企業頻道
重慶市國際復合材料有限責任公司首次公開發行股票并在科創板上市發售公示
特別提醒
重慶市國際復合材料有限責任公司(下稱“國際性復材”、“外國投資者”或“企業”)依據中國證監會(下稱“證監會”)出臺的《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令〔第208號〕,下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發行股票注冊管理辦法》(中國證監會令〔第205號〕)等法規;深圳交易所(下稱“深圳交易所”)出臺的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深圳上〔2023〕100號,下稱“《業務實施細則》”)《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則(2018年修訂)》(深圳上〔2018〕279號,下稱“《網上發行實施細則》”)《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號,下稱“《網下發行實施細則》”);中國證券業協會出臺的《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》(中證協發〔2023〕19號)等有關法律法規、監管要求及自我約束標準等相關資料首次公開發行股票并在科創板上市,請投資者關注相關規定的轉變。
開源系統證券股份有限公司(下稱“開源證券”或“保薦代表人(聯席主承銷商)”)出任本次發行的保薦代表人(聯席主承銷商),中國國際金融有限責任公司(下稱“中金證券”)出任本次發行的聯席主承銷商(開源證券和中金證券下列統稱“聯席主承銷商”)。
此次初步詢價和網下發行都通過深圳交易所網下發行平臺網站及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)清算交收系統實現,請網下投資者仔細閱讀本公告及《網下發行實施細則》等有關規定。此次網上發行根據深圳交易所交易軟件開展,請在網上投資人仔細閱讀本公告及《網上發行實施細則》等有關規定。
本次發行價錢2.66元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東的凈利潤攤低后市盈率為10.21倍,小于中證指數有限公司公布的同業競爭最近一個月靜態數據平均市盈率16.10倍,亦小于同業競爭上市企業2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東的凈利潤平均靜態市盈率10.24倍,但仍存在將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風險。發行人和聯席主承銷商報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發售標價的合理性,客觀作出決策。
敬請投資者密切關注本次發行步驟、在網上網下申購及交款、棄購股權管理等層面,詳情如下:
1、初步詢價完成后,發行人和聯席主承銷商依據《重慶國際復合材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)所規定的去除標準,在去除不符合條件的網下投資者價格后,將申報價格高過3.41元/股(沒有3.41元/股)的配售對象所有去除;將申報價格為3.41元/股,且擬股票數量低于9,880億港元(沒有9,880億港元)的配售對象所有去除。之上全過程共去除138個配售對象,去除的擬認購總量為946,730億港元,約為此次初步詢價去除失效價格后擬認購總產量94,470,680億港元的1.0021%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見“附注:配售對象基本詢價報價狀況”里被標注為“高價位去除”的那一部分。
2、發行人與聯席主承銷商依據初步詢價結論狀況并充分考慮剩下價格及擬股票數量、合理認購倍數、外國投資者股票基本面及所處行業、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求以及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是2.66元/股,網下發行不進行累計投標詢價。
投資人按照此價格是2023年12月15日(T日)進行線上和網下申購,認購時無需繳納認購資產。在其中,網下申購時間是在9:30-15:00,網上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。
3、發行人與聯席主承銷商共同商定的發行價為2.66元/股,本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值,去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值(下稱“四個數孰低值”),故保薦代表人有關分公司深圳市開源證券集團有限公司(下稱“開源系統項目投資”)不用參加投股。
本次發行原始戰略配售數量達到210,000,000股,占本次發行數量30.00%。依據最終決定的發行價,本次發行最后發展戰略配售股份數量達到117,142,853股,約為本次發行數量16.73%,本次發行原始戰略配售數量以及最后戰略配售數量差值92,857,147股回拔至網下發行。
4、限售期分配:本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。
網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6個月,即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6個月,限售期自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
戰略配售層面,參加戰略配售的投資人獲配股票限售期為12個月,限售期自此次公開發行個股在深交所上市的時候起算起。限售期期滿后,參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和深圳交易所有關股份減持的相關規定。
5、網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其開展股票申購。
6、發行人和聯席主承銷商在本次發行在網上、網下申購完成后,將依據網上搖號狀況于2023年12月15日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制。回撥機制的啟動將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確。
7、網下投資者應依據《重慶國際復合材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》(下稱“《網下發行初步配售結果公告》”),于2023年12月19日(T+2日)16:00前,按最終決定的發行價與獲配總數,立即足額繳納新股申購資產。
認購資金應當在規定的時間內全額到帳,未在規定時間內或未按規定足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發行時發生上述情況情況的,該配售對象所有獲配股權失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配股權所有失效。網下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規范填好備注名稱。
在網上投資人認購中新股后,應依據《重慶國際復合材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》(下稱“《網上搖號中簽結果公告》”)執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年12月19日(T+2日)日終有足額的新股申購資產,不足部分視作放棄認購,從而產生的后果及相關法律責任由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規定。
線下和線上投資人放棄認購的股權由聯席主承銷商承銷。
8、當網下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,發行人和聯席主承銷商將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。
9、提供可靠定價的網下投資者未參與認購或者未全額認購或是得到基本配股的網下投資者未按時發放繳納認購資金的,將被視為毀約并要承擔賠償責任,聯席主承銷商將違約情況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內,其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。
線上投資人持續12個月內累積發生3次中簽但并未全額交款的情形時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6個月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉債與可交換公司債券的頻次分類匯總。
10、發行人和聯席主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風險,科學理財,仔細閱讀2023年12月14日(T-1日)刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《金融時報》《中國日報》和《經濟參考報》里的《重慶國際復合材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》(下稱“《投資風險特別公告》”),深入了解經營風險,謹慎參加此次新股上市。
公司估值及投資風險防范
1、本次發行價格是2.66元/股,請投資者依據下列情況分析本次發行標價的合理性。
(1)根據國家統計局《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),企業所屬行業為“加工制造業(C)”里的“非金屬礦物加工工業(C30)”。截止2023年12月12日(T-3日),中證指數有限公司公布的(C30)非金屬礦物加工工業最近一個月均值靜態市盈率為16.10倍,請投資者決策時參照。
截止2023年12月12日(T-3日),主營與外國投資者相仿上市公司股票市盈率水準如下:
信息來源:Wind新聞資訊。
注1:市盈率計算如存在末尾數差別,為四舍五入導致;
注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-3日總市值。
(下轉A14版)
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