證券代碼：600461 證券簡(jiǎn)稱：洪城環(huán)境 公告編號(hào)：臨2023－039

債券代碼：110077 債券簡(jiǎn)稱：洪城轉(zhuǎn)債

江西洪城環(huán)境股份有限公司

第八屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江西洪城環(huán)境股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“洪城環(huán)境”或“公司”)第八屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議于2023年6月16日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議通知已于2023年6月14日起以專人送出方式、電子郵件方式及傳真方式通知全體董事和監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議的董事11人，實(shí)際出席會(huì)議的董事11人。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

經(jīng)各位董事的認(rèn)真審議和表決，作出如下決議:

一、審議通過了《洪城環(huán)境關(guān)于協(xié)議收購(gòu)南昌水業(yè)集團(tuán)南昌工貿(mào)有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事邵濤、劉順保回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。

非關(guān)聯(lián)董事審議通過了《洪城環(huán)境關(guān)于協(xié)議收購(gòu)南昌水業(yè)集團(tuán)南昌工貿(mào)有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

本議案具體內(nèi)容詳見與本公告一同披露的《洪城環(huán)境關(guān)于協(xié)議收購(gòu)南昌水業(yè)集團(tuán)南昌工貿(mào)有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》(公告編號(hào):2023-041號(hào))。公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。

（表決結(jié)果：同意票9票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票）

二、審議通過了《洪城環(huán)境與水業(yè)集團(tuán)簽署〈股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉的議案》。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事邵濤、劉順保回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。

非關(guān)聯(lián)董事審議通過了《洪城環(huán)境與水業(yè)集團(tuán)簽署〈股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉的議案》。

公司董事會(huì)同意公司與南昌水業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定公司收購(gòu)南昌水業(yè)集團(tuán)南昌工貿(mào)有限公司100%股權(quán)。

（表決結(jié)果：同意票9票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票）

特此公告。

江西洪城環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十六日

證券代碼：600461 證券簡(jiǎn)稱：洪城環(huán)境 公告編號(hào)：臨2023－040

債券代碼：110077 債券簡(jiǎn)稱：洪城轉(zhuǎn)債

江西洪城環(huán)境股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江西洪城環(huán)境股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“洪城環(huán)境”或“公司”)第八屆監(jiān)事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議于2023年6月16日下午四時(shí)在公司十五樓會(huì)議室召開。應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3人，到會(huì)監(jiān)事3人，符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。

本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邱小平女士主持，經(jīng)各位監(jiān)事認(rèn)真審議，經(jīng)一致表決作出如下決議：

一、審議通過了《洪城環(huán)境關(guān)于協(xié)議收購(gòu)南昌水業(yè)集團(tuán)南昌工貿(mào)有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

公司監(jiān)事會(huì)同意公司協(xié)議收購(gòu)南昌水業(yè)集團(tuán)南昌工貿(mào)有限公司100%股權(quán)。

（表決結(jié)果：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票）

二、審議通過了《洪城環(huán)境與水業(yè)集團(tuán)簽署〈股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉的議案》。

（表決結(jié)果：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票）

特此公告。

江西洪城環(huán)境股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二三年六月十六日

證券代碼：600461 證券簡(jiǎn)稱：洪城環(huán)境 公告編號(hào)：臨2023－041

債券代碼：110077 債券簡(jiǎn)稱：洪城轉(zhuǎn)債

江西洪城環(huán)境股份有限公司關(guān)于

協(xié)議收購(gòu)南昌水業(yè)集團(tuán)南昌工貿(mào)有限公司

100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

為減少與控股股東南昌水業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“水業(yè)集團(tuán)”）之間的關(guān)聯(lián)交易，江西洪城環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）擬協(xié)議收購(gòu)水業(yè)集團(tuán)持有的南昌水業(yè)集團(tuán)南昌工貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南昌工貿(mào)”）100%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。本次交易金額為4,671.71萬(wàn)元。

水業(yè)集團(tuán)系公司控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次交易已于2023年6月16日經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過。

除已履行相關(guān)程序的日常關(guān)聯(lián)交易外，公司過去12個(gè)月內(nèi)與水業(yè)集團(tuán)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易2次，交易金額為40,540.9842萬(wàn)元；過去12個(gè)月內(nèi)，公司未與不同關(guān)聯(lián)人發(fā)生與本次交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本次交易可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、業(yè)務(wù)整合等方面不確定性因素帶來的風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

