企業(yè)頻道
上海市汽車空調(diào)配件有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況和中標(biāo)率公示
上海市汽車空調(diào)配件有限責(zé)任公司(下稱“上海汽配”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票8,433.5000億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿?下稱“上海交易所”)發(fā)售審核委員會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1850號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。
民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。
本次發(fā)行選用線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行不安排戰(zhàn)略配售。
發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)共同商定此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量達(dá)到8,433.5000億港元,發(fā)行股份占公司總發(fā)行后總股本25.00%,均為公開發(fā)行新股,不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后公司總股本為33,733.5000 億港元。
網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到5,060.1000 億港元,占發(fā)行量的60.00%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到3,373.4000億港元,占發(fā)行量的40.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。
本次發(fā)行價(jià)格是14.23元/股,外國(guó)投資者于2023年10月23日(T日)利用上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“上海汽配”個(gè)股3,373.4000 億港元。
敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段,并且于2023年10月25日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任:
1、線下獲配投資者應(yīng)依據(jù)《上海汽車空調(diào)配件股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù),于2023年10月25日(T+2日)16:00前立即足額繳納新股申購(gòu)資產(chǎn)。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,請(qǐng)盡快按每只新股各自交款。同一天獲配多只新股的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功,從而產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年10月25日(T+2日)日終有足額的新股申購(gòu)資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購(gòu),從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。
2、此次網(wǎng)下發(fā)行選用占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。
3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
4、合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購(gòu)、未全額認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)足額繳納新股申購(gòu)資金,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。
線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類匯總。
一、網(wǎng)上搖號(hào)情況和網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率
依據(jù)上海交易所提供的信息,此次網(wǎng)上發(fā)行合理認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)為7,044,492戶,合理認(rèn)購(gòu)股票數(shù)為93,882,881,000 股。網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率為0.03593200%。新股配號(hào)總數(shù)為187,765,762 個(gè),號(hào)范圍包括100,000,000,000-100,187,765,761 。
二、回?fù)軝C(jī)制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率
依據(jù)《上海汽車空調(diào)配件股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)榇舜尉W(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為2,783.03 倍,超出100倍,發(fā)行人和主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制,將本次首次公開發(fā)行股票數(shù)量40%(向上取整至500股整數(shù),即3,373.4000 億港元)從線下回拔在網(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),線下最后發(fā)行量為1,686.7000 億港元,占發(fā)行量的20.00%,在網(wǎng)上最后發(fā)行量為6,746.8000 億港元,占發(fā)行量的80.00%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.07186401%。
三、網(wǎng)上搖號(hào)搖簽
發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)定為2023年10月24日(T+1日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海市證券大廈北塔707室進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)的搖號(hào)申請(qǐng)搖簽,并將于2023年10月25日(T+2日)在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上公布網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果。
外國(guó)投資者:上海市汽車空調(diào)配件有限責(zé)任公司
保薦代表人(主承銷商):民生工程證券股份有限公司
2023年10月24日
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本站觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。大眾商報(bào)非新聞媒體，不提供任何互聯(lián)網(wǎng)新聞相關(guān)服務(wù)。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁(yè)分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2