證券代碼：002237 證券簡稱：恒邦股份 公告編號：2023-041

山東恒邦冶煉有限公司

可轉換公司債券向不特定對象發行提示公告

保薦人(主承銷商)：國泰君安證券有限公司

山東恒邦冶煉有限公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

山東恒邦冶煉有限公司(以下簡稱“恒邦股份”)、國泰君安證券有限公司“公司”或“發行人”(以下簡稱“國泰君安”)、根據《中華人民共和國證券法》，“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”、《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令[208])、《上市公司證券發行登記管理辦法》(證監會令[206])、《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》第15號可轉換公司債券(深圳證券交易所)〔2022〕731號)、《深圳證券交易所上市公司證券發行承銷業務實施細則》〔2023〕101號(以下簡稱“實施細則”)、《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》第一號一一業務辦理(2023年2月修訂)〔2023〕134號)和其他有關規定組織向不特定對象發行可轉換公司債券(以下簡稱“可轉換債券”或“恒邦可轉換債券”)。

在股權登記日(2023年6月9日)，向非特定對象發行的可轉換公司債券將向發行人發行T-1日)中國證券登記結算有限公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”或“登記公司”)注冊的原股東優先配售，原股東優先配售余額（包括原股東放棄優先配售）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深圳證券交易所”）交易系統在線向公眾投資者發行。請仔細閱讀本公告和深圳證券交易所網站（www.szse.cn）公布的有關規定。

本次發行在發行流程、認購、付款、投資者棄購等方面的重要提示如下：

1、可轉債發行原股東優先配售日和網上認購日為2023年6月12日(T日):15-11:30，13:00-15:00。2023年6月12日(T日)原股東參與優先配售時，應當按照優先配售的可轉換債券數量，在其優先配售金額范圍內足額繳納資金。參與優先配售后余額部分的網上認購時，原股東和公眾投資者不需要支付認購資金。

2、投資者應根據行業監管要求和相應的資產規?；蛸Y本規模，合理確定認購金額，不得超過資產規模認購。發起人（主承銷商）發現投資者不符合行業監管要求，超過相應資產規模或資本規模認購的，有權認定投資者認購無效。投資者應獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司的認購。

3、投資者只能使用一個證券賬戶參與可轉換債券的在線認購，認購一經確認，不得撤銷。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一可轉換債券認購，或者投資者使用同一證券賬戶多次參與同一可轉換債券認購的，投資者第一次認購為有效認購，其余認購為無效認購。

證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。證券賬戶注冊資料以T-1日終為準。

4、網上投資者申購可轉換債券中標后，應按照《山東恒邦冶煉有限公司發行可轉換公司債券網上中標號公告》(以下簡稱《網上中標號公告》)履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月14日發行。（T+2日)日終有足夠的認購資金，投資者的資金轉移應遵守投資者所在證券公司的有關規定。投資者認購資金不足的，視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。根據中國結算深圳分公司的有關規定，放棄認購的最低單位為1個。網上投資者放棄認購的部分，由保薦人(主承銷商)按協議承銷。

5、當原股東優先認購的可轉換債券數量和網上投資者認購的可轉換債券總數低于本次發行數量的70%時，或當原股東優先認購的可轉換債券數量和網上投資者認購的可轉換債券總數低于本次發行數量的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將協商是否采取暫停發行措施，并及時向深圳證券交易所報告。如果暫停發行，則公告暫停發行的原因，并將在批準有效期內選擇機會重啟發行。

本次發行的可轉換公司債券由國泰君安以余額包銷的形式承銷，認購金額不足3.16萬元的部分承擔余額包銷責任，包銷基數為3.16萬元。保薦人(主承銷商)根據網上資金到達情況確定最終配售結果和包銷金額，原則上包銷比例不超過本次發行總額的30%，即原則上最大包銷金額為94。800.00萬元。當實際包銷比例超過發行總額的30%時，國泰君安將啟動內部風險評估程序，并與發行人協商：如果確定繼續執行發行程序，國泰君安將調整最終包銷比例，全額包銷投資者認購金額不足，并及時向深圳證券交易所報告；如果發起人（主承銷商）和發行人決定暫停發行，發起人（主承銷商）和發行人將及時向深圳證券交易所報告暫停發行的原因，并將在批準有效期內選擇機會重啟發行。

6、網上投資者連續12個月內3次中標但未全額支付的，自結算參與人最近申報放棄認購之日起6個月內（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券認購。

放棄認購以投資者為單位判斷。放棄認購的數量按投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券的累計計算；投資者持有多個證券賬戶的，放棄認購的任何證券賬戶的累計計算。不合格、注銷證券賬戶的放棄認購也包括在統計數量中。

證券公司客戶定向資產管理專用賬戶和企業年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”和“有效身份證明文件號”相同的，按不同投資者統計。

