（上接C1版）

在網上投資人認購中新股后，應依據《重慶溯聯塑膠股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》（下稱“《網上搖號中簽結果公告》”）執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年6月15日（T+2日）日終有足量的新股申購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

線下、在網上投資人放棄認購的個股由保薦代表人（主承銷商）承銷。

8、提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者沒有全額認購及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程；網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

9、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

10、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，科學理財，仔細閱讀2023年6月12日（T-1日）發表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《重慶溯聯塑膠股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》（下稱“《投資風險特別公告》”），深入了解經營風險，謹慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風險防范

1、本次發行價格是53.27元/股，請股民依據下列情況分析本次發行市場定價合理化。

（1）依據證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修定），企業所屬行業為“機械制造業”（C36），截止到2023年6月7日（T-4日），中證指數有限公司公布的機械制造業（C36）近期一個月靜態數據平均市盈率為24.56倍。

截止到2023年6月7日（T-4日），主營與外國投資者相似的上市公司股票市盈率水準情況如下：

信息來源：Wind新聞資訊，數據信息截止到2023年6月7日

注1：市盈率計算可能出現末尾數差別，為四舍五入導致。

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

注3：凌云股份除從業車輛用塑料袋管道的生產與銷售業務流程外，其主營還包含車輛金屬材料零部件的生產與銷售，及其市政工程塑料管材的生產與銷售，在其中車輛金屬材料及塑膠零部件2021年主營業務收入占比達85.99%，市政工程塑料管材系統軟件2021年運營營收占比約9.50%。因為凌云股份車輛金屬材料零部件及市政工程管道的業務流程占比最高，總體總資產及營運能力與外國投資者對比性比較低，故與此同時例舉去除凌云股份后可比公司股票市盈率算數平均值。

本次發行價錢53.27元/股相對應的外國投資者2022年經審計的扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為35.31倍，高過中證指數有限公司2023年6月7日（T-4日）公布的領域近期一個月靜態數據平均市盈率，超過力度為43.77%；高過相比上市企業2022年扣非后均值靜態市盈率30.29倍，超過力度為16.57%；出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出決策。

本次發行標價合理化表明如下所示：

與業內其他企業對比，溯聯股份在以下幾個方面存在一定優點：

①技術性研發優點

成立公司至今，經過多年自主開發與技術沉淀，逐步完善并理解了一系列具有自主知識產權的關鍵技術，可從根本上解決及滿足用戶針對熱軋無縫管路關鍵零部件在鋪設穩定性、噪聲控制、閘閥低電壓打開與長久密閉性等上的要求，具有很強的技術創新能力及市場競爭力。

公司現階段獲得專利88項，在其中發明專利申請20項，發明專利申請總數占有率處在領域領先地位。在其中，關鍵技術以及生產工藝流程設備總計有著78項注冊專利，關鍵可以分為熱軋無縫管橋用快插接頭鎖緊結構技術性以及關鍵生產工藝流程技術性、熱軋無縫管路調壓閥技術和消聲器以及關鍵生產工藝流程技術性、熱軋無縫管路制取關鍵工藝及關鍵加工工藝設備三大類。在其中加工工藝一部分包含快速接頭自動式模具制造技術、自動式塑料激光焊接技術性、自動式按段加溫管件成型技術、全自動管身R環加工工藝、全自動精準控制壓接組裝技術、全自動密封性和流量測試技術性。企業關鍵技術具有了一定的特有性、創新能力及切入點。

企業的熱軋無縫管路綜合實驗室具備完整的傳統式汽柴油汽車傳動系統、新能源技術熱管理系統的熱軋無縫管路綜合性循環系統實驗能力，并獲得CNAS我國實驗室認證及其好幾家中國、國際性知名汽車品牌客戶認證，并不依靠第三方試驗檢測機構，單獨進行客戶的信任的試驗任務。

②產品研發優點

充沛的研發技術及專利權貯備、很強的產品研發能力與技術研發管理體系，使企業可以更加迅速地回應市場的需求端轉變。在國五轉國六的實行環節中，企業快速反應市場形勢及客戶滿意度，提早研發出達到低排出特性的尼龍軟管路，并配套設施研制出對于國六低揮發排放標準新式快插接頭和熱軋無縫管路消聲器等汽車汽油管道關鍵零部件，完成了業務持續增長。

