證券代碼：688350證券簡稱：富淼科技公示序號：2023-042

可轉債編碼：118029可轉債通稱：富淼可轉債

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●可轉換債券編碼：118029

●可轉換債券通稱：富淼可轉債

●轉股價格：20.01元/股

●轉股期起始日期：2023年6月21日至2028年12月14日

一、可轉債發行發售概述

（一）經中國證監會開具的《關于同意江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發行可轉債注冊的批復》（證監批準[2022]2757號）允許申請注冊，江蘇省富淼科技有限責任公司（下稱“企業”）于2022年12月15日向不特定對象發售450.00萬多張可轉換公司債券，每一張顏值金額為100元，募資總額為45,000.00萬余元。本次發行的可轉換債券企業債券的期為發售之日起六年，即2022年12月15日至2028年12月14日。

（二）經上海交易所自律監管認定書（[2023]2號）文允許，企業45,000.00萬余元可轉換公司債券已經在2023年1月9日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“富淼可轉債”，債卷編碼“118029”。

（三）根據相關標準及《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券證券募集書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，企業該次公開發行的“富淼可轉債”自2023年6月21日起可轉換為根本公司股權。

二、富淼轉債轉股的協議條款

（一）發行規模：rmb45,000萬余元；

（二）票面價值：每一張顏值金額為100元；

（三）息票率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%；

（四）債券期限：六年，自2022年12月15日起，至2028年12月14日止；

（五）轉股期起始日期：2023年6月21日至2028年12月14日；

（六）轉股價格：20.01元/股

三、股權轉讓申報相關事項

（一）可轉換債券編碼和通稱

可轉換債券編碼：118029

可轉換債券通稱：富淼可轉債

（二）股權轉讓申報程序

1.股權轉讓申請應當按照上海交易所的相關規定，利用上海交易所交易軟件以報盤形式進行。

2.持有者能將自身賬戶中的“富淼可轉債”或者部分申請辦理變為本企業股票。

3.可轉債轉股申請單位為手，一手為1,000元面值，轉化成股份的最小的單位為一股；同一買賣日內數次申請股權轉讓的，將分類匯總股權轉讓總數。股權轉讓時不夠變換1股的可轉換債券一部分，我們公司將在股權轉讓申請日的次一個買賣日根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（下稱“中國結算上海分公司”）支付現金兌現。

4.可轉債轉股申請方向為售出，價格是100元，股權轉讓申請一經確定不可以撒單。

5.可轉換債券交易申請先于股權轉讓申請。針對超過當日結算后可轉換債券余額申請，按照實際可轉換債券總數(即日賬戶余額)測算變換股權。

（三）股權轉讓申報日期

持有者可以從轉股期內（即2023年6月21日至2028年12月14日）上海交易所買賣日的穩定股票交易時間申請股權轉讓，但以下時長以外：

1.“富淼可轉債”終止交易前可轉換債券連續停牌；

2.我們公司股票停牌時間；

3.按照有關規定，本申請辦理終止股權轉讓期間。

（四）可轉債的凍潔及銷戶

中國結算上海分公司對股權轉讓申請辦理確定合理后，將記減（凍潔并銷戶）可轉換債券持有者的可轉債賬戶余額，與此同時記增可轉換債券持有者對應的股權金額，進行工商變更。

（五）可轉債轉股新增加股份的掛牌交易與所具有的利益

當日買入的可轉換債券當日可以申請股權轉讓。可轉債轉股新增加股權，可在股權轉讓申請后次一個買賣日發售商品流通。可轉債轉股新增加股權具有和原股權相同的利益。

（六）股權轉讓過程的相關稅金

可轉債轉股全過程中如產生相關稅金，由納稅主體自主壓力。

（七）變換本年度利息所屬

“富淼可轉債”選用每一年還息一次的付息方式，計算利息開始日為根本可轉債發行首日，即2022年12月15日。在付息債權備案日前（包含付息債權備案日）轉化成股份的可轉換債券無法享受當期及之后計算利息本年度貸款利息。

