保薦代表人（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限公司

特別提醒

廣東省廣康生物化學科技發(fā)展有限公司（下稱“廣康生物化學”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第208號〕）（下稱“《管理辦法》”）《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第205號〕）（下稱“《注冊辦法》”）《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（深圳上〔2023〕100號）（下稱“《業(yè)務實施細則》”）《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》（深圳上〔2018〕279號）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”）及《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”）《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）（下稱“《承銷業(yè)務規(guī)則》”）《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號）（下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”）等有關法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標準等相關資料，及其深圳交易所（下稱“深圳交易所”）相關股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關規(guī)定，組織落實首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市。

華泰聯(lián)合證券有限公司（下稱“華泰聯(lián)合證券”、“保薦代表人（主承銷商）”或“主承銷商”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）及在網(wǎng)上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦代表人（主承銷商）部位進行；本次發(fā)行初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站（下稱“平臺網(wǎng)站”）開展，請網(wǎng)下投資者仔細閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等有關規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件，選用按股票市值認購標價交易方式開展，請在網(wǎng)上投資人仔細閱讀本公告及深圳交易所公布的《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》。

本次發(fā)行適用證監(jiān)會公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第208號〕）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第205號〕）、深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（深圳上〔2023〕100號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（深圳上[2023]110號），中國證券業(yè)協(xié)會公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]18號）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]19號），請投資者關注有關規(guī)定的改變，關心經(jīng)營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

本次發(fā)行價錢42.45元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為32.66倍，高過中證指數(shù)有限公司2023年6月7日公布的領域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率15.79倍，超過力度大約為106.84%；高過同業(yè)競爭相比上市企業(yè)2022年扣非后孰低歸屬于母公司公司股東純利潤平均靜態(tài)市盈率23.01倍。出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經(jīng)營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

煩請投資人密切關注本次發(fā)行發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購、交款及棄購股權(quán)解決等各個環(huán)節(jié)，詳情如下：

1、初步詢價完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)《廣東廣康生化科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）所規(guī)定的去除標準，在去除不符合規(guī)定投資人報價的初步詢價結(jié)論后，將擬認購價錢高過49.41元/股（沒有49.41元/股）的配售對象所有去除；擬認購價格是49.41元/股，且股票數(shù)量低于330億港元（沒有330億港元）的配售對象所有去除，依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面向前排序給予去除。之上全過程共去除81個配售對象，去除的擬認購總產(chǎn)量為35,940億港元，占此次初步詢價去除失效價格后擬股票數(shù)量總數(shù)3,579,780億港元的1.0040%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實際去除狀況請見附注“基本詢價報價狀況”里被標明為“高價位去除”的那一部分。

2、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論，充分考慮外國投資者股票基本面、所在領域、相比上市公司估值水準、市場狀況、募資要求、合理認購倍數(shù)及其包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是42.45元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進行累計投標詢價。

投資人請照此價格是2023年6月13日（T日）進行線上和網(wǎng)下申購，認購時不用繳納認購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認購日和網(wǎng)上搖號日同為2023年6月13日（T日），在其中，網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00，網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30，13:00-15:00。

3、本次發(fā)行價格是42.45元/股，不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值，故保薦代表人有關分公司華泰創(chuàng)新集團有限公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價，參加戰(zhàn)略配售的投資人最后為發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃，即華泰廣康生物化學佳園1號創(chuàng)業(yè)板股票員工持股計劃集合資產(chǎn)管理計劃（下稱“廣康生物化學職工資產(chǎn)管理計劃”）。依據(jù)最終決定的發(fā)行價，廣康生物化學職工資產(chǎn)管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到551,236股，約為本次發(fā)行數(shù)量2.98%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到277.50億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到55.1236億港元，約為本次發(fā)行數(shù)量2.98%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值222.3764億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

4、限售期分配：本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

5、網(wǎng)站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。

6、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在網(wǎng)絡上網(wǎng)下申購完成后，將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年6月13日（T日）再決定是否運行回撥機制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制。回撥機制的運行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率明確。

7、網(wǎng)下投資者應依據(jù)《廣東廣康生化科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》”），于2023年6月15日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù)，按時全額交納新股申購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)應當在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后，應依據(jù)《廣東廣康生化科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”）執(zhí)行資產(chǎn)交割責任，保證其資金帳戶在2023年6月15日（T+2日）日終有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。線下和線上投資人放棄認購的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

8、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

9、本公告中發(fā)布的所有合理價格配售對象務必參加網(wǎng)下申購，提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認購或者未全額認購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程；網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

10、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，科學理財，請仔細閱讀2023年6月12日（T-1日）發(fā)表在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》里的《廣東廣康生化科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》（下稱“《投資風險特別公告》”），深入了解經(jīng)營風險，謹慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風險防范

1、本次發(fā)行價格是42.45元/股，請股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場定價合理化。

(下轉(zhuǎn)C10版)