(上接A9版)

9、獨立表述認購意愿:網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

10、線下網上搖號:此次網下發行認購日與網上搖號日同是2023年7月3日(T日),在其中,網下申購時間是在9:30-15:00,網上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年7月3日(T日)進行線上和網下申購時不用繳納認購資產。

11、本次發行回撥機制:外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在網絡上網下申購完成后,將依據網上搖號狀況于2023年7月3日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制。回撥機制的計劃方案請參閱本公告里的“六、本次發行回撥機制”。

12、獲配投資人交款與棄購股權解決:網下投資者應依據《信音電子(中國)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》(下稱“《網下發行初步配售結果公告》”),于2023年7月5日(T+2日)16:00前,按最終決定的發行價與基本配股總數,按時全額交納新股申購資產,申購資產應當于T+2日16:00前至賬。網下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款,并依據標準填好備注名稱。同日獲配多個新股上市的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產生的后果由投資人自己承擔。

在網上投資人認購中新股后,應依據《信音電子(中國)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》(下稱“《網上搖號中簽結果公告》”)執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年7月5日(T+2日)日終得全額的新股申購資產。投資人申購資金短缺的,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。

13、中斷發售狀況:在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數(若有)后此次發行數量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見本公告“十、中斷發售狀況”。

14、合同違約責任:提供可靠報價的網下投資者未參加認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況向中國證券業協會匯報。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內,之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6月(按180個自然日測算,含次日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

15、此次新股發行后計劃在科創板上市,這一市場具有很高的經營風險。創業板公司具備科研投入大、運營風險高、銷售業績不穩、退市風險警示高等優點,投資人遭遇比較大的經營風險。投資人應深入了解主板市場的經營風險以及公司《招股意向書》中公布的潛在風險,謹慎做出項目投資確定。

投資人需深入了解相關新股上市的有關法律法規,仔細閱讀本公告的各種具體內容,知曉本次發行的定價原則和配股標準,在提交價格前應保證并不屬于嚴禁參加網下詢價的情況,并保證其擬股票數量與未來持倉情況等合乎有關法律法規及主管機構的相關規定。投資人一旦遞交價格,保薦代表人(主承銷商)視作該投資人服務承諾:投資人參加此次價格合乎法律法規及本公告的相關規定,所產生的一切違規行為及相關后果由投資人自己承擔。

16、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)服務承諾,截止到本公告發布日,不會有危害本次發行的重大事情。

相關本詢價公告和本次發行的一些問題由保薦代表人(主承銷商)保存最終解釋權。

公司估值及投資風險防范

新股上市項目投資具有很大的經營風險,投資人必須深入了解新股上市經營風險,認真研讀外國投資者《招股意向書》中公布的風險性,并綜合考慮如下所示潛在風險,謹慎參加此次新股上市市場估值、價格與投資:

1、依據上市公司行業歸類有關規定,信音電子器件行業類別為“電子計算機、通信和別的電子產品加工制造業(編碼C39)”。中證指數有限公司早已發布領域平均市盈率,請投資人管理決策時參照。假如此次發行市盈率高過領域平均市盈率,出現將來外國投資者估值水平向領域平均市盈率水準重歸、股票下跌給港股投資人產生虧損的風險性。

2、2022年度,企業實現營收87,373.74萬余元,同比減少8.16%;歸屬于母公司所有者純利潤為9,643.56萬余元,同比減少7.03%;扣非后歸屬于母公司所有者純利潤為11,105.23萬余元,同比增加18.20%。收益降低的重要原因為受芯片短缺、終端需求降低及部分知名品牌生產商交貨對策危害,全世界以及中國筆記本電腦銷售量提高變緩,及其2021年度數量比較高危害;扣非后歸屬于母公司所有者純利潤提高但歸屬于母公司所有者純利潤下降的重要原因為2022年度匯率變動比較大,企業2022年貼現純收益較2021年同時期提升比較多但公司采購的遠期外匯構成了比較大損失造成最后歸屬于母公司所有者純利潤有所下降。短時間筆記本電腦、消費電子產品等終端需求降低局勢還在持續,如外國投資者關鍵下游企業銷售量持續走低,外國投資者可能面臨立即銷售訂單或降低流失風險性,若2023年費率產生不好變化,外國投資者2023年仍然存在收益、純利潤同比下降風險。