自2018年起，企業深入了與贛鋒鋰業、比亞迪汽車等動力電池企業的業務關系，并且于第二年研發出行業領先的電池組內專用型自來水管快速接頭，本產品較類似外資企業尺寸比較小，構造比較方便拆卸，克服了比能量大幅度提高形勢下電池組內部空間降低、不益于熱管理系統設計布局的難題，并因其出色性價比和更高穩定性，變成寧德時代電池包平臺上的特定二級零配件，可以為動力鋰電池和儲能產品供應。在新能源汽車市場銷售暴發早期，企業通過專業技術性項目團隊向新能源產業鏈顧客多方位網絡營銷公司新能源汽車冷凝器路商品，贏得了廣泛客戶基礎和重點客戶的大批量訂單信息，完成了企業新能源技術業務流程的高速發展。

目前為止，企業手中的生產產品超出2，400種。企業技術團隊不但能應用CATIA、UG、CAD、CAE等專用型軟件工具滿足用戶的業務流程規定，還可以運用PLM系統及企業的項目管理流程有效地管理方法每一種新產品的產品技術方案（業務開拓環節）、產品研發、PPAP（批量生產準許環節）等各個層次的繁雜步驟，可以解決繁雜的開發設計每日任務，合理適用業務開拓。

③客戶拓展優點

企業借助很強的研發平臺和技術創新能力，靈活運用本身產品優勢和較為成熟的營銷戰略、順暢的中國營銷渠道，積極開展顧客培養。企業已經成為比亞迪汽車、長安轎車、上汽通用五菱、東風汽車集團、賽力斯、上汽通用汽車、長安福特、上海汽車、奇瑞、一汽解放、華晨鑫源等30多家汽車制造公司的一級供應商；與此同時，公司為贛鋒鋰業、欣旺達、邦迪管路、八千代、蘇奧傳感、臼井車輛、亞普股份等零部件生產廠家給予熱軋無縫管路總程以及相關零部件商品。除此之外，企業贏得了比亞迪汽車、上海大通、一汽大眾汽車、長城汽車哈弗、零跑汽車、嵐圖汽車等眾多全國知名車企顧客的供應商準入和項目定點，并變成了贛鋒鋰業等國內好幾家關鍵動力鋰電池生產商的服務商，以實現大批量供應。

④產業鏈布局優點

企業的重要管道總程商品需要用到很多功能性零部件，包含快插接頭、流體控制閥等，這部分零部件企業的自做率很高，當前公司一共有100多種液體快插接頭產品和10多種流體控制閥、管道消聲器產品供選擇，對上下游依存度比較低。同時公司具有單獨的精密機械制造研發和生產及其武器裝備創意能力，進一步減少了上下游生產企業的依賴性，不僅能有效降低產品研發、產品成本，還會對行業技術轉變、市場形勢、顧客產品研發要求做出快速響應，以良好的得到客戶的信任，將有利于業務不斷開拓。

與傳統汽車管路總程的需要集中在車企不一樣，新能源汽車熱軋無縫管路運用現階段還是處于技術性不斷完善、培養拓寬市場的時期，需求面分布在把握部分核心技術模塊化設計經銷商手上。企業積極布局中下游全產業鏈，除車企和大多數流行驅動力電池制造商外，企業的新能源技術下游企業還包含換熱器生產商、三電智能管理系統及儲能裝置生產商、氫燃料電池生產商等，是國內極少數對新能源產業鏈中下游銷售市場進行全方位市場布局的汽車管路企業之一。積極與新能源產業鏈全方位深入的協作，進一步擴大了企業產品市場空間，大幅度提高企業核心技術多元性、完整性產品研發前瞻性。

綜上所述，外國投資者本次發行產品定價綁在借鑒了同業競爭可比公司平均水平前提下，充分考慮了外國投資者有別于相比企業產品運用細分行業、客戶結構，具有比較好的贏利可持續、發展空間、產品與服務等優點后確定。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出決策。

（2）本次發行價錢確認后，此次網下發行遞交了合理報價的投資人數量達到256家，管理的配售對象數量為5，507個，占去除失效價格后全部配售對象總量的76.60%；合理擬股票數量總數為3，357，990億港元，占去除失效價格后認購總數的72.98%，為戰略配售回拔后，網上網下回拔前線下原始發行規模的1，877.81倍。

