保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司

河北恒工精密設(shè)備有限公司(以下簡稱“恒工精密”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)，在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已獲得中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)?！?023〕617號文件同意注冊?！逗颖焙愎ぞ茉O(shè)備有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的招股說明書》及其附件在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露.cninfo.com.cn；網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn；中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com；證券日報網(wǎng)，www.zqrb.cn；中國金融新聞網(wǎng)，www.financialnews.com.cn），并置于發(fā)行人、深圳證券交易所、發(fā)行保薦人（主承銷商）中信證券有限公司（以下簡稱“中信證券”或“發(fā)起人（主承銷商）”）的住所，供公眾參考。

請關(guān)注發(fā)行流程、網(wǎng)上線下認(rèn)購支付、放棄股份處理等方面，認(rèn)真閱讀河北恒工精密設(shè)備有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告（以下簡稱“初步查詢推廣公告”）。具體內(nèi)容如下：

1、2023年6月27日(T日)，線下發(fā)行認(rèn)購日和線上認(rèn)購日，其中線下認(rèn)購時間為9:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購時間為900:15-11:30，13:00-15:00.投資者在2023年6月27日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和線下認(rèn)購時，無需支付認(rèn)購資金。

2、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價合格投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）和定價發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場非限制a股或非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。

保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實(shí)施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢和線上線下發(fā)行。通過線下發(fā)行電子平臺進(jìn)行初步詢價和線下發(fā)行（https://eipo.szse.cn）實(shí)施中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)（以下簡稱“交易系統(tǒng)”）在線發(fā)行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級管理人員和核心員工設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計劃和發(fā)起人相關(guān)子公司組成。如果發(fā)行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在河北恒工精密設(shè)備有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告（以下簡稱“發(fā)行公告”）披露總股票、認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行股票比例和限制期。

3、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格，線下不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

4、線下發(fā)行對象：線下發(fā)行對象為中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險公司、合格的海外機(jī)構(gòu)投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

5、初步詢價：2023年6月19日發(fā)行初步詢價（T-4日）9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫、提交認(rèn)購價格和擬認(rèn)購數(shù)量。

線下詢價前一個工作日(2023年6月16日)T-5日）上午8:30至初步詢價日(2023年6月19日)T-4日)上午9日:30日前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與本次詢價。線下投資者在提交定價依據(jù)前，應(yīng)履行內(nèi)部審批流程。

初步查詢采用認(rèn)購價格和申報數(shù)量同時申報的方式進(jìn)行。參與線下查詢的投資者可以分別為其管理的多個配售對象填寫不同的報價，每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象報價應(yīng)包括每股價格對應(yīng)的擬認(rèn)購股數(shù)，同一配售對象只能有一個報價。相關(guān)申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的，應(yīng)當(dāng)在線下發(fā)行電子平臺填寫具體原因。如果確實(shí)需要修改價格，線下投資者應(yīng)充分說明價格變更的原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù)、之前報價是否存在定價依據(jù)不足、（或）定價決策程序不完整等情況，并將價格變更依據(jù)和（或）重新執(zhí)行定價決策程序等數(shù)據(jù)存檔備查。

線下投資者申報價格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低申購數(shù)量為80萬股，申購數(shù)量的最小變更單位為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的申購數(shù)量必須是10萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的申購數(shù)量不得超過700萬股。

線下發(fā)行每個配售對象的認(rèn)購股數(shù)上限為700萬股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的53.54%。線下投資者應(yīng)根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模合理確定認(rèn)購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)認(rèn)定超過資產(chǎn)規(guī)模的認(rèn)購為無效認(rèn)購。

參與初步詢價時，線下投資者為配售對象填寫的擬認(rèn)購金額原則上不得超過配售對象最近一個月末（招股說明書發(fā)布日的最后一個自然日），即2023年5月31日的總資產(chǎn)和詢價前的總資產(chǎn)。配售對象成立時間不足一個月的，原則上，初步詢價前的第五個交易日是2023年6月12日（T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計算低值。如果認(rèn)購規(guī)模超過總資產(chǎn)的價值較低，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)拒絕或刪除相關(guān)配售對象的報價，并提交中國證券業(yè)協(xié)會。

