企業(yè)頻道
多倫科技發(fā)展有限公司有關(guān)強(qiáng)制贖回“多倫可轉(zhuǎn)債”的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 多倫科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）個股自2023年11月14日至2023年12月4日開始，已達(dá)到隨意持續(xù)三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價不少于“多倫可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價格的130%（即10.14/股），已開啟“多倫可轉(zhuǎn)債”的是標(biāo)準(zhǔn)贖回條款。公司本次履行“多倫可轉(zhuǎn)債”的強(qiáng)制贖回權(quán)，確定強(qiáng)制贖回“多倫可轉(zhuǎn)債”。
● 投資人持有可轉(zhuǎn)換債券除在指定期限內(nèi)根據(jù)二級市場再次交易或依照7.80塊的轉(zhuǎn)股價格開展股權(quán)轉(zhuǎn)讓外，只能選擇用100元/張票面價值加本期應(yīng)收利息被強(qiáng)贖。若被強(qiáng)贖，很有可能面臨較大風(fēng)險損失。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述
經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)多倫科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2020〕1867號）審批，多倫科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2020年10月13日發(fā)行了640萬多張可轉(zhuǎn)債，每一張顏值rmb100元，發(fā)售總金額64,000.00萬余元，時間6年（自2020年10月13日至2026年10月12日），債券票面利率為：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。
經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書〔2020〕369號文允許，企業(yè)本次發(fā)行的64,000萬余元可轉(zhuǎn)債于2020年11月17日開始在上海交易所掛牌出售，債卷通稱：多倫可轉(zhuǎn)債，債卷編碼：113604。
依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定與公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“多倫可轉(zhuǎn)債”自2021年4月19日起可交換為本公司A股優(yōu)先股，股權(quán)轉(zhuǎn)讓期為2021年4月19日至2026年10月12日，初始轉(zhuǎn)股價格為10.44元/股，全新轉(zhuǎn)股價為7.80元/股。歷年來轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)如下：
1、2021年6月11日為公司發(fā)展2020本年度股東分紅的除權(quán)除息日，“多倫可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整至10.40元/股，具體內(nèi)容詳見公司在2021年6月4日披露的《關(guān)于2020年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2021-027）。
2、2023年6月20日為公司發(fā)展2022年度股東分紅的除權(quán)除息日，“多倫可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整至10.33元/股，具體內(nèi)容詳見公司在2023年6月14日公布的《關(guān)于因利潤分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2023-026）。
3、公司在2023年10月11日舉辦2023年第一次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于向下修正“多倫轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，打算把“多倫可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整為7.80元/股。變更后的“多倫可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自2023年10月13日起效。具體內(nèi)容詳見公司在2023年10月12日公布的《關(guān)于向下修正“多倫轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》。
二、可轉(zhuǎn)債贖回條件與開啟狀況
（一）如果有條件贖回條款
結(jié)合公司《募集說明書》承諾，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，當(dāng)以下兩種情形的任意一種出現(xiàn)的時候，董事會有權(quán)利確定依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價錢贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)債：
1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，假如企業(yè)股票在任意持續(xù)30個交易日內(nèi)中至少有15個交易日的收盤價不少于本期轉(zhuǎn)股價格的130%（含）；
2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠rmb3,000萬余元時。
本期應(yīng)收利息的計算公式：IA=B×i×t/365，
IA：指本期應(yīng)收利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者擁有的可轉(zhuǎn)債票上總額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；
t：指計息天數(shù)，也就是從上一個還息日至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。
若在前述持續(xù)30個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前的交易時間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。
（二）如果有條件贖回條款開啟狀況
自2023年11月14日至2023年12月4日開始，企業(yè)股票已達(dá)到隨意持續(xù)三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價不少于“多倫可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價格的130%（即10.14/股），已開啟“多倫可轉(zhuǎn)債”的是標(biāo)準(zhǔn)贖回條款。
三、企業(yè)強(qiáng)制贖回“多倫可轉(zhuǎn)債”的決策
2023年12月4日，公司召開第四屆董事會第十八次會議第四屆職工監(jiān)事第十六次會議審議通過了《關(guān)于提前贖回“多倫轉(zhuǎn)債”的議案》，確定履行“多倫可轉(zhuǎn)債”的強(qiáng)制贖回權(quán)，對贖出登記日在籍的“多倫可轉(zhuǎn)債”依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價錢所有贖出。與此同時，股東會受權(quán)公司管理人員申請辦理后面“多倫可轉(zhuǎn)債”贖出的所有事項，包含但是不限于明確此次贖出登記日、贖出程序流程、價錢、支付方式及方式等相關(guān)事宜。公司獨立董事發(fā)布了同意的獨立意見。
四、相關(guān)主體高管增持可轉(zhuǎn)換債券狀況
除公司控股股東外，公司實控人、持倉5%以上的股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員在贖出條件滿足前6個月均不會有買賣“多倫可轉(zhuǎn)債”的現(xiàn)象。大股東前6月高管增持可轉(zhuǎn)換債券如下：
企業(yè)：張
五、風(fēng)險防范
投資人持有可轉(zhuǎn)換債券除在指定期限內(nèi)根據(jù)二級市場再次交易或依照7.80塊的轉(zhuǎn)股價格開展股權(quán)轉(zhuǎn)讓外，只能選擇用100元/張票面價值加本期應(yīng)收利息被強(qiáng)贖。若被強(qiáng)贖，很有可能面臨較大風(fēng)險損失。
企業(yè)將盡快公布《關(guān)于實施“多倫轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的公告》，確立贖出程序流程、價錢、支付方式及方式等相關(guān)事宜。
敬請廣大投資者關(guān)心公司后續(xù)公示，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
多倫科技發(fā)展有限公司股東會
2023年12月4日
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