2023年6月16日，公司第八屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《洪城環(huán)境關(guān)于協(xié)議收購(gòu)南昌水業(yè)集團(tuán)南昌工貿(mào)有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司擬收購(gòu)控股股東水業(yè)集團(tuán)持有的南昌工貿(mào)100%股權(quán)。以2022年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，以經(jīng)備案的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)，南昌工貿(mào)100%股權(quán)的交易價(jià)格為4,671.71萬(wàn)元。獨(dú)立董事出具事前認(rèn)可的書面意見并對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本次交易目的系減少公司與控股股東之間存在的關(guān)聯(lián)交易，后續(xù)實(shí)施不存在重大交易風(fēng)險(xiǎn)。

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

水業(yè)集團(tuán)系公司控股股東，且為公司實(shí)際控制人南昌市政公用集團(tuán)有限公司的全資子公司，因此水業(yè)集團(tuán)為公司的關(guān)聯(lián)法人。

（二）關(guān)聯(lián)交易對(duì)方的基本情況

■

截止2022年12月31日，水業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)總額2,771,919.70萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1,010,020.85萬(wàn)元，2022年1-12月營(yíng)業(yè)收入1,256,467.36萬(wàn)元，凈利潤(rùn)116,994.59萬(wàn)元（經(jīng)審計(jì)）。

截止2023年3月31日，水業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)總額3,016,590.71萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1,029,845.05萬(wàn)元，2023年1-3月營(yíng)業(yè)收入340,982.46萬(wàn)元，凈利潤(rùn)31,008.58萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。

水業(yè)集團(tuán)資信狀況良好，未被列為失信被執(zhí)行人。水業(yè)集團(tuán)與公司在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面相互獨(dú)立。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

（一）交易標(biāo)的概況

本次交易的交易標(biāo)的為水業(yè)集團(tuán)持有的南昌工貿(mào)100%股權(quán)。交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不存在涉及標(biāo)的股權(quán)的訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，也不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況，標(biāo)的股權(quán)依法可以進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。交易標(biāo)的對(duì)應(yīng)的實(shí)體未被列為失信被執(zhí)行人。

（二）交易標(biāo)的基本情況

1、南昌工貿(mào)基本情況

■

2、南昌工貿(mào)的對(duì)外投資

■

3、南昌工貿(mào)的財(cái)務(wù)指標(biāo)

截止2022年12月31日，南昌工貿(mào)資產(chǎn)總額6,632.69萬(wàn)元，凈資產(chǎn)4,522.53萬(wàn)元，2022年1-12月營(yíng)業(yè)收入15,642.43萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1,612.58萬(wàn)元。上述財(cái)務(wù)指標(biāo)由大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）江西分所審計(jì)并出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《南昌水業(yè)集團(tuán)南昌工貿(mào)有限公司審計(jì)報(bào)告》（大信贛審字[2023]第00187號(hào)）。

截止2023年3月31日，南昌工貿(mào)的資產(chǎn)總額7,259.03萬(wàn)元，凈資產(chǎn)5,163.28萬(wàn)元，2023年1-3月份營(yíng)業(yè)收入4,243.17萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為643.25萬(wàn)元（未審計(jì)）。

除本次交易進(jìn)行的資產(chǎn)評(píng)估外，南昌工貿(mào)最近12個(gè)月內(nèi)未發(fā)生其他資產(chǎn)評(píng)估、增資、減資或改制事項(xiàng)，標(biāo)的股權(quán)亦不涉及優(yōu)先受讓權(quán)。

（二）交易標(biāo)的的評(píng)估、定價(jià)情況

根據(jù)具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格的中銘國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估（北京）有限責(zé)任公司出具的《江西洪城環(huán)境股份有限公司擬支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)所涉及的南昌水業(yè)集團(tuán)南昌工貿(mào)有限公司股東全部權(quán)益資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中銘評(píng)報(bào)字[2023]第2077號(hào)），評(píng)估基準(zhǔn)日為2022年12月31日，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估方法，南昌工貿(mào)凈資產(chǎn)(股東全部權(quán)益)評(píng)估價(jià)值4,671.71萬(wàn)元。上述資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告已經(jīng)南昌市政公用集團(tuán)有限公司備案，評(píng)估的具體情況如下:

