保薦人(主承銷(xiāo)商)：中信建投證券有限公司

特別提示

安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“芯動(dòng)聯(lián)科”)、上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上海證券交易所”)上市審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)了“發(fā)行人”或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(a股)并在科技創(chuàng)新板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)已同意注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證)〔2023〕1012號(hào)）。

本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、對(duì)符合條件的投資者進(jìn)行線下詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)、網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與持有上海市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結(jié)合。

中信建投證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中信建投證券”)、本次發(fā)行的保薦人(主承銷(xiāo)商)為“保薦人(主承銷(xiāo)商)”或“主承銷(xiāo)商”。

發(fā)行人與主承銷(xiāo)商協(xié)商確定本次發(fā)行的股份數(shù)量為5.521.000萬(wàn)股。本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售額為828.1500萬(wàn)股，占發(fā)行總額的15.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)全額匯入主承銷(xiāo)商指定的銀行賬戶。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)格確定的最終戰(zhàn)略配售額為560.8922萬(wàn)股，占發(fā)行總額的10.16%，初始戰(zhàn)略配售額與最終戰(zhàn)略配售額的差額為267.2578萬(wàn)股。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下發(fā)行量為40021.578萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的81.08%；網(wǎng)上發(fā)行938.5500萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的18.92%。網(wǎng)上、線下發(fā)行總數(shù)為本次發(fā)行總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù)，共4960.1078萬(wàn)股。根據(jù)回?fù)芮闆r確定網(wǎng)上和線下最終發(fā)行的數(shù)量。

發(fā)行價(jià)格為26.74元/股。2023年6月19日(T日)，發(fā)行人通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)，初步發(fā)行了938.5500萬(wàn)股“芯動(dòng)聯(lián)科”a股。

2023年6月21日，請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行的支付環(huán)節(jié)（T+2日)及時(shí)履行支付義務(wù):

1、2023年6月21日，線下配置投資者（T+2日)披露的《安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市的線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》)及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金，資金應(yīng)于2023年6月21日（T+2日）16:00前到賬。

如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。如果同一天獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者中標(biāo)后，應(yīng)按照《網(wǎng)上初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月21日（T+2日)新股認(rèn)購(gòu)資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，因線下和線上投資者未足額繳納認(rèn)購(gòu)款而放棄認(rèn)購(gòu)的股份由主承銷(xiāo)商承銷(xiāo)。

2、線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

根據(jù)所有參與線下發(fā)行的投資者通過(guò)中信建設(shè)投資證券線下投資者資格驗(yàn)證系統(tǒng)在線提交的“線下投資者參與科技創(chuàng)新委員會(huì)新股線下查詢配售承諾書(shū)”，線下投資者一旦報(bào)價(jià)被視為接受本次發(fā)行的線下限制安排。

3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

4、線下和線上投資者取得配售后，應(yīng)按時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。所有有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與線下認(rèn)購(gòu)。未參與認(rèn)購(gòu)或者全額參與認(rèn)購(gòu)的，未及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金的線下投資者，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷(xiāo)商應(yīng)及時(shí)向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告違約情況。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)3次獲勝但未全額支付，自結(jié)算參與者最近放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。

一、網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)上初步中簽率

根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，網(wǎng)上發(fā)行的有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為3、788、845戶，有效認(rèn)購(gòu)股數(shù)為29、985、909、500股，網(wǎng)上發(fā)行的初步中標(biāo)率為 0.0312970%。總數(shù)為59、971、819個(gè)，號(hào)碼范圍為1萬(wàn)、萬(wàn)、萬(wàn)、萬(wàn)、萬(wàn)、萬(wàn)、萬(wàn)、萬(wàn)、萬(wàn)、萬(wàn)、萬(wàn)、萬(wàn)、萬(wàn)、萬(wàn)。

二、實(shí)施回?fù)軝C(jī)制、發(fā)行結(jié)構(gòu)、網(wǎng)上發(fā)行最終中獎(jiǎng)率

根據(jù)《安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下和線上發(fā)行的規(guī)模，因?yàn)榫W(wǎng)上發(fā)行的初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)約為3、194.92倍，超過(guò)100倍，扣除最終戰(zhàn)略配售部分后，本次公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量的10%(向上取整到500股的整數(shù)倍，即496.0500萬(wàn)股)將從線下回?fù)艿骄€上。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，線下最終發(fā)行量為3525.5078萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的71.08%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1434.6000萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的28.92%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，線下最終發(fā)行量為3525.5078萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的71.08%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為1434.6000萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的28.92%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中獎(jiǎng)率為0.04784247%。

三、網(wǎng)上抽簽抽簽

發(fā)行人和主承銷(xiāo)商定于2023年6月20日（T+1日上午，上海證券大廈北塔707室在上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)抽簽，2023年6月21日（T+2日)上海證券交易所網(wǎng)站在安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票，并在科技創(chuàng)新板上市。（www.sse.com.cn）網(wǎng)上彩票中獎(jiǎng)結(jié)果公布。

發(fā)行人：安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)有限公司

保薦人(主承銷(xiāo)商)：中信建投證券有限公司

2023年6月20日