山東省恒邦冶煉有限責(zé)任公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東省恒邦冶煉有限責(zé)任公司（下稱“恒邦股份”、“企業(yè)”或“外國投資者”）和國泰君安證券股份有限公司（下稱“光大證券”、“保薦代表人（主承銷商）”或“主承銷商”）依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令[第208號]）、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令[第206號]）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》(深圳上〔2022〕731號)、《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（深圳上〔2023〕101號）（下稱“《實施細(xì)則》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一業(yè)務(wù)辦理（2023年2月修訂）》（深圳上〔2023〕134號）等有關(guān)規(guī)定組織落實向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”或“拓昊可轉(zhuǎn)債”）。

此次向不特定對象公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將為外國投資者在證券登記日（2023年6月9日，T-1日）收盤后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”或“登記公司”）在冊的股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）根據(jù)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售。請投資人仔細(xì)閱讀本公告及深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的有關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行在出版步驟、認(rèn)購、交款和投資者棄購解決等各個環(huán)節(jié)的重要提醒如下所示：

1、此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行股東優(yōu)先選擇配股日與網(wǎng)上搖號日同是2023年6月12日（T日），認(rèn)購時間是在T日9:15-11:30，13:00-15:00。股東在2023年6月12日（T日）參加優(yōu)先選擇配股時，需則在優(yōu)先選擇配股信用額度以內(nèi)依據(jù)優(yōu)先選擇配股的新股總數(shù)全額繳納資產(chǎn)。股東以及社會公眾投資者參加優(yōu)先選擇配股后賬戶余額部分網(wǎng)上搖號時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

2、投資人應(yīng)根據(jù)行業(yè)管理規(guī)定以及相應(yīng)的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模，適時調(diào)整申購額度，不可超總資產(chǎn)認(rèn)購。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對應(yīng)總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的，有權(quán)利評定該投資人的認(rèn)購失效。投資人應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司委托認(rèn)購。

3、投資人參加可轉(zhuǎn)換債券網(wǎng)上搖號必須使用一個股票賬戶，認(rèn)購一經(jīng)確定不可撤消。同一股民應(yīng)用好幾個股票賬戶參加同一只可轉(zhuǎn)債申購的，或投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只可轉(zhuǎn)債申購的，以這個投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購，其他認(rèn)購均是失效認(rèn)購。

確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以T-1日日終為標(biāo)準(zhǔn)。

4、在網(wǎng)上投資人認(rèn)購可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)依據(jù)《山東恒邦冶煉股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽號碼公告》（下稱“《網(wǎng)上中簽號碼公告》”）執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年6月14日（T+2日）日終得全額的申購資產(chǎn)，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。投資人申購資金短缺的，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔(dān)。依據(jù)中國結(jié)算深圳分公司的有關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購的最小的單位為1張。在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購的由保薦代表人（主承銷商）根據(jù)協(xié)議開展承銷。

5、當(dāng)股東優(yōu)先選擇申購的新股總數(shù)和線上投資人認(rèn)購的新股總數(shù)總計不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時，或當(dāng)股東優(yōu)先選擇交款申購的新股總數(shù)和線上投資人交款申購的新股總數(shù)總計不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將商議是不是采用中斷發(fā)售對策，并立即向深圳交易所匯報，假如中斷發(fā)售，公示中斷發(fā)售緣故，并將在批件期限內(nèi)適時重新啟動發(fā)售。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券由光大證券以余額包銷的形式包銷，對申購額度不夠316,000.00萬余元的那一部分擔(dān)負(fù)余額包銷義務(wù)，承銷數(shù)量為316,000.00萬余元，保薦代表人（主承銷商）依據(jù)在網(wǎng)上資產(chǎn)到帳情況判斷最后配股過程和結(jié)果承銷額度，承銷占比原則上不超過本次發(fā)行總額30%，即正常情況下較大承銷總金額94,800.00萬余元。當(dāng)具體承銷占比超出本次發(fā)行總額30%時，光大證券將啟動內(nèi)部結(jié)構(gòu)風(fēng)險評估程序，并和外國投資者商議溝通交流：如明確繼續(xù)履行發(fā)售程序流程，光大證券將調(diào)節(jié)最后承銷占比，全額的承銷投資人申購額度不夠金額，并立即向深圳交易所匯報；如明確采用中斷發(fā)售對策，保薦代表人（主承銷商）和外國投資者將及時向深圳交易所匯報，公示中斷發(fā)售緣故，并將在批件期限內(nèi)適時重新啟動發(fā)售。

