——四川華豐科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票，在科技創(chuàng)新委員會(huì)上市，在線投資者交流會(huì)議精彩回放

出席嘉賓

四川華豐科技有限公司董事、總經(jīng)理 劉太國(guó)先生

四川華豐科技有限公司董事會(huì)秘書 蔣道才先生

申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限公司項(xiàng)目保薦人代表 黃學(xué)圣先生

申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限公司項(xiàng)目保薦人代表 王 鵬先生

四川華豐科技有限公司

董事、總經(jīng)理劉太國(guó)先生致辭

尊敬的投資者朋友和關(guān)心華豐科技的網(wǎng)友：

大家好！

歡迎您參加四川華豐科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票，并在科技創(chuàng)新委員會(huì)上市的在線路演。在此，我謹(jǐn)代表公司，對(duì)所有參與本次活動(dòng)的投資者和朋友表示熱烈歡迎，對(duì)所有多年來(lái)一直關(guān)心和支持華豐科技發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)和各界朋友表示衷心的感謝！

華豐科技長(zhǎng)期從事光電連接器和電纜部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并提供系統(tǒng)解決方案，形成了以防御業(yè)務(wù)為核心、通信業(yè)務(wù)和工業(yè)業(yè)務(wù)的“一體兩翼”戰(zhàn)略布局。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通信、航空、航天、船舶、防御設(shè)備、電子設(shè)備、核電、新能源汽車、軌道交通等領(lǐng)域。

在國(guó)防領(lǐng)域，公司已成為中國(guó)最重要的國(guó)防連接產(chǎn)品供應(yīng)商之一，先后為航天發(fā)射系統(tǒng)、運(yùn)載火箭系統(tǒng)、航天服務(wù)系統(tǒng)、載人飛船系統(tǒng)提供了大量配套設(shè)施。在通信領(lǐng)域，公司開(kāi)發(fā)了10Gbps、打破國(guó)外壟斷，成功實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化發(fā)展的25Gbps和56Gbps高速背板連接器。目前，112GBPS高速背板連接器已完成主要客戶的設(shè)備級(jí)測(cè)試，公司已成為華為和ZTE的核心供應(yīng)商。在工業(yè)領(lǐng)域，公司的軌道交通連接器業(yè)務(wù)集中在機(jī)車及其建設(shè)、二級(jí)配套設(shè)施等方面，相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額較高，正在積極探索地鐵、公交車、動(dòng)車等市場(chǎng)。此外，公司正在新能源汽車領(lǐng)域開(kāi)拓市場(chǎng)，已成為比亞迪、上汽通用五菱等客戶的合格供應(yīng)商。

公司過(guò)去經(jīng)歷了很多艱辛，未來(lái)還需要磨練！華豐科技確定了“建設(shè)世界領(lǐng)先的國(guó)際公司”的戰(zhàn)略定位，未來(lái)將繼續(xù)鞏固國(guó)防業(yè)務(wù)，以“系統(tǒng)”為基礎(chǔ)，注重彈性載荷和無(wú)人平臺(tái)；深入培育通信業(yè)務(wù)，努力成為國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的通信連接器供應(yīng)商；拓展新能源業(yè)務(wù)，開(kāi)發(fā)高附加值高速高壓連接器。

本次發(fā)行上市是華豐科技發(fā)展史上的重要飛躍。我們將以此為契機(jī)，抓住機(jī)遇，進(jìn)一步提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。努力以更好的業(yè)績(jī)回報(bào)投資者和社會(huì)！非常感謝。

申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限公司

項(xiàng)目保薦代表王鵬先生致辭

尊敬的投資者和嘉賓:

大家好！

首先，我謹(jǐn)代表申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限公司，對(duì)所有參與華豐科技首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市的嘉賓和投資者表示熱烈歡迎！衷心感謝長(zhǎng)期關(guān)心和支持申萬(wàn)宏源和華豐科技的各界朋友！我們很高興利用今天的平臺(tái)與您進(jìn)行真誠(chéng)的交流和討論。

