（上接C7版）

（七）本次發行的主要時間分配

注：1、T日為網上網下發售認購日；

2、以上日期是交易時間，如遇到重大突發事件危害本次發行，保薦代表人（主承銷商）將及時公示，改動本次發行日程表

3、若因深圳交易所網下發行平臺網站系統異常或者非可控性造成網下投資者不能正常使用其網下發行平臺網站開展初步詢價或網下申購工作中，請網下投資者及時與保薦代表人（主承銷商）聯絡。

（八）擬上市地址

深圳交易所創業板股票。

三、戰略配售

（一）此次戰略配售的整體分配

本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。如發行價超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值，則保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。

（二）戰略配售獲配結論

本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加本次發行的戰略配售，保薦代表人有關分公司原始參加投股的股票數把全部回拔至網下發行。

本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。根據本次發行價錢，保薦代表人有關分公司不參加戰略配售。最后，本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。

（三）發展戰略配售股份回拔

根據2023年6月8日（T-7日）公示的《初步詢價及推介公告》，本次發行原始戰略配售數量達到181.15億港元，占發行數量的5.00%。本次發行最后無參加戰略配售的投資人，原始戰略配售與最后戰略配售股票數的差值181.15億港元將回拔至網下發行。

四、網下發行

（一）參加目標

經外國投資者與保薦代表人（主承銷商）確定，可參加此次網下申購的高效價格投資人為230家，相對應的合理價格配售對象數量達到5,069個，其相對應的合理股票數量總產量為4,987,600億港元。參加初步詢價的配售對象可以通過深圳交易所網下發行電子器件平臺查詢其價格是不是為全面價格及合理擬股票數量。

（二）網下申購

在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者管理的配售對象需要通過深圳交易所網下發行平臺網站參加此次網下申購，根據該網站之外形式進行認購的視為無效。

1、網下申購時間是在2023年6月19日（T日）9:30-15:00。參加網下發行的高效價格投資人應通過深圳交易所網下發行平臺網站向其管理的配售對象上傳申購單信息內容，包含認購價錢、股票數量等信息和保薦代表人（主承銷商）在發售聲明中所規定的信息內容。認購記錄中申購價格是本次發行價錢26.68元/股，股票數量應相當于初步詢價時其所提供的合理價格對應的“擬股票數量”。網下投資者為參加認購的所有配售對象上傳認購紀錄后，理應一次性全都遞交。合理價格網下投資者在深圳交易所網下發行平臺網站一旦遞交認購，即被稱作向保薦代表人（主承銷商）傳出宣布認購要約承諾，具有法律效應。

2、配售對象只有因其在中國證券業協會登記注冊的股票賬戶與銀行收付款賬號參加此次網下申購。配售對象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號（深圳市）與銀行收付款賬號務必對于在中國證券業協會登記注冊的信息內容一致，不然視為無效認購。因配售對象信息填寫與中國證券業協會備案信息查詢不一致而致后果由合理價格配售對象自行負責。

3、在網下申購環節，網下投資者不用繳納認購資產，獲配之后在2023年6月21日（T+2日）交納申購資產。

4、提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者未全額認購或是得到基本配股的網下投資者未按時發放繳納申購資金，將被稱作毀約并要承擔賠償責任。保薦代表人（主承銷商）將通告公布毀約狀況，并把毀約狀況報證監會、中國證券業協會辦理備案。

5、合理價格配售對象在網下申購及持倉等多個方面必須遵守有關法律法規及證監會、深圳交易所和中國證券業協會的相關規定，并自主承擔相應的責任。

（三）線下基本配股

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據2023年6月8日（T-7日）發表的《初步詢價及推介公告》中確立的配股標準，將網下發行個股基本配股給提供可靠價格并參加網下申購的配售對象，并將在2023年6月21日（T+2日）發表的《網下發行初步配售結果公告》中公布基本配股狀況。