6、線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的次日起6月（按180個自然日測算，含次日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換企業(yè)債券申購。

放棄認(rèn)購情況以投資人為基準(zhǔn)作出判斷。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體放棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券累積計算；股民擁有好幾個股票賬戶的，其任何一個股票賬戶產(chǎn)生放棄認(rèn)購情況的，放棄認(rèn)購頻次累積計算。不過關(guān)、銷戶股票賬戶所經(jīng)歷過的放棄認(rèn)購情況也列入統(tǒng)計分析頻次。

證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊信息中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的，根據(jù)不同投資人進(jìn)行匯總。

7、本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）的直營帳戶不得參加網(wǎng)上搖號。

8、此次可轉(zhuǎn)換公司債券僅應(yīng)用新增加股權(quán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

9、投資人須深入了解相關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券公開發(fā)行的有關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容，知曉本次發(fā)行發(fā)行流程及配股標(biāo)準(zhǔn)，深入了解可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)營風(fēng)險與市場風(fēng)險，謹(jǐn)慎參加此次可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購。投資人一旦參加此次認(rèn)購，保薦代表人（主承銷商）視作該投資人服務(wù)承諾：投資人參加此次認(rèn)購合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

發(fā)售提醒

1、恒邦股份此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)獲得證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1132號文允許申請注冊。

2、本次發(fā)行總額為rmb316,000.00萬余元可轉(zhuǎn)換債券，每一張顏值金額為100元，總共3,160.00萬多張，按顏值發(fā)售。

3、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券稱之為“拓昊可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼為“127086”。

4、本次發(fā)行的拓昊可轉(zhuǎn)債向外國投資者在證券登記日（2023年6月9日，T-1日）收盤后在冊的股東推行優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）利用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售。

5、股東可優(yōu)先選擇配股的新股總數(shù)向其在證券登記日（2023年6月9日，T-1日）收盤后在冊的擁有“恒邦股份”股權(quán)總數(shù)按每一股配股2.7525元可轉(zhuǎn)換債券比例，并按照100元/張轉(zhuǎn)換成可轉(zhuǎn)換債券頁數(shù)，每1張為一個認(rèn)購企業(yè)，即每一股配股0.027525張可轉(zhuǎn)換債券。本次發(fā)行向股東的優(yōu)先選擇配股選用在網(wǎng)上配股，股東的優(yōu)先選擇申購根據(jù)深圳交易所系統(tǒng)實現(xiàn)，配股編碼為“082237”，配股稱之為“拓昊配債”。股東可根據(jù)自己的情況自主決定具體申購的新股總數(shù)。

股東在網(wǎng)上優(yōu)先選擇配股不夠1張一部分依照《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》（下稱“中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南”）實行，即所形成的不夠1張優(yōu)先選擇申購總數(shù)，按總數(shù)大小排序，總數(shù)小一點進(jìn)位給數(shù)量龐大參與其中優(yōu)先選擇申購的股東，從而達(dá)到最少記賬單位為1張，循環(huán)系統(tǒng)開展直到所有配完。

外國投資者目前總市值1,148,014,400股，外國投資者無股份回購專用型股票賬戶庫存股，可參加本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股的總股本為1,148,014,400股。按本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股百分比計算，股東可優(yōu)先選擇配股的可轉(zhuǎn)換債券限制總額為31,599,096張，約為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券總額99.9971%。因為不夠1張一部分依照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南實行，最后優(yōu)先選擇配股數(shù)量很有可能略有不同。

股東除可以參加優(yōu)先選擇配股外，還可以參與優(yōu)先選擇配股后賬戶余額部分認(rèn)購。股東參加在網(wǎng)上優(yōu)先選擇配股的那一部分，必須在2023年6月12日（T日）認(rèn)購時繳納全額資產(chǎn)。股東參加在網(wǎng)上優(yōu)先選擇配股后余額網(wǎng)上搖號時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

6、一般社會發(fā)展公眾投資者根據(jù)深圳交易所交易軟件參與外國投資者股東優(yōu)先選擇配股后余額網(wǎng)上搖號，認(rèn)購編碼為“072237”，認(rèn)購稱之為“拓昊發(fā)行債券”。每一個帳戶最少股票數(shù)量為10張（1,000元），每10張為一個認(rèn)購企業(yè)，超過10張一定要10張整數(shù)，每一個帳戶股票數(shù)量最高為10,000張（100萬余元），如高于該認(rèn)購限制，超過部分是失效認(rèn)購。認(rèn)購時，投資人不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

