（上接18版）

3、如果發(fā)行人募集資金使用不當(dāng)或短期業(yè)務(wù)不能同步增長，將對發(fā)行人利潤水平產(chǎn)生不利影響或發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率大幅下降的風(fēng)險，導(dǎo)致發(fā)行人估值水平下降，股價下跌，給投資者帶來投資損失的風(fēng)險。

重要提示

1、仁信新材料首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)注冊（證監(jiān)會許可證）〔2023〕545號）。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為萬和證券股份有限公司。惠州仁信新材料有限公司的股票簡稱“仁信新材料”，股票代碼為“301395”，也用于本次發(fā)行的線上線下認(rèn)購。本次發(fā)行的股票計劃在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)，仁信新材料所屬行業(yè)為“(C26)化工原料及化工制品制造業(yè)”。截至2023年6月13日（T-4日)，中證指數(shù)有限公司近一個月發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為15.68倍，請參考投資者的決策。

2、發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定發(fā)行股份數(shù)量為3623.00萬股，占發(fā)行后總股本的25.00%。全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。本次發(fā)行后，公司總股本為14492.00萬股。

本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計劃等外部投資者的戰(zhàn)略配置。根據(jù)發(fā)行價格，發(fā)起人相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為181.15萬股，回?fù)苤辆€下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C制啟動前，線下初始發(fā)行量為2590.45萬股，占本次發(fā)行量的71.50%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為1032.55萬股，占本次發(fā)行量的28.50%。網(wǎng)上和線下最終發(fā)行量將根據(jù)網(wǎng)上和線下回?fù)艽_定。

3、本次發(fā)行的初步詢價工作已于2023年6月13日進行（T-4日）完成。根據(jù)初步詢價結(jié)果，發(fā)行人和主承銷商綜合考慮剩余報價和擬認(rèn)購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人所在行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)可比上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險，協(xié)商確定發(fā)行價格為26.68元/股，線下不再進行累計投標(biāo)詢價。該價格對應(yīng)的市盈率如下：

(1)30.83倍(每股收益按2022年會計師事務(wù)所按照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算)；

(2)33.06倍(每股收益按2022年會計師事務(wù)所按照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算)；

(3)41.11倍(每股收益按2022年會計師事務(wù)所按照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算)；

(4)44.08倍(每股收益按2022年會計師事務(wù)所按照中國會計準(zhǔn)則審計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算)。

4、線下發(fā)行認(rèn)購日和線上認(rèn)購日同為2023年6月19日(T日)，任何配售對象只能選擇線下發(fā)行或線上發(fā)行進行認(rèn)購。參與本次初步詢價的配售對象，無論是否為有效報價，都不得參與網(wǎng)上認(rèn)購。

(1)線下認(rèn)購

線下認(rèn)購時間為2023年6月19日(T日):30-15:00.只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者管理的配售對象才能參與線下認(rèn)購。提交有效報價的配售對象名單見“附表：配售對象初步詢價報價”，標(biāo)注為“有效”部分。未提交有效報價的配售對象不得參與線下認(rèn)購。

參與線下發(fā)行的有效報價投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺輸入認(rèn)購單信息，包括主承銷商在發(fā)行公告中規(guī)定的認(rèn)購價格、認(rèn)購數(shù)量等信息。認(rèn)購記錄中的認(rèn)購價格為本次發(fā)行價格26.68元/股，認(rèn)購數(shù)量應(yīng)等于初步查詢時提供的有效報價對應(yīng)的“擬認(rèn)購數(shù)量”。

2023年6月21日，認(rèn)購時無需繳納認(rèn)購資金。（T+2)支付認(rèn)購款。所有參與初步詢價報價的配售對象，無論是否“有效”，都不得再參與本次發(fā)行的在線認(rèn)購。如果同時參與離線和在線認(rèn)購，在線認(rèn)購部分為無效認(rèn)購。

配售對象應(yīng)當(dāng)遵守中國證監(jiān)會、深圳證券交易所、證券業(yè)協(xié)會的有關(guān)法律法規(guī)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。線下投資者管理的配售對象相關(guān)信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號（深圳）、銀行收付款賬戶等）以證券業(yè)協(xié)會注冊的信息為準(zhǔn)。因配售對象信息填寫與注冊信息不一致而造成的后果由線下投資者承擔(dān)。