外國投資者2023年一季度經審查的主營業務收入為18,486.68萬余元、歸屬于母公司所有者純利潤為1,812.48萬余元,扣非后歸屬于母公司所有者純利潤為1,697.98萬余元,2022年一季度經審查的同時期數據信息分別是22,420.03萬余元、2,292.31萬余元、1,889.42萬余元。2023年一季度,不斷受終端需求降低及部分知名品牌生產商交貨對策危害,全世界以及中國筆記本電腦銷售量提高變緩,及其2022年一季度早期數量比較高危害,企業主營業務收入較2022年同時期下滑了17.54%。企業2023年一季度歸屬于母公司所有者純利潤較2022年同時期降低了20.93%,與主營業務收入下降力度基本一致。企業扣非后歸屬于母公司所有者純利潤較上年同期降低了10.13%,減幅較扣非前歸屬于母公司所有者純利潤有一定的下挫,主要系2023年一季度企業為避開匯率變動風險性,選購的遠期外匯合約產生的盈利低于2022年一季度。隨之環境因素轉變減輕,企業將進一步加強新產品的推廣幅度,且伴隨著產品構造的改善,企業收入及銷售業績預估穩步發展。

外國投資者2023年上半年度預估實現營收42,969.29萬余元,較2022年同時期降低2.64%,歸屬于母公司純利潤4,512.38萬余元,較2022年同時期降低8.66%,扣非后歸屬于母公司純利潤4,603.52萬余元,較2022年同時期降低17.91%。企業2023年上半年度歸屬于母公司純利潤下降主要系受收益下降和匯率變動產生的影響,2022年上半年美金兌人民幣匯率大幅上升造成構成了比較大金額的匯兌收益。外國投資者2023年上半年度扣非后歸屬于母公司純利潤較2022年同時期降幅比較大主要系受匯率變動危害,企業2022年上半年度選購遠期外匯形成了額度比較大的非習慣性損害。企業以上2023年上半年度經營效益狀況預估系企業基本計算和分析數據,沒經會計財務審計或審查,不構成企業財務預測或業績承諾。

3、投資人需深入了解相關新股上市的有關法律法規,仔細閱讀本公告的各種具體內容,知曉本次發行的定價原則和配股標準,在提交價格前應保證并不屬于嚴禁參加網下詢價的情況,并保證其擬股票數量與未來持倉情況等合乎有關法律法規及主管機構的相關規定。投資人一旦遞交價格,保薦代表人(主承銷商)視作該投資人服務承諾:投資人參加此次價格合乎法律法規及本公告的相關規定,所產生的一切違規行為及相關后果由投資人自己承擔。

重要提醒

1、信音電子器件首次公開發行股票4,300.00億港元人民幣普通股(A股)并且在科創板上市(下稱“本次發行”)申請早已深交所發售委員會委員表決通過,并且已經證監會予以注冊(證監批準〔2023〕1010號)。本次發行的保薦代表人(主承銷商)為湘江證券承銷。外國投資者股票簡稱為“信音電子器件”,股票號為“301329”,該編碼與此同時適用本次發行的初步詢價、網上搖號及網下申購。依據上市公司行業歸類有關規定,信音電子器件行業類別為“電子計算機、通信和別的電子產品加工制造業(編碼C39)”。

2、此次公開發行股票4,300.00億港元,發行股份占本次發行后公司股權數量比例為25.26%,均為公開發行新股,自然人股東沒有進行公開發售股權。此次發行后企業總市值為17,020.00億港元。

本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售,如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人(主承銷商)總公司成立的另類投資分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售,原始戰略配售發行數量為215.00億港元,占本次發行數量5.00%。最后戰略配售數量和額度將于明確發行價后確定。最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值一部分將回拔至網下發行。

回撥機制運行前,本次發行線下原始發行數量為2,859.50億港元,占扣減原始戰略配售總數后發行數量的70.00%;在網上原始發行數量為1,225.50億港元,占扣減原始戰略配售總數后發行數量的30.00%。最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數,線下及在網上最后發行數量將依據回拔情況判斷。

3、本次發行選用戰略配售(若有)、網下發行和網上發行相結合的方式。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發行價,線下不進行累計投標詢價。本次發行的初步詢價及網下發行由保薦代表人(主承銷商)根據深圳交易所網下發行平臺網站承擔組織落實;網上發行根據深圳交易所交易軟件開展。

線下和線上投資人在認購時不用繳納認購資產。

4、本次發行初步詢價時間是在2023年6月27日(T-4日)的9:30-15:00。在相關期限內,投資人應當按照要求根據深圳交易所網下發行平臺網站填好、遞交認購價格與擬股票數量等相關信息。

深圳交易所網下發行電子器件平臺網址為:https://eipo.szse.cn,請合乎資質的網下投資者通過以上網站地址參加本次發行的初步詢價和網下申購,根據深圳交易所網下發行平臺網站價格、查看時間為初步詢價和網下申購期內每一個買賣日9:30-15:00。

網下投資者應當于初步詢價逐漸日前一個買賣日(即2023年6月26日,T-5日)的中午12:00時在中國證券業協會進行配售對象的申請注冊工作任務。

保薦代表人(主承銷商)已依據《管理辦法》《網下發行實施細則》及《網下投資者管理規則》等管理制度的需求,建立了網下投資者的要求。實際標準和分配請見本公告“三、線下初步詢價分配之(一)參加網下詢價的投資人標準和標準”。

