（上接C3版）

一、初步詢價結論及標價

（一）初步詢價狀況

2023年6月9日（T-4日）為本次發行初步詢價日。截止2023年6月9日（T-4日）15:00，保薦代表人（主承銷商）根據深圳交易所網下發行平臺網站共收到309家網下投資者管理的7,408個配售對象的基本詢價報價信息內容，價格區段為16.18元/股-47.32元/股，擬股票數量總數為3,499,640億港元，相對應的認購倍率為戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前線下原始發行數量的2,719.22倍。全部配售對象的價格狀況詳細本公告“附注：投資人價格信息統計表”。

（二）去除失效價格狀況

經廣東華商律師事務所律師及保薦代表人（主承銷商）審查，有1家網下投資者管理的1個配售對象未按照《初步詢價及推介公告》的需求遞交有關資質審查材料；有8家網下投資者管理的9個配售對象歸屬于嚴禁配股情況。廣東華商律師事務所律師及保薦代表人（主承銷商）將這些9家網下投資者管理的10個配售對象價格做為失效價格解決，相匹配擬股票數量總數為4,870億港元。此類配售對象名單見“附注：投資人價格信息統計表”里被備注名稱為“失效價格”的配售對象。

去除以上失效認購價格后，其他309家網下投資者管理的7,398個配售對象所有合乎《初步詢價及推介公告》所規定的網下投資者的前提條件，價格區段為16.18元/股-47.32元/股，相對應的擬股票數量總數為3,494,770億港元。

（三）去除最大價格狀況

1、去除狀況

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）根據去除以上失效價格后詢價采購結論，對每一個滿足條件的網下投資者隸屬配售對象的價格依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一認購價錢同一擬股票數量的按申報日期（申報日期以深圳交易所網下發行平臺網站紀錄為標準）由晚到早、同一認購價錢同一擬股票數量同一申報日期上按深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列，去除價格最大一部分配售對象的價格，去除的擬申購量不少于滿足條件的全部網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下，對于該價錢里的認購不會再去除。去除一部分不得參加在網上及網下申購。

經外國投資者和主承銷商協商一致，在去除失效價格后，將認購價錢高過43.71元/股（沒有43.71元/股）的配售對象所有去除；認購價格是43.71元/股，且擬股票數量低于500億港元（沒有500億港元）的配售對象所有去除；認購價格是43.71元/股，擬股票數量相當于500億港元，且申報日期同是2023年6月9日14:55:41:450的配售對象中，依照深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前去除20個配售對象。之上全過程共去除81個配售對象，相匹配去除的擬認購總產量為35,130億港元，占此次初步詢價滿足條件的全部網下投資者擬認購總產量3,494,770億港元的1.0052%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。

實際去除狀況請見“附注：投資人價格信息統計表”里被備注名稱為“高價位去除”的那一部分。

2、去除后總體價格狀況

去除失效價格和最大價格后，參加初步詢價的投資人為303家，配售對象為7,317個，所有合乎《初步詢價及推介公告》所規定的網下投資者參與其中標準。本次發行去除失效價格和最大價格后剩下價格區段為16.18元/股-43.71元/股，剩下價格擬認購總產量為3,459,640億港元，總體認購倍率為戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前線下原始發行數量的2,688.14倍。

去除失效價格和最大價格后，網下投資者詳盡價格狀況，主要包括投資人名字、股票賬戶、配售對象名字、申報價格及相對應的擬股票數量等相關資料請見“附注：投資人價格信息統計表”。

去除失效價格和最大價格后網下投資者剩下價格信息內容如下所示：

（四）發行價的明確

在去除擬認購總產量中最大價格一部分后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）充分考慮剩下價格及擬股票數量、合理認購倍數、外國投資者所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是37.40元/股。

此價錢相對應的股票市盈率為：

（1）35.70倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

（2）30.74倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；

（3）47.61倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）；

（4）40.99倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）。

本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值。

（五）合理價格投資人的明確全過程

此次初步詢價中，有101家網下投資者管理的1,776個配售對象申報價格小于37.40元/股，為失效價格，具體的名冊詳細“附注：投資人價格信息統計表”中備注名稱為“廉價未入選”的配售對象。

依據《初步詢價及推介公告》所規定的合理價格確認方法，擬認購價錢不少于發行價37.40元/股，合乎外國投資者和保薦代表人（主承銷商）事前明確并公示的標準，且沒有被高價位去除的配售對象為本次發行的高效價格配售對象。

此次網下發行合理價格投資人數量達到204家，管理的配售對象數量達到5,541個，合理擬股票數量總數為2,599,490億港元，相對應的合理認購倍率為戰略配售回拔后、網上網下體制運行前線下原始發行規模的2,019.81倍。實際價格信息內容詳細“附注：投資人價格信息統計表”中備注名稱為“合理價格”的配售對象。合理價格配售對象能夠且必須按本次發行價錢參加網下申購，并立即全額交納認購資產。