發(fā)起人（主承銷商）將在配售前檢查投資者是否禁止，投資者應(yīng)按照主承銷商的要求（包括但不限于提供公司章程、投資者資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)證材料、安排實際控制人訪談、如實提供相關(guān)自然人主要社會關(guān)系名單、配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗證不符合配售資格，主承銷商將拒絕接受初步詢價或配售。

(2)網(wǎng)上認(rèn)購

網(wǎng)上認(rèn)購時間為2023年6月19日(T日):15-11:30，13:00-15:00。 2023年6月19日(T日)前在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶 2023年6月15日（T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的投資者(中華人民共和國法律、法規(guī)和發(fā)行人必須遵守的其他監(jiān)管要求除外)可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)購買網(wǎng)上發(fā)行的股票。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》(國家法律法規(guī)禁止的除外)開放創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司進行證券認(rèn)購。

投資者根據(jù)其在深圳市場持有的非限售a股股份和非限售存托憑證的市值(以下簡稱“市值”)確定其在線認(rèn)購金額。根據(jù)2023年6月15日的投資者（T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有市值計算，投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的，合并計算多個證券賬戶的市值。投資者相關(guān)證券賬戶持有的市值按照其證券賬戶中包含的股份數(shù)量和相應(yīng)收盤價的乘積計算。根據(jù)投資者持有的市值確定網(wǎng)上認(rèn)購金額，市值超過1萬元（含1萬元）的投資者可參與新股認(rèn)購。每5萬元的市值可以購買一個認(rèn)購單位，不足5萬元的部分不計入認(rèn)購金額。每個認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購金額應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但最高認(rèn)購金額不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過1萬股，不得超過按市值計算的認(rèn)購金額上限。深圳證券交易所交易系統(tǒng)將認(rèn)為認(rèn)購量超過主承銷商確定的認(rèn)購上限的新股無效自動撤銷。中國結(jié)算深圳分公司將無效處理認(rèn)購量超過按市值計算的網(wǎng)上認(rèn)購額度。深圳證券交易所交易系統(tǒng)將認(rèn)購數(shù)量超過認(rèn)購上限的新股認(rèn)購委托視為無效委托，自動撤銷。

在認(rèn)購時間內(nèi)，投資者應(yīng)按照委托購買股票的方式填寫委托書，并以確定的發(fā)行價格填寫委托書。申報后，不得撤銷訂單。

參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票認(rèn)購的投資者只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一新股認(rèn)購，投資者多次使用同一證券賬戶參與同一新股認(rèn)購的，深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認(rèn)的第一次認(rèn)購為有效認(rèn)購，其余認(rèn)購為無效認(rèn)購。投資者持有多個證券賬戶的，合并計算多個證券賬戶的市值。證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認(rèn)多個證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。2023年6月15日，證券賬戶注冊資料（T-2日)以日終為準(zhǔn)。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算在投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)換擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計算在證券公司持有的市值中。

5、2023年6月21日，線下投資者支付（T+2日)2023年6月21日，《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲得初步配售的所有線下有效配售對象（T+2日）8:30-16:認(rèn)購資金應(yīng)于2023年6月21日全額繳納（T+2日）16:00前到賬。

認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，所有配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。

保薦人(主承銷商)將于2023年6月27日舉行（T+4日)發(fā)布的《惠州仁信新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱《發(fā)行結(jié)果公告》)披露了網(wǎng)上和線下投資者未支付的金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例。

提供有效報價的線下投資者未參與認(rèn)購或者未足額認(rèn)購或者取得初步配售的線下投資者未按時足額支付認(rèn)購資金的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷商將違約情況報證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

6、網(wǎng)上投資者支付:網(wǎng)上投資者申購新股中獎后，應(yīng)按2023年6月21日計算（T+2日)公告的《網(wǎng)上抽簽結(jié)果公告》履行支付義務(wù)，網(wǎng)上投資者支付時，應(yīng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。2023年6月21日（T+2日)日底，中標(biāo)投資者應(yīng)確保其資本賬戶有足夠的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)三次中標(biāo)但未全額支付的，自結(jié)算參與人最后一次放棄認(rèn)購之日起6個月內(nèi)（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

