（上接A14版）

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無(wú)限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

參與本次網(wǎng)下發(fā)行的所有投資者均需通過長(zhǎng)城證券投資者平臺(tái)(https://emp.cgws.com)提交《承諾函》及相關(guān)核查資料。網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排詳見“二、戰(zhàn)略配售”。

(六)本次發(fā)行重要日期安排

1、發(fā)行時(shí)間安排

　　注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日;

　　2、上述日期為交易日,如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,保薦人(主承銷商)將及時(shí)公告,修改本次發(fā)行日程;

　　3、若發(fā)行價(jià)格超過《發(fā)行公告》中披露的剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上申購(gòu)前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)說明定價(jià)的合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售;

　　4、若發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上申購(gòu)前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)說明定價(jià)合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn);

　　5、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無(wú)法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作,請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦人(主承銷商)聯(lián)系。

　　2、路演推介安排

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2023年6月16日(T-7日)至2023年6月20日(T-5日)期間,向符合要求的網(wǎng)下投資者通過現(xiàn)場(chǎng)、電話或視頻方式進(jìn)行路演推介,推介內(nèi)容不超出《招股意向書》及其他已公開信息范圍,不對(duì)股票二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格作出預(yù)測(cè)。除發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、投資者及見證律師之外,其他與路演推介工作無(wú)關(guān)的機(jī)構(gòu)與個(gè)人不得參加網(wǎng)下路演。兩家及兩家以上投資者參與的推介活動(dòng)全程錄音。保薦人(主承銷商)對(duì)網(wǎng)下投資者一對(duì)一路演推介的時(shí)間、地點(diǎn)、雙方參與人及主要內(nèi)容等進(jìn)行記錄,并存檔備查。本次網(wǎng)下路演推介不向投資者發(fā)放任何禮品、禮金或禮券。

　　網(wǎng)下路演推介的具體安排如下:

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2023年6月28日(T-1日)進(jìn)行網(wǎng)上路演,具體信息參閱2023年6月27日(T-2日)刊登的《網(wǎng)上路演公告》。

　　二、戰(zhàn)略配售

　　(一)總體安排

　　1、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦人相關(guān)子公司跟投(如有)組成。如本次發(fā)行價(jià)格超過四個(gè)值孰低值的,保薦人相關(guān)子公司長(zhǎng)城投資將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

　　2、本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為353萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的5%,其中,最終戰(zhàn)略配售比例和金額將在2023年6月27日(T-2日)確定發(fā)行價(jià)格后確定。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則進(jìn)行回?fù)堋?/p>

　　3、本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售情況將在2023年7月3日(T+2日)公布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中披露。

　　(二)保薦人相關(guān)子公司跟投(如有)

　　1、跟投主體

　　如本次發(fā)行價(jià)格超過四個(gè)值孰低值,本次發(fā)行的保薦人相關(guān)子公司長(zhǎng)城投資按照《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

　　2、跟投數(shù)量

　　根據(jù)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》要求,若觸發(fā)跟投條件,長(zhǎng)城投資跟投比例為本次公開發(fā)行數(shù)量的2%-5%,具體跟投比例根據(jù)發(fā)行人本次公開發(fā)行股票的規(guī)模分檔確定:

　　(1)發(fā)行規(guī)模不足10億元的,跟投比例為5%,但不超過人民幣4,000萬(wàn)元;

　　(2)發(fā)行規(guī)模10億元以上、不足20億元的,跟投比例為4%,但不超過人民幣6,000萬(wàn)元;

　　(3)發(fā)行規(guī)模20億元以上、不足50億元的,跟投比例為3%,但不超過人民幣1億元;

　　(4)發(fā)行規(guī)模50億元以上的,跟投比例為2%,但不超過人民幣10億元。

　　本次保薦人(主承銷商)的相關(guān)子公司跟投(如有)的初始股份數(shù)量為本次公開發(fā)行股份的5 %,即353萬(wàn)股。具體跟投比例和金額將在T-2日確定發(fā)行價(jià)格后確定。因保薦人相關(guān)子公司最終跟投與發(fā)行價(jià)格、實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量與最終實(shí)際發(fā)行規(guī)模相關(guān),保薦人(主承銷商)將在確定發(fā)行價(jià)格后對(duì)保薦人相關(guān)子公司最終實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