四、可轉債轉股價錢的變化

（一）初始轉股價格和全新轉股價格

“富淼可轉債”的初始轉股價格為20.26元/股，全新轉股價格為20.01元/股。

因為公司執行2022本年度權益分派，企業以執行權益分派證券登記日注冊登記的總市值扣減復購專用型股票賬戶里的股權為基準，向公司股東每10股派發現金紅利2.48元（價稅合計），不派股，沒有進行資本公積轉增股本。因此次權益分派計劃方案涉及到多元化年底分紅情況，企業以總市值為基準攤低計算出來的每一股紅股為0.2460元/股，2023年6月5日起轉股價格從20.26元/股調整至20.01元/股。主要內容詳細企業2023年5月30日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《江蘇富淼科技股份有限公司2022年年度權益分派實施公告》（公示序號：2023-037）。

（二）轉股價格的變化方式及計算方法

依據《募集說明書》的承諾，在“富淼可轉債”發售以后，若企業產生配送股利、轉增股本、增發新股（不包含因本次發行的可轉換公司債券股權轉讓而變化的總股本）、配資及其配送股利等狀況，企業將按照上述標準發生的順序，依次對轉股價格作出調整。具體轉股價格調節公式計算如下所示：

配送股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

增發新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項同步進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項同步進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0為更改前轉股價，n為配送股利或轉增股本率，k為增發新股或配資率，A為增發新股價或配股價，D為每一股配送股利，P1為調整轉股價。

當企業發生以上股權和/或股東權利轉變狀況時，將分別進行轉股價格調節，并且在上海交易所網址（www.sse.com.cn）或證監會指定別的信息公開新聞中發表有關公示，并且于聲明中注明轉股價格調節日、調節方法及中止股權轉讓階段（如果需要）。當轉股價格調節日為本次發行的可轉換公司債券持有者股權轉讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，則其持有者的股權轉讓申請辦理按企業變更后的轉股價格實行。

當企業可能會發生股份回購、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權類型、數量及/或股東權利產生變化進而可能會影響本次發行的可轉換公司債券持有者的債權人權益或股權轉讓衍化利益時，企業將視詳細情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充足維護本次發行的可轉換公司債券持有者權利的標準調節轉股價格。相關轉股價格調節具體內容及操作方法將按照到時候我國相關法律法規、證劵監督機構和上海交易所的有關規定來制定。

（三）轉股價格往下修正條款

1.調整管理權限和調整力度

在本次發行的可轉換公司債券存續期限，當股票在任何持續三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東大會審議決議。

以上計劃方案需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會開展決議時，擁有本次發行的可轉換公司債券股東應該逃避。調整后轉股價格應不少于該次股東會舉辦日前二十個買賣日公司股票交易平均價與前一個買賣日公司股票交易平均價。

如在上述情況三十個買賣日內發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節日前買賣日按調節前轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節日及以后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價格測算。

2.調整程序流程

如公司決定往下調整轉股價格，公司將在上海交易所網址（www.sse.com.cn）或證監會指定別的信息公開新聞中發表有關公示，公示調整力度、證券登記日及中止股權轉讓期內（如果需要）等相關信息。從證券登記日后的第一個買賣日（即轉股價格調整日）起，逐漸修復股權轉讓申請辦理并實施調整后轉股價格。若轉股價格調整日為股權轉讓申請辦理日或以后、并且是變換股份登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照調整后轉股價格實行。

五、可轉債贖回條文及回售條款

（一）贖回條款

1、期滿贖回條款

在本次發行的可轉換公司債券期滿五個買賣日內，企業將按債券面值的110%（含最后一期貸款利息）的價錢贖出未股權轉讓的可轉換公司債券。

2、如果有條件贖回條款

在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，假如企業股票持續三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價格高于本期轉股價格的130%（含130%），或本次發行的可轉換公司債券未股權轉讓額度不夠rmb3,000萬余元時，企業有權利依照債券面值加本期應收利息的價錢贖出或者部分未股權轉讓的可轉換公司債券。