（四）發布基本配股結論

2023年6月21日（T+2日），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及經濟發展參照在網上發表《網下發行初步配售結果公告》，基本內容本次發行得到基本配股的網下投資者名字、每一個獲配網下投資者的價格、每一個配售對象股票數量、每一個配售對象基本獲配總數、及其初步詢價期內提供可靠價格但并未參加認購或具體股票數量顯著低于價格時擬申購量的投資人信息內容。《網下發行初步配售結果公告》一經發刊，即視作已經向參加網下申購的網下投資者送到獲配繳款通知。

（五）申購資金繳納

2023年6月21日（T+2日）8:30-16:00，得到基本配股資質的網下投資者應依據發行價及與管理的配售對象獲配股權總數，從配售對象在中國證券業協會備案銀行帳戶向中國結算深圳分公司網下發行專用賬戶全額劃付申購資產，申購資產應當于2023年6月21日（T+2日）16:00前至賬。申購資金短缺或未及時到帳的申購均視為無效認購，請股民留意資產在途時間。

1、申購賬款計算

每一配售對象應交申購賬款=發行價×基本獲配總數。

2、申購賬款的繳納及帳戶規定

網下投資者應當依據下列標準開展資產劃付，不符合有關要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。

（1）網下投資者劃到申購資金銀行帳戶應當與配售對象在中國證券業協會登記的銀行帳戶一致。

（2）申購資產應當在規定的時間內全額到帳，未在規定的時間內或是未按規定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的，該配售對象所有獲配新股上市失效。

（3）網下投資者在申請申購資金劃入時，需在支付憑證備注中標明申購對應的股票號，備注名稱文件格式為：“B001999906WXFX301395”，如果沒有標明或備注信息不正確可能導致劃賬不成功。

（4）如同一配售對象同一天獲配多個新股上市，盡量對每一只新股上市各自全額交款，并依據標準填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺，可能導致該配售對象當天所有獲配新股上市失效，所產生的后果由投資人自己承擔。

（5）中國結算深圳分公司在獲得中國結算清算金融機構資質的每家銀行辦理了網下發行專用賬戶，用以扣除配售對象劃付的申購資產。配售對象工商登記注冊銀行帳戶屬下列清算銀行帳戶的，申購資產應當同一銀行業務內劃付，不可跨行轉賬劃付；配售對象工商登記注冊銀行帳戶不屬于下列清算銀行帳戶的，申購資產統一劃付至工行網下發行專用賬戶。

我國證券登記結算公司深圳分公司網下發行專用賬戶情況表如下所示：

注：之上賬號信息若有升級以美國清算網站發布信息內容為標準。可登陸“http://www.chinaclear.cn-服務保障-業務流程材料-銀行信息表-中國結算深圳分公司網下發行專用賬戶情況表”查看。

（6）不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，則同用銀行帳戶的配售對象的獲配新股上市所有失效。

對沒有在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金配售對象，中國結算深圳分公司將會對其所有的基本獲配新股上市開展失效解決，對應的失效認購股份由保薦代表人（主承銷商）承銷，線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，將中斷發售。

3、保薦代表人（主承銷商）依照中國結算深圳分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購。得到基本配股的網下投資者無法在規定時間內立即全額交納申購款，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）將視它為毀約，將于《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告》（下稱“《發行結果公告》”）中直接公布，并把毀約狀況報證監會和中國證券業協會辦理備案。

4、若基本獲配的配售對象交納的申購款額度超過得到基本配股總數相對應的申購款額度，中國結算深圳分公司于2023年6月26日（T+3日）向配售對象退回退返申購款到原劃賬帳戶，退返申購款額度=配售對象合理繳納的申購款額度一配售對象應交納申購款額度。

5、網下投資者的所有申購賬款在凍潔期內造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護基金全部。

6、如同一配售對象同一天獲配多個新股上市，盡量對每一只新股上市各自全額交款，并依據標準填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺，可能導致該配售對象當天所有獲配新股上市失效，所產生的后果由投資人自己承擔。

