（上接C9版）

第三、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)點

汽車零配件的質(zhì)量和可靠性在很大程度上對車輛汽車制造的信譽造成嚴(yán)重危害，因而，汽車整車生產(chǎn)商對汽車電子產(chǎn)品供應(yīng)商規(guī)定比較嚴(yán)苛。經(jīng)銷商必須在產(chǎn)品研發(fā)能力、自動化程度、生產(chǎn)質(zhì)量控制等各個環(huán)節(jié)開展一系列比較復(fù)雜實驗和認(rèn)證程序才有可能得到評定，該驗證全過程很有可能將近1至3年。

企業(yè)根據(jù)國家、市場和顧客的質(zhì)量管理要求，設(shè)立了完備的商品全過程質(zhì)量認(rèn)證體系和嚴(yán)格過程管理管理制度，已通過IATF16949汽車制造業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證、ISO9001質(zhì)量管理認(rèn)證、ISO/IEC27001信息安全管理體系驗證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證等驗證或資質(zhì)證書。針對上游供應(yīng)鏈，企業(yè)執(zhí)行嚴(yán)格合格供應(yīng)商評定及管理流程、進(jìn)料檢驗管理程序，確保原料供應(yīng)品質(zhì)的穩(wěn)定和一致性；生產(chǎn)過程中，企業(yè)依照生產(chǎn)流程核查管理程序，執(zhí)行嚴(yán)格內(nèi)部結(jié)構(gòu)加工工藝審查和管理評審，持續(xù)改善生產(chǎn)工藝流程與技術(shù)，不斷提升企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)；除此之外，企業(yè)建立了完備的制成品及出貨檢驗管理程序，確保出入庫產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定。報告期，企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢比較明顯，可以為中下游全車生產(chǎn)商提供專業(yè)、及時地配套方案，與關(guān)鍵客戶溝通了優(yōu)良合作關(guān)系，產(chǎn)品品質(zhì)獲得了中下游全車生產(chǎn)商的一致認(rèn)可。

第四、優(yōu)秀人才團(tuán)隊優(yōu)勢

公司自開設(shè)至今便十分重視自主開發(fā)和自主創(chuàng)新能力。報告期，企業(yè)總計科研投入占總計主營業(yè)務(wù)收入的占比為8.44%，截止到2022年12月31日，企業(yè)擁有一支282人的開發(fā)團(tuán)隊，占職工數(shù)量比例為30.32%，合理滿足用戶在各個無人駕駛智能感知系統(tǒng)的多樣化要求。

與此同時，公司具有平穩(wěn)的開發(fā)、管理方法、營銷等工作人員精英團(tuán)隊。成立公司了6個員工持股平臺，約23%的職工直接和間接持有公司股份，持有公司股份工作人員主要包含公司管理人員、主導(dǎo)專業(yè)技術(shù)人員和各個部門技術(shù)骨干，因而企業(yè)構(gòu)成了能引進(jìn)人才、吸引人才并讓其使出才能的企業(yè)服務(wù)平臺。以上精英團(tuán)隊均主要從事車輛智能感知系統(tǒng)領(lǐng)域工作中，在運營、生產(chǎn)制造、服務(wù)項目、產(chǎn)品研發(fā)等多個方面有著豐富的工作經(jīng)驗。

（3）報請投資者關(guān)注發(fā)行價與網(wǎng)下投資者價格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價格狀況詳細(xì)同一天公布于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)（www.jjckb.cn）、英國金融時報（https://www.financialnews.com.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《發(fā)行公告》。

（4）本次發(fā)行遵照社會化定價原則，在初步詢價環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購用意價格，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論狀況并充分考慮合理認(rèn)購倍率、外國投資者股票基本面以及所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價錢。

本次發(fā)行價錢39.78元/股不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值40.3700元/股。一切投資人如參加認(rèn)購，均視為其已接受該發(fā)行價，比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

（5）股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價社會化包含的潛在風(fēng)險，了解股票發(fā)行時可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點，監(jiān)管部門、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)格。

7、依據(jù)初步詢價結(jié)論，經(jīng)外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定，此次增發(fā)新股2,300億港元，本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價錢39.78元/股，外國投資者預(yù)估募資總金額91,494.00萬余元，扣減預(yù)估發(fā)行費約7,843.08萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益大約為83,650.92萬余元（如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致）。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的生產(chǎn)制造運營模式、運營管理與風(fēng)險控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險。

8、《深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額40,166萬余元，本次發(fā)行價錢39.78元/股相匹配融資額為91,494.00萬余元，高過上述情況募資要求額度。

9、本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

10、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司開展股票申購。

11、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2023年6月26日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù)，按時全額交納新股申購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年6月26日（T+2日）日終有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

12、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

13、提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者沒有全額認(rèn)購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。

14、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價的，不論是否為全面價格，均不得參加網(wǎng)上搖號。

15、線下、網(wǎng)上搖號完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)整體認(rèn)購的情況判斷是否啟用回?fù)軝C制，對線下、網(wǎng)絡(luò)上的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行控制。實際回?fù)軝C制請見《發(fā)行公告》中“二、（五）回?fù)軝C制”。

16、本次發(fā)行完成后，須經(jīng)深圳交易所審批后，方可在深圳交易所公布競價交易。假如無法被批準(zhǔn)，本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售，外國投資者會依據(jù)股價并算加金融機構(gòu)同時期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號的投資人。

17、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期，相關(guān)限購服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《招股意向書》。以上股權(quán)限購分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國投資者整治必須及運營管理的穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。

18、證監(jiān)會、深圳交易所、別的政府機構(gòu)對本次發(fā)行所作的一切確定或建議，都不說明其對于外國投資者個股的升值空間或投資人的盈利作出實質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

19、請股民盡量關(guān)心風(fēng)險性，在出現(xiàn)以下情形時，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對策：

（1）網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；

（2）若網(wǎng)上搖號不夠，認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額認(rèn)購的；

（3）扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后，線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；

（4）投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會議后事宜危害本次發(fā)行的；

（5）依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》第七十一條，證監(jiān)會和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國投資者和主承銷商中止或中斷發(fā)售，深圳交易所將會對相關(guān)事宜展開調(diào)查，并上報證監(jiān)會。

如出現(xiàn)之上情況，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項。投資人已交納申購款，外國投資者、保薦代表人（主承銷商）、深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會允許登記注冊的期限內(nèi)，且達(dá)到會議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時重新啟動發(fā)售。

20、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購的投資人，須仔細(xì)閱讀2023年6月12日（T-6日）公布于證監(jiān)會特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com；國際金融報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.jjckb.cn；英國金融時報，網(wǎng)站地址https://www.financialnews.com.cn）里的《招股意向書》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險，自主判定經(jīng)營情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運營管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營風(fēng)險應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

21、本經(jīng)營風(fēng)險尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營風(fēng)險，建議投資者充足全面了解證劵市場特征及包含的各類風(fēng)險性，客觀分析本身風(fēng)險承受度，并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)水平和理財經(jīng)驗單獨作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購的決策。

外國投資者：深圳豪恩車輛電子裝備有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷商）：國信證券股份有限公司

2023年6月19日