華豐科技是中國(guó)第一家從事電連接器開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的核心骨干企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)。經(jīng)過(guò)60多年的發(fā)展和技術(shù)沉淀，公司儲(chǔ)備了一批行業(yè)頂尖的研發(fā)人才，形成了完善的研發(fā)體系。面對(duì)世界科技前沿、主要經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)場(chǎng)和國(guó)家重大需求，華豐科技大力推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，繼續(xù)開(kāi)展技術(shù)研究。目前，它具有突破關(guān)鍵核心技術(shù)的基礎(chǔ)和能力，掌握具有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的連接器核心技術(shù)。公司憑借不斷提高的R&D能力、逐年擴(kuò)大的業(yè)務(wù)規(guī)模、不斷領(lǐng)先的產(chǎn)品和服務(wù)，獲得了社會(huì)各界的廣泛認(rèn)可，行業(yè)地位穩(wěn)步提升，連續(xù)30多年獲得中國(guó)電子元器件行業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的“中國(guó)電子元器件百?gòu)?qiáng)企業(yè)”稱號(hào)。

我們真誠(chéng)地希望通過(guò)這次在線路演，我們能對(duì)華豐科技及其發(fā)行有更深入的了解，幫助形成自己更清晰的投資體系，并從華豐科技的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展中受益。歡迎在下次提出積極的問(wèn)題，并祝愿華豐科技在本次發(fā)行中取得圓滿成功！非常感謝。

四川華豐科技有限公司

董事會(huì)秘書蔣道才先生致結(jié)尾詞

尊敬的投資者和網(wǎng)友:

大家好！

隨著時(shí)間的推移，四川華豐科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票，并在科技創(chuàng)新委員會(huì)上市。非常感謝所有網(wǎng)民和投資者對(duì)華豐科技的關(guān)注！感謝上海路演中心和中國(guó)證券網(wǎng)絡(luò)為華豐科技提供了良好的溝通平臺(tái)！同時(shí)，我也感謝贊助商、主承銷商申萬(wàn)宏源和所有中介機(jī)構(gòu)為華豐科技的發(fā)行和上市所做的努力！

今天，通過(guò)與您的溝通和溝通，我們感受到投資者對(duì)華豐科技的關(guān)注和期望，更深刻地認(rèn)識(shí)到作為上市公司的責(zé)任和壓力。華豐科技的在線路演即將結(jié)束，但我們與投資者的溝通才剛剛開(kāi)始，公司的投資者關(guān)系管理才剛剛開(kāi)始。我們歡迎您以各種方式與我們保持密切的溝通和聯(lián)系。

首次公開(kāi)發(fā)行股票是華豐科技持續(xù)增長(zhǎng)的新起點(diǎn)。路雖遠(yuǎn)，行則即將到來(lái)；事雖難，做則必成。未來(lái)，華豐科技將繼續(xù)為客戶和行業(yè)提供“可靠連接、航天質(zhì)量”的產(chǎn)品和服務(wù)，保持和擴(kuò)大公司優(yōu)勢(shì)；以更創(chuàng)新務(wù)實(shí)的精神，創(chuàng)造更好的產(chǎn)品、更好的性能和更大的價(jià)值空間，回報(bào)投資者、員工和社會(huì)！再次感謝大家！

經(jīng)營(yíng)篇

問(wèn)：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是什么？

王鵬：公司是中國(guó)領(lǐng)先的核心骨干企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)，長(zhǎng)期從事光、電連接器和電纜部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為客戶提供系統(tǒng)的解決方案。

問(wèn):公司在國(guó)防領(lǐng)域參與了哪些國(guó)家重大項(xiàng)目？

劉太國(guó):公司為航天發(fā)射系統(tǒng)、運(yùn)載火箭系統(tǒng)、航天服務(wù)系統(tǒng)、載人飛船系統(tǒng)、測(cè)控通信系統(tǒng)、空間應(yīng)用系統(tǒng)、空間實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)和著陸系統(tǒng)提供了大量配套設(shè)施。公司為神舟1號(hào)至神舟16號(hào)系列飛船提供配套產(chǎn)品。

