——南京萊斯信息技術有限公司首次公開發行股票，在科技創新委員會上市，在線投資者交流會議精彩回放

出席嘉賓

董事、黨委書記、南京萊斯信息技術有限公司總經理 嚴勇杰先生

南京萊斯信息技術有限公司董事、財務總監、董事會秘書 王 旭先生

中信證券股份有限公司投資銀行委員會高級副總裁、發起人代表 陳 澤先生

南京萊斯信息技術有限公司

嚴永杰先生，董事、黨委書記、總經理

尊敬的投資者朋友：

大家好！

感謝您首次公開發行萊斯信息，并在科技創新委員會上市。我謹代表萊斯信息，對關心和支持公司的投資者和各行各業的朋友表示衷心的歡迎和衷心的感謝！

萊斯信息成立于1988年，是中國電子科技集團第28研究所的核心產業平臺，是中國電子科技唯一以民用指揮控制為核心的單位。在軍隊轉移過程中，萊斯信息依托多年的技術積累，專注于民航空中交通管理、城市道路交通管理和城市治理三個業務領域，形成了以民用指揮控制技術為核心的大型電子信息系統的整體解決方案和一系列產品。

萊斯信息繼承了中央企業的“紅色基因”，長期服務于國家重大戰略，充分履行中央企業的使命，形成了全系列、完全獨立、可控的產品體系，打破了國外的長期壟斷，突破了許多關鍵核心技術，幫助高水平的技術自力更生和自我完善。

公司作為中國電力航空運輸行業的旗幟單位，擁有30多年的民用航空系統和設備開發經驗，是中國民用航空管理系統本地化發展的龍頭企業，核心產品市場份額，建立了從起飛到著陸的產品體系，保護中國“天路”的安全、穩定、高效。在城市道路交通管理和城市治理領域，我們在北京、重慶、成都、南京、雄安、金華等地建立了許多基準項目，具有廣泛的行業影響力。許多重大項目受到國家的高度評價，以科技創新為國家戰略服務。

萊斯信息繼承軍事技術優勢，積累了民用指揮信息系統關鍵技術，擁有完整的獨立技術創新體系和研發能力，三項國家科技進步二等獎，承擔多個國家研發項目和項目，建立多個省級研發平臺，擁有100多項專利和數百項軟件，引領國內設備技術的發展。

公開發行將是一個重要的里程碑。公司將抓住產業蓬勃發展和資本市場改革窗口的雙重機遇，加快產業轉型升級步伐，進一步創新發展機制，堅持技術創新和資本運營，以資本力量反饋創新主體，全面激發發展活力，努力建設中國電力指控部門核心發展平臺，更好地履行中央企業建設現代產業體系的責任，更好地幫助以數字經濟為核心的實體經濟高質量發展，為國家信息化建設貢獻國家科技力量。

我們珍惜與投資者溝通的機會。我們真誠希望通過這次交流，進一步加深投資者對公司的了解。萊斯信息的成功離不開投資者的支持和信任。我們將繼續以實際行動和卓越業績回報投資者！非常感謝。

中信證券有限公司

陳澤先生，投資銀行委員會高級副總裁，保薦代表

尊敬的投資者朋友：

大家早上好！

作為南京萊斯信息技術有限公司首次公開發行股票并在科技創新委員會上市的贊助商和主承銷商，我謹代表中信證券有限公司，對前來參加網上路演的投資者表示熱烈歡迎和衷心感謝！

萊斯信息定位于民用指揮信息系統整體解決方案提供商，其多樣化的產品和服務涵蓋頂層設計、整體解決方案、產品開發、系統集成和服務運營等重要環節，滿足行業用戶科學、精細的管理要求，更有利于國家治理體系和治理能力的現代化。

萊斯信息憑借其卓越的技術實力和卓越的服務能力，在民航空中交通管理領域占據了領先的市場份額。以空管自動化系統為例，截至2022年12月，公司在國內市場占有率達到42%，排名第一。公司在城市道路交通管理、城市治理等主要領域也占有較高的市場份額，具有突出的行業地位。

在與萊斯信息合作的過程中，我們見證了公司的穩定、標準化和增長，深刻感受到了公司的前瞻性戰略愿景、豐富的行業經驗和專業能力。本次發行和上市將是幫助萊斯信息實現跨越式發展的關鍵一步。我們相信，在未來的發展中，萊斯信息將依靠資本市場擴大業務規模，提高市場份額，并繼續為投資者帶來豐厚的回報。

中信證券作為本次發行的發起人和主承銷商，也將認真履行發起人的義務，做好持續監督工作。我們真誠地希望，通過這次在線交流會議，大多數投資者可以更深入地了解萊斯信息，更準確地掌握公司的投資機會和價值！