7、本次發行的發起人（主承銷商）的自營賬戶不得參與網上認購。

8、本次可轉換公司債券僅使用新股轉股。

9、投資者必須充分了解可轉換公司債券發行的相關法律法規，認真閱讀本公告的內容，了解發行流程和配售原則，充分了解可轉換公司債券的投資風險和市場風險，認真參與可轉換公司債券的認購。一旦投資者參與認購，發起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與認購符合法律、法規和本公告的規定，由此產生的一切違法行為及相應后果由投資者自行承擔。

發行提示

1、恒邦股份向不特定對象發行的可轉換公司債券已獲得中國證監會證監會許可證〔2023〕1132號文件同意注冊。

2、本次發行總額為人民幣3.16萬元可轉換債券，每次面值為人民幣100元，共3.16萬元，按面值發行。

3、本次發行的可轉債簡稱“恒邦可轉債”，債券代碼為“127086”。

4、在股權登記日(2023年6月9日)向發行人發行恒邦轉債，T-1日)收盤后登記的原股東優先配售，原股東優先配售余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過深圳證券交易所交易系統在線向公眾投資者發行。

5、在股權登記日(2023年6月9日)，原股東可優先配售的可轉換債券數量為其，T-1日)收盤后登記的持有“恒邦股份”的股份數量按每股2.7525元可轉換債券的比例分配，并按每股100元轉換為可轉換債券，每股為認購單位，即每股0.027525張可轉換債券分配。本次發行對原股東的優先配售采用網上配售，原股東的優先認購采用深圳證券交易所系統進行，配售代碼為“082237”原股東可根據自身情況確定實際認購的可轉換債券數量。

根據《中國證券登記結算有限公司深圳分公司證券發行人業務指南》(以下簡稱《中國結算深圳分公司證券發行人業務指南》)，原股東網上優先配售不足一份，即產生的不足一份優先認購數量，按數量排序，數量小的進位給參與優先認購的大量原股東，達到最小記賬單位1份，循環進行，直至全部完成。

發行人現有總股本1、148、014、400股，發行人無股票回購專用證券賬戶庫存股，本次發行優先配售股本1、148、014、400股。根據本次發行的優先配售比例，原股東可優先配售的可轉換債券總額為31、599、096張，約占本次發行可轉換債券總額的99.971%。由于不到一部分按照中國結算深圳分公司證券發行人業務指南執行，最終優先配售總數可能略有差異。

原股東不僅可以參與優先配售，還可以參與優先配售后余額的認購。原股東參與網上優先配售的部分，應當在2023年6月12日(T日)認購時繳納足額資金。原股東參與網上優先配售后余額的網上認購時，不需要繳納認購資金。

6、一般公眾投資者通過深圳證券交易所交易系統參與發行人原股東優先配售后余額的網上認購。認購代碼為“072237”，簡稱“恒邦債券發行”。每個賬戶的最低認購數量為10張（1000元），每10張為一個認購單位，超過10張必須是10張的整數倍，每個賬戶的認購數量上限為1萬元（100萬元）。超過認購上限的，超過部分為無效認購。投資者在申購時不需要支付申購資金。

7、本次發行的恒邦轉債沒有持有期限制，投資者可以在配售的恒邦轉債上市第一天進行交易。

8、本次發行不上市，上市事項將另行公告，發行人將在本次發行后盡快辦理相關上市手續。

9、投資者必須注意發行方式、發行對象、配售/發行方式、認購時間、認購方式、認購程序、認購價格、票面利率、認購數量、認購資金支付、投資者棄購處理等具體規定。

10、投資者不得非法使用他人賬戶或資金認購，也不得非法融資或幫助他人非法融資認購。投資者應當按照有關法律、法規、中國證監會、深圳證券交易所的有關規定認購持有恒邦可轉換債券，并承擔相應的法律責任。

11、本公告僅解釋發行恒邦可轉換債券的相關事項，不構成本次發行恒邦可轉換債券的任何投資建議。如果投資者想了解恒邦可轉換債券的詳細信息，請閱讀《山東恒邦冶煉有限公司向非特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱《募集說明書》)，已于2023年6月8日發行。（T-2日)在巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）披露。

一、優先向原股東配售

2023年6月12日(T日)9日，原股東優先認購通過深交所交易系統進行，認購時間為:15一11:30，13:00一15:00.配售代碼為“082237”，簡稱“恒邦配債”。認購一張“恒邦配債”的價格是100元，每個賬戶的最小認購單位是1張(100元)，超過1張必須是1張的整數倍。

股權登記日收盤后，原股東可優先配售的可轉換債券數量為（T-1日)注冊發行人a股數量按每股面值2.7525元的可轉換債券配售比例計算可轉換債券配售金額，并按每股100元轉換為可轉換債券數量，每股為認購單位，即每股0.027525張可轉換債券配售。