7、2023年6月19日(T日)線下網(wǎng)上認(rèn)購:00同時結(jié)束。認(rèn)購結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上認(rèn)購情況，于2023年6月19日(T日)決定是否啟動回?fù)軝C制，調(diào)整線下和線上發(fā)行規(guī)模。有關(guān)回?fù)軝C制的具體安排，請參見本公告中的“二、五)回?fù)軝C制”。

8、本次發(fā)行可能暫停的情況見“七、暫停發(fā)行”。

9、本公告僅簡要說明股票發(fā)行，不構(gòu)成投資建議。如果投資者想了解本次發(fā)行的細(xì)節(jié)，請仔細(xì)閱讀2023年6月8日（T-7日，在中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露 www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站 www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)站 www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站 www.stcn.com；證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址 www.zqrb.cn；經(jīng)濟參考網(wǎng)，網(wǎng)站 www.jjckb.cn）招股說明書全文及相關(guān)資料，特別是“重大事項提示”和“風(fēng)險因素”章節(jié)日，充分了解發(fā)行人的各種風(fēng)險因素，判斷其經(jīng)營狀況和投資價值，并仔細(xì)做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟、行業(yè)和管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能發(fā)生變化，由此產(chǎn)生的投資風(fēng)險由投資者自行承擔(dān)。

10、本次發(fā)行股票的上市將另行公告。本次發(fā)行的其他事項將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和經(jīng)濟參考網(wǎng)上及時公布。請注意。

釋義

除非另有說明，以下簡稱在本公告中具有以下含義：

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一、初步詢價結(jié)果及定價

(一)初步詢價

2023年6月13日（T-4日)是本次發(fā)行的初步詢價日。截至2023年6月13日（T-4日）15:00.保薦人(主承銷商)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺，收到303家線下投資者管理的6994個配售對象的初步詢價報價信息，報價范圍為9.60元/股-33.19元/股，擬認(rèn)購總數(shù)為7.106.020萬股。請參閱本公告附表中配售對象的具體報價。

(二)消除無效報價

經(jīng)廣東華商律師事務(wù)所律師、保薦人（主承銷商）核實，2名投資者管理的2名配售對象為禁止參與配售的關(guān)聯(lián)方；2名投資者管理的2名配售對象未按要求在規(guī)定時間內(nèi)提供有效的驗證材料。上述4名線下投資者管理的4名配售對象的報價為無效報價，相應(yīng)的申報總額為4170萬股。無效報價部分不計入有效申報總額。

禁止參與配售的關(guān)聯(lián)方見“附表：配售對象初步查詢報價”中標(biāo)注為“無效報價1”的部分；未在規(guī)定時間內(nèi)提供有效驗證材料的投資者名單見“附表：配售對象初步查詢報價”中標(biāo)注為“無效報價2”的部分。

排除上述無效報價后，剩余303家線下投資者管理的690個配售對象符合《初步查詢推廣公告》規(guī)定的條件。報價范圍為9.60元/股-33.19元/股，認(rèn)購總額為71850萬股。

(3)消除最高報價的情況

1、剔除情況

根據(jù)消除上述無效報價后的初步詢價結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)，所有符合條件的線下投資者配售對象的報價，按照認(rèn)購價格由高到低、同一認(rèn)購價格、同一認(rèn)購價格、同一認(rèn)購時間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準(zhǔn)）由晚到早、同一認(rèn)購價格、同一認(rèn)購時間、深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序，排除報價最高部分配售對象的報價，排除的擬認(rèn)購量不得低于符合條件的線下投資者擬認(rèn)購總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不得排除該價格的認(rèn)購。當(dāng)擬刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不能刪除該價格的認(rèn)購。不包括在內(nèi)的配售對象不得參與離線認(rèn)購。

