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廣州市安凱微電子技術(shù)有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票 并且在新三板轉(zhuǎn)板網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況和中標(biāo)率公示
保薦代表人（主承銷商）：海通證券股份有限責(zé)任公司
廣州市安凱微電子技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“安凱微”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿苿?chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1000號(hào)）。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。
海通證券股份有限責(zé)任公司（下稱“國(guó)泰君安”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。
外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到9,800.0000億港元。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,470.0000億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的15.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購(gòu)資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到813.3483億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的8.30%，原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值656.6517億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到6,487.6517億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的72.19%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到2,499.0000億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的27.81%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，共8,986.6517億港元。在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。
本次發(fā)行價(jià)格是10.68元/股。
安凱微于2023年6月13日（T日）利用上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“安凱微”A股2,499.0000億港元。
煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段，并且于2023年6月15日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任：
1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《廣州安凱微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)，于2023年6月15日（T+2日）16:00前立即全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn)。
網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計(jì)額度，合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年6月15日（T+2日）日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購(gòu)款而放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由保薦代表人（主承銷商）承銷。
2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。
3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供可靠?jī)r(jià)格配售對(duì)象未參加認(rèn)購(gòu)，及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自中國(guó)結(jié)算上海分公司接到棄購(gòu)申報(bào)之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的認(rèn)購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。
一、網(wǎng)上搖號(hào)情況和網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率
依據(jù)上海交易所提供的信息，此次網(wǎng)上發(fā)行合理認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)為3,664,272戶，合理認(rèn)購(gòu)股票數(shù)為63,596,352,500股。網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率為0.03929471%。新股配號(hào)數(shù)量為127,192,705個(gè)，號(hào)范圍包括100,000,000,000-100,127,192,704。
二、回?fù)軝C(jī)制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率
依據(jù)《廣州安凱微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)榇舜尉W(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為2,544.87倍，超出100倍，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制，將898.7000億港元個(gè)股由線下回拔至在網(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，線下最后發(fā)行數(shù)量為5,588.9517億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的62.19%，在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為3,397.7000億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的37.81%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.05342602%。
三、網(wǎng)上搖號(hào)搖簽
外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）定為2023年6月14日（T+1日）早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海市證券大廈北塔707室開展本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)的搖號(hào)申請(qǐng)搖簽，并將于2023年6月15日（T+2日）發(fā)布網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果。
外國(guó)投資者：廣州市安凱微電子技術(shù)有限責(zé)任公司
保薦代表人（主承銷商）：海通證券股份有限責(zé)任公司
2023年6月14日
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