2023年6月16日，參與恒工精密線下詢價的投資者應(yīng)參與恒工精密線下詢價（T-5日）中午12:00前通過中信證券IPO線下投資者資格驗(yàn)證系統(tǒng)(網(wǎng)站:https://www.citics.com/ipo/login/index.html）提交保薦人(主承銷商)。如果投資者拒絕配合驗(yàn)證，未能完全提交相關(guān)材料或提交材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與離線發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與離線發(fā)行，其報價作為無效報價處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

一旦線下投資者報價，視為承諾其在中信證券IPO線下投資者資格驗(yàn)證系統(tǒng)中提交的線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告及相關(guān)資產(chǎn)規(guī)模證明文件中提交的總資產(chǎn)金額與其在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上提交的數(shù)據(jù)一致；如果不一致，后果由線下投資者承擔(dān)。

特別提示1：為促進(jìn)線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價基礎(chǔ)驗(yàn)證功能。線下投資者需要按以下要求進(jìn)行操作：

線下詢價前一個工作日(2023年6月16日)T-5日）上午8:30至詢價日(2023年6月19日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者需要通過線下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）提交定價依據(jù)，填寫建議價格或價格范圍。網(wǎng)下投資者在查詢開始前未提交定價依據(jù)和建議價格或價格范圍的，不得參與查詢。在線下投資者提交定價依據(jù)之前，應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。

線下投資者應(yīng)根據(jù)定價依據(jù)提供的建議價格或價格范圍進(jìn)行報價，原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。

特別提示2：線下投資者及其管理配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，如實(shí)向發(fā)起人（主承銷商）提供最后一個月末的資產(chǎn)規(guī)模報告及相關(guān)證明文件（招股說明書上月的最后一個自然日，即2023年5月31日），并滿足發(fā)起人（主承銷商）的相關(guān)要求。

線下投資者為配售對象填寫的擬認(rèn)購金額不得超過《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》等相關(guān)證明文件中提交給發(fā)起人（主承銷商）的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額?！毒€下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的總資產(chǎn)金額以配售對象最近一個月底的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)（招股說明書發(fā)布日的最后一個自然日），即2023年5月31日。配售對象成立不滿一個月的，《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》產(chǎn)品總資產(chǎn)金額原則上為2023年6月12日前第五個交易日（T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。

一旦線下投資者報價，視為承諾中信證券IPO線下投資者資格驗(yàn)證系統(tǒng)提交的線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告及相關(guān)證明文件中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；不一致的，后果由線下投資者自行承擔(dān)。

特別提示3：深圳證券交易所要求線下投資者按以下要求操作，以促進(jìn)線下投資者審慎報價，方便創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模驗(yàn)證：

初步詢價期間，線下投資者報價前，必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上如實(shí)填寫配售對象最近一個月底的總資產(chǎn)金額（招股說明書發(fā)布日上月最后一個自然日，即2023年5月31日），投資者填寫的總資產(chǎn)金額應(yīng)與發(fā)起人（主承銷商）提交的線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告等相關(guān)證明文件中的總資產(chǎn)金額一致。配售對象成立時間不足一個月的，原則上是2023年6月12日前第五個交易日（T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。

線下投資者應(yīng)根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模合理確定認(rèn)購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的，有權(quán)認(rèn)定配售對象認(rèn)購無效。

6、線下淘汰比例規(guī)定：初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)淘汰不符合要求的投資者的初步詢價結(jié)果，所有符合條件的線下投資者配售對象的報價，按照認(rèn)購價格由高到低、同一認(rèn)購價格、同一認(rèn)購價格、同一認(rèn)購時間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準(zhǔn)）由晚到早、同一認(rèn)購價格、同一認(rèn)購時間、深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序，排除報價最高部分配售對象的報價，排除的擬認(rèn)購量為所有合格線下投資者擬認(rèn)購總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格的認(rèn)購。當(dāng)擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格的認(rèn)購。排除部分不得參與線下認(rèn)購。