1、評(píng)估方法的確認(rèn)

本次對(duì)南昌工貿(mào)進(jìn)行評(píng)估分別采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法兩種方法進(jìn)行。在依據(jù)實(shí)際狀況充分、全面分析后，最終以資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估報(bào)告使用結(jié)果。

2、評(píng)估假設(shè)

（1）一般假設(shè)。交易假設(shè)：是假定所有待評(píng)估資產(chǎn)已經(jīng)處在交易的過程中，評(píng)估專業(yè)人員根據(jù)待評(píng)估資產(chǎn)的交易條件等模擬市場(chǎng)進(jìn)行估價(jià)。交易假設(shè)是資產(chǎn)評(píng)估得以進(jìn)行的一個(gè)最基本的前提假設(shè)。公開市場(chǎng)假設(shè)：公開市場(chǎng)假設(shè)是假定在市場(chǎng)上交易的資產(chǎn)，或擬在市場(chǎng)上交易的資產(chǎn)，資產(chǎn)交易雙方彼此地位平等，彼此都有獲取足夠市場(chǎng)信息的機(jī)會(huì)和時(shí)間，以便于對(duì)資產(chǎn)的功能、用途及其交易價(jià)格等作出理智的判斷。公開市場(chǎng)假設(shè)以資產(chǎn)在市場(chǎng)上可以公開買賣為基礎(chǔ)。企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)：企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)是假定被評(píng)估單位的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)合法，并在特許經(jīng)營(yíng)期限不會(huì)出現(xiàn)不可預(yù)見的因素導(dǎo)致其無法持續(xù)經(jīng)營(yíng)。

（2）特殊假設(shè)。本次評(píng)估以本資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告所列明的特定評(píng)估目的為基本假設(shè)前提；無重大變化假設(shè)：是假定國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)無重大變化，利率、匯率、賦稅基準(zhǔn)及稅率、政策性征收費(fèi)用等外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境不會(huì)發(fā)生不可預(yù)見的重大變化；無不利影響假設(shè)：是假定無其他人力不可抗拒因素及不可預(yù)見因素對(duì)被評(píng)估單位的待估資產(chǎn)、負(fù)債造成重大不利影響。方向一致假設(shè)：是假定被評(píng)估單位在現(xiàn)有的管理方式和管理水平的基礎(chǔ)上，經(jīng)營(yíng)范圍、方式與目前方向保持一致，不考慮未來可能由于管理層、經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整等情況導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)能力變化。政策一致假設(shè)：是假定被評(píng)估單位未來將采取的會(huì)計(jì)政策和編寫此份報(bào)告時(shí)所采用的會(huì)計(jì)政策在重要方面基本一致。數(shù)據(jù)真實(shí)假設(shè)：是假定評(píng)估人員所依據(jù)的對(duì)比公司的財(cái)務(wù)報(bào)告、交易數(shù)據(jù)等均真實(shí)可靠。被評(píng)估單位和委托人提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料和財(cái)務(wù)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；現(xiàn)金流穩(wěn)定假設(shè)：是假定被評(píng)估單位于年度中期均勻獲得凈現(xiàn)金流。設(shè)備發(fā)票合規(guī)假設(shè)：是假定被評(píng)估單位為增值稅一般納稅人，購(gòu)置設(shè)備時(shí)可取得合規(guī)合法的增值稅發(fā)票，且被評(píng)估單位所在地稅務(wù)機(jī)構(gòu)允許其購(gòu)置設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅可抵扣。評(píng)估范圍僅以洪城環(huán)境及南昌工貿(mào)提供的評(píng)估申報(bào)表為準(zhǔn)，未考慮洪城環(huán)境及南昌工貿(mào)提供清單以外可能存在的或有資產(chǎn)及或有負(fù)債；當(dāng)出現(xiàn)與前述假設(shè)條件不一致的事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，本評(píng)估結(jié)果一般會(huì)失效。

