超出同業(yè)競爭相比上市企業(yè)二級市場平均市盈率（中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

6、若外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價(jià)超出去除最大價(jià)格一部分后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。如出現(xiàn)以上情況，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

7、申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)且沒有被去除或者未被認(rèn)定失效的價(jià)格為全面價(jià)格，合理價(jià)格相對應(yīng)的申請總數(shù)為全面申請總數(shù)。合理報(bào)價(jià)的投資人總數(shù)不能低于10家；低于10家里的，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷發(fā)售并給予公示，中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會(huì)允許登記注冊的期限內(nèi)，且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

8、在初步詢價(jià)期內(nèi)提供可靠報(bào)價(jià)的投資人，即可參加且需要參加網(wǎng)下申購。發(fā)行價(jià)以及明確全過程，可參加此次網(wǎng)下申購的投資人名冊以及對應(yīng)的股票數(shù)量將于2023年7月3日（T-1日）發(fā)表的《發(fā)行公告》中公布。

五、線下和網(wǎng)上搖號(hào)

（一）網(wǎng)下申購

此次網(wǎng)下申購時(shí)間為2023年7月4日（T日）的9:30-15:00。2023年7月3日（T-1日）公示的《發(fā)行公告》中發(fā)布的所有合理價(jià)格配售對象務(wù)必參加網(wǎng)下申購。在參加網(wǎng)下申購時(shí)，網(wǎng)下投資者必須要在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其管理方法的高效價(jià)格配售對象上傳認(rèn)購紀(jì)錄。認(rèn)購記錄中申購價(jià)格是確立的發(fā)行價(jià)，股票數(shù)量須向其初步詢價(jià)里的合理擬股票數(shù)量，并且不超出網(wǎng)下申購總數(shù)限制。

網(wǎng)下投資者在2023年7月4日（T日）參加網(wǎng)下申購時(shí)，不用向其管理的配售對象繳納認(rèn)購資產(chǎn)，得到基本配股之后在2023年7月6日（T+2日）交納申購資產(chǎn)。

（二）網(wǎng)上搖號(hào)

此次網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間為2023年7月4日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。擁有深圳交易所個(gè)股賬戶并開通科創(chuàng)板交易權(quán)限地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織（法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴(yán)禁消費(fèi)者以外）可參加網(wǎng)上搖號(hào)。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度，擁有總市值10,000元以下（含10,000元）深圳交易所非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的投資人才可以參加股票申購，每5,000元總市值可認(rèn)購一個(gè)認(rèn)購企業(yè)，不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個(gè)認(rèn)購單位是500股，股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù)，但認(rèn)購限制不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，實(shí)際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年6月30日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）的每日平均擁有市值計(jì)算，可以同時(shí)用以2023年7月4日（T日）認(rèn)購多個(gè)新股上市。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長不夠20個(gè)交易日內(nèi)的，按20個(gè)交易日內(nèi)測算每日平均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。在網(wǎng)上投資人在2023年7月4日（T日）參加網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)不需要交納認(rèn)購資產(chǎn)，2023年7月6日（T+2日）依據(jù)中簽結(jié)果交納申購資產(chǎn)。

凡參加此次基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對象，不論是否為全面價(jià)格，均不得再參加網(wǎng)上發(fā)行。若配售對象與此同時(shí)參加網(wǎng)下詢價(jià)和網(wǎng)上搖號(hào)的，網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購。

六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在確認(rèn)發(fā)行價(jià)及在網(wǎng)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊螅髯砸罁?jù)參加戰(zhàn)略配售的投資人交款申購情況和網(wǎng)上網(wǎng)下整體認(rèn)購狀況再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對戰(zhàn)略配售、線下和網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)作出調(diào)整。

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年7月4日（T日）15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購?fù)瓿珊螅鈬顿Y者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年7月4日（T日）再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模作出調(diào)整。回?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確：

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示：

1、如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

2、最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將在2023年6月30日（T-2日）在戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下配售中間回拔。實(shí)際回?fù)軝C(jī)制如下所示：假如最后戰(zhàn)略配售總數(shù)低于原始戰(zhàn)略配售總數(shù)，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行，《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)將較原始網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)有所增加；假如最后戰(zhàn)略配售數(shù)量等于原始戰(zhàn)略配售總數(shù)，一般不開展回拔，原始網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)不會(huì)改變。以上回拔狀況將于《發(fā)行公告》中公布。