（3）報請投資者關注本次發行價格和網下投資者價格中間存有的差別，網下投資者價格狀況詳細本公告附注“基本詢價報價狀況”。

（4）《重慶溯聯塑膠股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額39，220.36萬余元，本次發行價錢53.27元/股相匹配募資總額為133，228.27萬余元，扣減預估發行費約14，796.73萬余元（沒有企業增值稅）后，預估募資凈收益大約為118，431.54萬余元，高過上述情況募資要求額度。

（5）本次發行遵照社會化定價原則，在初步詢價環節由網下投資者根據真正申購用意價格，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論并充分考慮合理認購倍率、外國投資者股票基本面以及所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價錢。本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值。一切投資人如參加認購，均視為其已接受該發行價；比如對發售定價策略和發行價出現任何質疑，提議不參加本次發行。

（6）股民理應充足關心標價社會化包含的潛在風險，了解股票發行后能跌破凈資產，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風蹭熱點。監管部門、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票發行后不容易跌破凈資產。

新股上市項目投資具有很大的經營風險，投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場風險，認真研讀外國投資者《招股意向書》中公布的風險性，并綜合考慮潛在風險，謹慎參加此次新股上市。

2、依據初步詢價結論，經外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定，此次公開發行新股2，501.00億港元，本次發行不設置老股轉讓。按本次發行價錢53.27元/股測算，預估募資133，228.27萬余元，扣減預估發行費14，796.73萬余元（沒有企業增值稅）后，預估募資凈額為118，431.54萬余元。

3、外國投資者此次募資假如應用不合理或短時間業務流程不可以同步增長，將會對發行人的獲利能力產生不利影響或出現外國投資者凈資產回報率發生較大幅度下降風險，從而導致外國投資者估值水平下降、股票下跌，進而為投資者產生投資損失風險。

重要提醒

1、溯聯股權首次公開發行股票（下稱“本次發行”）并且在科創板上市申請早已深交所發售聯合會表決通過，并已獲得證監會愿意申請注冊（證監批準〔2023〕544號）。發行人的股票簡稱為“溯聯股權”，股票號為“301397”，該編碼與此同時用以本次發行的網下發行及網上發行。依照證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修定），集團公司所在領域為“機械制造業（C36）”。

2、本次發行股票數為2，501.00億港元，均為公開發行新股，不分配老股轉讓。此次發行后企業總市值為10，004.00億港元。此次發行股票總數約為公司本次發行后總股本的25%。

本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。根據本次發行價錢，保薦代表人有關分公司不用參加此次戰略配售。最后，本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。原始戰略配售與最后戰略配售股票數的差值125.05億港元將回拔至網下發行。

戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前，線下原始發行數量為1，788.25億港元，約為本次發行數量71.50%；在網上原始發行數量為712.75億港元，約為本次發行數量28.50%。最后線下、網上發行總計數量達到2，501.00億港元，在網上及線下最后發行數量將依據在網上、線下回拔情況判斷。

3、本次發行的初步詢價工作中已經在2023年6月7日（T-4日）進行。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，并充分考慮外國投資者股票基本面、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是53.27元/股，線下不進行總計招投標。此發行價相對應的股票市盈率為：

（1）26.12倍（每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審批的扣非前2022年歸屬于母公司純利潤除于本次發行前總股數測算）；

（2）26.48倍（每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審批的扣非后2022年歸屬于母公司純利潤除于本次發行前總股數測算）；

（3）34.83倍（每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審批的扣非前2022年歸屬于母公司純利潤除于本次發行后總股數測算）；

（4）35.31倍（每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審批的扣非后2022年歸屬于母公司純利潤除于本次發行后總股數測算）。

此次確立的發行價不超過去除最大價格一部分后網下投資者所有報價的中位值和加權平均值，及其去除最大價格一部分后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產報價的中位值和加權平均值的孰低值。

4、此次網下發行認購日和網上搖號日同為2023年6月13日（T日），任一配售對象只能選網下發行或是網上發行一種方式開展認購。

（1）網下申購

此次網下申購時間是在2023年6月13日（T日）9：30-15：00。

在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者管理的配售對象，即可且需要參加網下申購。遞交合理報價的配售對象名冊見“附注：基本詢價報價狀況”里被標明為“合理價格”一部分。未提交合理報價的配售對象不可參加此次網下申購。

在參加網下申購時，網下投資者應當通過網下發行平臺網站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購紀錄，包含認購價錢、股票數量及保薦代表人（主承銷商）在聲明中所規定的信息內容。在其中認購價格是本次發行價錢53.27元/股。股票數量應相當于初步詢價中其所提供的合理價格對應的“擬股票數量”。在參與網下申購時，投資人不用繳納認購資產，獲配之后在2023年6月15日（T+2日）交納申購款。

