股票代碼：600325 股票簡(jiǎn)稱：華發(fā)股份 公告編號(hào)：2023-037

珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于出售子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事局及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬將全資子公司珠海華發(fā)文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱“文傳公司”）、珠海華發(fā)閱潮文化有限公司（以下簡(jiǎn)稱“閱潮公司”）100%股權(quán)（以下合稱“標(biāo)的股權(quán)”）分別轉(zhuǎn)讓給珠海華發(fā)國(guó)際會(huì)展管理有限公司、珠海華發(fā)現(xiàn)代服務(wù)投資控股有限公司（以下合稱“受讓方”），轉(zhuǎn)讓價(jià)格分別為48,925.52萬(wàn)元人民幣、76.84萬(wàn)元人民幣。

●本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組情形。本次交易無(wú)需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。

●本次交易的交易對(duì)方擬采用現(xiàn)金方式支付股權(quán)對(duì)價(jià)。本次交易完成后，公司將不再持有文傳公司和閱潮公司股權(quán)。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要，公司擬將文傳公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給珠海華發(fā)國(guó)際會(huì)展管理有限公司，交易對(duì)價(jià)為人民幣48,925.52萬(wàn)元；擬將閱潮公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給珠海華發(fā)現(xiàn)代服務(wù)投資控股有限公司，交易對(duì)價(jià)為人民幣76.84萬(wàn)元。本次交易完成后，公司將不再持有文傳公司和閱潮公司的股權(quán)。為高效、有序地完成相關(guān)工作，公司董事局授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子全權(quán)處理與本次出售子公司股權(quán)有關(guān)的一切事宜，包括但不限于簽訂相關(guān)協(xié)議、具體辦理后續(xù)事項(xiàng)等。

本次交易已經(jīng)公司于2023年6月20日召開(kāi)的第十屆董事局第二十八次會(huì)議審議通過(guò)（表決結(jié)果：8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事李光寧、郭凌勇、謝偉、郭瑾、許繼莉、張延回避表決）。本次交易金額未超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司控股股東珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司子公司珠海華發(fā)綜合發(fā)展有限公司持有珠海華發(fā)現(xiàn)代服務(wù)投資控股有限公司100%的股權(quán)，珠海華發(fā)現(xiàn)代服務(wù)投資控股有限公司持有珠海華發(fā)國(guó)際會(huì)展管理有限公司100%的股權(quán)。受讓方與本公司屬于同一實(shí)際控制人下的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李光寧、郭凌勇、謝偉、郭瑾、許繼莉、張延回避表決。

（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

1、珠海華發(fā)現(xiàn)代服務(wù)投資控股有限公司

（1）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440400562558444R

（2）成立日期：2010年9月3日

（3）注冊(cè)資本：人民幣10,000萬(wàn)元

（4）企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

（5）法定代表人：舒薇薇

（6）住所：珠海市橫琴新區(qū)華金街58號(hào)橫琴國(guó)際金融中心大廈2807

（7）經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目:市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；會(huì)議及展覽服務(wù);非居住房地產(chǎn)租賃;餐飲管理;酒店管理；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng)；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告制作；廣告發(fā)布；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；體育賽事策劃；體育競(jìng)賽組織；組織體育表演活動(dòng)；票務(wù)代理服務(wù)；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；文藝創(chuàng)作；藝術(shù)品代理；企業(yè)形象策劃；品牌管理；項(xiàng)目策劃與公關(guān)服務(wù)；攝像及視頻制作服務(wù)；圖文設(shè)計(jì)制作;數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)（不含出版發(fā)行）；平面設(shè)計(jì)；工程管理服務(wù);體育中介代理服務(wù)；銷售代理；影視美術(shù)道具置景服務(wù)；旅客票務(wù)代理;工藝美術(shù)品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù);單位后勤管理服務(wù)；法律咨詢（不包括律師事務(wù)所業(yè)務(wù)）；商務(wù)代理代辦服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)；業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);軟件銷售;市場(chǎng)主體登記注冊(cè)代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（8）最近一年又一期財(cái)務(wù)狀況（合并口徑）：

截至2022年12月31日（經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)100,138.53萬(wàn)元，總負(fù)債83,593.83萬(wàn)元，凈資產(chǎn)16,544.70萬(wàn)元，2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50,465.12萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-3,412.84萬(wàn)元。