祝萊斯信息首次公開發行股票，在科技創新板上市圓滿成功！謝謝大家！

南京萊斯信息技術有限公司

董事、財務負責人、董事會秘書王旭先生致結尾詞

尊敬的投資者朋友：

大家好！

南京萊斯信息技術有限公司首次公開發行股票，在科技創新委員會上市在線投資者交流會議即將結束，感謝您對發行的熱情關注和熱情的問題，感謝上海路演中心、中國證券網絡交流平臺，也感謝中信證券等中介機構為萊斯信息上市發行所做的努力。

通過今天的在線路演，我們很榮幸有機會與這么多關注萊斯信息的投資者交流公司的發展戰略和管理，并聽取您的寶貴意見和建議。萊斯信息即將成為一家公司，我們深切感受到我們的使命和責任。未來，我們將重點關注核心業務，堅持技術創新和資本運營、國內外市場同步發展，加強技術和產品核心能力，嚴格按照上市公司規范治理的要求，認真研究分析投資者提出有價值的建議，不斷完善治理體系和治理能力，以更好的業績回報您的信任和支持。

由于時間的關系，短暫的溝通即將結束。雖然我們不能一個接一個地回答投資者提出的問題，但萊斯信息和大多數投資者之間的溝通渠道總是暢通的。歡迎您以各種方式與我們保持溝通。再次感謝投資者和各行各業的朋友們對萊斯信息的關心。您的積極參與是對我們最大的支持和鼓勵。萊斯信息將以此為動力，不要忘記最初的愿望，繼續前進！

最后，祝大家身體健康，萬事如意！謝謝大家！

經營篇

問：公司的主營業務是什么？

嚴永杰：作為民用指揮信息系統的整體解決方案提供商，公司主要為民航空中交通管理、城市道路交通管理和城市治理行業提供信息需求，并提供以指揮控制技術為核心的指揮信息系統的整體解決方案和一系列產品。

問:請介紹公司民航空中交通管理業務。

嚴勇杰：在民航空中交通管理領域，公司以空中交通管理指揮控制技術為核心，為民航局、空中交通管理局及其下屬機構、機場集團及其下屬公司，主要提供空中交通管理自動化系統、空中交通管理系統、機場塔控制自動化系統、空中交通管理系統、空中交通管理系統等核心產品，確保空中交通運行的安全、有序、高效。

問：請介紹公司的城市道路交通管理業務。

嚴勇杰：在城市道路交通管理領域，公司以城市道路交通管理指揮控制技術為核心，為公安交警等城市交通管理部門，主要提供國內獨立可控的城市道路交通信號控制系統和道路交通信號控制設備，以上產品為核心綜合業務，支持城市交通擁堵控制和城市交通指揮控制。

問：請介紹公司的城市治理業務。

嚴勇杰：在城市治理領域，公司以城市綜合治理指揮控制技術為核心，為城市大數據局等政府信息建設部門提供跨層次、跨政府職能、跨行業部門的情況感知、監控預警、協同應用和指揮決策作為城市綜合指揮平臺的核心功能，為發展改革委員會等部門提供公共信用信息服務平臺，為人民防空和應急管理部門提供人民防空應急指揮信息系統，提高現代城市治理和民生服務能力。

問：請介紹公司核心技術的產業化。

嚴永杰：公司通過自身的核心技術和系統核心產品，形成行業整體解決方案，通過復雜信息系統集成能力和大型信息系統項目最佳實踐的積累，為國家治理體系和治理能力的現代化建設和公眾服務。

在民航空中交通管理領域，公司開發的“空中交通管理自動化系統”獲得了中國第一個民航局主要系統正式使用許可證，也是中國第一個民航空中交通管理區域主要定位系統，打破了進口系統的壟斷，成功進入了技術難度大、控制水平高的區域控制領域。

在城市道路交通管理領域，公司開發的“城市道路交通信號控制系統”通過數據集成能力和可視化顯示，重點提高城市道路交通管理產品的控制性能和用戶體驗。

在城市治理領域，公司開發的“城市綜合指揮平臺”廣泛收集政府、企業和社會數據，利用人工智能人工智能、5G等新技術，構建城市治理模式，提高城市治理能力；“公共信用信息服務平臺”實現信用信息共享和綜合應用，形成國家、省、市、縣四級平臺產品；“人民防空應急指揮信息系統”明確規范人民防空應急管理業務流程，依法合規管理，提高整體人民防空應急管理和安全防治能力。

