(里接A13版)

5、線下去除占比要求:初步詢價完成后,發行人和保薦代表人(主承銷商)依據去除失效價格之后的初步詢價結論,對每一個滿足條件的網下投資者隸屬配售對象的價格依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一認購價錢同一擬股票數量的按申報日期(申報日期以深圳交易所網下發行平臺網站紀錄為標準)由晚到早、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一認購這個時間按深圳交易所網下發行平臺網站自動生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除的擬申購量為每一個滿足條件的網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最低價格與確立的發行價相同的情況下,對于該價格上的認購可不會再去除。去除部分配售對象不得參加網下申購。

在去除最大一部分價格后,發行人和保薦代表人(主承銷商)依據剩下網下發行詢價報價情況和擬股票數量、綜合評定外國投資者有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平、募資需求以及包銷風險性等多種因素,謹慎適時調整發行價、最后發行量、合理價格投資人及有效擬股票數量。發行人和保薦代表人(主承銷商)按上述原則確定的高效價格網下投資者數量不低于10家。

合理價格就是指網下投資者申報不少于發行人和保薦代表人(主承銷商)確立的發行價,且沒有做為最大價格部分被去除,同時滿足發行人和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價格。在初步詢價期內遞交合理定價的網下投資者即可且必須參加網下申購。保薦代表人(主承銷商)已聘用北京競天公誠法律事務所對本次發行和包銷全過程開展及時印證,并將會對網下投資者資質證書、詢價采購、標價、配股、資金劃撥、信息公開等相關情況的合法實效性發布明確意見。

6、提醒投資人注意投資風險:初步詢價完成后,如發行人和保薦代表人(主承銷商)確立的發行價超出《發行公告》中公布的去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和合格境外機構投資者資產價格中位值和加權平均值的孰低值,或本次發行標價相匹配股票市盈率高過同業競爭上市企業二級市場平均市盈率(中證指數有限公司公布的同業競爭最近一個月靜態數據平均市盈率),發行人和保薦代表人(主承銷商)將于網上搖號前公布《深圳市聯域光電股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市投資風險特別公告》(下稱“《投資風險特別公告》”),詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險。

7、限售期分配:本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深交所上市之日起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深交所上市買賣之日起就可以商品流通;10%的股權限售期為6個月,限售期自此次發行新股在深交所上市買賣之日起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

8、總市值規定:

(1)網下投資者:以初步詢價逐漸日第四個買賣日(2023年10月20日,T-6日)為依據日,科技創新創業等內容封閉運作股票基金與封閉運作戰略配售基金在這個標準日前20個交易日(含標準日)所持有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托總的市值的日均總市值應是1,000萬余元(含)之上。別的參加本次發行的初步詢價網下投資者指定配售對象在這個標準日前20個交易日(含標準日)所持有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托總的市值的日均總市值應是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。實際市值計算標準依照《網下發行實施細則》實行。

(2)在網上投資人:擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托總的市值10,000元以下(含10,000元)的投資人即可參加網上發行,每5,000元估值可認購一個認購企業,不夠5,000元一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數量必須為500股或者其整數,但認購限制不能超過此次在網上原始發售股票數的千分之一,實際網上發行總數將于《發行公告》中披露。投資人擁有的市值按照其2023年10月26日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均擁有市值計算,同時可與此同時用以2023年10月30日(T日)認購多只新股。投資人有關證劵銀行開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。投資人擁有的市值必須符合《網上發行實施細則》的有關規定。

9、在網上網下申購不用繳納認購資產:此次網下發行認購日與網上搖號日同是2023年10月30日(T日),在其中,網下申購時間是在9:30-15:00,網上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年10月30日(T日)進行線上和網下申購時無需繳納認購資產。

10、獨立表述認購意向:網站投資人理應獨立表述認購意愿,不能交由證劵公司代其開展股票申購。

11、本次發行回撥機制:發行人和保薦代表人(主承銷商)在本次發行在網上網下申購完成后,將依據網上搖號狀況于2023年10月30日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制。回撥機制的計劃方案請參閱本公告的“五、本次發行回撥機制”。