問(wèn):公司在防務(wù)領(lǐng)域有哪些科研成果或技術(shù)成果？

劉太國(guó)：公司已完成1個(gè)國(guó)防信息系統(tǒng)連接器統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)研究項(xiàng)目，領(lǐng)導(dǎo)或參與制定了10多個(gè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家軍事標(biāo)準(zhǔn)。FMC系列高速數(shù)據(jù)連接器、JVNX系列高速總線連接器、JH系列耐環(huán)境連接器等產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，F(xiàn)MC、JVNX等系列連接器實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化發(fā)展。

問(wèn)：公司在高速連接器領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)是什么？

劉太國(guó)：在高速背板連接器領(lǐng)域，公司突破了10GBPS及以上高速背板連接器技術(shù)封鎖，掌握了產(chǎn)品核心設(shè)計(jì)技術(shù)和關(guān)鍵工藝技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了本地化發(fā)展，為通信行業(yè)核心部件的獨(dú)立控制做出了貢獻(xiàn)。公司在高速連接器核心技術(shù)的基礎(chǔ)上，成功開(kāi)發(fā)了基于芯片到芯片、芯片到接口、背板到子板的全鏈路低損耗解決方案和產(chǎn)品，解決現(xiàn)有PCB技術(shù)下信號(hào)傳輸長(zhǎng)鏈路無(wú)法滿足衰減要求的問(wèn)題，為通信設(shè)備制造商核心設(shè)備的持續(xù)升級(jí)提供了高速鏈路連接技術(shù)支持。

問(wèn)：公司在軌道交通領(lǐng)域的技術(shù)水平如何？

劉太國(guó):在軌道交通業(yè)務(wù)方面，公司開(kāi)發(fā)了JL系列圓形、HDC系列重載等互聯(lián)產(chǎn)品，覆蓋整車/整機(jī)，突破了信號(hào)控制和高壓大電流技術(shù)，產(chǎn)品完全符合IEC等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

問(wèn):公司在高速連接器領(lǐng)域有哪些客戶？

劉太國(guó)：在高速連接器領(lǐng)域，公司與華為、ZTE、諾基亞等國(guó)內(nèi)外主流通信設(shè)備制造商建立了長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，成為華為和ZTE的核心供應(yīng)商。

問(wèn):新能源汽車行業(yè)公司有哪些相關(guān)產(chǎn)品？

劉太國(guó)：在新能源業(yè)務(wù)方面，公司開(kāi)發(fā)了車載高壓連接器和線束、充電接口連接器，BDU/PDU充配電系統(tǒng)總成和控制模塊正在開(kāi)發(fā)車載高速連接器和線束組件，并逐步在新能源汽車領(lǐng)域開(kāi)拓市場(chǎng)。目前，它已成為比亞迪、上汽通用五菱等客戶的合格供應(yīng)商。

問(wèn)：公司與哪些大學(xué)有研發(fā)合作？

劉太國(guó)：公司與國(guó)內(nèi)多所高校合作研發(fā)具體課題，為電子科技大學(xué)、四川大學(xué)、西華大學(xué)等后續(xù)課題的實(shí)施提供有效的外部技術(shù)支持，不斷加強(qiáng)公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。

問(wèn):公司有多少家子公司？

江道才：公司擁有7家控股子公司和1家參股子公司。

問(wèn):公司有多少專利？

截至2022年12月31日，公司擁有409項(xiàng)專利技術(shù)。

問(wèn)：公司的主要客戶是什么？

黃學(xué)生:2020年至2022年，公司前五大客戶主要是華為、ZTE等移動(dòng)通信設(shè)備制造商、航天科技、中國(guó)電力科技、中國(guó)兵工等航天防務(wù)集團(tuán)下屬單位，以及上汽通用五菱、比亞迪等汽車制造商。

問(wèn):今年一季度公司業(yè)績(jī)?nèi)绾危?/P>

江道才:2023年1月至3月，公司營(yíng)業(yè)收入17830.01萬(wàn)元，較2022年同期增長(zhǎng)20.11%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為457.45萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益。

問(wèn)：公司研發(fā)費(fèi)用的比例如何？

江道才:2020年、2021年、2022年，公司R&D費(fèi)用分別為7329.69萬(wàn)元、8456.28萬(wàn)元和8287.67萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的10.14%、10.17%和8.42%。