3、在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下，若在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購倍率不得超過50倍，將不會(huì)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制；若在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購倍率超出50倍并且不超出100倍（含）的，應(yīng)該從線下向在網(wǎng)上回拔，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%；在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購倍率超出100倍，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%；回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量70%；上述情況所說公開發(fā)行股票總數(shù)依照扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)測算。

4、在網(wǎng)上發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下，能夠回拔款網(wǎng)下投資者，向線下回拔后，合理價(jià)格投資人仍無法全額認(rèn)購的情形下，則中斷發(fā)售。

5、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下，不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔，中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，并且于2023年7月5日（T+1日）在《青島盤古智能制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》中公布。

七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)及方法

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在做完回拔后，對網(wǎng)下投資者采用類似投資人占比配股形式進(jìn)行網(wǎng)下配售，類似投資人得到配股比例同樣。實(shí)際配股標(biāo)準(zhǔn)如下所示：

（一）保薦代表人（主承銷商）及外國投資者將會(huì)對提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者是否滿足保薦代表人（主承銷商）及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范進(jìn)行核實(shí)，不符配股投資人要求的，要被去除，不可以參加網(wǎng)下配售；

（二）保薦代表人（主承銷商）將提供可靠價(jià)格積極參加網(wǎng)下申購的合乎配股投資人要求的網(wǎng)下投資者分成下列兩大類，并相同類型網(wǎng)下投資者采用占比配股形式進(jìn)行配股：

1、證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)為A類投資人，其配股比例是RA；

2、全部并不屬于A類網(wǎng)下投資者為B類投資人，其配股比例是RB。

（三）配股制度和配股比例明確

保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)線下合理認(rèn)購狀況，依照兩大類配售對象的配股對應(yīng)關(guān)系RA≥RB開展配股。調(diào)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)：

保薦代表人（主承銷商）將優(yōu)先保障不少于回拔后網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)的70%向A類投資人開展配股，假如A類投資人的合理申購量不夠分配數(shù)量，則該合理認(rèn)購可獲得全額的配股，剩余的部分可以向B類投資人開展配股。向A類及B類投資人配股時(shí)，保薦代表人（主承銷商）保證向A類投資人的配股不得低于B類投資人，即RA≥RB；如基本配股后已達(dá)到上述規(guī)定，一般不做調(diào)整。

（四）配股數(shù)量測算

某一配售對象的獲配股票數(shù)=該配售對象的高效股票數(shù)量×此類配股占比。

保薦代表人（主承銷商）將根據(jù)上述規(guī)范得到各種投資人的配股數(shù)量和獲配股票數(shù)。在執(zhí)行配股環(huán)節(jié)中，每一個(gè)配售對象的獲配總數(shù)向下取整具體到1股，所產(chǎn)生的零股分給A類投資人中股票數(shù)量最大的一個(gè)配售對象；若配售對象里沒有A類投資人，則所產(chǎn)生的零股分給B類投資人中股票數(shù)量最大的一個(gè)配售對象。當(dāng)股票數(shù)量相同的情況下，所產(chǎn)生的零股分給認(rèn)購時(shí)長（以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站標(biāo)注的申報(bào)日期及申請序號(hào)為標(biāo)準(zhǔn)）最早配售對象。若因?yàn)楂@配零股造成超過該配售對象的高效股票數(shù)量時(shí)，則超過一部分次序配股給下一配售對象，直到零股分派結(jié)束。

假如線下合理認(rèn)購總產(chǎn)量相當(dāng)于此次線下最后發(fā)行數(shù)量，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將根據(jù)配售對象的具體股票數(shù)量直接使用配股。

假如線下合理認(rèn)購總產(chǎn)量低于此次網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)，將中斷發(fā)售。

（五）線下占比限購

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

八、投資人交款

（一）參加戰(zhàn)略配售的投資人交款

發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃盤古開天智能化資產(chǎn)管理計(jì)劃將在2023年6月28日（T-4日，含）前向保薦代表人（主承銷商）全額交納申購資產(chǎn)。

保薦代表人有關(guān)分公司國金自主創(chuàng)新將在2023年6月28日（T-4日，含）前向保薦代表人（主承銷商）交納申購資產(chǎn)。如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。如保薦代表人有關(guān)分公司交納的申購資產(chǎn)小于最后獲配金額，保薦代表人有關(guān)分公司將在2023年6月30日（T-2日，含）前全額交納差值一部分申購資產(chǎn)。

參加戰(zhàn)略配售的投資人若未能及時(shí)全額交納申購資產(chǎn)，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任。

四川華信（集團(tuán)公司）會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）將在2023年7月10日（T+4日）對參加戰(zhàn)略配售的投資人交納的申購資產(chǎn)到賬問題進(jìn)行檢審，并提交匯算清繳報(bào)告。