7、本次發(fā)行的拓昊可轉(zhuǎn)債不設(shè)置持有期限定，投資人得到配股的拓昊轉(zhuǎn)債上市首日就可以買賣。

8、本次發(fā)行并不是發(fā)售，發(fā)售事宜將再行公示，外國投資者在本次發(fā)行完成后將盡快申請辦理相關(guān)發(fā)售辦理手續(xù)。

9、投資人請盡快留意聲明中相關(guān)“拓昊可轉(zhuǎn)債”的交易方式、發(fā)售目標(biāo)、配股/發(fā)售方法、認(rèn)購時長、認(rèn)購方法、認(rèn)購程序流程、認(rèn)購價錢、息票率、股票數(shù)量、申購資產(chǎn)交納和投資者棄購管理等明確的規(guī)定。

10、投資人不可違法運(yùn)用別人帳戶或資金用于認(rèn)購，也不能違反規(guī)定股權(quán)融資或幫別人違反規(guī)定股權(quán)融資認(rèn)購。投資人認(rèn)購持有拓昊可轉(zhuǎn)債應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會及深圳證券交易所的規(guī)定執(zhí)行，并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

11、本公告只對發(fā)售拓昊可轉(zhuǎn)債的有關(guān)事項做出說明，不構(gòu)成本次發(fā)行拓昊可轉(zhuǎn)債的所有投資價值分析。投資人欲了解此次拓昊可轉(zhuǎn)債的具體情況，煩請閱讀文章《山東恒邦冶煉股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”），該募集說明書已經(jīng)在2023年6月8日（T-2日）在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布。

一、向股東優(yōu)先選擇配股

股東的優(yōu)先選擇申購根據(jù)深圳交易所交易軟件開展，申購時間是在2023年6月12日（T日）9:15一11:30，13:00一15:00。配股編碼為“082237”，配股稱之為“拓昊配債”。申購1張“拓昊配債”的認(rèn)購價格為100元，每一個帳戶最少申購單位是1張（100元），超過1張一定要1張整數(shù)。

股東可優(yōu)先選擇配股的新股總數(shù)向其在證券登記日收盤后（T-1日）在冊的擁有外國投資者A股股權(quán)數(shù)按每一股配股2.7525元顏值可轉(zhuǎn)換債券的百分比計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，并按照100元/張轉(zhuǎn)換成可轉(zhuǎn)換債券頁數(shù)，每1張為一個認(rèn)購企業(yè)，即每一股配股0.027525張可轉(zhuǎn)換債券。

若股東的高效申購總數(shù)小于等于它可優(yōu)先選擇申購總金額，則可以按實際申購量獲配拓昊可轉(zhuǎn)債，請投資人仔細(xì)檢查股票賬戶內(nèi)“拓昊配債”可配賬戶余額。若股東的高效股票數(shù)量超過它可優(yōu)先選擇申購總金額，則按照實際可優(yōu)先選擇申購總金額得到配股。

股東所持有的“恒邦股份”個股如代管在這兩個或是多個的證券公司，則是以代管在各個業(yè)務(wù)部的個股各自測算可申購的頁數(shù)，且務(wù)必按照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南在相匹配證券公司開展配股申購。

股東除可以參加優(yōu)先選擇配股外，還可以參與優(yōu)先選擇配股后賬戶余額部分認(rèn)購。股東參加在網(wǎng)上優(yōu)先選擇配股的那一部分，必須在T日認(rèn)購時繳納全額資產(chǎn)。股東參加在網(wǎng)上優(yōu)先選擇配股后余額網(wǎng)上搖號時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

二、網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售

社會發(fā)展公眾投資者在認(rèn)購日2023年6月12日（T日）深圳交易所交易軟件的穩(wěn)定股票交易時間，即9:15一11:30，13:00一15:00，積極與深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營業(yè)網(wǎng)點，來確認(rèn)的發(fā)行價和合乎《發(fā)行公告》所規(guī)定的股票數(shù)量開展認(rèn)購授權(quán)委托。一經(jīng)申請，不可撒單。