　　如參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售,長(zhǎng)城投資承諾不會(huì)利用獲配股份取得的股東地位影響發(fā)行人正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),不會(huì)在獲配股份限售期內(nèi)謀求發(fā)行人控制權(quán)。

　　(三)限售期限

　　保薦人相關(guān)子公司跟投部分(如有)股份的限售期為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。

　　限售期屆滿后,戰(zhàn)略投資者對(duì)獲配股份的減持適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

　　(四)核查情況

　　保薦人(主承銷商)和廣東華商律師事務(wù)所將對(duì)戰(zhàn)略投資者的選取標(biāo)準(zhǔn)、配售資格及是否存在《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十九條規(guī)定的禁止性情形進(jìn)行核查,并要求發(fā)行人、戰(zhàn)略投資者就核查事項(xiàng)出具承諾函。相關(guān)核查文件及法律意見書將于T-1日進(jìn)行披露。

　　如長(zhǎng)城投資未按《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定實(shí)施跟投,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)中止本次發(fā)行,并及時(shí)進(jìn)行披露。中止發(fā)行后,在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)決定的有效期內(nèi),且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向深交所備案后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　三、網(wǎng)下初步詢價(jià)安排

　　(一)參與初步詢價(jià)的投資者需滿足的條件

　　1、本次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為經(jīng)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。個(gè)人投資者不得參與本次網(wǎng)下初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行。

　　2、參與本次網(wǎng)下發(fā)行的投資者應(yīng)符合《管理辦法》、《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》以及《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、投資者應(yīng)在初步詢價(jià)開始日前一個(gè)交易日(T-5日,2023年6月20日)中午12:00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成網(wǎng)下投資者注冊(cè)且已開通深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)CA證書,并通過中國(guó)結(jié)算深圳分公司完成配售對(duì)象的證券賬戶、銀行賬戶配號(hào)工作。

　　4、以初步詢價(jià)開始前兩個(gè)交易日(2023年6月19日,T-6日)為基準(zhǔn)日,參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的科創(chuàng)和創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)作基金與封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售基金在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)所持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為1,000萬(wàn)元(含)以上;其他參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)所持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為6,000萬(wàn)元(含)以上。配售對(duì)象證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。具體市值計(jì)算規(guī)則按照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

　　5、若配售對(duì)象屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《《私募投資基金登記備案辦法》規(guī)范的私募投資基金的,私募基金管理人注冊(cè)為創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者,應(yīng)符合以下條件:

　　(1)應(yīng)當(dāng)滿足《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第五條規(guī)定的基本條件;

　　(2)已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記,且持續(xù)符合中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記條件;

　　(3)具備一定的資產(chǎn)管理實(shí)力,其管理的在基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的產(chǎn)品總規(guī)模最近兩個(gè)季度應(yīng)均為10億元(含)以上,且近三年管理的產(chǎn)品中至少有一只存續(xù)期兩年(含)以上的產(chǎn)品;

　　(4)符合監(jiān)管部門、證券業(yè)協(xié)會(huì)要求的其他條件。

　　投資者還應(yīng)當(dāng)于2023年6月20日(T-5日)中午12:00前提交在監(jiān)管機(jī)構(gòu)完成私募基金管理人登記以及私募投資基金產(chǎn)品成立的備案程序等相關(guān)核查材料。

　　6、若配售對(duì)象類型為基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)一專戶理財(cái)產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)多專戶理財(cái)產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司限額特定資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨公司及其資產(chǎn)管理子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃,須在2023年6月20日(T-5日)中午12:00前完成備案。

　　7、下列機(jī)構(gòu)或人員將不得參與本次網(wǎng)下發(fā)行:

　　(1)發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工;發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司;