（二）網(wǎng)下投資者交款

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于2023年7月6日（T+2日）發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中發(fā)布線下基本配股結(jié)論，并針對提供可靠價(jià)格但并未參加認(rèn)購或者未全額認(rèn)購的投資人目錄公示公告。《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對象，需要在2023年7月6日（T+2日）8:30-16:00全額交納申購資產(chǎn)，申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年7月6日（T+2日）16:00前至賬。

網(wǎng)下投資者劃到申購資金銀行帳戶應(yīng)當(dāng)與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記的銀行帳戶一致。申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對象所有獲配新股上市失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象的獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

保薦代表人（主承銷商）將于2023年7月10日（T+4日）發(fā)表的《青島盤古智能制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》（下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”）中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比，目錄公示公告并重點(diǎn)表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者沒有全額認(rèn)購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交款的，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況向中國證券業(yè)協(xié)會(huì)匯報(bào)。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

對沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金網(wǎng)下發(fā)行配售對象，中國結(jié)算深圳分公司將會(huì)對其所有的基本獲配新股上市開展失效解決，對應(yīng)的失效認(rèn)購股份由保薦代表人（主承銷商）承銷。

（三）在網(wǎng)上投資人交款

在網(wǎng)上投資者認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年7月6日（T+2日）日終有足量的新股申購資產(chǎn)。投資人申購資金短缺的，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

特別提示，線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

如果因在網(wǎng)上申購?fù)顿Y人資金短缺而或者部分放棄認(rèn)購的股票數(shù)，按實(shí)際不夠資產(chǎn)為標(biāo)準(zhǔn)，最小的單位為1股，并不為500股的整數(shù)。投資人放棄認(rèn)購的個(gè)股由保薦代表人（主承銷商）承擔(dān)承銷。

九、投資人放棄認(rèn)購一部分股權(quán)解決

參加戰(zhàn)略配售的投資人申購不夠的，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購款而放棄認(rèn)購的個(gè)股由保薦代表人（主承銷商）承銷。恒泰證券很有可能擔(dān)負(fù)的主要承銷義務(wù)為本次發(fā)行數(shù)量30%。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比等詳細(xì)情況請見2023年7月10日（T+4日）公布的《發(fā)行結(jié)果公告》。

十、中斷發(fā)售狀況

本次發(fā)行可能會(huì)因以下情形中斷：

（一）初步詢價(jià)完成后，報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者嚴(yán)重不足10家里的；

（二）初步詢價(jià)完成后，去除最大價(jià)格一部分后合理價(jià)格投資人嚴(yán)重不足10家里的；

（三）初步詢價(jià)完成后，擬認(rèn)購總產(chǎn)量不夠初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的，或清除最大價(jià)格一部分后剩下擬認(rèn)購總產(chǎn)量不夠初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的；

（四）發(fā)行價(jià)沒有達(dá)到外國投資者預(yù)估或外國投資者和保薦代表人（主承銷商）就明確發(fā)行價(jià)無法達(dá)成一致意見；

（五）預(yù)估發(fā)行后不符合外國投資者選中總市值與財(cái)務(wù)指標(biāo)分析上市標(biāo)準(zhǔn)的；

（六）保薦代表人有關(guān)分公司沒有按照《實(shí)施細(xì)則》以及做出承諾執(zhí)行投股的；

（七）網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；

（八）若網(wǎng)上搖號(hào)不夠，認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額申購的；

（九）線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%；

（十）投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的；

（十一）依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《實(shí)施細(xì)則》第七十一條，證監(jiān)會(huì)和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國投資者和主承銷中止或是中斷發(fā)售，對相關(guān)事宜展開調(diào)查。

如出現(xiàn)之上情況，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷發(fā)售并立即公示中斷發(fā)售緣故、后面分配等事項(xiàng)。投資人已交納申購款，外國投資者、保薦代表人（主承銷商）、深圳交易所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項(xiàng)。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會(huì)予以注冊決定的期限內(nèi)，且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所上報(bào)后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時(shí)重啟發(fā)售。

十一、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

（一）外國投資者：青島市盤古開天智能制造系統(tǒng)有限責(zé)任公司

法人代表：邵安倉

居所：山東青島市高新區(qū)科華路77號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人：路偉

聯(lián)系方式：0532-87811981

發(fā)傳真：0532-87811981

（二）保薦代表人（主承銷商）：國金證券股份有限公司

法人代表：冉云

居所：成都市青羊區(qū)東城區(qū)根在街上95號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場部

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2023年6月19日