凡參加基本詢價報價的配售對象，不論是否為“合理價格”，均不得再參加本次發行的網上搖號，若與此同時參加線下和網上搖號，網上搖號部分是失效認購。

配售對象在認購及持倉等多個方面必須遵守有關法律法規及證監會、深圳交易所和中國證券業協會的相關規定，并自主承擔相應的責任。網下投資者管理的配售對象有關信息（包含配售對象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號（深圳市）與銀行收付款賬號等）在中國證券業協會登記注冊的信息內容為標準，因配售對象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網下投資者自傲。

保薦代表人（主承銷商）將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查，投資人應按照保薦代表人（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的，保薦代表人（主承銷商）將回絕向開展配股。

（2）網上搖號

本次發行網上搖號時間是在2023年6月13日（T日）9：15-11：30、13：00-15：00。

2023年6月13日（T日）前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年6月9日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）每日平均擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托一定總市值的投資人（中華共和國法律法規、法規和外國投資者須堅守的別的監管政策所禁止者以外）都可根據深圳交易所交易軟件認購此次網上發行的個股，在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法（2020年修訂）》等相關規定已開通科創板交易管理權限（中國法律、政策法規禁止者以外）。網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

投資人依照其持有的深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值（下稱“總市值”）確認其在網上可新股申購額度。在網上可新股申購額度依據投資人在2023年6月9日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）每日平均擁有市值計算，投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的，按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。擁有總市值10，000元以下（含10，000元）的投資人才可以參加股票申購，每5，000元總市值可認購一個認購企業，不夠5，000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股，股票數量應當為500股或者其整數，但最大申購量不能超過此次在網上原始發售股票數的千分之一，即不能超過7，000股，與此同時不能超過其按市值計算可新股申購額度限制。對申購量超出按市值計算的網站可新股申購額度，中國結算深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。針對股票數量超出認購限制的股票申購授權委托，深圳交易所交易軟件將這個授權委托視為無效委托給予全自動撤消。

認購期限內，股民按委派買進股票的形式，來確認的發行價填好委托書。一經申請，不可撒單。

股民參加在網上公開發行股票的認購，必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，中國結算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆有估值的股票賬戶的認購為全面認購，對其他認購作失效解決。每一只新股上市，每一股票賬戶只有認購一次。投資人應用同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的，以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購，其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以2023年6月9日（T-2日）日終為標準。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

5、網下投資者交款

2023年6月15日（T+2日）公布的《網下發行初步配售結果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對象，需要在2023年6月15日（T+2日）8：30-16：00全額交納申購資產，申購資產應當于2023年6月15日（T+2日）16：00前至賬。

申購資產應當在規定的時間內全額到帳，未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的，該配售對象當天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據標準填好備注名稱。

保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月19日（T+4日）發表的《重慶溯聯塑膠股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告》（下稱“《發行結果公告》”）中公布在網上、網下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比，目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網下投資者。

合理報價的網下投資者未參加認購或者沒有全額認購及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程；網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

6、在網上投資人交款

在網上投資人認購中新股后，應依據2023年6月15日（T+2日）公示的《網上搖號中簽結果公告》執行交款責任，在網上投資人交款時，必須遵守投資人所屬證劵公司有關規定。T+2日日終，新股的投資人應保證其資金帳戶有足量的新股申購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

7、本次發行可能發生的中斷情況詳細“七、中斷發售狀況”。

8、本次發行線下、網上搖號于2023年6月13日（T日）15：00與此同時截至。認購完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據網上搖號狀況再決定是否進一步運行回撥機制，對線下和網上發行規模進行控制。相關回撥機制的計劃方案請參閱本公告里的“一、（五）回撥機制”。

9、本公告只對新股發行事項扼要說明，不構成投資價值分析。投資人欲了解本次發行的具體情況，請認真閱讀2023年6月2日（T-7日）刊登于證監會特定網址（巨潮資訊網，網站地址www.cninfo.com.cn；中證網，網站地址www.cs.com.cn；中證網，網站地址www.cnstock.com；證券時報網，網站地址www.stcn.com；國際金融報網，網站地址www.zqrb.cn；經濟發展參考網，網站地址www.jjckb.cn；中國期貨市場新聞，網站地址www.financialnews.com.cn）的《招股意向書》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”和“潛在風險”章節目錄，深入了解發行人的各類潛在風險，自主判定經營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者受政冶、經濟發展、行業及運營管理能力產生的影響，經營情況很有可能發生改變，從而可能造成的經營風險由投資人自己承擔。