　　(2)主承銷商及其持股比例5%以上的股東,主承銷商的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工;主承銷商及其持股比例5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司;

　　(3)承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工;

　　(4)上述第(1)、(2)、(3)項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員,包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;

　　(5)過去6個(gè)月內(nèi)與主承銷商存在保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員,或已與主承銷商簽署保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;

　　(6)通過配售可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益的其他自然人、法人和組織;

　　(7)被列入證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的黑名單、異常名單及限制名單的網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象;

　　(8)信托資產(chǎn)管理產(chǎn)品,或以博取一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)差為主要投資目的參與首發(fā)證券網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)的證券投資產(chǎn)品;

　　(9)本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資者。

　　上述第(2)、(3)項(xiàng)規(guī)定的禁止配售對(duì)象管理的公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金除外,但應(yīng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和國(guó)務(wù)院其他主管部門的有關(guān)規(guī)定。上述第(9)項(xiàng)中的證券投資基金管理人管理的未參與戰(zhàn)略配售的公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金除外。

　　8、網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求、資產(chǎn)規(guī)模等合理確定申購(gòu)金額,不得超資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)。網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填報(bào)的擬申購(gòu)金額原則上不得超過該配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書刊登日上一個(gè)月最后一個(gè)自然日,2023年5月31日)總資產(chǎn)與詢價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值,配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,原則上以詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日(2023年6月14日,T-9日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算孰低值。

　　9、所有網(wǎng)下投資者擬參與本次網(wǎng)下發(fā)行,應(yīng)于2023年6月20日(T-5日)中午12:00前在長(zhǎng)城證券網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)填寫并提交電子承諾函、相關(guān)資格核查材料和資產(chǎn)證明材料,上述文件需經(jīng)過保薦人(主承銷商)核查認(rèn)證。

　　保薦人(主承銷商)將在初步詢價(jià)或配售前對(duì)投資者是否存在禁止性情形進(jìn)行核查,投資者應(yīng)按保薦人(主承銷商)的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、投資者資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模證明材料、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等),如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或經(jīng)核查不符合配售資格的,保薦人(主承銷商)將拒絕接受其初步詢價(jià)或者向其進(jìn)行配售。

　　(二)網(wǎng)下投資者承諾函、相關(guān)資格核查材料和資產(chǎn)證明材料的提交

　　所有擬參與本次初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者須符合上述投資者條件,并按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi),即2023年6月20日(T-5日)中午12:00前,登錄長(zhǎng)城證券網(wǎng)下投資者平臺(tái)(網(wǎng)址:https://emp.cgws.com),完成注冊(cè)、配售對(duì)象選擇、在線簽署承諾函及相關(guān)資料(含資產(chǎn)證明材料)上傳。

　　網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者及其配售對(duì)象的信息以在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)登記的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。配售對(duì)象是指參與網(wǎng)下配售的投資者或其管理的產(chǎn)品。未在上述規(guī)定時(shí)點(diǎn)前完成注冊(cè)登記的,不得參與網(wǎng)下發(fā)行。因配售對(duì)象信息填報(bào)與注冊(cè)信息不一致所致后果由網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者、配售對(duì)象自負(fù)。

　　1、注冊(cè)并提交相關(guān)核查材料

　　登錄長(zhǎng)城證券網(wǎng)下投資者平臺(tái)(網(wǎng)址:https://emp.cgws.com)并根據(jù)網(wǎng)頁(yè)右上角《操作指引》的操作說明(如無(wú)法下載,請(qǐng)更新或更換瀏覽器,建議使用GoogleChrome瀏覽器),在2023年6月20日(T-5日)中午12:00前完成用戶注冊(cè)并提交相關(guān)核查資料。用戶注冊(cè)過程中需提供有效的手機(jī)號(hào)碼,一個(gè)手機(jī)號(hào)碼只能注冊(cè)一個(gè)用戶。由于主承銷商將會(huì)在投資者材料核查過程中以短信或其它方式反饋進(jìn)展,請(qǐng)務(wù)必確保本次發(fā)行過程中全程保持手機(jī)及預(yù)留聯(lián)系方式暢通。