12、獲配投資人交款與棄購股權解決:線下獲配投資者應依據《深圳市聯域光電股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市網下發行初步配售結果公告》(下稱“《網下發行初步配售結果公告》”),于2023年11月1日(T+2日)8:30-16:00,按最終決定的發行價與基本配股總數,立即足額繳納新股申購資產,認購資金應當于2023年11月1日(T+2日)16:00前到帳。

網下投資者應依據下列要求開展資產劃付,不符合有關要求則該管理工作的配售對象獲配股權失效:

(1)網下投資者劃到認購資金的銀行帳戶應該和配售對象在研究會登記的銀行帳戶一致。

(2)認購資金理應在規定的時間內全額到帳,未在規定時間內或是未按規定足額繳納認購資金的,該配售對象獲配股權所有失效。多只新股同日發行時發生上述情況情況的,該配售對象所有獲配股權失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規范填好備注名稱。同日獲配多只新股的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,從而產生的后果由投資人自己承擔。

(3)網下投資者在申請認購資金劃付時,必須在支付憑證備注標明申購對應的新股上市編碼,備注名稱格式為:“B001999906WXFX001326”,未標明或是備注信息不正確可能導致劃付不成功。

(4)中國結算深圳分公司在獲得中國結算清算金融機構資質的每家銀行辦理了網下發行專用賬戶,配售對象工商登記注冊銀行帳戶屬清算銀行帳戶的,認購資金應當于同一銀行業務內劃付,不可跨行轉賬劃付;配售對象工商登記注冊銀行帳戶不屬于清算銀行帳戶的,認購資金統一劃付至工行網下發行專用賬戶。保薦代表人(主承銷商)將于2023年11月3日(T+4日)刊登的《深圳市聯域光電股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行結果公告》(下稱“《發行結果公告》”)中披露在網上、網下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并著重表明得到基本配股但并未全額交款的網下投資者。

在網上投資人認購中新股后,應依據《深圳市聯域光電股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市網上搖號中簽結果公告》(下稱“《網上搖號中簽結果公告》”)執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年11月1日(T+2日)日終得足額的新股申購資產,不足部分視作放棄認購,從而產生的后果及相關法律責任由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。

13、中斷發售狀況:當網下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時,發行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見本公告“九、中斷發售狀況”。

14、合同違約責任:提供可靠定價的網下投資者未參與認購或者未全額認購或是得到基本配股的網下投資者沒有按照最終決定的發行價與獲配總數立即足額繳納認購資金的,將被視為毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內,其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續12個月內累積發生3次中簽但并未全額交款的情形時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日測算,含次日)內不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

15、投資者需充足了解有關電腦主板新股上市的相關法律法規,仔細閱讀本公告的各項內容,知曉本次發行的定價政策和配股標準,在提交價格前應保證并不屬于嚴禁參加網下詢價的情況,并保證其股票數量與未來持倉狀況合乎相關法律法規及主管部門的要求。投資人一旦遞交價格,保薦代表人(主承銷商)視作該投資人服務承諾:投資者參與此次價格合乎法律法規及本公告的相關規定,所產生的一切違規行為及相關后果由投資人自己承擔。

16、發行人和保薦代表人(主承銷商)服務承諾,截至本公告公布日,不會有危害運行發售的重大事項。

相關本公告和本次發行的有關問題由保薦代表人(主承銷商)保存最終解釋權。

公司估值及投資風險防范

新股上市項目投資具有很大的經營風險,投資者需要深入了解新股上市經營風險,認真研讀外國投資者招股意向書中公布的風險性,并綜合考慮如下所示潛在風險,謹慎參加此次新股上市市場估值、報價和項目投資:

1、依據中國上市公司協會出臺的《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引》(2023 年),聯域股權行業類別為“C加工制造業”,實際歸屬于“C加工制造業”里的“C38電工器材和設備加工制造業”。中證指數有限公司已經發布了領域平均市盈率,請投資者決策時參照。假如此次發行市盈率高過領域平均市盈率,出現將來外國投資者估值水平向行業平均市盈率水準重歸、股票下跌給新股上市投資者帶來損害風險。