問：公司的營業收入是多少？

王旭:2020年至2022年，公司營業收入分別為134946.00萬元、161875.19萬元和157587.61萬元，其中主營業務收入分別為133610.49萬元、160959.58萬元和15687.44萬元，主營業務占營業收入的99.01%。、99.43%和99.55%。公司其他業務收入主要包括代理采購業務收入、租賃收入等。

問:公司主營業務毛利是多少？

王旭:2020年至2022年，公司主營業務突出，主營業務毛利分別為3688.90萬元、40792.99萬元和43193.39萬元，呈持續增長趨勢。

問:公司主營業務毛利率是多少？

王旭：2020年至2022年，公司主營業務綜合毛利率分別為27.61%、25.34%和27.53%，整體相對穩定。

問：公司的研發費用是多少？

王旭：公司重視產品和技術研發，不斷投資研發，保持公司的技術前瞻性、領先性和核心競爭優勢。2020年至2022年，公司研發費用分別為9371.33萬元、1089.03萬元和11872.17萬元，主要由員工工資組成，占當期研發費用的83.88%、76.65%和73.79%。

發展篇

問：公司未來的總體發展戰略是什么？

嚴勇杰：公司未來總體發展戰略將以“產業轉型、體制改革”為主要發展基調，繼續幫助“國家治理體系和治理能力現代化”建設，樹立“尋求新”發展理念，重點關注民航空運輸管理、城市道路交通管理、城市治理核心業務板塊，以指揮控制核心技術為主導，堅持技術創新和資本運營、國內外市場同步發展，加快產業轉型升級，加快體制機制改革，建設全產業鏈產品體系，成為國內領先、世界級的民用指揮信息系統整體解決方案提供商。

問：公司的戰略目標是什么？

嚴勇杰：公司未來的戰略目標是：一是注重產業轉型，實現產業化、規模化發展；二是加強技術和產品核心能力，全面提高核心競爭力；三是促進體制機制改革，幫助高質量發展。

問:公司技術和產品的發展規劃是什么？

嚴勇杰：公司遵循“數字政府”、“交通強國”、“民航強國”、“新一代基礎設施建設”等國家發展戰略，繼續幫助國家關鍵技術獨立控制，以“強、精”民航空運輸管理產品、“優、新”城市道路交通管理、城市治理產品為總體理念，以“指控技術+行業應用”為核心產品技術體系。

在民航空中交通管理領域，實現從單一“空中交通管理系統供應商”向“航空運輸管理整體解決方案和核心產品供應商和服務提供商”的轉型升級；鞏固空中交通管理產品，鞏固公司品牌地位，深入培育空中交通管理自動化等核心產品，加快國際化步伐，重點開發數據服務、通航/無人機管理等系列產品，集成突破點，預測4D軌跡，管理民航廣域信息（SWIM）等核心技術，完善民航空管系統數字化控制能力。建立機場產品譜系，形成“系統+產品”的組合優勢，不斷完善機場平面控制、遠程塔等系統產品，加強機場飛行區信息系列產品開發，完成機場信息集成系統（IIS）、系統性能提升和產品定型，如飛機泊位引導系統，并以市場為導向，引領國產化、智能化機場建設。

在城市道路交通管理領域，構建由前端設備、數據中心、能力中心和應用中心組成的四層架構，形成完善的城市道路交通管理產品技術體系。以信號控制、指揮調度等交通管理產品為重點，升級核心產品，突破多元化數據集成、大數據判斷分析、可視化空間建模等核心技術，完善交通管理產品技術體系，形成智能交通整體解決方案；開發智能交通數據處理中心平臺等產品，以數據收集、處理、數據建模、共享開放為主線，為交通管理、公安等用戶提供戰略分析和輔助決策；拓展交通服務產品，重點培育交通監控平臺和綜合交通執法系統產品。

在城市治理領域，完善經濟運行、社會管理、市場監督、環境保護、公共服務、綜合指揮決策和智能場景應用五個領域的治理應用；突破指揮決策模擬/預測/演繹、大規模數據價值挖掘和數據場景建模等技術，形成數據管理平臺、城市運營模擬平臺，支持產品和領域的特殊應用、智能場景應用；加快基于區塊鏈的信用數據存儲和共享技術的智能集成，提高信用評價和信用數據分析能力，開發大數據支持和服務平臺，開展企業和個人的信用服務，打造tog//tog/tog/ToB/ToC集成的產品和服務系統。