本期應收利息的計算公式：

IA=B×i×t/365

IA：指本期應收利息；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有者所持有的可轉換公司債券票上總額；

i：指可轉換公司債券當初息票率；

t：指計息天數，也就是從上一個還息日起至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷日數（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個買賣日內發生了除權除息、除權除息等造成企業轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節日前買賣日按調節前轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節日及以后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價格測算。

（二）回售條款

1、如果有條件回售條款

本次發行的可轉換公司債券最終2個計算利息本年度，假如企業股票在所有的持續三十個買賣日的收盤價格小于本期轉股價格的70%時，可轉換公司債券持有者有權利將其持有的可轉換公司債券或者部分按債券面值再加上本期應收利息的價錢回售給企業。

如在上述情況三十個買賣日內發生了轉股價格因產生配送股利、轉增股本、增發新股（不包含因本次發行的可轉換公司債券股權轉讓而變化的總股本）、配資及其配送股利等狀況而調節的情況，即在調節前買賣日按調節前轉股價格和收盤價格測算，在變更后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價格測算。如果出現了轉股價格往下調整的現象，則以上三十個買賣日須從轉股價格調整后的第一個買賣日起重算。

本次發行的可轉換公司債券最終2個計算利息本年度，可轉換公司債券持有者在每一個計算利息本年度回售標準初次達到后能按照上述承諾標準履行回售權一次，如在初次達到回售標準而可轉換公司債券持有者未能企業到時候公示的回售申請期限內申請并執行回售的，該計算利息本年度不能履行回售權，可轉換公司債券持有者不可以數次履行一部分回售權。

2、額外回售條款

若本次發行可轉換公司債券募資使用的執行情況與企業在募集說明書里的服務承諾對比發生根本變化，所以該轉變被證監會或上海交易所定性為更改募集資金用途的，可轉換公司債券持有者具有一次以顏值再加上本期應收利息的價錢向領導回售其持有的或者部分可轉換公司債券的權力。可轉換公司債券持有者在符合回售條件時，還可以在回售申請期限內開展回售，在該次回售申請期限內不執行回售的，不可再履行額外回售權。

六、聯系電話

投資人如果需要掌握“富淼可轉債”的具體情況，請查閱企業2022年12月13日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《募集說明書》。

聯絡單位：董事會辦公室

聯系方式：0512-58110625

聯系郵箱：IR@feymer.com

特此公告。

江蘇省富淼科技有限責任公司股東會

2023年6月14日

證券代碼：688350證券簡稱：富淼科技公示序號：2023-043

可轉債編碼：118029可轉債通稱：富淼可轉債

江蘇省富淼科技有限責任公司

持倉5%之上股東減持股份方案公示

本董事會、整體執行董事以及相關公司股東確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●大股東持股的相關情況

截止到本公告公布日，江蘇省富淼科技有限責任公司（下稱“富淼科技”或“企業”）公司股東北京市瑞仕邦精細化工技術有限責任公司（下稱“瑞仕邦”）持有公司股份10,779,977股，占公司股權總量的8.83%。除此之外，瑞仕邦轉融通外借公司股權81,000股，占公司總總股本比例是0.06%，參加轉融通外借業務流程所涉及股權不出現所有權轉讓。

以上股權為瑞仕邦首次公開發行股票并上市前獲得的股權，且已經在2022年1月28日起發售商品流通。

●減持計劃主要內容

因企業內部市場拓展要求，公司股東瑞仕邦擬通過集中競價交易和大宗交易規則的形式高管增持其持有的富淼科技股權不得超過7,329,000股,且不超出企業總股本的6.00%，自減持計劃公示公布的時候起15個交易日內后6個月實現。在其中，采用集中競價交易方法高管增持的總數不得超過2,443,000股，占比不得超過企業總股本的2.00%，并且在隨意持續90個工作日內，減持股份總數不得超過富淼科技股權總量的1%；采用大宗交易方式高管增持的總數不得超過4,886,000股，占比不得超過企業總股本的4.00%，并且在隨意持續90個工作日內，減持股份總數不得超過富淼科技股權總量的2%。