截至2023年3月31日（未經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)97,956.84萬(wàn)元，總負(fù)債81,893.94萬(wàn)元，凈資產(chǎn)16,062.90萬(wàn)元，2023年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12,394.26萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-481.80萬(wàn)元。

（9）股東信息及持股比例：珠海華發(fā)綜合發(fā)展有限公司持有100%的股權(quán)。

2、珠海華發(fā)國(guó)際會(huì)展管理有限公司

（1）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440400562558380U

（2）成立日期：2010年9月3日

（3）注冊(cè)資本：人民幣51,000萬(wàn)元

（4）企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

（5）法定代表人：舒薇薇

（6）住所：珠海市橫琴新區(qū)華金街58號(hào)橫琴國(guó)際金融中心大廈2816

（7）經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目:會(huì)議及展覽服務(wù);禮儀服務(wù);非居住房地產(chǎn)租賃;柜臺(tái)、攤位出租;租借道具活動(dòng);項(xiàng)目策劃與公關(guān)服務(wù);信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；咨詢策劃服務(wù);個(gè)人商務(wù)服務(wù);國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；物業(yè)管理;組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；廣告設(shè)計(jì)、代理;健身休閑活動(dòng);工藝美術(shù)品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；餐飲管理；外賣遞送服務(wù)；商業(yè)綜合體管理服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；企業(yè)管理咨詢；企業(yè)形象策劃；人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù)）；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；品牌管理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：演出經(jīng)紀(jì)；演出場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)；旅游業(yè)務(wù)；餐飲服務(wù)；體育場(chǎng)地設(shè)施經(jīng)營(yíng)（不含高危險(xiǎn)性體育運(yùn)動(dòng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)，文件或許可證件為準(zhǔn)）

（8）最近一年又一期財(cái)務(wù)狀況（合并口徑）：

截至2022年12月31日（經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)60,313.41萬(wàn)元，總負(fù)債5,388.05萬(wàn)元，凈資產(chǎn)54,925.36萬(wàn)元，2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,793.20萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-675.94萬(wàn)元。

截至2023年3月31日（未經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)59,443.53萬(wàn)元，總負(fù)債4,644.33萬(wàn)元，凈資產(chǎn)54,799.20萬(wàn)元，2023年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入204.16萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-126.16萬(wàn)元。

（9）股東信息及持股比例：珠海華發(fā)現(xiàn)代服務(wù)投資控股有限公司持有100%的股權(quán)。

三、交易標(biāo)的基本情況

（一）珠海華發(fā)文化傳播有限公司

1、公司類型：其他有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914404007829518544

3、法定代表人：郭云飛

4、成立時(shí)間：2005年11月16日

5、注冊(cè)資本：50,000萬(wàn)元人民幣

6、住所：珠海市橫琴新區(qū)十字門大道9號(hào)7棟3層303室

7、主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；會(huì)議及展覽服務(wù)；廣告制作；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告發(fā)布；平面設(shè)計(jì)；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；企業(yè)形象策劃；品牌管理；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；市場(chǎng)調(diào)查（不含涉外調(diào)查）；攝像及視頻制作服務(wù)；數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)（不含出版發(fā)行）；數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應(yīng)用服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；票務(wù)代理服務(wù)；銷售代理；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；數(shù)字文化創(chuàng)意技術(shù)裝備銷售；文化場(chǎng)館用智能設(shè)備制造；個(gè)人互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù)；保健食品（預(yù)包裝）銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；食品進(jìn)出口；日用口罩（非醫(yī)用）銷售；日用品銷售；汽車裝飾用品銷售；禮品花卉銷售；化妝品零售；個(gè)人衛(wèi)生用品銷售；美發(fā)飾品銷售；家用電器銷售；業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：營(yíng)業(yè)性演出；演出經(jīng)紀(jì)；網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)；信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目；互聯(lián)網(wǎng)直播技術(shù)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)；建設(shè)工程施工；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；住宅室內(nèi)裝飾裝修；食品銷售。

8、公司目前直接持有文傳公司99.40%股權(quán)，公司全資子公司珠海華發(fā)建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司目前直接持有文傳公司0.60%股權(quán)。