發(fā)行人與保薦人（主承銷商）協(xié)商一致后，在消除不符合要求的投資者報價的初步詢價結(jié)果后，協(xié)商一致消除擬認(rèn)購價格高于32.00元/股（不含32.00元/股）的所有配售對象；擬認(rèn)購價格為32.00元/股，擬認(rèn)購數(shù)量小于1200萬股（不含1股）排除200萬股)的所有配售對象；擬認(rèn)購價格為32.00元/股，擬認(rèn)購數(shù)量等于1200萬股，認(rèn)購時間為2023年6月13日13日:52:49:根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象的申報順序，從后到前刪除748的配售對象。在上述過程中，共淘汰了68個配售對象，相應(yīng)淘汰的擬認(rèn)購總額為71360萬股，占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認(rèn)購總額的1.0048%。在上述過程中，共淘汰了68個配售對象，相應(yīng)淘汰的擬認(rèn)購總額為71360萬股，占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認(rèn)購總額的1.0048%。淘汰部分不得參與線下和線上認(rèn)購。請參見“附表：配售對象初步詢價報價”中標(biāo)注為“高價消除”的部分。

2、剔除后的整體報價情況

排除無效報價和最高報價后，參與初步查詢的投資者為296人，配售對象為6、922人，均符合《發(fā)行安排及初步查詢公告》規(guī)定的線下投資者參與條件。排除無效報價和最高報價后，剩余報價范圍為9.60元/股-32.00元/股，擬認(rèn)購總額為7.030萬股和490萬股，是戰(zhàn)略配售回?fù)芎途€上線下回?fù)軝C制啟動前線下初始發(fā)行數(shù)量的2.714.00倍。

排除無效報價和最高報價后，線下投資者詳細(xì)報價，包括投資者名稱、配售對象信息、認(rèn)購價格及相應(yīng)的認(rèn)購數(shù)量，請參見“附表：配售對象初步詢價報價”。

排除無效報價和最高報價后，線下投資者剩余報價信息如下：

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(四)確定發(fā)行價格

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在剔除擬認(rèn)購總額中報價最高的部分后，綜合考慮剩余報價和擬認(rèn)購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人基本面及其所在行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格為26.68元/股。

本發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率為：

(1)30.83倍(每股收益按2022年會計師事務(wù)所按照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計算)；

(2)33.06倍(每股收益按照2022年會計師事務(wù)所按照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損失后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計算)；

(3)41.11倍(每股收益按2022年會計師事務(wù)所按照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計算)；

(4)44.08倍(每股收益按2022年會計師事務(wù)所按照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計算)。

本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。

(五)確定投資者的有效報價

根據(jù)《初步查詢推廣公告》規(guī)定的有效報價確定方法，擬申報價格不得低于發(fā)行價格26.68元/股，符合發(fā)行人和保薦人（主承銷商）事先確定和公告的條件，未高價消除的配售對象為本次發(fā)行的有效報價配售對象。

在本次初步查詢中，66家線下投資者管理的1853個配售對象的申報價格低于26.68元/股，為無效報價。相應(yīng)的認(rèn)購數(shù)量為20042890萬股。具體名單見“附表:配售對象初步查詢報價”中標(biāo)注為“低價排除”的配售對象。

因此，線下發(fā)行有效報價投資者230人，管理配售對象5069人，相應(yīng)有效認(rèn)購總量4987600萬股，戰(zhàn)略配售回?fù)芎笙鄳?yīng)有效認(rèn)購倍數(shù)，線上線下回?fù)軝C制啟動前，線下初始發(fā)行量為1925.38倍。具體報價信息見附表中注明的“有效”配售對象。有效的報價配售對象可以，必須參與本次發(fā)行價格的線下認(rèn)購，并及時足額繳納認(rèn)購資金。

發(fā)起人（主承銷商）將在配售前檢查投資者是否禁止，投資者應(yīng)按發(fā)起人（主承銷商）的要求（包括但不限于提供公司章程、投資者資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)證材料、安排實際控制人訪談、如實提供相關(guān)自然人主要社會關(guān)系名單、配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕接受其初步詢價或配售。

(6)與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平的比較

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指南(2012年修訂)》，截至2023年6月13日，仁信新材料屬于化工原料和化工制品制造業(yè)(C26)（T-4日)，上個月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為15.68倍。

截至2023年6月13日（T-4日)與上市公司相比，估值水平如下:

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截至2023年6月13日，數(shù)據(jù)來源：Wind信息（T-4日）。