（六）別的重大事項

1、律師見證：廣東華商法律事務所將會對此次網下發行過程進行印證，并提交重點法律意見書。

2、保薦代表人（主承銷商）特別提示：若投資人的占股比例在本次發行后做到外國投資者總股本的5%之上（含5%），需自主立即履行信息披露義務。

3、配售對象已參加線下價格、認購、配股的，不得參加網上搖號。中國結算深圳分公司以網下投資者提交的其管理的配售對象的關聯賬戶為基礎，對配售對象參加網上搖號的舉動進行監測。

4、毀約解決：提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者未全額認購或是得到基本配股的網下投資者未按時發放交納申購資金，將被稱作毀約并要負責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

五、網上發行

（一）網上搖號時長

本次發行網上搖號時間是在2023年6月19日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。如遇到重大突發事件或不可抗拒因素危害本次發行，則按照認購當天通告申請辦理。

（二）發行數量價格

此次網上發行根據深圳交易所交易軟件開展，戰略配售回拔后，網上網下回撥機制運行前，在網上原始發行數量為1,032.55億港元。保薦代表人（主承銷商）在規定期限內（2023年6月19日（T日）9:15至11:30，13:00至15:00）將1,032.55億港元“仁信新材”個股鍵入在深圳交易所特定專用股票賬戶，做為這只股票唯一“賣家”。

本次發行的發行價為26.68元/股。網上搖號投資人應當按照本次發行價錢開展認購。

（三）認購通稱和編碼

認購稱之為“仁信新材”；認購編碼為“301395”。

（四）在網上投資人認購資質

網上搖號時長前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年6月15日（T-2日，含）前20個交易日內每日平均擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托一定總市值的投資人都可根據深圳交易所交易軟件認購此次網上發行的個股（中華民族中華人民共和國法律法規、政策法規禁止者及外國投資者須堅守的別的監管政策所以外），在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法（2020年修訂）》等相關規定已開通科創板交易管理權限（中國法律、政策法規禁止者以外）。

投資人有關股票賬戶總市值按2023年6月15日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）的每日平均擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托市值計算。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的，按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。

股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以2023年6月15日（T-2日）日終為標準。投資人有關股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權數量以及相對應收盤價格的相乘測算。依據投資人所持有的總市值確認其在網上可新股申購額度，擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才可以參加股票申購，每5,000元總市值可認購一個認購企業，不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股，股票數量應當為500股或者其整數，但認購限制不能超過按照其擁有深圳市場非限售A股與非限購存托市值計算可新股申購額度限制，且不能超過在網上原始發售股票數的千分之一，即不能超過10,000股。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產管理專戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊信息中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的，按賬戶獨立測算總市值并參加認購。不過關、休眠狀態、銷戶股票賬戶不計入總市值。非限售A股股權與非限購存托市場份額產生法院凍結、質押貸款，及其存有上市公司董事、公司監事、高管人員持倉限制，不受影響股票賬戶內持股總市值計算。

（五）認購標準

1、投資人或者其管理的配售對象只能選網下發行或網上發行中的一種方式開展認購。全部參加此次線下價格、認購、配股的投資人均不得再進行網上搖號。若投資人與此同時參加線下和網上搖號，網上搖號部分是失效認購。

2、每一個認購單位是500股，超出500股的一定要500股的整數，但不能超過回拔前在網上原始發售股票數的千分之一，即不能超過10,000股。

對申購量超出保薦代表人（主承銷商）確立的認購限制10,000股的股票申購，深圳交易所交易軟件將視為無效給予全自動撤消，不予以確定；對申購量超出按市值計算的網站可新股申購額度，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。

3、股民參加在網上公開發行股票的認購，必須使用一個有總市值的股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，中國結算深圳分公司會以該投資人第一筆有估值的股票賬戶的認購為全面認購，對其他認購作失效解決；每一只新股上市，每一股票賬戶只有認購一次。同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的，以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購，其他均是失效認購。