保薦代表人（主承銷商）將于配股時對投資人存不存在以上嚴令禁止情況進行核實，投資人應按照保薦代表人（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等），如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的，或經核實不符配股資質的，保薦代表人（主承銷商）將回絕向開展配股。

（六）與行業市盈率和相比上市公司估值水準較為

依據行業類別有關規定，外國投資者行業類別為“C38電工器材和設備加工制造業”。截止2023年6月9日（T-4日），中證指數有限公司公布的“C38電工器材和設備加工制造業”近期一個月均勻靜態市盈率為21.24倍。

截止2023年6月9日（T-4日），相比上市企業股票市盈率情況如下：

信息來源：Wind，數據信息截止到2023年6月9日（T-4日）。

注1：市盈率計算如存有末尾數差別，為四舍五入導致；

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值；

本次發行價錢37.40元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為47.61倍，高過中證指數有限公司公布的“C38電工器材和設備加工制造業”近期一個月均勻靜態市盈率21.24倍，超過力度為124.15%；高過同業競爭可比公司2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤平均靜態市盈率38.67倍，超過力度為23.12%；出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出決策。

二、本次發行的相關情況

（一）個股類型

本次發行的個股為境外上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）發行數量和發售構造

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定此次增發新股數量達到1,800億港元，發行股份占本次發行后公司股權數量比例為25.00%，均為公開發行新股，自然人股東不公開發售股權。此次發行后總市值為7,200億港元。

本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃及其它外界投資人的戰略配售。根據本次發行價錢，保薦代表人有關分公司不參加戰略配售。最后，本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。原始戰略配售與最后戰略配售的差值90.00億港元回拔至網下發行。

網上網下回撥機制運行前，戰略配售回拔后線下原始發行數量為1,287.00億港元，占本次發行數量71.50%；在網上原始發行數量為513.00億港元，占本次發行數量28.50%。最后線下、網上發行總計總數1,800億港元，在網上及線下最后發行數量將依據在網上、線下回拔情況判斷。

（三）發行價

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，充分考慮剩下價格及擬股票數量、合理認購倍數、外國投資者所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是37.40元/股。

2021年和2022年，外國投資者經審計的歸屬于母公司所有者純利潤（以扣非前后孰低為標準）分別是6,140.91萬元和5,656.26萬余元，最近幾年純利潤均大于零且總計純利潤不少于rmb5,000萬余元，達到《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）》第2.1.2條第（一）項規定的企業上市條件，“（一）最近幾年純利潤均大于零，且總計純利潤不少于5,000萬余元”。

（四）募資

若本次發行取得成功，預估外國投資者募資總金額67,320.00萬余元，扣減預估發行費6,917.09萬余元（沒有企業增值稅）后，預估募資凈收益為60,402.91萬余元，如存有末尾數差別，為四舍五入導致。

（五）回撥機制

本次發行在網上網下申購于2023年6月15日（T日）15:00與此同時截至。認購完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據網上搖號狀況于2023年6月15日（T日）再決定是否運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制。回撥機制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確：

在網上投資人基本合理認購倍率=在網上合理股票數量/回拔前網上發行總數。

相關回撥機制的日程安排如下所示：

1、本次發行原始戰略配售股票數與最后戰略配售股票數的差值90.00億港元最先回拔至網下發行。

2、在網絡上、線下均獲得全額申購的情形下，若在網上投資人合理認購倍率不得超過五十倍的，將不會運行回撥機制；若在網上投資人合理認購倍率超出五十倍并且不超出一百倍（含）的，應該從線下向在網上回拔，回拔比例是此次公開發行股票數量10%；在網上投資人合理認購倍率超出一百倍的，回拔比例是此次公開發行股票數量20%；回拔后無限售期的網下發行總數原則上不超過此次公開發行股票數量70%。網下投資者因網下發行部分為占比限購方法所以被限購的10%的股權不用扣減。

3、若網上搖號不夠，能夠回拔款網下投資者，向線下回拔后，合理價格投資人仍無法全額認購的情形下，則中斷發售。

4、在網下發行沒有獲得全額認購的情形下，不夠一部分不往在網上回拔，中斷發售。

當發生回拔的情況之下，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時運行回撥機制，并且于2023年6月16日（T+1日）在《浙江美碩電氣科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上申購情況及中簽率公告》（下稱“《網上申購情況及中簽率公告》”）中公布。

（六）限售期分配

本次發行的股票里，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好鎖定期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下鎖定期分配。

（七）本次發行的主要時間分配

注：1、T日為網上網下發售認購日；

2、以上日期是交易時間，如遇到重大突發事件危害本次發行，保薦代表人（主承銷商）將及時公示，改動本次發行日程表；

3、若因深圳交易所網下發行平臺網站系統異常或者非可控性造成網下投資者不能正常使用其網下發行平臺網站開展初步詢價或網下申購工作中，請網下投資者及時與保薦代表人（主承銷商）聯絡。