發(fā)展篇

問(wèn)：公司未來(lái)的具體發(fā)展戰(zhàn)略是什么？

劉太國(guó)：公司未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略包括：1）加強(qiáng)國(guó)防業(yè)務(wù)，以“系統(tǒng)”為基礎(chǔ)，注重彈性載荷和無(wú)人平臺(tái)；2）深入從事通信業(yè)務(wù)，努力成為國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的通信連接器供應(yīng)商；3）擴(kuò)大新能源業(yè)務(wù)，開(kāi)發(fā)高附加值高速高壓連接器。

問(wèn):公司未來(lái)如何規(guī)劃業(yè)務(wù)布局？

劉太國(guó)：公司將以“高速”、“系統(tǒng)”為戰(zhàn)略重點(diǎn)，以通信高速連接器為切入點(diǎn)，逐步覆蓋服務(wù)器、國(guó)防設(shè)備、車聯(lián)網(wǎng)等所有高速連接市場(chǎng)，成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、世界知名的高速連接器供應(yīng)商，加強(qiáng)與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，加強(qiáng)核心制造能力的培養(yǎng)和控制；以國(guó)防設(shè)備系統(tǒng)連接解決方案為切入點(diǎn)，逐步覆蓋軌道交通、新能源汽車等領(lǐng)域，成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的系統(tǒng)連接解決方案提供商，繼續(xù)加強(qiáng)與國(guó)防、軌道交通、新能源汽車客戶的戰(zhàn)略合作，繼續(xù)推進(jìn)相應(yīng)領(lǐng)域主要產(chǎn)品線的擴(kuò)張，提高公司的資源整合能力。

問(wèn):公司未來(lái)的研發(fā)規(guī)劃是什么？

劉泰國(guó)：技術(shù)研發(fā)是公司創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力，公司將繼續(xù)增加技術(shù)研發(fā)投資，升級(jí)研發(fā)軟硬件設(shè)施，促進(jìn)企業(yè)與大學(xué)合作和科技成果轉(zhuǎn)型，完善技術(shù)創(chuàng)新體系，不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)材料研究、關(guān)鍵技術(shù)、特殊制造技術(shù)、自動(dòng)組裝探索、產(chǎn)品生命周期管理和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，廣泛應(yīng)用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的新技術(shù)、新技術(shù)、新設(shè)備，開(kāi)發(fā)符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，滿足市場(chǎng)需求的創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品。

近年來(lái)，公司結(jié)合國(guó)防和5G、城市軌道交通、新能源汽車等國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，重點(diǎn)關(guān)注“系統(tǒng)”、“高速”、“環(huán)境”、“高壓”等方向，致力于開(kāi)發(fā)具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品，拓寬應(yīng)用領(lǐng)域，提高連接器制造技術(shù)水平，確保產(chǎn)品性能高、安全可靠、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)，進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

問(wèn)：公司在防務(wù)領(lǐng)域?qū)⑷绾尾季郑?/P>

劉太國(guó)：在國(guó)防業(yè)務(wù)市場(chǎng)方面，公司將跟上連接器行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，抓住本土化發(fā)展的市場(chǎng)機(jī)遇，進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)關(guān)鍵，以“系統(tǒng)”為核心，致力于成為受人尊敬的系統(tǒng)連接供應(yīng)商；同時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注無(wú)人機(jī)、無(wú)人機(jī)、無(wú)人船舶和彈出系統(tǒng)，提供整體解決方案和系統(tǒng)支持，在這些領(lǐng)域建立自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

問(wèn):公司將如何布局通信業(yè)務(wù)？

劉太國(guó)：在通信業(yè)務(wù)市場(chǎng)上，公司將以高速背板產(chǎn)品為拳頭，專注于56Gbps產(chǎn)品，擴(kuò)大112Gbps產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)224Gbps產(chǎn)品，覆蓋當(dāng)前和未來(lái)ICT規(guī)劃，完整構(gòu)建信號(hào)傳輸交換、計(jì)算、存儲(chǔ)等應(yīng)用場(chǎng)景的系統(tǒng)解決方案。