一、高管增持行為主體的相關情況

注：除了上述股權外，截止本公告日，瑞仕邦轉融通外借公司股權81,000股，占公司總總股本比例是0.06%，參加轉融通外借業務流程所涉及股權不出現所有權轉讓。

以上高管增持行為主體無一致行動人。

控股股東上市后未減持股份。

二、減持計劃主要內容

（一）有關公司股東是否存在別的分配□是√否

（二）控股股東先前對占股比例、持股數、持倉時限、高管增持方法、高管增持總數、高管增持費用等是不是作出承諾√是□否

持有公司5%之上股權股東瑞仕邦做出如下所示服務承諾：

（一）有關股權商品流通限定、自行鎖定的服務承諾

1、自富淼科技股票發行的時候起12個月，不出讓或由他人管理方法我們公司/本公司/自己已直接和間接所持有的富淼科技首次公開發行股票前股權（下稱“先發前股權”），都不規定富淼科技復購這部分股權。

2、我們公司/本公司/自己持有富淼科技先發前股份的鎖住期屆滿后，我們公司/本公司/自己擬減持先發前股份的，也將嚴格執行法律法規、行政規章、行政規章及中國證監會、上海交易所有關股份減持的有關規定。

3、若不履行以上承諾事項，我們公司/本公司/自己將于富淼科技股東會及中國證監會指定的信息公開新聞中公布披露無法履行協議具體原因，并針對未履行協議事項向富淼科技公司股東以及社會公眾投資者致歉；如違背以上承諾事項，所得的盈利歸富淼科技全部。假如不履行以上承諾事項，導致投資人在股票交易中蒙受損失的，我們公司/本公司/自己可依法賠付投資人損害。

（二）有關持倉意愿及高管增持意愿的服務承諾

1、我們公司/本公司在高管增持富淼科技個股時把遵循《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》和《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的下列要求：采用集中競價交易方法的，在任何持續90個工作日內，減持股份總數不得超過富淼科技股權總量的1%；采用大宗交易方式的，在任何持續90個工作日內，減持股份總數不得超過富淼科技股權總量的2%；采用國有資產轉讓方法的，單獨購買方的轉讓不得低于富淼科技股權總量的5%。以上高管增持的其他事宜，依照相關法律法規、證監會及上海交易所的規定執行。

2、當富淼科技或我們公司/本公司存有相關法律法規、證監會及上海交易所所規定的嚴禁減持股份情況時，我們公司/本公司將無法高管增持富淼科技股權。

3、當本企業/本企業計劃高管增持富淼科技股權時，將嚴格按照相關法律法規、證監會及上海交易所的相關規定執行所有的匯報及信息披露義務。

4、我們公司/本公司將嚴苛遵守法律、證監會及上海交易所有關股東持股及股權變化的要求，標準誠實守信執行公司股東的責任義務。如我們公司違背高管增持服務承諾，我們公司/本公司將違規減持個股的所有盈利上交富淼科技。

此次擬減持事宜與此前已公布的服務承諾是否一致√是□否

（三）是否為上市時未獲利的企業，其大股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員擬減持先發前股份的狀況□是√否

（四）本所規定的其他事宜

三、大股東或實控人高管增持先發前股權

是不是大股東或控股股東擬減持先發前股份的狀況□是√否

四、有關風險防范

（一）減持計劃執行的不確定因素風險性，如計劃實施的前提、約束性標準和相關條件成就和消除的實際情況等

公司股東瑞仕邦將依據市場狀況、股價狀況等情況再決定是否執行此次股份減持方案。高管增持期內，具有高管增持時長、高管增持總數、高管增持價錢的不確定因素，此次減持計劃是不是執行是否按時執行進行有待觀察。

（二）減持計劃執行是不是可能造成發售公司控制權發生變化風險□是√否

（三）別的風險防范

此次減持計劃合乎《中華人民共和國證券法》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》及其《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律法規及行政規章的相關規定。在公司股東按上述方案高管增持我們公司股權期內，企業將嚴格執行相關法律法規及企業章程要求，立即履行信息披露義務。

煩請廣大投資者科學理財，注意投資風險。

特此公告。

江蘇省富淼科技有限責任公司

股東會

2023年6月14日