（八）擬上市地址

深圳交易所創業板股票。

（九）包銷方法

余額包銷。

三、戰略配售狀況

（一）此次戰略配售的整體分配

本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃及其它外界投資人的戰略配售，如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值，保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。

（二）戰略配售獲配結論

2023年6月13日（T-2日），外國投資者和主承銷商依據初步詢價結論，共同商定本次發行價格是37.40元/股，本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值。根據本次發行價錢，保薦代表人有關分公司不參加戰略配售。最后，本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。

（三）發展戰略配售股份回拔

根據2023年6月6日（T-7日）公示的《初步詢價及推介公告》，本次發行原始戰略配售發行數量為90.00億港元，占本次發行數量5.00%。本次發行最后無參加戰略配售的投資人，原始戰略配售與最后戰略配售數量差值90.00億港元回拔至網下發行。

四、網下發行

（一）參加目標

經外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定，此次網下詢價合理價格投資人數量達到204家，管理的配售對象數量達到5,541個，其相對應的合理擬認購總產量為2,599,490億港元。參加初步詢價的配售對象可以通過深圳交易所網下發行電子器件平臺查詢其價格是不是為全面價格及合理擬股票數量。

（二）網下申購

在初步詢價環節中提供可靠報價的網下投資者管理的配售對象需要通過深圳交易所網下發行平臺網站參加此次網下申購，根據該網站之外形式進行認購的視為無效。

1、參加網下申購的高效價格投資人應當2023年6月15日（T日）9:30-15:00根據網下發行平臺網站上傳申購單信息內容，包含認購價錢、股票數量等相關信息，在其中認購價格是本次發行價錢37.40元/股，股票數量應相當于初步詢價中其所提供的合理價格對應的“擬股票數量”。網下投資者為參加認購的所有配售對象上傳認購紀錄后，理應一次性全都遞交。合理價格網下投資者在深圳交易所網下發行平臺網站一旦遞交認購，即被稱作向保薦代表人（主承銷商）傳出宣布認購要約承諾，具有法律效應。

2、合理價格配售對象只有因其在中國證券業協會登記注冊的股票賬戶與銀行收付款賬號參加此次網下申購。配售對象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號（深圳市）與銀行收付款賬號務必對于在中國證券業協會登記注冊的信息內容一致，不然視為無效認購。因配售對象信息填寫與中國證券業協會備案信息查詢不一致而致后果由配售對象自行負責。

3、網下投資者在2023年6月15日（T日）認購時，不用交納認購資產。

4、合理價格網下投資者未參加認購或者未全額認購，將被稱作毀約并要承擔賠償責任。保薦代表人（主承銷商）將通告公布毀約狀況，并把毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。

5、合理價格配售對象在網下申購及持倉等多個方面必須遵守有關法律法規及證監會、深圳交易所和中國證券業協會的相關規定，并自主承擔相應的責任。

（三）線下基本配股

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據2023年6月6日（T-7日）發表的《初步詢價及推介公告》中確立的基本配股標準，將網下發行個股基本配股給提供可靠價格并參加網下申購的配售對象，并將在2023年6月19日（T+2日）發表的《網下發行初步配售結果公告》中公布基本配股狀況。

（四）發布基本配股結論

2023年6月19日（T+2日），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上發表《網下發行初步配售結果公告》，基本內容本次發行得到基本配股的網下投資者名字、配售對象名字、每一個配售對象股票數量、每一個配售對象基本獲配總數、初步詢價期內提供可靠價格但并未參加認購或具體股票數量顯著低于價格時擬申購量的投資人信息內容。之上公示一經發刊，即視作已經向參加網下申購的網下投資者送到獲配繳款通知。

（五）申購資金繳納

1、2023年6月19日（T+2日）8:30-16:00，得到基本配股資質的網下投資者應依據發行價及與管理的配售對象獲配股權總數，從配售對象在中國證券業協會備案銀行帳戶向中國結算深圳分公司網下發行專用賬戶全額劃付申購資產，申購資產應當于2023年6月19日（T+2日）16:00前至賬，該日16:00以后到帳的均是失效認購。

申購資金短缺或未及時到帳的申購均視為無效認購。請股民留意資產在途時間。得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。

2、申購賬款計算

每一配售對象應交申購賬款=發行價×基本獲配總數。

3、申購賬款的繳納及帳戶規定

網下投資者應當依據下列標準開展資產劃付，不符合有關要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。

（1）網下投資者劃到申購資金銀行帳戶應當與配售對象在中國證券業協會登記的銀行帳戶一致。

（2）申購資產應當在規定的時間內全額到帳，不然該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的，該配售對象所有獲配新股上市失效。（下轉C5版）