2、投資者需充足了解有關電腦主板新股上市的相關法律法規,仔細閱讀本公告的各項內容,知曉本次發行的定價政策和配股標準,在提交價格前應保證并不屬于嚴禁參加網下詢價的情況,并保證其股票數量與未來持倉狀況合乎相關法律法規及主管部門的要求。投資人一旦遞交價格,保薦代表人(主承銷商)視作該投資人服務承諾:投資者參與此次價格合乎法律法規及本公告的相關規定,所產生的一切違規行為及相關后果由投資人自己承擔。

重要提醒

1、聯域股權首次公開發行股票人民幣普通股(A股)并且在創業板上市(下稱“本次發行”)申請早已深交所上市審核委員會表決通過,并且已經證監會愿意申請注冊(證監批準[2023]1613號)。本次發行的證券承銷人(主承銷商)為中信建投證券。外國投資者股票簡稱為“聯域股權”,股票號為“001326”,該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價、網上搖號及網下申購。

依據中國上市公司協會出臺的《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引》(2023 年),聯域股權行業類別為電工器材和設備加工制造業(C38)。

2、本次擬首次公開發行股票數量達到1,830.00億港元,占發行后總股本25.00%,均為公開發行新股,股東沒有進行公開發售股權。本次發行后公司總股本為7,320.00億港元。

回撥機制啟動前,此次線下原始發行量為1098.00億港元,占本次發行數量60%;在網上原始發行量為732.00億港元,占本次發行數量40%。在網上及線下最后發行量將依據回拔情況判斷。

3、發行人和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發行價,不進行總計招投標。本次發行初步詢價和網下發行由保薦代表人(主承銷商)根據網下發行平臺網站及中國結算深圳分公司清算交收平臺;網上發行根據深圳交易所交易軟件開展。

4、本次發行初步詢價時間是在2023年10月24日(T-4日)的9:30-15:00。在相關期限內,滿足條件的網下投資者可以通過深圳交易所網下發行平臺網站向其所管理的配售對象填寫價錢以及相應的擬股票數量等相關信息。

網下發行電子器件平臺網址為:https://eipo.szse.cn,請合乎資質的網下投資者通過以上網站地址參加本次發行的初步詢價和網下申購,根據深圳交易所網下發行平臺網站價格、查看時間為初步詢價和網下申購期內每個交易日9:30-15:00。

網下投資者應當于初步詢價逐漸此前一個交易日(即2023年10月23日(T-5日))的中午12:00時在中國證券業協會進行配售對象的注冊工作中。

中信建投證券已依據《管理辦法》、《業務實施細則》、《網下發行實施細則》及其《網下投資者管理規則》等管理制度的需求,建立了網下投資者的要求。實際標準和分配請見本公告“二、線下初步詢價分配”之“(一)參加網下詢價的投資人具體條件”。

只有符合中信建投證券及外國投資者確立的網下投資者標準要求的投資人方可參加本次發行的初步詢價。不符技術標準而參加此次初步詢價的,須自己承擔一切由這一行為所引發的不良影響。保薦代表人(主承銷商)將于網下發行平臺網站里將其價格設置為失效,并且在《發行公告》中披露有關情況。

報請投資人留意,保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價及配股時對投資人存不存在以上嚴令禁止情況進行核實,投資者應按保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、如實提供有關普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調查等),如拒絕配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的,或經核實不符配股資質的,保薦代表人(主承銷商)將拒絕其初步詢價或向開展配股。

5、本次發行外國投資者會進行高管線下項目路演推薦及網上路演推介。外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將在2023年10月27日(T-1日)開展網上路演推薦,有關網上路演的具體信息客戶程序2023年10月26日(T-2日)刊登的《深圳市聯域光電股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市網上路演公告》(下稱“《網上路演公告》”)。

