證券代碼：688001 證券簡稱：華興源創 公告編號：2023-037

轉債代碼：118003 轉債簡稱：華興轉債

蘇州華興源創科技股份有限公司

關于“華興轉債”跟蹤信用評級結果的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 前次債券評級：公司主體信用等級為“AA”，評級展望為“穩定”，“華興轉債”的信用等級為“AA”；

● 本次債券評級：公司主體信用等級為“AA”，評級展望為“穩定”，“華興轉債”的信用等級為“AA”。

根據《上市公司證券發行管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規規定，蘇州華興源創科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托信用評級機構東方金誠國際信用評估有限公司（以下簡稱“東方金誠”）對公司于2021年11月向不特定對象發行的可轉換公司債券（以下簡稱“華興轉債”）進行了跟蹤信用評級。

公司前次主體信用評級結果為“AA”，評級展望為“穩定”，“華興轉債”前次債券信用評級結果為“AA”，評級機構為東方金誠，評級時間為2022年5月19日。

評級機構東方金誠在對公司經營狀況及相關行業進行綜合分析與評估的基礎上，于近期出具了《蘇州華興源創科技股份有限公司主體及“華興轉債”2023年度跟蹤評級報告》（東方金誠債跟蹤評字【2023】0163號），評級結果如下：本期公司主體信用等級維持為“AA”，評級展望維持為“穩定”，華興轉債信用等級維持為“AA”。具體內容詳見公司于同日披露于上海證券交易所網站的《蘇州華興源創科技股份有限公司主體及“華興轉債”2023年度跟蹤評級報告》。

特此公告。

蘇州華興源創科技股份有限公司董事會

2023年6月16日

證券代碼：688001 證券簡稱：華興源創 公告編號：2023-036

蘇州華興源創科技股份有限公司

關于《2022年年度報告》的補充公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

蘇州華興源創科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《蘇州華興源創科技股份有限公司2022年年度報告》（以下簡稱“《2022年年度報告》”）。根據相關法律法規及規則要求，現需對《2022年年度報告》中“第六節 重要事項”之“十、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況”進行補充披露。本次補充不涉及公司財務報表，不會對公司2020年度財務狀況及經營成果造成影響。具體補充內容如下：

報告期內，公司因使用閑置募集資金開展現金管理超出公司董事會審議額度且未及時進行披露，違反了《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》第八條、第十二條和《上市公司信息披露管理辦法》第三條的規定，被江蘇證監局出具警示函。公司已于2022年9月6日在上海證券交易所網站披露《華興源創：關于收到江蘇省證監局警示函的公告》（公告編號：2022-066）。收到警示函后，公司董事會認真吸取教訓，以此為鑒，積極整改，加強募集資金的管理和規范使用，杜絕再次發生此類行為。

除上述補充內容外，公司《2022年年度報告》的其他內容不變，詳見本公告同日披露的《2022年年度報告（修訂版）》。本次補充不涉及公司財務報表，不會對公司2022年度財務狀況及經營成果造成影響。

對本次補充給投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。公司后續將進一步強化信息披露編制和審核工作，進一步提升信息披露質量。

特此公告。

蘇州華興源創科技股份有限公司董事會

2023年6月16日

證券代碼：688001 證券簡稱：華興源創 公告編號：2023一035

蘇州華興源創科技股份股份有限公司

關于發行股份購買資產限售股份

上市流通的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 經中國證券監督管理委員會同意，蘇州華興源創科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華興源創”）于2020年6月通過發行股份購買李齊花、陸國初持有的蘇州華興歐立通自動化科技有限公司（以下簡稱“華興歐立通”）100%股權，上述發行股份于2020年6月23日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成證券變更登記；

● 經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計并出具專項審核意見，華興歐立通2019-2022年度累計實現的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者凈利潤為61,498.89萬元，大于累計承諾凈利潤41,900.00萬元，華興源創發行股份購買資產交易對方李齊花、陸國初做出的經營業績承諾已超額完成，其所持因發行股份購買資產事項形成的限售股份可申請解除限售；

● 本次上市流通的股份為上述發行股份購買資產事項形成的限售股份，總計28,086,418股，其上市流通日期為2023年6月26日。

一、本次上市流通的限售股類型

經過中國證券監督管理委員會證監許可[2020]1144號《關于同意蘇州華興源創科技股份有限公司向李齊花等發行股份購買資產并募集配套資金注冊的批復》同意，由蘇州華興源創科技股份有限公司向李齊花發行18,256,172股股份、向陸國初發行9,830,246股股份購買蘇州華興歐立通自動化科技有限公司100%股權。

2020年6月23日，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》，公司向交易對方李齊花、陸國初發行的28,086,418股人民幣普通股股份的相關登記手續已于2020年6月23日辦理完畢。

本次上市流通的股份為公司發行股份購買資產形成的限售股份，共涉及2名股東，合計持股28,086,418股，占公司當前總股本的6.37%。上述股東所持股份將于2023年6月26日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數量變化情況

本次限售股形成后，公司股份總數為429,086,418股。本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況具體如下：

（一）2020年發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金

2020年6月12日，中國證監會出具《關于同意蘇州華興源創科技股份有限公司向李齊花等發行股份購買資產并募集配套資金注冊的批復》（證監許可[2020]1144號），同意公司發行股份募集配套資金不超過53,200萬元的注冊申請。

2020年12月25日，公司完成本次交易募集配套資金對應股份的發行，并在中國結算上海分公司辦理完成本次募集配套資金新增股份的登記托管手續。

本次交易完成后，公司股本總數由429,086,418股增加至438,536,773股。

（二）2020年9月實施限制性股票激勵計劃

2020年9月18日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，審議并通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》。根據2020年第二次臨時股東大會授權，公司于2020年9月18日召開第一屆董事會第二十二次會議、第一屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，本次激勵計劃的首次授予日為2020年9月18日，公司以20.26元/股的授予價格向147名激勵對象授予320.00萬股限制性股票。