問：公司在市場發展方面有哪些規劃？

嚴勇杰：首先，公司將積極布局全球市場體系。建立市場組織結構和管理機制，支持多元化業務模式，協調發展國內區域市場和國際重點市場，深化公司行業規劃、市場研究、需求規劃和整體解決方案的核心能力。在國內市場方面，鞏固華東、華北、華南、華中、西南、東北、西北七大產品營銷中心，聚集產業生態，實現國家市場布局；在國際市場方面，以亞洲、非洲為核心的國際市場重點布局，開展民航空中交通管理和城市道路交通管理產品的本地化運營，加快國際布局。

二是不斷提高市場開拓能力。加強重大項目營銷能力，加強區域市場深度培育，協調內外資源，提高市場發展能力；探索政府與企業合作的新模式，通過整合政府組織優勢和企業資源優勢、有效分工、互利共贏，逐步從項目建設模式向建設運營一體化模式轉變；建立產業鏈生態系統，聚集行業優質合作伙伴，擴大市場覆蓋面。

問：公司的核心競爭優勢是什么？

嚴勇杰：公司的競爭優勢主要體現在以下幾個方面：1）堅持長期的技術積累和研發投資，形成以指揮控制為核心、獨立可控的技術優勢；2）注重研發體系和創新機制，形成內外聯動的技術創新機制；3）跟上國家治理體系和治理能力的現代化，建立多元化的產品譜系；4）具有優秀的產品和服務能力，樹立良好的品牌形象；5)通過可靠的產品技術和卓越的市場表現，形成完整的資質體系優勢。

行業篇

問：民航空管行業發展的主要趨勢是什么？

嚴勇杰：當前民航空氣管理產業的發展趨勢主要表現為：1）國民經濟的快速增長推動了民航產業的快速發展；2）國家產業政策高度支持民航產業的發展；3）民航空氣管理體系的獨立控制是發展戰略的核心；4）全球空氣管理一體化是空氣管理技術發展的重要趨勢；5）新一代信息技術與民航產業的深度融合。

問:未來民航空管行業的發展機遇是什么？

嚴勇杰：民航空管行業未來的發展機遇主要體現在：1）民航行業需求穩步增長；2）前沿技術的持續發展和應用；3）空管系統本地化的發展機遇。

問：城市道路交通產業發展的主要趨勢是什么？

嚴勇杰：目前城市道路交通產業的發展趨勢主要表現為：1）“交通強國”已成為發展戰略；2）加快我國城市化現代化建設進程，推動交通管理領域的發展；3）城市道路交通管理領域的數字智能發展。

問：城市治理產業發展的主要趨勢是什么？

嚴勇杰：當前城市治理產業的發展趨勢主要表現為：1）城市治理數字智能發展確定性高；2）前沿技術進步促進產業升級，擴大產業應用；3）現代城市治理的復雜性促進了產業的可持續發展。

發行篇

問:公司這次選擇的上市標準是什么？

陳澤:根據《上海證券交易所科技創新板股票發行上市審計規則》第二十二條，公司選擇的具體上市標準為:“(一)市值預計不低于10億元，近兩年凈利潤為正，累計凈利潤不低于5000萬元，或市值預計不低于10億元，近一年凈利潤為正，營業收入不低于1億元”。

問：公司這次發行了多少股？

陳澤:公司公開發行的股份數量不超過4087萬股，占公司發行后總股本的25%(不含超額配售權)。

問:公司發行募集資金的投資項目有哪些？

王旭：公司發行上市募集資金扣除發行費用后，將投資于“新一代智能民航平臺項目”、“智能交通控制平臺項目”、“公共信用大數據支持服務平臺項目”、“研發中心建設項目”、“補充營運資金”。公司募集的資金投資項目以公司主營業務為重點，與公司現有業務和核心技術保持了良好的連續性，是公司產品技術研發能力的進一步優化升級。

問：請簡要分析公司的投資價值。

陳澤：經過多年的研發積累和創新發展，萊斯信息已發展成為民用指揮信息系統整體解決方案的領先企業，重點關注民航空中交通管理、城市道路交通管理和城市治理。公司建立了完善的核心技術體系，具有市場競爭力的核心技術能力，重點關注整體解決方案、系統開發、軟件開發和復雜信息系統集成。作為主要參與者，公司多次獲得國家科技進步獎二等獎，擁有85項與核心技術和主營業務收入相關的發明專利，是引領行業技術創新的先鋒和先鋒。

相信隨著發行上市，萊斯信息將重點關注民航空運輸管理、城市道路交通管理、城市治理核心業務板塊，以指揮控制核心技術為主導，堅持技術創新和資本運營、國內市場和國際市場同步發展，結合資本市場實力，進一步鞏固行業地位，成為國內一流、國際知名航空運輸信息領域的領導者。

文字整理 姚炯

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