　　第一步:點(diǎn)擊“正在發(fā)行項(xiàng)目—國(guó)科恒泰—進(jìn)入詢價(jià)”鏈接進(jìn)入投資者信息填報(bào)頁(yè)面;

　　第二步:提交投資者基本信息,包括輸入并選擇正確的投資者全稱,輸入正確的營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼和正確的協(xié)會(huì)編碼,以及聯(lián)系人姓名,郵箱和辦公電話。點(diǎn)擊“保存及下一步”;

　　第三步:選擇擬參與詢價(jià)的配售對(duì)象,并點(diǎn)擊“保存及下一步”;

　　第四步:閱讀《承諾函》,點(diǎn)擊“確認(rèn)”進(jìn)入下一步。一旦點(diǎn)擊確認(rèn),視同為同意并承諾《承諾函》的全文內(nèi)容;

　　第五步:根據(jù)不同配售對(duì)象的具體要求,提交相應(yīng)的材料(所需提交的材料模板均在頁(yè)面右側(cè)的“模板下載”處)。

　　2、提交材料要求

　　(1)有意參與本次初步詢價(jià)且符合長(zhǎng)城證券網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)的投資者均需在線簽署《承諾函》并提交《關(guān)聯(lián)方基本信息表》。投資者需在“模板下載”中下載相應(yīng)文件,填寫完整并上傳(注意:《關(guān)聯(lián)方基本信息表》必須同時(shí)上傳EXCEL版及PDF蓋章掃描版,EXCEL版及PDF蓋章掃描版內(nèi)容需保持一致,否則視為無(wú)效)。

　　(2)若配售對(duì)象屬于公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金、合格境外投資者投資賬戶、機(jī)構(gòu)自營(yíng)投資賬戶,則無(wú)需提供《配售對(duì)象出資方基本信息表》。除此之外的其他配售對(duì)象均需在“模板下載”中下載《配售對(duì)象出資方基本信息表》,填寫完整并上傳(注意:《配售對(duì)象出資方基本信息表》必須上傳已下載的EXCEL及PDF蓋章掃描版,EXCEL版及PDF蓋章掃描版內(nèi)容需保持一致,否則視為無(wú)效)。

　　(3)提供產(chǎn)品備案證明文件(包括但不限于備案函、備案系統(tǒng)截屏)。需要向中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的私募投資基金管理人或私募基金,需提供由中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的有效的備案確認(rèn)函的蓋章掃描件或備案系統(tǒng)截屏等其他證明材料。配售對(duì)象如屬于基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)一專戶理財(cái)產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)多專戶理財(cái)產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司限額特定資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、期貨公司及其資產(chǎn)管理子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃等,應(yīng)上傳產(chǎn)品備案證明文件的蓋章掃描件。

　　(4)所有投資者均需向保薦人(主承銷商)提交配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件,包括:投資者上傳《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL匯總電子版、配售對(duì)象上傳《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及相關(guān)證明文件PDF蓋章版(加蓋公司公章或外部證明機(jī)構(gòu)章)。投資者需在“模板下載”中下載相應(yīng)模板,填寫完整并上傳,請(qǐng)勿擅自改動(dòng)模板格式,《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的估值日為《招股意向書》刊登日上一個(gè)月最后一個(gè)自然日(2023年5月31日),具體要求如下:

　　1)公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金、合格境外投資者證券投資賬戶等配售對(duì)象,應(yīng)由網(wǎng)下投資者自行出具《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》并加蓋公章,或者由托管機(jī)構(gòu)出具《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章。出具機(jī)構(gòu)原則上應(yīng)填寫《招股意向書》刊登日上一個(gè)月最后一個(gè)自然日(2023年5月31日)配售對(duì)象賬戶的資產(chǎn)估值表中總資產(chǎn)金額;配售對(duì)象賬戶成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,出具機(jī)構(gòu)原則上應(yīng)填寫詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日(2023年6月14日,T-9日)配售對(duì)象賬戶資產(chǎn)估值表中總資產(chǎn)金額。