問(wèn)：公司將如何布局新能源領(lǐng)域？

劉太國(guó)：公司將順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，繼續(xù)加強(qiáng)新能源汽車產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品供應(yīng)能力，繼續(xù)拓展新能源汽車核心部件市場(chǎng)，圍繞上汽通用五菱、BYD等關(guān)鍵客戶，進(jìn)一步完善產(chǎn)品布局，提高連接器、PDU和線束的精益制造能力。

行業(yè)篇

問(wèn):公司屬于哪個(gè)行業(yè)？

王鵬:根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》，公司屬于“新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)” “1.2”電子核心產(chǎn)業(yè).1 新型電子元器件及設(shè)備制造。

問(wèn):連接器市場(chǎng)規(guī)模有多大？

王鵬:全球連接器市場(chǎng)規(guī)模從2011年的489.23億美元增加到2021年的779.91億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.77%。根據(jù)Bishop&asociates的預(yù)測(cè)，2026年全球連接器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到894億美元。

據(jù)Bishop&Associates統(tǒng)計(jì)，2011年至2021年，中國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)模從112.96億美元增長(zhǎng)到249.78億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.26%，明顯高于全球平均水平。面對(duì)國(guó)防、航空航天、通信、汽車、軌道交通、消費(fèi)電子等領(lǐng)域的快速發(fā)展和整體轉(zhuǎn)型升級(jí)，中國(guó)連接器市場(chǎng)將在規(guī)模和深度上繼續(xù)發(fā)展。根據(jù)Bishop & associates預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到315億美元。

問(wèn):我國(guó)防務(wù)連接器市場(chǎng)規(guī)模有多大？

黃學(xué)生:根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院和東吳證券研究所的數(shù)據(jù)，中國(guó)國(guó)防連接器市場(chǎng)規(guī)模從2010年40.2億元增長(zhǎng)到2020年124.4億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為12.0%，高于同期中國(guó)連接器整體市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率。國(guó)防連接器得益于中國(guó)國(guó)防建設(shè)進(jìn)程加快和下游需求快速增長(zhǎng)，增長(zhǎng)明顯。

問(wèn):防務(wù)連接器的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局如何？國(guó)內(nèi)外有哪些企業(yè)參與？

黃學(xué)生：由于國(guó)防連接器行業(yè)存在資質(zhì)和技術(shù)壁壘，行業(yè)市場(chǎng)集中度高，競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定。泰科、安費(fèi)諾、莫仕、日本航空電子等國(guó)外主要參與廠商；國(guó)內(nèi)主要參與廠商有中航光電、航天電器、華達(dá)股份、華豐科技等。根據(jù)相關(guān)研究報(bào)告、市場(chǎng)調(diào)研等信息判斷，中航光電、航天電器、公司、華達(dá)股份等國(guó)內(nèi)防務(wù)連接器廠商排名第一。

問(wèn):通信連接器的市場(chǎng)規(guī)模有多大？

黃:2019年至2021年，全球通信連接器市場(chǎng)規(guī)模從142.69億美元增長(zhǎng)到183.01億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13.25%；國(guó)內(nèi)通信連接器市場(chǎng)規(guī)模從62.67億美元增長(zhǎng)到81.32億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13.91%，是連接器最大的應(yīng)用市場(chǎng)。

問(wèn):國(guó)內(nèi)外通信連接器領(lǐng)域有哪些企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)？

黃學(xué)生:目前，泰科、安費(fèi)諾、莫仕、日本航空電子、羅森伯格、浩訊、雷迪埃等全球龍頭企業(yè)憑借技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)在通信連接器市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位；國(guó)內(nèi)主要通信連接器制造商包括中航光電、航天電器、慶良電子、瑞可達(dá)、意華股份、我公司等。

問(wèn)：新能源汽車對(duì)連接器的總體需求如何？

王鵬:根據(jù)Bishop&Associates公布的數(shù)據(jù)，2019年至2021年，全球汽車連接器市場(chǎng)規(guī)模從152.10億美元增長(zhǎng)到170.47億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.87%；國(guó)內(nèi)汽車連接器市場(chǎng)規(guī)模從32.93億美元增長(zhǎng)到43.03億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為14.31%。