9、最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截至2022年12月31日，總資產(chǎn)96,078.20萬(wàn)元，凈資產(chǎn)49,579.65萬(wàn)元；2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12,708.65萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-448.75萬(wàn)元。

截至2023年6月15日，總資產(chǎn)52,889.65萬(wàn)元，凈資產(chǎn)48,894.68萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9,356.49萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-684.97萬(wàn)元。

上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

10、交易標(biāo)的權(quán)屬狀況

該交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不存在涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，及妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

（二）珠海華發(fā)閱潮文化有限公司

1、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440400MA4UJQ0C4N

3、法定代表人：匡斐

4、成立時(shí)間：2015年11月16日

5、注冊(cè)資本：1,650萬(wàn)元人民幣

6、住所：珠海市香洲區(qū)珠海大道8號(hào)華發(fā)商都3號(hào)樓三樓C3007、C3008、C3009、C3010、C3011

7、主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目；以自有資金從事投資活動(dòng);廣告設(shè)計(jì)、代理；文藝創(chuàng)作;會(huì)議及展覽服務(wù)；教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng)）;企業(yè)管理咨詢;非居住房地產(chǎn)租賃；藝術(shù)品代理；照相器材及望遠(yuǎn)鏡零售；家用電器銷售；項(xiàng)目策劃與公關(guān)服務(wù)；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；個(gè)人商務(wù)服務(wù)；工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；照明器具銷售;其他文化藝術(shù)經(jīng)紀(jì)代理；數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)（不含出版發(fā)行）；日用品銷售；辦公用品銷售；日用百貨銷售；單用途商業(yè)預(yù)付卡代理銷售；文具用品零售；文具用品批發(fā)；票務(wù)代理服務(wù)；化妝品零售;航空商務(wù)服務(wù)；業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：出版物零售；出版物互聯(lián)網(wǎng)銷售;餐飲服務(wù);音像制品制作；拍賣業(yè)務(wù)；營(yíng)業(yè)性演出；食品銷售。

8、公司全資子公司珠海華發(fā)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司目前持有閱潮公司100%股權(quán)。

9、最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截至2022年12月31日，總資產(chǎn)2,017.47萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-134.74萬(wàn)元；2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,069.42萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-681.44萬(wàn)元。

截至2023年6月15日，總資產(chǎn)2,073.53萬(wàn)元，凈資產(chǎn)67.57萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,234.35萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-447.69萬(wàn)元。

上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

10、交易標(biāo)的權(quán)屬狀況

該交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不存在涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，及妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

（三）交易標(biāo)的估價(jià)情況

本次交易由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的北京華亞正信資產(chǎn)評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華亞正信”）對(duì)上述交易標(biāo)的進(jìn)行了評(píng)估，并出具了《珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司與珠海華發(fā)國(guó)際會(huì)展管理有限公司擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的珠海華發(fā)文化傳播有限公司股東全部權(quán)益項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（華亞正信評(píng)報(bào)字[2023]第B02-0079號(hào)）、《珠海華發(fā)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司與珠海華發(fā)現(xiàn)代服務(wù)投資控股有限公司擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的珠海華發(fā)閱潮文化有限公司股東全部權(quán)益項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（華亞正信評(píng)報(bào)字[2023]第B02-0080號(hào)）（以下合稱《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》），交易標(biāo)的股東全部權(quán)益在評(píng)估基準(zhǔn)日2023年6月15日的評(píng)估結(jié)論如下：

1、文傳公司

本次評(píng)估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果作為珠海華發(fā)文化傳播有限公司股東全部權(quán)益在評(píng)估基準(zhǔn)日市場(chǎng)價(jià)值的最終評(píng)估結(jié)論。在持續(xù)經(jīng)營(yíng)前提下，截至評(píng)估基準(zhǔn)日，文傳公司總資產(chǎn)賬面價(jià)值為52,889.65萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為52,920.49萬(wàn)元，增值額為30.84萬(wàn)元，增值率為0.06%；總負(fù)債賬面價(jià)值為3,994.97萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為3,994.97萬(wàn)元，無(wú)增減值變動(dòng)；凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為48,894.68萬(wàn)元，股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為48,925.52萬(wàn)元，增值額為30.84萬(wàn)元，增值率為0.06%。