6、每一個配售對象最少擬股票數量設置為50億港元,擬股票數量最少變化企業設置為10億港元,即網下投資者管理方法的每一個配售對象的擬股票數量超出50億港元的那一部分一定要10萬股的整數,且不超過540億港元。配售對象定價的最小的單位為0.01元。網下投資者應按開展初步詢價,并自行承擔相應的責任。

網下投資者應當結合行業管理規定、總資產等適時調整申購額度,不可超總資產認購,保薦代表人(主承銷商)有權利評定超總資產的認購為無效申購。

7、發行人和保薦代表人(主承銷商)將于2023年10月27日(T-1日)刊登的《發行公告》中發布網下投資者的價格狀況、發行價、最后發行量、關聯企業核查結果及其合理價格投資人的名冊等相關信息。

8、發行人和保薦代表人(主承銷商)在此次在網上和網下申購完成后,將依據網上搖號狀況于2023年10月30日(T日)確定是否啟用回撥機制,對網上、網下發行規模進行控制。回撥機制的計劃方案請參閱本公告里的“五、本次發行回撥機制”。

9、每一配售對象只能選網下發行或是網上發行中的一種方式開展認購。凡參加初步詢價的,不論是否為全面價格,均不得參加網上搖號。

10、本次發行的配股標準請見本公告“六、網下配售標準”。

11、2023年11月1日(T+2日)當天16:00前,網下投資者應依據《網下發行初步配售結果公告》,向其獲配的配售對象全額的交納新股申購資產。

12、本公告只對本次發行中關于發售計劃和初步詢價事項做出說明。投資人欲了解本次發行的具體情況,請仔細閱讀2023年10月20日(T-6日)刊登于深交所網站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《深圳市聯域光電股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)。

一、本次發行的基本概況

(一)交易方式

1、聯域股權首次公開發行股票不得超過1,830.00億港元人民幣普通股(A股)并且在創業板上市申請早已深交所上市審核委員會表決通過,并且已經證監會愿意申請注冊(證監批準[2023]1613號)。外國投資者股票簡稱為“聯域股權”,股票號為“001326”,該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價、網上搖號及網下申購。

2、本次發行選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股與在網上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售相結合的方式。發行人和保薦代表人(主承銷商)將采取初步詢價立即明確發行價。本次發行的初步詢價及網上網下發售由保薦代表人(主承銷商)具體負責;初步詢價及網下發行由保薦代表人(主承銷商)根據網下發行平臺網站及中國結算深圳分公司清算交收服務平臺執行;網上發行根據深圳交易所交易軟件開展。

3、本公告所指“網下投資者”就是指參加網下發行的投資人,包含經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、車險公司及上述情況組織投資管理分公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、達標境外機構、符合一定要求的私募基金管理人等相關投資者,以及經中國證券業協會登記注冊的符合一定標準中國境內依法設立的其他法人和組織以及投資者。網下投資者的實際規范請見本公告“二、線下初步詢價分配”之“(一)參加網下詢價的投資人具體條件”。本公告所指“配售對象”就是指參加網下發行的投資人或者其管理工作的股票投資商品。

4、本公告所指“社會發展公眾投資者”就是指擁有深交所股票賬戶的地區普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規、法律規定嚴禁消費者以外)。依據投資人擁有的市值確認其在網上可新股申購額度,擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托總的市值10,000元以下(含10,000元)的投資人即可參加網上發行,每5,000元估值可認購一個認購企業,不夠5,000元一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數量必須為500股或者其整數,但認購限制不能超過此次在網上原始發售股票數的千分之一,實際網上發行總數將于《深圳市聯域光電股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)中披露。投資人擁有的市值按照其2023年10月26日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)的平均擁有市值計算,同時可與此同時用以2023年10月30日(T日)認購多只新股。投資人有關證劵銀行開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。投資人擁有的市值必須符合《網上發行實施細則》的有關規定

5、北京競天公誠法律事務所對本次發行與包銷全過程進行全程印證,并提交重點法律服務合同。

(二)公開發行新股數量及老股轉讓分配

(下轉A15版)