問(wèn)：車載連接器的競(jìng)爭(zhēng)格局如何？

王鵬：目前，泰科、安費(fèi)諾、莫仕等全球領(lǐng)先企業(yè)憑借技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)在汽車連接器領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。與國(guó)外知名連接器制造商相比，雖然中國(guó)本土連接器制造商的發(fā)展起點(diǎn)相對(duì)較低，但隨著全球新能源汽車的快速發(fā)展和中國(guó)獨(dú)立新能源汽車品牌的崛起，為汽車連接器行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇，使中國(guó)本土企業(yè)發(fā)展迅速。同時(shí)，由于部分廠商多年來(lái)一直是海外龍頭廠商的OEM，技術(shù)積累不斷完善，部分產(chǎn)品水平已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，預(yù)計(jì)將在這一增量領(lǐng)域重塑市場(chǎng)格局。目前，國(guó)外汽車連接器行業(yè)的主要參與者包括泰科、安費(fèi)諾、莫仕、日本航空電子、矢崎、羅森伯格等，國(guó)內(nèi)參與者主要包括中航光電、永貴電器、徠木、瑞科達(dá)、公司等。

問(wèn)：公司的市場(chǎng)地位如何？

黃學(xué)生：公司是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織IECTC48/SC48B、國(guó)家電子設(shè)備機(jī)電元件標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)副主席、中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)電接插元件分會(huì)副主席；是國(guó)務(wù)院國(guó)有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室公布的“科學(xué)改革示范企業(yè)”，工業(yè)和信息化部2021年重點(diǎn)產(chǎn)品、工藝“一站式”應(yīng)用示范方向和推廣機(jī)構(gòu)名單入選企業(yè)(涉及高速連接器)，四川省首批國(guó)有控股混合所有制企業(yè)員工持股試點(diǎn)單位，四川省“天府國(guó)企綜合改革行動(dòng)”入選企業(yè)，2021年四川省新經(jīng)濟(jì)示范企業(yè)，四川省企業(yè)技術(shù)中心；同時(shí)，公司牽頭成立了四川省高速連接器工程研究中心和光電互聯(lián)創(chuàng)新中心，其中光電互聯(lián)創(chuàng)新中心被四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳認(rèn)定為“四川省制造創(chuàng)新中心”。

發(fā)行篇

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司的控股股東。

蔣道才:長(zhǎng)虹集團(tuán)直接持有公司37.19%的股份，并通過(guò)軍工集團(tuán)和長(zhǎng)虹創(chuàng)新投資間接控制公司11.83%的股份，共控制公司49.01%的股份，為公司控股股東。

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司的實(shí)際控制人。

江道才：綿陽(yáng)市國(guó)資委持有公司控股股東長(zhǎng)虹集團(tuán)90%的股權(quán)，是公司的實(shí)際控制人。

問(wèn):公司總股本是多少？

蔣道才:本次發(fā)行前，公司總股本為39184.39萬(wàn)股，擬發(fā)行不超過(guò)6914.89萬(wàn)股(不含超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量)。

問(wèn):公司這個(gè)募集項(xiàng)目有哪些？

江道才：公司募集投資項(xiàng)目包括綿陽(yáng)產(chǎn)業(yè)化基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)創(chuàng)新中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

其中，“綿陽(yáng)產(chǎn)業(yè)化基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目”計(jì)劃擴(kuò)大綿陽(yáng)產(chǎn)業(yè)化基地，提高產(chǎn)能，滿足市場(chǎng)需求，進(jìn)一步發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)；“研發(fā)創(chuàng)新中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”計(jì)劃升級(jí)現(xiàn)有研發(fā)中心，建立更完善的研發(fā)軟硬件環(huán)境和平臺(tái)，優(yōu)化研發(fā)組織結(jié)構(gòu)，吸引高端人才；“補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目”將緩解營(yíng)運(yùn)資金需求，降低公司財(cái)務(wù)成本，降低資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。

文字整理 姚炯

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