2、閱潮公司

本次評(píng)估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果作為珠海華發(fā)閱潮文化有限公司股東全部權(quán)益在評(píng)估基準(zhǔn)日市場(chǎng)價(jià)值的最終評(píng)估結(jié)論。在持續(xù)經(jīng)營(yíng)前提下，截至評(píng)估基準(zhǔn)日，珠海華發(fā)閱潮文化有限公司總資產(chǎn)賬面價(jià)值為2,073.53萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為2,082.79萬(wàn)元，增值額為9.26萬(wàn)元，增值率為0.45%；總負(fù)債賬面價(jià)值為2,005.95萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為2,005.95萬(wàn)元，無(wú)增減值變動(dòng)；凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為67.58萬(wàn)元，股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為76.84萬(wàn)元，增值額為9.26萬(wàn)元，增值率為13.70%。

（四）關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

根據(jù)華亞正信對(duì)交易標(biāo)的出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》：經(jīng)評(píng)估，文傳公司100%股權(quán)的評(píng)估值為48,925.52萬(wàn)元；閱潮公司100%股權(quán)的評(píng)估值為76.84萬(wàn)元。各方一致同意，在參考前述評(píng)估值的基礎(chǔ)上，收購(gòu)文傳公司100%股權(quán)對(duì)應(yīng)的價(jià)款合計(jì)為48,925.52萬(wàn)元；收購(gòu)閱潮公司100%股權(quán)對(duì)應(yīng)的價(jià)款為76.84萬(wàn)元。

四、協(xié)議主要條款

（一）交易各方

轉(zhuǎn)讓方：珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司、珠海華發(fā)建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司（對(duì)應(yīng)文傳公司股權(quán)）/珠海華發(fā)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司（對(duì)應(yīng)閱潮公司股權(quán)）

受讓方：珠海華發(fā)國(guó)際會(huì)展管理有限公司（對(duì)應(yīng)文傳公司股權(quán)）/珠海華發(fā)現(xiàn)代服務(wù)投資控股有限公司（對(duì)應(yīng)閱潮公司股權(quán)）

目標(biāo)公司：珠海華發(fā)文化傳播有限公司、珠海華發(fā)閱潮文化有限公司

（二）標(biāo)的股權(quán)

標(biāo)的股權(quán)分別為文傳公司100%股權(quán)、閱潮公司100%股權(quán)。公司將標(biāo)的股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給珠海華發(fā)國(guó)際會(huì)展管理有限公司、珠海華發(fā)現(xiàn)代服務(wù)投資控股有限公司，珠海華發(fā)國(guó)際會(huì)展管理有限公司、珠海華發(fā)現(xiàn)代服務(wù)投資控股有限公司同意受讓該股權(quán)。

（三）標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款

各方一致同意，標(biāo)的股權(quán)參考基準(zhǔn)日下目標(biāo)公司所有者權(quán)益評(píng)估值作價(jià)，經(jīng)各方確認(rèn)，收購(gòu)文傳公司100%股權(quán)對(duì)應(yīng)的價(jià)款合計(jì)為48,925.52萬(wàn)元；收購(gòu)閱潮公司100%股權(quán)對(duì)應(yīng)的價(jià)款為76.84萬(wàn)元（下稱“標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款”）。

（四）股權(quán)轉(zhuǎn)讓步驟

1、協(xié)議生效之日起十個(gè)工作日內(nèi)，轉(zhuǎn)讓方將標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓所需的相關(guān)文件遞交至目標(biāo)公司所在地的工商行政管理部門，完成標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)（以取得主管行政機(jī)關(guān)頒發(fā)的新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)，下同）。

2、各方同意，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割日為上述工商變更登記手續(xù)完成之日。各方應(yīng)于交割日當(dāng)日完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的內(nèi)部登記手續(xù)、變更新的股東名冊(cè)，并完成目標(biāo)公司資產(chǎn)、資料等的移交手續(xù)，前述手續(xù)辦理完成之日即為交割完成日。交割完成日后，受讓方按照法律和目標(biāo)公司章程的規(guī)定享有相應(yīng)的股東權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)的股東義務(wù)。