4、不過關、休眠狀態、銷戶和沒有總市值股票賬戶不可參加此次網上發行認購，以上帳戶參加認購的，中國結算深圳分公司將會對其作失效解決。

（六）認購程序流程

1、開戶備案

參加此次網上發行的投資人應已經在中國結算深圳分公司開立證券賬戶，并已開通科創板交易管理權限。

2、市值計算

參加此次網上發行的投資人需于2023年6月15日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值日均值1多萬元（含1萬）。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的，按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。市值計算規范實際請參閱《網上發行實施細則》的相關規定。

3、設立資金帳戶

參加此次網上搖號的投資人，需在網上搖號日2023年6月19日（T日）前在和深圳交易所連接網絡的股票交易營業網點設立資金帳戶。

4、認購辦理手續

認購辦理手續和在二級市場買進深圳交易所上市公司股票的形式同樣，在網上投資人依據其持有的總市值數據在認購期限內2023年6月19日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00根據深圳交易所連接網絡的各個證劵公司開展認購授權委托。

（1）股民當眾授權委托時，填報好認購委托書的各種具體內容，持身份證、個股賬戶和資源賬戶（確定資產存款額務必大于等于認購所需要的賬款）到申購者開戶與深圳交易所連接網絡的各個股票交易營業網點申請辦理授權委托辦理手續。銀行柜臺經辦人檢查投資人交貨的各種有效證件，核查確認無誤就可以接受委托。

（2）投資人根據電話委托或其它全自動委托方式時，應按照各股票交易營業網點規定申請辦理授權委托辦理手續。

（3）投資人的認購授權委托一經接納，不可撒單。

（4）全國各地投資人可以從特定時間內積極與深圳交易所連接網絡的各個股票交易營業網點，以發行價和合乎本公告要求的高效股票數量開展認購授權委托。

（5）網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司開展證劵認購。

（6）股民開展網上搖號時，不用繳納認購資產。

（七）投資人申購股票數的確認方式

1、如在網上合理認購的總數量小于等于此次最后網上發行總數，也無需開展搖號申請搖簽，所有的新股配號全是中簽號碼，投資人按照其合理申購量申購個股；

2、如在網上合理股票數量超過此次在網上投放量，則是由中國結算深圳分公司清算系統主機按每500股定為一個申請號，次序取號，再通過搖號申請搖簽，明確合理認購新股申請號，每一中簽申請號申購500股。

中標率=（在網上最后發行數量∕在網上合理認購總產量）×100%

（八）新股配號與搖簽

若在網上合理認購的總產量超過此次在網上具體投放量，則采用搖號申請搖簽明確中簽號碼的形式進行配股。

1、申購配號確定2023年6月19日（T日）中國結算深圳分公司依據投資人股票申購狀況確定合理認購總產量，按每500股配一個認購號，對每一個合理認購按照時間順序持續新股配號，新股配號無間斷，一直到最后一筆認購，并把新股配號結論傳入各股票交易營業網點。

2023年6月20日（T+1日），給投資者發布新股配號結論。申購者需到原授權委托認購買賣交易營業網點處確定申購配號。

2、發布中標率外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將在2023年6月20日（T+1日）在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及經濟發展參照在網上發表的《網上申購情況及中簽率公告》中發布網上發行中標率。

3、搖號申請搖簽、發布中簽結果2023年6月20日（T+1日）早上在公證部門的監督下，由外國投資者和保薦代表人（主承銷商）組織搖號申請搖簽，確定搖號中簽結論，中國結算深圳分公司于當天將搖簽結論發送給各股票交易營業網點。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）于2023年6月21日（T+2日）在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及經濟發展參照在網上發表的《網上中簽結果公告》中發布中簽結果。