投資人網(wǎng)上搖號編碼為“072237”，認(rèn)購稱之為“拓昊發(fā)行債券”。參加此次網(wǎng)上發(fā)行的每一個股票賬戶最低股票數(shù)量為10張（1,000 元），每10張為一個認(rèn)購企業(yè)，超出10張一定要10張整數(shù)。每一個帳戶股票數(shù)量最高為10,000張（100萬余元），超過部分是失效認(rèn)購。

投資人參加可轉(zhuǎn)換債券網(wǎng)上搖號必須使用一個股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個股票賬戶參加同一只可轉(zhuǎn)債申購的，或投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只可轉(zhuǎn)債申購的，以這個投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購，其他認(rèn)購均是失效認(rèn)購。投資人的授權(quán)委托一經(jīng)接納，不可撒單。

確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以T-1日日終為標(biāo)準(zhǔn)。

認(rèn)購日當(dāng)日，在網(wǎng)上投資人不需要繳納資產(chǎn)。

當(dāng)合理申購量超過此次最終決定的網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)時，深圳交易所買賣系統(tǒng)主機(jī)全自動按每10張（1,000元）確定一個認(rèn)購號，并按序取號，然后根據(jù)搖號申請搖簽明確中簽號碼，每一個中簽號碼能夠申購10張（1,000元）拓昊可轉(zhuǎn)債。在網(wǎng)上投資人應(yīng)依據(jù)2023年6月14日（T+2日）發(fā)布的中簽結(jié)果，保證其資金帳戶在這個日日終得全額的申購資產(chǎn)。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的次日起6月（按180個自然日測算，含次日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換企業(yè)債券申購。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體放棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

股民擁有好幾個股票賬戶的，其任何一個股票賬戶產(chǎn)生放棄認(rèn)購情況的，放棄認(rèn)購頻次累積計算。不過關(guān)、銷戶股票賬戶所經(jīng)歷過的放棄認(rèn)購情況也列入統(tǒng)計分析頻次。證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊信息中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的，根據(jù)不同投資人進(jìn)行匯總。

三、中斷發(fā)售分配

當(dāng)股東優(yōu)先選擇申購的新股總數(shù)和線上投資人認(rèn)購的新股總數(shù)總計不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時，或當(dāng)股東優(yōu)先選擇申購的新股總數(shù)和線上投資人交款申購的新股總數(shù)總計不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將商議是不是采用中斷發(fā)售對策，及時與深圳交易所匯報，假如中斷發(fā)售，公示中斷發(fā)售緣故，并將在批件期限內(nèi)適時重新啟動發(fā)售。

中斷發(fā)售時，在網(wǎng)上投資人新股的可轉(zhuǎn)換債券失效并且不備案至投資人戶下。

四、承銷分配

股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用在網(wǎng)上向公眾投資人根據(jù)深圳交易所交易軟件開售的形式進(jìn)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券由主承銷商以余額包銷的形式包銷。本次發(fā)行申購額度不夠316,000.00萬元由光大證券承銷。本次發(fā)行承銷數(shù)量為316,000.00萬余元，光大證券依據(jù)在網(wǎng)上資產(chǎn)到帳情況判斷最后配股過程和結(jié)果承銷額度，光大證券承銷占比原則上不超過本次發(fā)行總額30%，即正常情況下較大承銷額為94,800.00萬余元。當(dāng)具體承銷占比超出本次發(fā)行總額30%時，光大證券將啟動內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷風(fēng)險評估程序，并和外國投資者商議溝通交流；如明確繼續(xù)履行發(fā)售程序流程，光大證券將調(diào)節(jié)最后承銷占比，全額的承銷投資人申購額度不夠金額，并立即向深圳交易所匯報；如明確采用中斷發(fā)售對策，光大證券和外國投資者將及時向深圳交易所匯報，公示中斷發(fā)售緣故，并將在批件期限內(nèi)適時重新啟動發(fā)售。

五、外國投資者、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

1、外國投資者：山東省恒邦冶煉有限責(zé)任公司

地 址：煙臺市牟平區(qū)水路鎮(zhèn)

聯(lián)系方式：0535-4631769

聯(lián) 系 人：夏曉波

2、保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

地 址：我國（上海市）自貿(mào)區(qū)商城路618號

電 話：021-38031877、021-38031878

聯(lián) 系 人：資本市場部

外國投資者：山東省恒邦冶煉有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

2023年6月12日