如果原股東的有效認購數量小于或等于其可優先認購總額，恒邦可轉換債券可根據其實際認購數量進行分配。請仔細檢查證券賬戶中“恒邦債券分配”的可配余額。原股東的有效認購數量超過可優先認購總額的，按實際可優先認購總額進行分配。

原股東持有的“恒邦股份”股份托管在兩個或兩個以上的證券業務部門的，按照中國結算深圳分公司證券發行人的業務指南，分別計算可認購的股份數量，并在相應的證券業務部門進行配售認購。

原股東不僅可以參與優先配售，還可以參與優先配售后余額的認購。原股東參與網上優先配售的部分，應當在T日認購時支付全額資金。原股東參與網上優先配售后余額的網上認購時，無需支付認購資金。

二、網上向公眾投資者發行

2023年6月12日(T日)深圳證券交易所交易系統正常交易時間，即9:15一11:30，13:00一15:00.通過與深圳證券交易所聯網的證券交易網點，以確定的發行價格和符合《發行公告》規定的認購數量進行認購委托。一旦申報，不得撤單。

投資者的網上認購代碼是“07237”，簡稱“恒邦債券發行”。參與本次網上發行的每個證券賬戶的最低認購數為10張(1000 元)，每10張是一個認購單位，超過10張必須是10張的整數倍。每個賬戶的認購數量上限為1萬張(100萬元)，超出部分為無效認購。

投資者只能使用一個證券賬戶參與可轉換債券的在線認購。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一可轉換債券認購的，或者投資者使用同一證券賬戶多次參與同一可轉換債券認購的，投資者的第一次認購為有效認購，其余認購為無效認購。投資者的委托一經接受，不得撤銷。

證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。證券賬戶注冊資料以T-1日終為準。

網上投資者在認購日不需要繳納資金。

當有效認購數量大于最終確定的在線發行數量時，深圳證券交易所交易系統主機自動確定每10（1000元），并按順序排列，然后通過抽簽確定中獎號碼，每個中獎號碼可認購10（1000元）恒邦可轉換債券。2023年6月14日，網上投資者（T+2日)公布的中標結果，確保其資金賬戶在當日結束時有足夠的認購資金。

網上投資者連續12個月內3次中標但未全額支付的，自結算參與人最近申報放棄認購之日起6個月內（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券認購。根據投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉換公司債券和可轉換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。

如果投資者持有多個證券賬戶，如果任何證券賬戶放棄認購，則應累計計算放棄認購次數。不合格或注銷證券賬戶的放棄認購也包括在統計數量中。證券公司的客戶定向資產管理專用賬戶和企業年金賬戶，證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”和“有效身份證明文件號”相同的，按不同投資者統計。

三、暫停發行安排

當原股東優先認購的可轉換債券數量和網上投資者認購的可轉換債券總數低于本次發行數量的70%時，或當原股東優先認購的可轉換債券數量和網上投資者認購的可轉換債券總數低于本次發行數量的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將協商是否采取暫停發行措施，并及時向深圳證券交易所報告。如果暫停發行，則公告暫停發行的原因，并將在批準有效期內選擇機會重啟發行。

暫停發行時，網上投資者簽署的可轉換債券無效，未以投資者名義登記。

四、包銷安排

原股東優先配售后余額部分（包括原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統在線向公眾投資者出售。本次發行的可轉換公司債券由主承銷商以余額包銷的形式承銷。認購金額不足316萬元的部分，由國泰君安承銷。本次發行的包銷基數為316萬元。國泰君安根據網上資金到達情況確定最終配售結果和包銷金額。原則上，國泰君安的包銷比例不得超過本次發行總額的30%，即原則上最大包銷額為948000萬元。當實際包銷比例超過發行總額的30%時，國泰君安將啟動內部承銷風險評估程序，并與發行人協商溝通；如果確定繼續執行發行程序，國泰君安將調整最終包銷比例，全額包銷投資者認購金額不足，并及時向深圳證券交易所報告；國泰君安和發行人將及時向深圳證券交易所報告暫停原因，并將在批準有效期內選擇機會重啟發行。

五、發行人、保薦人(主承銷商)聯系方式

1、發行人：山東恒邦冶煉有限公司

地 地址：煙臺市牟平區水道鎮

聯系電話：0535-4631769

聯 系 人：夏曉波

2、保薦人(主承銷商)：國泰君安證券有限公司

地 地址:中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號

電 話：021-38031877、021-38031878

聯 系 人：資本市場部

發行人：山東恒邦冶煉有限公司

保薦人(主承銷商)：國泰君安證券有限公司

2023年6月12日