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安徽芯動聯科微系統股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告
(上接A21版)
剔除無效報價和最高報價后,網下投資者詳細報價情況,具體包括投資者名稱、配售對象信息、申購價格及對應的擬申購數量等資料請見“附表:投資者報價信息統計表”。
剔除無效報價和最高報價后網下投資者剩余報價信息如下:
(三)發行價格的確定
在剔除無效報價以及最高報價部分后,發行人與主承銷商根據網下發行詢價報價情況,綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業二級市場估值水平等方面,充分考慮網下投資者有效申購倍數、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為26.74元/股。本次確定的發行價格未超出四數孰低值28.7175元/股。相關情況詳見2023年6月16日(T-1日)刊登的《投資風險特別公告》。
此發行價格對應的市盈率為:
1、79.07倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);
2、86.16倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);
3、91.73倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算);
4、99.96倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算)。
本次發行價格確定后發行人上市時市值(本次發行價格乘以本次發行后總股數)為106.96億元,公司2022年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤為10,700.54萬元,公司2022年度經審計的營業收入為22,685.60萬元,最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣1億元,滿足在招股意向書中明確選擇的市值標準與財務指標上市標準,即《上海證券交易所科創板股票上市規則》第2.1.2條第(一)項的標準:
“(一)預計市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元,或者預計市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣1億元。”
(四)有效報價投資者的確定
根據《發行安排及初步詢價公告》中規定的有效報價確定方式,擬申報價格不低于發行價格26.74元/股,符合發行人和主承銷商事先確定并公告的條件,且未被高價剔除的配售對象為本次發行的有效報價配售對象。
本次初步詢價中,56家投資者管理的1,032個配售對象申報價格低于本次發行價格26.74元/股,對應的擬申購數量為1,551,090萬股,詳見附表中備注為“低價剔除”部分。
因此,本次網下發行提交了有效報價的投資者數量為280家,管理的配售對象個數為7,530個,對應的有效擬申購數量總和為10,447,180萬股,為回撥前網下初始發行規模的2,782.72倍。有效報價配售對象名單、擬申購價格及擬申購數量請參見本公告“附表:投資者報價信息統計表”。有效報價配售對象可以且必須按照本次發行價格參與網下申購。
主承銷商將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形進行進一步核查,投資者應按主承銷商的要求進行相應的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等),如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承銷商將拒絕向其進行配售。
(五)與行業市盈率和可比上市公司估值水平比較
根據《國民經濟行業分類(GB/T4754-2017)》,公司所處行業為“計算機、通信和其他電子設備制造業(C39)”,截至2023年6月14日(T-3日),中證指數有限公司發布的計算機、通信和其他電子設備制造業(C39)最近一個月平均靜態市盈率為34.26倍。
主營業務與發行人相近的可比上市公司市盈率水平具體情況如下:
數據來源:Wind資訊,數據截至2023年6月14日(T-3日)。
注1:2022年扣非前/后EPS計算口徑為2022年扣除非經常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-3日(2023年6月14日)總股本;
注2:市盈率計算可能存在尾數差異,為四舍五入造成;
注3:敏芯股份2022年未盈利,故計算市盈率均值時予以剔除。
本次發行價格26.74元/股對應的發行人2022年扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為99.96倍,高于中證指數有限公司發布的發行人所處行業最近一個月平均靜態市盈率,高于同行業可比公司2022年扣非后靜態市盈率平均水平,存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和主承銷商提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資。
二、本次發行的基本情況
(一)股票種類
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。
(二)發行數量和發行結構
本次發行股份數量為5,521.00萬股,占發行后公司總股本的比例為13.80%,全部為公開發行新股,公司股東不進行公開發售股份。本次公開發行后總股本為40,001.00萬股。
