保薦代表人（主承銷商）：財(cái)通證券有限責(zé)任公司

浙江省美碩電氣設(shè)備科技發(fā)展有限公司（下稱“美碩高新科技”、“外國(guó)投資者”）首次公開(kāi)發(fā)行股票1,800億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿ㄏ路Q“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市委員會(huì)委員表決通過(guò)，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]623號(hào)）。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為財(cái)通證券有限責(zé)任公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”或“保薦代表人”）。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“美碩高新科技”，股票號(hào)為“301295”。

外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到1,800億港元，均為新股上市，不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓；本次發(fā)行價(jià)格是rmb37.40元/股。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司財(cái)通創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值90.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，戰(zhàn)略配售回拔后線下原始發(fā)行數(shù)量為1,287.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量71.50%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為513.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。依據(jù)《浙江美碩電氣科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為7,354.08450倍，高過(guò)100倍，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，將360.00億港元（此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量20%向上取整至500股的整數(shù)）由線下回拔至在網(wǎng)上。回拔后，線下最后發(fā)行數(shù)量為927.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量51.50%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為873.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量48.50%。回拔后，此次網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率為0.0231402615%，合理認(rèn)購(gòu)倍率為4,321.47234倍。

本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購(gòu)交款工作中已經(jīng)在2023年6月19日（T+2日）完畢。詳情如下：

一、新股申購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析

保薦代表人（主承銷商）依據(jù)深圳交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）提供的信息，對(duì)此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上及網(wǎng)下發(fā)行的新股申購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)論如下所示：

（一）戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行價(jià)錢(qián)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司財(cái)通創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。

（二）在網(wǎng)上新股申購(gòu)狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)（股）：8,598,176

2、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額（元）：321,571,782.40

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)（股）：131,824

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)額度（元）：4,930,217.60

（三）線下新股申購(gòu)狀況

1、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)（股）：9,270,000

2、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)金額（元）：346,698,000.00

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)（股）：0

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)額度（元）：0.00

二、線下占比限購(gòu)狀況

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發(fā)行中線下占比限購(gòu)6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到929,428股，約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.03%，約為此次公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)的5.16%。

三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)均由保薦代表人（主承銷商）承銷，本次發(fā)行保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數(shù)量達(dá)到131,824股，承銷總金額4,930,217.60元，承銷股權(quán)總數(shù)占此次發(fā)行新股總產(chǎn)量比例為0.73%。

2023年6月21日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資產(chǎn)與網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售募資扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者。外國(guó)投資者將為中國(guó)結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

四、本次發(fā)行花費(fèi)

本次發(fā)行總費(fèi)用（沒(méi)有企業(yè)增值稅）為6,917.09萬(wàn)余元，清單如下所示：

1、證券承銷及承銷費(fèi)用：4,878.80萬(wàn)余元；

2、財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用：1,100.00萬(wàn)余元；

3、律師費(fèi)：500.00萬(wàn)余元；

4、用以本次發(fā)行的信息披露花費(fèi)：412.26萬(wàn)余元；

5、發(fā)售服務(wù)費(fèi)用及其它雜費(fèi)：26.03萬(wàn)余元。

注：（1）之上發(fā)行費(fèi)都不含企業(yè)增值稅；（2）發(fā)售服務(wù)費(fèi)開(kāi)中包含本次發(fā)行的合同印花稅，計(jì)稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募資凈收益，稅率為0.025%。

五、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對(duì)該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問(wèn)，請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：財(cái)通證券有限責(zé)任公司

聯(lián)系方式：0571-87827953；

0571-87821503；0571-87825137

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

外國(guó)投資者：浙江省美碩電氣設(shè)備科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：財(cái)通證券有限責(zé)任公司

2023年6月21日