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麥加芯彩新材料科技(上海市)有限責任公司首次公開發行股票并在創業板上市線下基本配股結果及在網上中簽結果公示
特別提醒
麥加芯彩新材料科技(上海市)有限責任公司(下稱“外國投資者”或“麥加芯彩”)首次公開發行股票人民幣普通股(A股)并且在創業板上市(下稱“本次發行”)申請早已上海交易所(下稱“上海交易所”)發售審核委員會表決通過,并且已經中國證監會(下稱“證監會”)證監批準〔2023〕1706號文允許申請注冊。
瑞士銀行證券有限責任公司(下稱“瑞銀證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發行的保薦代表人(主承銷商)。
本次發行選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)與在網上向擁有上海市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
本次發行不安排戰略配售。
發行人與保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發行股權數量達到2,700.00億港元。網上網下回撥機制啟動前,網下發行數量達到1,620.00億港元,占發行量的60.00%;網上發行數量達到1,080.00億港元,占發行量的40.00%。在網上及線下最后發行量將依據回拔情況判斷。
本次發行價錢金額為58.08元/股。外國投資者于2023年10月27日(T日)根據上海交易所交易軟件在網上標價原始發售“麥加芯彩”A股1,080.00億港元。
依據《麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行安排及初步詢價公告》(下稱“《發行安排及初步詢價公告》”)及其《麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)發布的回撥機制,因為網上發行基本合理認購倍率為4,392.65倍,超出100倍,發行人和保薦代表人(主承銷商)決定啟動回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制,將本次首次公開發行股票數量40%(向上取整至500股整數,即1,080.00億港元)由線下回拔至在網上。
回撥機制啟動時,線下最后發行量為540.00億港元,占發售總數的20.00%,在其中線下無鎖定期一部分最后發行量為4,857,726股,線下有鎖定期一部分最后發行量為542,274股;在網上最后發行量為2,160.00億港元,占發售總數的80.00%。回撥機制啟動時,網上發行最后中標率為0.04553059%。
敬請投資者密切關注本次發行交款階段,并且于2023年10月31日(T+2日)立即執行交款責任:
1、線下獲配投資者應依據本公告,于2023年10月31日(T+2日)16:00前,按最終決定的發行價58.08元/股與獲配總數,立即足額繳納新股申購資產,認購資金應當于2023年10月31日(T+2日)16:00前到帳。網下投資者好似日獲配多只新股,請盡快按每只新股各自交款。同一天獲配多只新股的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,從而產生的后果由投資人自己承擔。
在網上投資人認購中新股后,應依據本公告執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年10月31日(T+2日)日終有足額的新股申購資產,不足部分視作放棄認購,從而產生的后果及相關法律責任由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規定。
在出現線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不少于此次發行數量70%時,線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。
2、網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6六個月,限售期自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。
3、在出現線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠本次發行數量70%時,發行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。
4、線下和線上投資人得到配股后,理應按時發放繳納認購資金。提供可靠價格網下投資者未參與認購或者未全額參加認購、得到基本配股的網下投資者未能及時足額繳納新股申購資產及其存在其他違背《首次公開發行證券網下投資者管理規則》和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》(中證協發〔2023〕19號)個人行為的投資人,將被視為毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內,其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。
線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情形時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉債、可交換公司債券的頻次分類匯總。
5、本公告一經發刊,即視作向已參加網上搖號并新股的網上投資人和網下發行得到配股中的所有配售對象送到獲配繳款通知。
一、戰略配售結論
本次發行未分配戰略配售。
二、網上搖號中簽結果
依據《發行公告》,發行人和保薦代表人(主承銷商)于2023年10月30日(T+1日)早上在上海浦東新區浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室進行此次網上發行搖號申請抽簽儀式。搖號申請抽簽儀式按照公開、公平公正、公正的原則開展,搖號申請過程與結論早已上海中國東方財產公證。中簽結果如下所示:
凡參加網上發行認購麥加芯彩A股個股的投資人所持有的認購配號尾數與其他號同樣的,則是中簽號碼。中簽號碼一共有43,200個,每一個中簽號碼只有申購500股麥加芯彩A股個股。
三、網下發行認購情況和基本配股結論
(一)網下發行認購狀況
依據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令〔第208號〕)、《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(上證指數發〔2023〕33號)、《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(上證指數發〔2023〕36號)、《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)及其《首次公開發行證券網下投資者管理規則》和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》(中證協發〔2023〕19號)等有關規定,保薦代表人(主承銷商)對參與網下申購的投資人資質展開了審查和確認。根據上海交易所業務流程管理系統平臺(發售包銷業務流程)最后接收到的合理認購結論,保薦代表人(主承銷商)做出如下統計分析:
本次發行的網下申購工作中已經在2023年10月27日(T日)完畢。經核實確定,本次發行提供可靠價格、應參加網下申購的投資人數量達到548家,配售對象數量達到6,821個。在其中,1家投資人管理工作的1個配售對象沒有按照《發行公告》的需求參加網下申購。具體參加網下申購的高效價格投資人數量達到547家,配售對象數量達到6,820個,線下合理股票數量為3,667,370.00億港元。
沒有按照《發行公告》要求進行網下申購的投資人名單如下:
(二)線下基本配股結論
依據《發行安排及初步詢價公告》中發布的網下配售標準和計算方式,發行人和保薦代表人(主承銷商)對網下發行股權進行了初步配股,基本配股結果如下:
注:如出現數量和各分項目標值總和末尾數不一致的狀況,均是四舍五入原因導致。
在其中零股1,647股依照《發行安排及初步詢價公告》中發布的網下配售標準配股給“上海市國泰君安證券資產管理有限公司”管理工作的“光大證券量化選股復合型發起式證券基金”,它為A類投資人中股票數量較大、認購時長最開始(以上海交易所業務流程管理系統平臺標注的申報日期和認購序號為標準)的配售對象,并且其獲配總產量不得超過該配售對象的高效股票數量。之上基本配股安排及結論合乎《發行安排及初步詢價公告》中發布的網下配售標準。最后各配售對象基本配股狀況詳細“附注:網下投資者基本配股統計表”。
四、保薦代表人(主承銷商)聯系電話
在網上網下投資者對該公示所發布的線下基本配股結論和線上中簽結果如有問題,請向本次發行的保薦代表人(主承銷商)聯絡。主要聯系電話如下所示:
保薦代表人(主承銷商):瑞士銀行證券有限責任公司
手機聯系人:資本市場部
聯系方式:010-58328678
外國投資者:麥加芯彩新材料科技(上海市)有限責任公司
保薦代表人(主承銷商):瑞士銀行證券有限責任公司
2023年10月31日
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