本次發行初始戰略配售數量為828.1500萬股,占發行總數量的15.00%,參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已于規定時間內全部匯至主承銷商指定的銀行賬戶。本次發行最終戰略配售數量為560.8922萬股,占發行總數量的10.16%,初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額267.2578萬股將回撥至網下發行。
戰略配售回撥后,網上網下回撥機制啟動前,網下發行數量為4,021.5578萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的81.08%;網上發行數量為938.5500萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的18.92%。最終網下、網上初始發行合計數量4,960.1078萬股,網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。
(三)發行價格
發行人和主承銷商根據初步詢價結果,綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業二級市場估值水平等方面,充分考慮網下投資者有效申購倍數、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為26.74元/股。
(四)募集資金
發行人本次募投項目預計使用募集資金金額為100,000.00萬元。按本次發行價格26.74元/股和5,521.00萬股的新股發行數量計算,若本次發行成功,預計發行人募集資金總額147,631.54萬元,扣除約12,395.59萬元(不含增值稅)的發行費用后,預計募集資金凈額135,235.95萬元(如有尾數差異,為四舍五入所致)。
(五)網上網下回撥機制
本次發行網上網下申購將于2023年6月19日(T日)15:00同時截止。網上、網下申購結束后,發行人和主承銷商將于2023年6月19日(T日)根據網上網下申購總體情況決定是否啟動回撥機制,對網下和網上發行的規模進行調節。回撥機制的啟動將根據網上投資者初步有效申購倍數確定:
網上投資者初步有效申購倍數=網上有效申購數量/回撥前網上發行數量。
有關回撥機制的具體安排如下:
1、網上、網下均獲得足額認購的情況下,若網上投資者初步有效申購倍數未超過50倍的,將不啟動回撥機制;若網上投資者初步有效申購倍數超過50倍但低于100倍(含)的,應從網下向網上回撥,回撥比例為本次公開發行股票數量的5%;網上投資者初步有效申購倍數超過100倍的,回撥比例為本次公開發行股票數量的10%;回撥后無限售期的網下發行數量原則上不超過本次公開發行無限售期股票數量的80%;本款所指的公開發行股票數量指扣除戰略配售股票數量后的網下、網上發行總量;
2、若網上申購不足,可以回撥給網下投資者,向網下回撥后,有效報價投資者仍未能足額申購的情況下,則中止發行;
3、在網下發行未獲得足額申購的情況下,不足部分不向網上回撥,中止發行。
在發生回撥的情形下,發行人和主承銷商將及時啟動回撥機制,并于2023年6月20日(T+1日)在《安徽芯動聯科微系統股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上發行申購情況及中簽率公告》中披露。
(六)限售期安排
本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發行的股票在上交所上市之日起即可流通。
網下發行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%(向上取整計算)限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發行股票在上交所上市交易之日起開始計算。
發行人與主承銷商將于《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中披露本次網下配售對象獲配股數限售情況。上述公告一經刊出,即視同已向網下配售對象送達相應安排通知。
戰略配售股份限售安排詳見“三、戰略配售”。
(七)本次發行的重要日期安排
注:1、T日為網上網下發行申購日;
2、上述日期均為交易日,如遇重大突發事件影響本次發行,主承銷商將及時公告,修改本次發行日程;
3、如因上交所互聯網交易平臺系統故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使用其互聯網交易平臺進行初步詢價或網下申購工作,請網下投資者及時與主承銷商聯系。
(八)擬上市地點
上海證券交易所科創板。
(九)承銷方式
余額包銷。
三、戰略配售
(一)參與對象
本次發行中,戰略配售投資者的選擇在考慮投資者資質以及市場情況后綜合確定,主要包括:
(1)參與跟投的保薦人相關子公司:中信建投投資有限公司(以下簡稱“中信建投投資”);
(2)發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃(以下簡稱“員工資管計劃”):中信建投基金-共贏20號員工參與戰略配售集合資產管理計劃(以下簡稱“共贏20號資管計劃”)和中信建投基金-共贏22號員工參與戰略配售集合資產管理計劃(以下簡稱“共贏22號資管計劃”)。
參與戰略配售的投資者名單和繳款情況如下:
截至本公告披露之日,上述參與戰略配售的投資者已與發行人簽署戰略配售協議。關于本次參與戰略配售的投資者的核查情況詳見2023年6月16日(T-1日)公告的《中信建投證券股份有限公司關于安徽芯動聯科微系統股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市參與戰略配售的投資者核查的專項核查報告》和《北京市競天公誠律師事務所關于安徽芯動聯科微系統股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市參與戰略配售的投資者專項核查事項的法律意見書》。
(下轉A23版)
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