　　2)專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者自營(yíng)投資賬戶類配售對(duì)象,應(yīng)由網(wǎng)下投資者自行出具《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》并加蓋公章。出具機(jī)構(gòu)原則上應(yīng)填寫《招股意向書》刊登日上一個(gè)月最后一個(gè)自然日(2023年5月31日)配售對(duì)象證券賬戶和資金賬戶中的總資產(chǎn)金額。

　　3)證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募證券投資基金等配售對(duì)象,應(yīng)由托管機(jī)構(gòu)出具《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》并加蓋估值或者托管業(yè)務(wù)專用章。如銀行等托管機(jī)構(gòu)無(wú)法出具《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》,應(yīng)由托管機(jī)構(gòu)出具基金估值表并加蓋估值或者托管業(yè)務(wù)專用章,以及網(wǎng)下投資者自行出具《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》并加蓋公章,基金估值表和《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致。出具機(jī)構(gòu)原則上應(yīng)填寫《招股意向書》刊登日上一個(gè)月最后一個(gè)自然日(2023年5月31日)配售對(duì)象賬戶的資產(chǎn)估值表中總資產(chǎn)金額。

　　網(wǎng)下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,如實(shí)向保薦人(主承銷商)提交資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件,確保其填寫的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL匯總電子版中的總資產(chǎn)金額與《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》PDF蓋章版及其他證明材料中對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)金額保持一致,且配售對(duì)象擬申購(gòu)金額不得超過其向保薦人(主承銷商)提交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及其他相關(guān)證明文件中對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)金額。如出現(xiàn)超資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)的情形,保薦人(主承銷商)有權(quán)認(rèn)定該配售對(duì)象的申購(gòu)無(wú)效。因投資者提供信息與實(shí)際情況不一致所導(dǎo)致的后果由投資者自行承擔(dān)。

　　本次投資者報(bào)備材料無(wú)須提交紙質(zhì)版。網(wǎng)下投資者須確保電子文件、蓋章掃描件、原件各版本文件內(nèi)容一致。

　　提交投資者報(bào)備材料過程中如需咨詢,請(qǐng)及時(shí)撥打0755-28801396、28801397。投資者不得詢問超出《招股意向書》和本公告范圍的問題,不得詢問涉及發(fā)行價(jià)格或報(bào)價(jià)的相關(guān)信息。

　　投資者未按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供以上信息,或提供虛假信息的,保薦人(主承銷商)有權(quán)將相關(guān)投資者提交的報(bào)價(jià)確定為無(wú)效報(bào)價(jià)。

　　(三)網(wǎng)下投資者資格核查

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將會(huì)同見證律師將對(duì)投資者資質(zhì)進(jìn)行核查并有可能要求其進(jìn)一步提供相關(guān)證明材料,投資者應(yīng)當(dāng)予以積極配合。如投資者不符合條件、投資者或其管理的私募投資基金產(chǎn)品的出資方屬于《管理辦法》第二十六條所界定的關(guān)聯(lián)方、投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告規(guī)定的禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報(bào)價(jià)作為無(wú)效報(bào)價(jià)處理或不予配售,并在《發(fā)行公告》中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

　　網(wǎng)下投資者需自行審核比對(duì)關(guān)聯(lián)方,確保不參加與發(fā)行人和保薦人(主承銷商)存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系的新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資者參與詢價(jià)即視為與發(fā)行人和保薦人(主承銷商)不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系。如因投資者的原因,導(dǎo)致參與詢價(jià)或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況,投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。

　　(四)初步詢價(jià)

　　1、保薦人(主承銷商)和發(fā)行人將在《招股意向書》刊登后的當(dāng)日(2023年6月16日,T-7日)把投資價(jià)值研究報(bào)告上傳于深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)中,供網(wǎng)下投資者和配售對(duì)象參考。