4、確定申購股票數申購者依據中簽號碼，確定申購股票數，每一中簽號碼只有申購500股。

（九）新股投資人交款

投資人打新股搖號中簽后，應當依據2023年6月21日（T+2日）公示的《網上中簽結果公告》執行交款責任，在網上投資人交款時，必須遵守投資人所屬證劵公司有關規定。2023年6月21日（T+2日）日終，新股的投資人應保證其資金帳戶有足量的新股申購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據，由投資人自己承擔。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

（十）放棄認購個股的處理方式

2023年6月21日（T+2日）日終，新股的投資人應保證其資金帳戶有足量的新股申購資產，欠缺一部分視作放棄認購。如果因在網上投資人資金短缺而或者部分放棄認購的現象，結算參與人（包含證劵公司及基金托管人等）理應用心核實，并且在2023年6月26日（T+3日）15:00前事先向中國結算深圳分公司申請。截止到2023年6月26日（T+3日）16:00結算參與人資產交割賬戶資金不能進行新股申購資產交割，中國結算深圳分公司開展失效申購解決。投資人放棄認購的個股由保薦代表人（主承銷商）承銷。

（十一）發售地址

全國各地與深圳交易所交易軟件連接網絡的各個股票交易營業網點。

六、投資人放棄認購股權解決

在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不少于扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%，但沒有達到本次發行總數時，因線下、在網上投資人未全額交納申購款而放棄認購的個股由保薦代表人（主承銷商）承銷。

線下、在網上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比等詳細情況請見2023年6月27日（T+4日）《發行結果公告》。

七、中斷發售狀況

本次發行可能會因以下情形中斷：

1、網下申購后，合理報價的配售對象具體認購總產量不夠線下原始發行數量的；

2、若網上搖號不夠，認購不夠一部分向線下回拔后，網下投資者無法全額認購的；

3、線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%；

4、投資者在發售過程中出現重要會議后事宜危害本次發行的；

5、依據《管理辦法》第五十六條和《業務實施細則》第七十一條，證監會和深圳交易所發覺股票發行包銷全過程存有涉嫌違規違反規定或是存有出現異常情況的，可勒令外國投資者和保薦代表人（主承銷商）中止或中斷發售，對相關事宜開展調查核實。

如出現之上情況，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時公示中斷發售緣故、修復發售分配等事項。投資人已交納申購款，外國投資者、保薦代表人（主承銷商）、深圳交易所和中國結算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發行后，在證監會予以注冊決定的期限內，且達到會議后事宜監管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時重新啟動發售。

八、余股承銷

線下、在網上投資人交款申購嚴重不足扣減最后戰略配售總數后此次發行數量由保薦代表人（主承銷商）承擔承銷。

線下、在網上投資人交款申購的股權嚴重不足扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將中斷發售。線下、在網上投資人交款申購的股權總數不少于扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%，但沒有達到此次發行總數時，本次發行因線下、在網上投資人未全額交納申購款而放棄認購的個股由保薦代表人（主承銷商）承擔承銷。

產生余股承銷狀況時，2023年6月27日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將余股承銷資產、參加戰略配售的投資人和線上網下投資者交款申購資金扣減承銷保薦費后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國結算深圳分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

九、發行費

此次網下發行不往網下投資者扣除提成、過戶費用和合同印花稅相關費用。給投資者網上定價發行免收傭金有合同印花稅相關費用。

十、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）

外國投資者：惠州市仁信新型材料有限責任公司

法人代表：邱漢周

通訊地址：惠州市大亞灣霞涌石化大道中28號

手機聯系人：李遼闊

手機：0752-5119512

發傳真：0752-5573132

保薦代表人（主承銷商）：九陽證券股份有限公司

法人代表（暫代）：周云福

通訊地址：深圳市福田區深南大道7028號時代科技大廈西廳12樓

手機聯系人：資本市場部

手機：0755-88600459、0755-82792523

發傳真：0755-25842783

外國投資者：惠州市仁信新型材料有限責任公司

保薦代表人（主承銷商）：九陽證券股份有限公司

2023年6月16日