10、此次發行新股的上市事項將再行公示。相關本次發行的其他事宜，將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上立即公示，歡迎投資人注意。

釋意

除非是還有另外表明，以下通稱在聲明中具備如下所示含意：

一、本次發行的相關情況

（一）個股類型

本次發行的個股為境外上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）發行數量和發售構造

此次公開發行股票2，501.00億港元，均為公開發行新股，不分配老股轉讓。此次發行后總市值為10，004.00億港元，此次發行股票總數占公司本次發行后總股本的25.00%。

本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。根據本次發行價錢，保薦代表人有關分公司不用參加戰略配售。最后本次發行不分配向參加戰略配售的投資人定項配股，原始戰略配售股票數與最后戰略配售股票數的差值125.05億港元回拔至網下發行。

戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前，線下原始發行數量為1，788.25億港元，約為本次發行數量71.50%；在網上原始發行數量為712.75億港元，約為本次發行數量28.50%。最后線下、網上發行總計數量達到2，501.00億港元，在網上及線下最后發行數量將依據在網上、線下回拔情況判斷。

（三）發行價

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，并綜合性合理認購倍數、同業競爭上市公司估值水準、外國投資者所在領域、外國投資者股票基本面、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是53.27元/股。

（四）募資

若本次發行取得成功，預估外國投資者募資總額為133，228.27萬余元，扣減預估發行費約14，796.73萬余元（沒有企業增值稅）后，預估募資凈收益為118，431.54萬余元。

（五）回撥機制

本次發行的在網上網下申購將在2023年6月13日（T日）15：00與此同時截至。認購完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據網上搖號狀況于2023年6月13日（T日）再決定是否進一步運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制。回撥機制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確：

在網上投資人基本合理認購倍率=在網上合理股票數量/回拔前網上發行總數。

相關回撥機制的日程安排如下所示：

1、最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值一部分于2023年6月9日（T-2日）回拔至網下發行；

2、2023年6月13日（T日）在網上、線下均獲得全額申購的情形下，若在網上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍，將不會運行回撥機制；若在網上投資人基本合理認購倍率超出50倍但不得超過100倍（含），需從線下向在網上回拔，回拔比例是此次公開發行股票數量10%；在網上投資人基本合理認購倍率超出100倍，回拔比例是此次公開發行股票數量20.00%；回拔后無限售期的網下發行總數原則上不超過此次公開發行股票數量70%。前述所說公開發行股票總數理應按照扣減最后戰略配售總數測算；

3、若網上搖號不夠，能夠回拔款網下投資者，向線下回拔后，合理價格投資人仍無法全額認購的情形下，則中斷發售；

4、在網下發行沒有獲得全額認購的情形下，不夠一部分不往在網上回拔，中斷發售。

當發生回拔的情況之下，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時運行回撥機制，并且于2023年6月14日（T+1日）在《重慶溯聯塑膠股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上申購情況及中簽率公告》（下稱《網上申購情況及中簽率公告》）中公布。

（六）限售期分配

本次發行的股票里，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

（七）本次發行關鍵日程安排

注：1、T日為網上網下發售認購日；

2、以上日期是交易時間，如遇到重大突發事件危害本次發行，保薦代表人（主承銷商）將及時公示，改動本次發行日程表；

3、若因深圳交易所網下發行平臺網站系統異常或者非可控性造成網下投資者不能正常使用其網下發行平臺網站開展網下申購工作中，請網下投資者及時與保薦代表人（主承銷商）聯絡；

（八）擬上市地址

深圳交易所創業板股票。

二、初步詢價結論及標價狀況

（一）初步詢價狀況

1、整體申請狀況

本次發行的初步詢價日是2023年6月7日（T-4日）。截止到2023年6月7日（T-4日）15：00，保薦代表人（主承銷商）根據深圳交易所網下發行平臺網站共收到314家網下投資者管理的7，228個配售對象的基本詢價報價信息內容，價格區段為27.10元/股-66.90元/股，擬股票數量總數為4，626，660億港元，認購倍率為戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前，線下原始發行數量的2，587.26倍。所有投資人的實際價格狀況請見本公告“附注：基本詢價報價狀況”。

（下轉C3版）