3、評(píng)估的結(jié)論

根據(jù)中銘國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估（北京）有限責(zé)任公司出具的《江西洪城環(huán)境股份有限公司擬支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)所涉及的南昌水業(yè)集團(tuán)南昌工貿(mào)有限公司股東全部權(quán)益資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》中銘評(píng)報(bào)字[2023]第2077號(hào)，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2022年12月31日，南昌工貿(mào)總資產(chǎn)賬面價(jià)值為3,511.93萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值5,089.40萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值較賬面價(jià)值評(píng)估增值1,577.47元，增值率為44.91%；總負(fù)債賬面價(jià)值為417.58萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值417.58萬(wàn)元；凈資產(chǎn)（股東全部權(quán)益）賬面價(jià)值為3,094.35萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值4,671.71萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值較賬面價(jià)值評(píng)估增值1,577.36萬(wàn)元，增值率為50.98%；合并口徑凈資產(chǎn)4,522.53萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值4,671.71萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值較賬面價(jià)值評(píng)估增值149.18萬(wàn)元，增值率為3.30%。明細(xì)詳見下表：

資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果匯總表

被評(píng)估單位：南昌工貿(mào) 金額單位：人民幣萬(wàn)元

■

本次評(píng)估增值的主要因素及原因?yàn)椋耗喜べQ(mào)長(zhǎng)期股權(quán)投資主要系賬面長(zhǎng)投采用成本法核算，子公司經(jīng)營(yíng)效益未體現(xiàn)在賬面值中，導(dǎo)致增值；設(shè)備類資產(chǎn)實(shí)際可使用年限大于設(shè)備的折舊年限，一些折舊為殘值的設(shè)備仍可使用，是造成評(píng)估凈值增值的重要原因。房屋建筑物增值原因?yàn)榻陙砣瞬臋C(jī)價(jià)格上漲，導(dǎo)致增值。

四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容和履約安排

公司與水業(yè)集團(tuán)擬簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》主要條款如下：

（一）合同雙方

甲方（受讓方）：江西洪城環(huán)境股份有限公司

乙方（轉(zhuǎn)讓方）：南昌水業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司

（二）目標(biāo)公司及標(biāo)的股權(quán)

目標(biāo)公司：南昌水業(yè)集團(tuán)南昌工貿(mào)有限公司

標(biāo)的股權(quán)：南昌水業(yè)集團(tuán)南昌工貿(mào)有限公司100%股權(quán)

(三)交易價(jià)格、付款方式及標(biāo)的股權(quán)交割

交易價(jià)格：根據(jù)中銘國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估（北京）有限責(zé)任公司出具并經(jīng)備案的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（中銘評(píng)報(bào)字[2023]第2077號(hào)），雙方協(xié)商并同意本次標(biāo)的股權(quán)的交易金額為4,671.71萬(wàn)元。

付款方式：甲方應(yīng)在標(biāo)的股權(quán)工商變更登記完成后將交易價(jià)款一次性支付至乙方指定的銀行賬戶。

標(biāo)的股權(quán)交割：在本協(xié)議生效后五個(gè)工作日內(nèi)，甲乙雙方應(yīng)辦理標(biāo)的股權(quán)的工商變更登記。

（四）過渡期損益

目標(biāo)公司在過渡期間(自標(biāo)的股權(quán)的評(píng)估基準(zhǔn)日至本次交易涉及的工商變更登記完成日)內(nèi)產(chǎn)生的損益由甲方享有或承擔(dān)。

（五）違約責(zé)任

任何一方違反其各自在本協(xié)議頂下之聲明、承諾及保證，或不履行其應(yīng)承擔(dān)的本協(xié)議項(xiàng)下之義務(wù)或責(zé)任，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并應(yīng)向守約方賠償因其違約行為造成的全部直接損失。

（六）先決條件和協(xié)議的生效

先決條件：甲方對(duì)本次交易事宜已完成其內(nèi)外部審批或備案程序，包括但不限于通過股東大會(huì)和/或董事會(huì)審議（如需），以及與國(guó)有資產(chǎn)、上市公司等管理規(guī)定相關(guān)的任何程序。

協(xié)議的生效：本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方蓋章，且本協(xié)議第1.2款規(guī)定的先決條件滿足后生效。

五、涉及收購(gòu)資產(chǎn)的其他安排

本次交易不涉及人員安置等情況，也不涉及債權(quán)債務(wù)的轉(zhuǎn)移問題。

六、關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響

1、本次關(guān)聯(lián)交易完成后，公司持有南昌工貿(mào)100%股權(quán)，南昌工貿(mào)納入公司合并報(bào)表范圍，將有效減少公司與控股股東存在的關(guān)聯(lián)交易，有利于增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司和股東的利益。