注1：如果尾數(shù)有差異，市盈率計算是四舍五入造成的；

注2：2022年扣除非經(jīng)常性損益前后，EPS=2022年扣除母公司股東凈利潤÷T-4日總股本；

2022年扣除非常性損益前后凈利潤稀釋后，發(fā)行價格為26.68元/股對應(yīng)的發(fā)行人市盈率為44.08倍，高于2023年6月13日發(fā)布的行業(yè)靜態(tài)平均市盈率為15.68倍。超出范圍為181.12%；高于2022年同行業(yè)可比上市公司扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤的平均靜態(tài)市盈率26.08倍，超過69.02%。未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

新股投資具有較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分關(guān)注定價市場化中包含的風(fēng)險因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價，有效提高風(fēng)險意識，加強價值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）不能保證股票上市后不會跌破發(fā)行價。

二、本次發(fā)行的基本情況

(一)股票類型

本次發(fā)行的股票為國內(nèi)上市人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行的股票數(shù)量為3623.00萬股，占發(fā)行后總股本的25.00%。全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。本次發(fā)行后，公司總股本為14492.00萬股。

對發(fā)行人的高級管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配置不安排本次發(fā)行。發(fā)行價格不超過最高報價后的中位數(shù)和加權(quán)平均值，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。181.15萬股初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額將回?fù)苤辆€下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C制啟動前，線下初始發(fā)行量為2590.45萬股，占本次發(fā)行量的71.50%；初始網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1032.55萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的28.50%。最終線下和線上發(fā)行總數(shù)為3623.00萬股，線上和線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)線上和線下回?fù)艽_定。

(三)發(fā)行價格

根據(jù)初步詢價結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)綜合考慮剩余報價和擬認(rèn)購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人所在行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求、承銷風(fēng)險等因素。，并協(xié)商確定發(fā)行價格為26.68元/股，按發(fā)行后總股本14.492.00萬股計算。

(四)籌集資金

發(fā)行人募集資金預(yù)計為62870.80萬元。如果發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金總額預(yù)計為96661.64萬元。扣除預(yù)期發(fā)行費用約733.37萬元(不含增值稅)后，預(yù)計募集資金凈額約為88728.27萬元。如果尾數(shù)有差異，會造成四舍五入。

(五)回?fù)軝C制

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購將于2023年6月19日(T日)15日:00同時結(jié)束。認(rèn)購結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上認(rèn)購情況，決定是否在2023年6月19日(T日)進一步啟動回?fù)軝C制，調(diào)整線下和線上發(fā)行規(guī)模。回?fù)軝C制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者的初步有效認(rèn)購倍數(shù)來確定:

網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)=網(wǎng)上有效認(rèn)購數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

回?fù)軝C制的具體安排如下：

1、本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為181.15萬股，首次回?fù)苤辆€下發(fā)行；

2、網(wǎng)上、線下全額認(rèn)購的，網(wǎng)上投資者有效認(rèn)購倍數(shù)不超過50倍的，不啟動回?fù)軝C制；網(wǎng)上投資者有效認(rèn)購倍數(shù)超過50倍，不超過100倍（含）的，從線下回?fù)埽負(fù)鼙壤纾敬喂_發(fā)行的股票數(shù)量 10%；網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過一百倍的，回?fù)鼙壤纾敬喂_發(fā)行的股票數(shù)量20%；原則上，無限售期回?fù)芎蟮木€下發(fā)行數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70%；上述公開發(fā)行股票數(shù)量按扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量計算；

3、如果網(wǎng)上認(rèn)購不足，可以回?fù)芙o線下投資者。線下回?fù)芎螅绻行髢r投資者仍未能全額認(rèn)購，將暫停發(fā)行；

4、在線下發(fā)行未獲得全額認(rèn)購的情況下，不足部分不會在線回?fù)埽瑫和０l(fā)行。

2023年6月20日，發(fā)行人和主承銷商將及時啟動回?fù)軝C制（T+1日)在《惠州仁信新材料有限公司首次公開發(fā)行股票、在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上認(rèn)購及中標(biāo)率公告》(以下簡稱《網(wǎng)上認(rèn)購及中標(biāo)率公告》)中披露。

(六)限售期安排

在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。（下轉(zhuǎn)20版）