保薦代表人（主承銷商）：中銀國(guó)際證券股份有限公司

特別提醒

重慶市溯聯(lián)塑料有限責(zé)任公司（下稱“溯聯(lián)股權(quán)”或“外國(guó)投資者”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過，并已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕544號(hào)）。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為中銀國(guó)際證券股份有限公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“溯聯(lián)股權(quán)”，股票號(hào)為“301397”。

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，綜合性合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、外國(guó)投資者股票基本面、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)金額為53.27元/股，發(fā)行數(shù)量為2，501.00億港元，均為新股上市，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股，原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值125.05億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為1，788.25億港元，約為本次發(fā)行數(shù)量71.50%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為712.75億港元，約為本次發(fā)行數(shù)量28.50%。

依據(jù)《重慶溯聯(lián)塑膠股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為6，694.87415倍，高過100倍，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，將此次公開發(fā)行股票數(shù)量20.00%（即500.20億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，線下最后發(fā)行數(shù)量為1，288.05億港元，約為本次發(fā)行數(shù)量51.50%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1，212.95億港元，約為本次發(fā)行數(shù)量48.50%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0254192806%，合理認(rèn)購(gòu)倍率為3，934.02164倍。

本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購(gòu)交款工作中已經(jīng)在2023年6月15日（T+2日）完畢。詳情如下：

一、新股申購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析

保薦代表人（主承銷商）依據(jù)深圳交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）提供的信息，對(duì)此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)論如下所示：

（一）戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。

（二）在網(wǎng)上新股申購(gòu)狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)（股）：11，590，541

2、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額（元）：617，428，119.07

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)（股）：538，959

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)額度（元）：28，710，345.93

（三）線下新股申購(gòu)狀況

1、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)（股）：12，880，500

2、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)金額（元）：686，144，235.00

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)（股）：0

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)額度（元）：0.00

二、線下占比限購(gòu)狀況

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發(fā)行中線下占比限購(gòu)6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到1，289，198股，約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.01%，約為此次公開發(fā)行股票總數(shù)的5.15%。

三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況

此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)均由保薦代表人（主承銷商）承銷，此次保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數(shù)量達(dá)到538，959股，承銷總金額28，710，345.93元，承銷股權(quán)的總數(shù)約約占發(fā)行數(shù)量比例為2.15%。

2023年6月19日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資產(chǎn)與在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)資金扣減證券承銷承銷費(fèi)用后一起劃給外國(guó)投資者，外國(guó)投資者向中國(guó)結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

四、發(fā)行費(fèi)

本次發(fā)行總費(fèi)用為14，796.73萬(wàn)余元，在其中：

1、包銷及保薦費(fèi)：11，170.32萬(wàn)余元；

2、財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)套餐：2，480.00萬(wàn)余元；

3、律師代理費(fèi)：620.75萬(wàn)余元；

4、用以本次發(fā)行的信息披露花費(fèi)：490.57萬(wàn)余元；

5、發(fā)售服務(wù)費(fèi)用：35.09萬(wàn)余元。

注：以上相關(guān)費(fèi)用均是沒有企業(yè)增值稅額度，合計(jì)數(shù)和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)如存有細(xì)微差別，為四舍五入尾差導(dǎo)致。發(fā)售服務(wù)費(fèi)其中包含本次發(fā)行的合同印花稅，計(jì)稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募資凈收益，稅率為0.025%。

五、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對(duì)該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問，請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：中銀國(guó)際證券股份有限公司

熱線電話：010-66578999

手機(jī)聯(lián)系人：股份資本市場(chǎng)部

外國(guó)投資者：重慶市溯聯(lián)塑料有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷商）：中銀國(guó)際證券股份有限公司

2023年6月19日