2、本次交易完成后，公司合并報(bào)表范圍內(nèi)增加1家全資子公司（即南昌工貿(mào)），預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)公司未來業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。

3、截至本公告披露日，南昌工貿(mào)無對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、無委托理財(cái)?shù)惹闆r。

七、關(guān)聯(lián)交易的審議程序

（一）關(guān)聯(lián)交易的董事會(huì)審議程序

2023年6月16日，公司召開第八屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《洪城環(huán)境關(guān)于協(xié)議收購(gòu)南昌水業(yè)集團(tuán)南昌工貿(mào)有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事邵濤、劉順保已回避對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易議案的表決。

（二）會(huì)前獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見如下:

獨(dú)立董事對(duì)擬提交公司第八屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議審議的《洪城環(huán)境關(guān)于協(xié)議收購(gòu)南昌水業(yè)集團(tuán)南昌工貿(mào)有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》等材料進(jìn)行了事前審核。

獨(dú)立董事認(rèn)為：本次交易相關(guān)事項(xiàng)符合法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)對(duì)上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，不存在損害公司及股東利益的情形；同意將本次交易相關(guān)議案提交公司第八屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議審議。在上述關(guān)聯(lián)交易議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

（三）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見如下:

公司本次協(xié)議收購(gòu)南昌水業(yè)集團(tuán)南昌工貿(mào)有限公司100%股權(quán)事項(xiàng)的審議、表決程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)進(jìn)行了回避，表決結(jié)果合法、有效；本次交易有利于減少公司與控股股東的關(guān)聯(lián)交易問題，滿足上市公司合規(guī)監(jiān)管要求，未損害公司及其他股東、特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益，有利于增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力；本次交易選聘的評(píng)估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提合理，評(píng)估結(jié)論具有公允性，交易定價(jià)原則符合相關(guān)規(guī)定，符合公司及股東整體利益；本次交易相關(guān)協(xié)議內(nèi)容符合有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

（四）審計(jì)委員會(huì)意見

公司協(xié)議收購(gòu)南昌水業(yè)集團(tuán)南昌工貿(mào)有限公司100%股權(quán)事項(xiàng)符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需求，有利于減少公司與控股股東的關(guān)聯(lián)交易。本次交易不存在損害公司或股東利益，特別是中小股東利益的情形。本次交易事項(xiàng)遵循了公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則，交易方式符合市場(chǎng)規(guī)則，相關(guān)交易定價(jià)依據(jù)獨(dú)立第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估結(jié)果確定。

八、需要特別說明的歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況

2022年9月14日，公司召開了2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《洪城環(huán)境關(guān)于協(xié)議收購(gòu)江西藍(lán)天碧水環(huán)保工程有限責(zé)任公司100%股權(quán)、安義縣自來水有限責(zé)任公司100%股權(quán)和揚(yáng)子洲水廠資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》上述關(guān)聯(lián)交易金額為39,496.8萬(wàn)元，公司與水業(yè)集團(tuán)已簽署了《股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。截至本公告披露日，已辦理完成上述資產(chǎn)的過戶和交接手續(xù)。

2022年4月26日，公司召開了2022年第四次辦公會(huì)，審議并通過了《關(guān)于擬現(xiàn)金收購(gòu)水業(yè)集團(tuán)持有的思創(chuàng)機(jī)電51%股權(quán)的請(qǐng)示》，本公司子公司洪城檢測(cè)以1,044.1842萬(wàn)元收購(gòu)水業(yè)集團(tuán)持有的思創(chuàng)機(jī)電51%股權(quán)。公司與水業(yè)集團(tuán)已簽署了《股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。截至本公告披露日，已辦理完成上述資產(chǎn)的過戶和交接手續(xù)。

本次交易前12個(gè)月內(nèi)，公司與其他關(guān)聯(lián)方未發(fā)生類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。

九、備查文件

1、公司第八屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事就本次交易的事前認(rèn)可意見;

3、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見;

4、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)書面審核意見；

5、審計(jì)報(bào)告；

6、評(píng)估報(bào)告；

7、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

公司將根據(jù)本次交易的進(jìn)展情況履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

江西洪城環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十六日