企業頻道
廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號情況和中標率公示
特別提醒
廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司(下稱“德冠新材”或“外國投資者”)首次公開發行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)并且在創業板上市申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)發售審核委員會表決通過,并且已經中國證監會允許申請注冊(證監批準〔2023〕1717號)。
本次發行的保薦代表人(主承銷商)為招商合作證券股份有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”或“中投證券”)。
本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)與在網上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
發行人與保薦代表人(主承銷商)確立的發行價為31.68元/股。本次發行股權數量達到3,333.36億港元,發行股份占公司總發行后總股本25.00%,均為公開發行新股,股東沒有進行公開發售股權。本次發行后公司總股本為13,333.36億港元。
本次發行參加戰略配售的投資人為外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃,即招商資管德冠新材員工參與電腦主板戰略配售集合資產管理計劃。本次發行原始戰略配售數量達到3,333,360股,約為本次發行股權數量10.00%。參加戰略配售的投資人約定的申購額度已經在規定的時間內所有匯進保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶。根據發行價明確最后的戰略配售數量達到1,106,376股,約為本次發行股權數量3.32%。最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值2,226,984股回拔至網下發行。
戰略配售回拔后,網上網下回撥機制啟動前,網下發行數量達到20,227,224股,約為扣減最后戰略配售總數后發行量的62.76%;網上發行數量達到12,000,000股。約為扣減最后戰略配售總數后發行量的37.24%。最后線下、網上發行總計數量達到32,227,224股,在網上及線下最后發行量將依據回拔情況判斷。
德冠新材于2023年10月19日(T日)運用深圳交易所交易軟件在網上標價原始發售“德冠新材”個股1,200.0000億港元。
本次發行的交款階段敬請投資者密切關注,并且于2023年10月23日(T+2日)立即執行交款責任:
1、網下投資者應依據《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市網下發行初步配售結果公告》,于2023年10月23日(T+2日)16:00前,按最終決定的發行價與獲配總數,立即足額繳納新股申購資產。
認購資金應當在規定的時間內全額到帳,未在規定時間內或未按規定足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發行時發生上述情況情況的,該配售對象獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規范填好備注名稱。
在網上投資人認購中新股后,應依據《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市網上搖號中簽結果公告》執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年10月23日(T+2日)日終有足額的新股申購資產,不足部分視作放棄認購,從而產生的后果及相關法律責任由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規定。
在出現線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不少于扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。
2、本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。
網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6六個月,限售期自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起算起。網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
本次發行參加戰略配售的投資人獲配股票限售期為12六個月,限售期自此次公開發行個股在深交所上市的時候起算起。
3、在出現線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,發行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供可靠價格網下投資者未參與認購或者未全額認購,或是得到基本配股的網下投資者沒有按照最終決定的發行價與獲配總數立即足額繳納認購資金的,將被視為毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內,其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。
線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情形時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉債與可交換公司債券的頻次分類匯總。
一、網上搖號狀況
依據深圳交易所提供的信息,此次網上定價發行合理認購總戶數為8,078,838戶,合理認購股票數為64,894,671,500股,新股配號總數為129,789,343個,新股配號開始號為000000000001,截至號為000129789343。
二、回撥機制執行、發售結構與在網上發行中簽率
依據《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行公告》發布的回撥機制,因為在網上基本合理認購倍率為5,407.88929倍,高過100倍,發行人和保薦代表人(主承銷商)決定啟動回撥機制,將扣減最后戰略配售總數后此次首次公開發行股票數量40%(向上取整至500股整數,即12,891,000股)由線下回拔至在網上。在網上、線下回撥機制啟動時,線下最后發行量為7,336,224股,約為扣減最后戰略配售總數后此次發行數量22.76%;在網上最后發行量為24,891,000股,約為扣減最后戰略配售總數后此次發行數量77.24%。回拔后此次網上發行的中標率為0.0383559997%,認購倍率為2,607.15405倍。
三、網上搖號搖簽
發行人與保薦代表人(主承銷商)定為2023年10月20日(T+1日)早上在深圳市福田區紅荔西街上步工業園區203棟202室進行搖號申請搖簽,并將于2023年10月23日(T+2日)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及《經濟參考報》上公布網上搖號中簽結果。
外國投資者:廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司
保薦代表人(主承銷商):招商合作證券股份有限公司
2023年10月20日
大眾商報(大眾商業報告)所刊載信息，來源于網絡，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯系我們及時處理。大眾商報非新聞媒體，不提供任何互聯網新聞相關服務。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2