2021年9月17日，公司召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》，確認公司本次激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的歸屬條件已經成就，同意符合歸屬條件的137名激勵對象歸屬84.975萬股限制性股票。2021年9月30日，公司完成2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的歸屬工作。

2022年9月16日，公司召開第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期和預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》，確認公司本次激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期和預留授予部分第一個歸屬期規定的歸屬條件已經成就，同意符合歸屬條件的189名激勵對象歸屬120.20萬股限制性股票。2022年9月30日，公司完成2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期和預留授予部分第一個歸屬期的歸屬工作。

截至2023年6月14日，公司2020年限制性股票激勵計劃累計歸屬股票數量為2,051,750股，即公司股本總數由438,536,773股變為440,588,523股。

（三）2021年12月向不特定對象發行可轉換公司債券

經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]3553號文《關于同意蘇州華興源創科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》同意注冊，公司于2021年11月向不特定對象發行可轉換公司債券800.00萬張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為人民幣80,000.00萬元。

公司可轉換公司債券于2021年12月20日起在上海證券交易所掛牌交易。根據相關法律法規的規定及《蘇州華興源創科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發行的“華興轉債”自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起可轉換為公司股份。

截至2023年6月14日，“華興轉債”累計轉股數量為6,908股，即公司股本總數由440,588,523股變為440,595,431股。

除上述事項外，本次限售股形成后未發生其他事項導致股本數量變化。截至2023年6月14日，公司股本總數為440,595,431股。

三、本次上市流通的限售股的有關承諾

根據《蘇州華興源創科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書》《蘇州華興源創科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易實施情況暨新增股份上市公告書》及李齊花、陸國初出具的有關承諾，本次申請解除限售股份的鎖定期安排如下：

1、李齊花所持華興歐立通已實繳1,300萬元注冊資本對應取得的華興源創的新增股份自該等新增股份發行結束之日起36個月內不得進行轉讓、質押或以任何其他方式處分；

2、陸國初所持華興歐立通已實繳40萬元注冊資本對應取得的華興源創的新增股份自該等新增股份發行結束之日起12個月內不得進行轉讓、質押或以任何其他方式處分；所持華興歐立通已實繳660萬元注冊資本對應取得的華興源創的新增股份自該等新增股份發行結束之日起36個月內不得進行轉讓、質押或以任何其他方式處分；

3、交易對方（指李齊花及陸國初）在本次交易中取得的新增股份，自該等新增股份發行結束之日起至具備證券從業資格的會計師事務所對標的資產對應的累計實際凈利潤數與累計凈利潤承諾數的差異情況出具盈利專項審核意見（盈利專項審核意見出具日不晚于2023年5月30日）之日或者有關盈利補償實施完畢之日（以二者較晚發生之日為準）期間內不得轉讓或質押。前述鎖定期間內，交易對方通過本次交易獲取的新增股份因上市公司發生派發股利、送紅股、資本公積轉增股本等除權、除息事項而增加的部分，亦應遵守前述限制；

4、公司應當于2022年的年度報告中單獨披露標的資產對應的累計實際凈利潤數與累計凈利潤承諾數的差異情況，并應當聘請具備證券從業資格的會計師事務所對標的資產對應的累計實際凈利潤數與累計凈利潤承諾數的差異情況出具盈利專項審核意見（盈利專項審核意見出具日不晚于2023年5月30日），根據盈利專項審核意見的結果計算確定實際實現的凈利潤和承諾利潤數之間的差異，若補償期滿標的公司實際利潤數小于承諾數，則交易對方應當實施業績補償，補償實施完畢后，交易對方因本次交易取得的上市公司股票方可解鎖。

根據公司2023年5月16日披露在上海證券交易所網站的《關于實施超額業績獎勵暨關聯交易的公告》（編號：2023-026），公司已聘請具備證券從業資格的容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對標的公司2019年度至2022年度財務報表進行審計，對標的公司業績承諾實現情況進行專項審核并出具專項審核意見，標的公司累計實現的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者凈利潤為61,498.89萬元，大于累計承諾凈利潤41,900.00萬元，交易對方業績承諾超額完成。

根據公司聘請的具備證券從業資格的容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《資產減值測試審核報告》，本次交易標的公司資產組沒有發生減值。

此外，李齊花、陸國初未發生非經營性占用上市公司資金情況，公司也未發生對其違規擔保情況。

除上述承諾外，本次申請上市的限售股股東無其他特別承諾。截至本公告披露日，本次申請上市的限售股持有人不存在相關承諾未履行而影響本次限售股上市流通的情況。

四、中介機構核查意見

經核查，保薦機構華泰聯合證券有限責任公司認為：本次限售股份解除限售數量、上市流通時間符合有關法律、行政法規、部門規章、有關規則和股東承諾。本次有限售條件的流通股解禁申請符合相關規定，公司與本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。保薦機構同意華興源創本次解除限售股份上市流通。

五、本次上市流通的限售股情況

（一）本次上市流通的限售股總數為28,086,418股；

（二）本次上市流通日期為2023年6月26日；

（三）限售股上市流通明細清單：

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注：上表中“持有限售股占公司總股本比例”一欄數字采用四舍五入原則，保留兩位小數。

限售股上市流通情況表：

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六、上網公告附件

附件：《華泰聯合證券有限責任公司關于蘇州華興源創科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易限售股上市流通事項的核查意見》

特此公告。

蘇州華興源創科技股份有限公司董事會

2023年6月16日