　　2、本次發(fā)行的初步詢價(jià)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行。參與詢價(jià)的網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)于2023年6月20日(T-5日)中午12:00前在證券業(yè)協(xié)會(huì)完成注冊(cè),開通深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)數(shù)字證書并完成中國(guó)結(jié)算深圳分公司的資金配號(hào)后,方能參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)。

　　3、在詢價(jià)開始前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)和內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間。未在詢價(jià)開始前提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間的網(wǎng)下投資者,不得參與詢價(jià)。網(wǎng)下投資者應(yīng)按照內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得超出研究報(bào)告建議價(jià)格區(qū)間。

　　網(wǎng)下投資者定價(jià)依據(jù)提供的報(bào)價(jià)建議為價(jià)格區(qū)間的,最高價(jià)格與最低價(jià)格的差額不得超過最低價(jià)格的20%。

　　網(wǎng)下投資者應(yīng)對(duì)本次發(fā)行初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的定價(jià)依據(jù)、定價(jià)決策過程形成的定價(jià)報(bào)告或定價(jià)決策會(huì)議紀(jì)要、報(bào)價(jià)知悉人員通訊工具管控記錄等相關(guān)資料存檔備查。網(wǎng)下投資者存檔備查的定價(jià)依據(jù)、定價(jià)決策過程等相關(guān)資料的系統(tǒng)留痕時(shí)間、保存時(shí)間或最后修改時(shí)間應(yīng)為詢價(jià)結(jié)束前,否則視為無(wú)定價(jià)依據(jù)或者無(wú)定價(jià)決策過程相關(guān)資料。網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)建立并嚴(yán)格執(zhí)行合規(guī)報(bào)價(jià)內(nèi)控制度,妥善留存參與報(bào)價(jià)的定價(jià)依據(jù)、定價(jià)決策過程、申報(bào)記錄等文件和相關(guān)信息,保存期限不得少于二十年。

　　4、本次初步詢價(jià)時(shí)間為2023年6月21日(T-4日)的9:30-15:00。在上述時(shí)間內(nèi),只有符合保薦人(主承銷商)確定的條件的投資者及其管理的配售對(duì)象才能參與初步詢價(jià)。保薦人(主承銷商)提醒投資者在參與詢價(jià)前應(yīng)自行核查是否符合本公告“三、(一)參與初步詢價(jià)的投資者需滿足的條件”的相關(guān)要求。同時(shí),網(wǎng)下投資者應(yīng)于2023年6月20日(T-5日)中午12:00前,按照相關(guān)要求及時(shí)提交網(wǎng)下投資者資格核查資料。

　　5、參與詢價(jià)的網(wǎng)下投資者可為其管理的不同配售對(duì)象賬戶分別填報(bào)一個(gè)報(bào)價(jià),每個(gè)報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含配售對(duì)象信息、每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)股數(shù)。網(wǎng)下投資者可以為其管理的多個(gè)配售對(duì)象分別填報(bào)不同的報(bào)價(jià),每個(gè)網(wǎng)下投資者最多填報(bào)3個(gè)報(bào)價(jià),且最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交,不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的,應(yīng)重新履行報(bào)價(jià)決策程序,在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫說明改價(jià)理由、改價(jià)幅度的邏輯計(jì)算依據(jù)以及之前報(bào)價(jià)是否存在定價(jià)依據(jù)不充分及(或)報(bào)價(jià)決策程序不完備等情況,并將有關(guān)材料存檔備查。

　　綜合考慮本次初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量及發(fā)行人的估值情況,保薦人(主承銷商)將網(wǎng)下投資者指定的配售對(duì)象最低擬申購(gòu)數(shù)量設(shè)定為100萬(wàn)股,擬申購(gòu)數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為10萬(wàn)股,即網(wǎng)下投資者指定的配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過100萬(wàn)股的部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍,每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量不得超過2,700萬(wàn)股。網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為0.01元。

　　特別提示一:為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià),深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)上新增了定價(jià)依據(jù)核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:

（下轉(zhuǎn)A16版）