排除最高部分報價后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）綜合有效認(rèn)購倍數(shù)、同一行業(yè)上市公司估值水平、發(fā)行人行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場狀況、募集資金需求和承銷風(fēng)險，協(xié)商確定發(fā)行價格、有效報價投資者和有效認(rèn)購數(shù)量。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）按照上述原則確定的有效報價不少于10名線下投資者。

有效報價是指線下投資者申報的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格，不作為最高報價部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認(rèn)購。發(fā)起人（主承銷商）已聘請北京天公誠律師事務(wù)所立即見證發(fā)行和承銷過程，見證線下發(fā)行過程、配售行為、參與定價和配售的投資者資格及其與發(fā)行人和承銷商的關(guān)系、資金分配等事項(xiàng)，并出具專項(xiàng)法律意見。

7、提醒投資者注意投資風(fēng)險：如果發(fā)行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金報價和合格境外投資者資金中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，或發(fā)行定價對應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率（中國證券指數(shù)）發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在網(wǎng)上認(rèn)購前發(fā)布《河北恒工精密設(shè)備有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》（以下簡稱《投資風(fēng)險特別公告》），詳細(xì)說明定價合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險。

8、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見《初步詢價推廣公告》中的“二、戰(zhàn)略配售相關(guān)安排”。

9、市場價值要求:2023年6月15日，參與線下初步詢價的投資者開始前兩個交易日進(jìn)行初步詢價（T-6日)為基準(zhǔn)日。參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)營基金和封閉運(yùn)營戰(zhàn)略配售基金在基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證日均市值應(yīng)在1000萬元(含)以上。參與本次發(fā)行的其他初步查詢的線下投資者及其管理的配售對象，在基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)在6萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日持有市值。市值計算規(guī)則按照《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳證券上[2023]110號)執(zhí)行。

參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值超過1萬元（含1萬元）的，可通過交易系統(tǒng)在2023年6月27日（T日）購買網(wǎng)上發(fā)行的股票。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》(深圳證券交易所[2020]343號)等規(guī)定開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限(國家法律法規(guī)禁止者除外)。每5000元的市值可以購買一個認(rèn)購單位，不足5000元的部分不計入認(rèn)購額度。每個認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但認(rèn)購上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2023年6月21日，投資者持有的市值（T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算，并可同時用于2023年6月27日(T日)認(rèn)購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)符合《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深圳證券〔2018〕279號)有關(guān)規(guī)定。

10、獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意愿：網(wǎng)上投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。

11、發(fā)行回?fù)軝C(jī)制：發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上認(rèn)購情況，于2023年6月27日（T日）決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下和線上發(fā)行規(guī)模。回?fù)軝C(jī)制的具體安排見《初步查詢推廣公告》中的“七、回?fù)軝C(jī)制”。

12、2023年6月29日，線下投資者應(yīng)根據(jù)《河北恒工精密裝備有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和配置數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。在同一天獲得多只新股的情況下，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《河北恒工精密裝備有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月29日（T+2日)日終新股認(rèn)購資金充足，投資者資金轉(zhuǎn)移應(yīng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)承銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份。

13、暫停發(fā)行：當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足扣除最終戰(zhàn)略配售金額后公開發(fā)行金額的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見《初步詢價推廣公告》中的“十一、暫停發(fā)行”。

14、違約責(zé)任：提供有效報價的線下投資者未參與認(rèn)購或全額認(rèn)購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約，并有《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》（中國證券協(xié)會發(fā)行證券）〔2023〕第四十一條中的其他違約行為，報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，不得參與證券交易所股票市場各部門的線下查詢和配售業(yè)務(wù)；線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所股票市場各部門的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)3次獲勝但未全額支付，自結(jié)算參與者最近放棄認(rèn)購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

15、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的重大事項(xiàng)。

股票發(fā)行概況

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發(fā)行人：河北恒工精密設(shè)備有限公司

保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司

2023年6月14日