僅有合乎保薦代表人(主承銷商)及外國投資者確立的網下投資者規范標準的投資人方可參加本次發行的初步詢價。不符合規定規范而參加此次初步詢價的,須自己承擔一切由這一行為所引發的不良影響。保薦代表人(主承銷商)將于深圳交易所網下發行平臺網站里將其價格設為失效,并且在《發行公告》中公布有關情況。

報請投資人留意,保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價及配股時對投資人存不存在嚴令禁止情況進行核實,同時要求網下投資者給予合乎相關資質承諾和證明文件。參加詢價采購的網下投資者理應按照保薦代表人(主承銷商)的需要提供有關信息和材料,以確保所提供的資料和材料真正、精確、詳細。投資人應按照保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴令禁止情況的,或經核實不符配股資質的,保薦代表人(主承銷商)將拒絕其初步詢價或向開展配股。

5、本次發行中外國投資者會進行高管線下項目路演推薦及網上路演推介。外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將在2023年6月30日(T-1日)開展網上路演,有關網上路演的詳細信息客戶程序2023年6月29日(T-2日)發表的《信音電子(中國)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上路演公告》(下稱“《網上路演公告》”)。

6、保薦代表人(主承銷商)將網下投資者管理方法的每一個配售對象最少擬股票數量設為100億港元,擬股票數量最少變化企業設為10億港元,即網下投資者管理方法的每一個配售對象的擬股票數量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數,并且不超出1,400億港元。配售對象申報價格的最小變化單位是0.01元。

網下投資者理應融合行業管理規定、總資產等適時調整申購額度,不可超總資產認購,保薦代表人(主承銷商)有權利評定超總資產的認購為失效認購。

7、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月30日(T-1日)發表的《發行公告》中發布網下投資者的價格狀況、發行價、最后發行數量、關聯企業審查結論及其合理價格投資人的名冊等相關信息。

8、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在網絡上網下申購完成后,將依據網上搖號狀況于2023年7月3日(T日)確定是否啟用回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制。回撥機制的計劃方案請參閱本公告里的“六、本次發行回撥機制”。

9、每一配售對象只能選網下發行或是網上發行中的一種方式開展認購。凡參加基本詢價報價的配售對象,不論是否為全面價格,均不得參加網上搖號。參加此次戰略配售的投資人不可參加此次網上發行與網下發行,但證券基金管理員管理的未參加戰略配售的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金以外。

10、本次發行的配股標準請見本公告“七、網下配售標準”。2023年7月5日(T+2日)當天16:00前,網下投資者應依據《網下發行初步配售結果公告》,向其獲配的配售對象全額的交納新股申購資產。

11、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)充分考慮本次發行狀況、市場溝通情況等,本次發行將不會選用超額配售選擇權。

12、網下投資者存有以下情形的,一經發現,保薦代表人(主承銷商)將及時向中國證券業協會匯報:

(1)申報信息內容存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的;

(2)應用別人帳戶、好幾個帳戶報價的;

(3)由他人進行先發證劵網下詢價和認購業務流程,經行政許可事項除外;

(4)在詢價采購結束之前泄漏本組織價格,探聽、搜集、散播別的網下投資者價格,或是網下投資者中間商議報價的;

(5)與投資者或主承銷勾結報價的;

(6)運用內幕消息、對外公布信息內容報價的;

(7)有意放低、拉高或者沒有謹慎報價的;

(8)根據嵌入項目投資等形式虛增資產經營規模獲得不當得利的;

(9)接納外國投資者、主承銷以及其它利益相關方所提供的財務資助、賠償、采購回扣等;

(10)未適時調整擬股票數量,其擬股票數量及(或)獲配后持股數不符有關法律法規或監管要求標準的;

(11)未適時調整擬股票數量,其擬申購額度超出配售對象資產總額的;

(12)不履行價格評估和決策制定,及(或)無定價原則的;

(13)網上網下與此同時認購的;

(14)獲配后沒有遵守限售期等有關約定的;

(15)未認真履行價格評估和決策制定,及(或)定價原則不成熟的;

(16)提供可靠價格但并未參加認購或者未全額認購的;

(17)未按時發放繳納申購資金;

(18)未能及時開展貸款展期造成認購或是交款不成功的;

(19)向保薦代表人(主承銷商)遞交的總資產報告等數據庫文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

(20)向中國證券業協會遞交的數據和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

(21)別的以任何理由牟取或運輸不當得利或是不獨立、有失偏頗、不誠信、不廉潔自律等因素網下發行紀律的情況。

13、本公告只對本次發行中關于發售計劃和初步詢價事項做出說明。投資人欲了解本次發行的具體情況,請認真閱讀2023年6月20日(T-7日)刊登于深交所網站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《招股意向書》。

一、本次發行的相關情況

(下轉A11版)