3、受讓方應(yīng)于本協(xié)議生效之日起2個(gè)工作日內(nèi)將標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款足額支付至轉(zhuǎn)讓方指定的賬戶。

（五）過(guò)渡期及期間損益

1、各方同意，基準(zhǔn)日起至交割完成日止的過(guò)渡期內(nèi)，未經(jīng)受讓方同意，轉(zhuǎn)讓方不得對(duì)其持有的標(biāo)的股權(quán)進(jìn)行任何形式的處置，該處置包括但不限于股權(quán)質(zhì)押、委托管理等。

2、各方同意，目標(biāo)公司于過(guò)渡期內(nèi)因正常經(jīng)營(yíng)、轉(zhuǎn)讓協(xié)議目的、政府強(qiáng)制要求和政策調(diào)整、以及不可抗力產(chǎn)生的任何損益，均由目標(biāo)公司承擔(dān)與享有（即由受讓方承擔(dān)與享有）。

（六）費(fèi)用及稅費(fèi)承擔(dān)

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的全部費(fèi)用及稅費(fèi)，由轉(zhuǎn)讓方、受讓方按照相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定各自承擔(dān)。

（七）違約責(zé)任

1、如受讓方未按協(xié)議約定按期足額支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的，每逾期一日應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方支付應(yīng)付而未付金額萬(wàn)分之三的違約金。

2、除本協(xié)議另有約定外，任何一方未履行或未完全履行本協(xié)議約定的義務(wù)或違反本協(xié)議項(xiàng)下任何一項(xiàng)陳述、承諾和保證的，或確認(rèn)事項(xiàng)與事實(shí)不符，即構(gòu)成違約，違約方應(yīng)采取補(bǔ)救措施，如造成其他方損失的，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

五、交易目的及對(duì)本公司的影響

本次交易是根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，集中力量發(fā)展公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專業(yè)化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略以及全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響且對(duì)公司獨(dú)立性沒(méi)有影響。本次轉(zhuǎn)讓前，公司不存在為相關(guān)標(biāo)的公司提供擔(dān)保、委托理財(cái)?shù)惹闆r，標(biāo)的公司不存在占用上市公司資金的情況。本次交易完成后，文傳公司、閱潮公司將不再納入公司合并報(bào)表范圍。

六、審議程序

2023年6月20日，公司召開(kāi)了第十屆董事局第二十八次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于出售子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（表決結(jié)果：8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，其中關(guān)聯(lián)董事李光寧、郭凌勇、謝偉、郭瑾、許繼莉、張延回避表決），并授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子全權(quán)辦理本次出售子公司股權(quán)相關(guān)事宜，包括但不限于簽訂相關(guān)協(xié)議、具體辦理后續(xù)事項(xiàng)等。

本次關(guān)聯(lián)交易金額未超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

1、本次交易系公司基于業(yè)務(wù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃作出的決策，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略及全體股東利益。本次交易對(duì)公司不會(huì)構(gòu)成重大影響。此次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)未損害公司利益，也未損害股東特別是中小股東的權(quán)益，符合公司及全體股東的利益。

2、本次關(guān)聯(lián)交易公開(kāi)、公正、公平，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，符合《公司章程》和《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定,關(guān)聯(lián)董事均回避表決,表決程序合法有效。

七、備查文件目錄

1、第十屆董事局第二十八次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)；

3、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

4、《珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司與珠海華發(fā)國(guó)際會(huì)展管理有限公司擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的珠海華發(fā)文化傳播有限公司股東全部權(quán)益項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（華亞正信評(píng)報(bào)字[2023]第B02-0079號(hào)）；

5、《珠海華發(fā)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司與珠海華發(fā)現(xiàn)代服務(wù)投資控股有限公司擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的珠海華發(fā)閱潮文化有限公司股東全部權(quán)益項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（華亞正信評(píng)報(bào)字[2023]第B02-0080號(hào)）；

6、《珠海華發(fā)文化傳播有限公司審計(jì)報(bào)告》（大華審字[2023]0020083號(hào)）；

7、《珠海華發(fā)閱潮文化有限公司審計(jì)報(bào)告》（大華審字[2023]0020090號(hào)）。

特此公告。

珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司

董事局

二〇二三年六月二十一日