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上海威士頓信息技術有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市。
特別提示
上海威士頓信息技術有限公司(以下簡稱“威士頓”或“發行人”)首次公開發行人民幣普通股(a股)并在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創業板上市委員會審議通過，并經中國證監會批準注冊(證監會許可證〔2023〕730號）。
工業證券有限公司(以下簡稱“工業證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔任本次發行的保薦人(主承銷商)。
本次發行最終通過線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)和線上定價發行(以下簡稱“線下發行”)與持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發行”)相結合。
發行人與保薦人(主承銷商)協商確定公開發行股份數量為200.200萬股，發行價格為32.29元/股。本次發行的發行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低，因此，發起人相關子公司不需要參與本次發行的戰略配售。
本次發行不安排發行人高級管理人員和核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃和其他外部投資者的戰略配售。本次發行初始戰略配售與最終戰略配售之間的差額為11000萬股，回撥至線下發行。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為1573.00萬股，占本次發行量的71.50%；初始在線發行數量為627.00萬股，占本次發行數量的28.50%。最終線下和線上發行總數為2.2萬股，線上和線下最終發行數量將根據線上和線下回撥確定。
2023年6月9日(T日)，威士頓利用深圳證券交易所交易系統網上定價，最初發行了6.27萬股“威士頓”股票。
請關注本次發行的付款環節，并于2023年6月13日（T+2日)及時履行付款義務。
1、2023年6月13日，線下獲配投資者應根據《上海威士頓信息技術有限公司首次公開發行股票并在創業板上市線下發行初步配售結果公告》（T+2日）16:00前，根據最終確定的發行價格和初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應在規定時間內足額到達，未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發生在同一天發行的多只新股中，配售對象獲得的所有新股均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規范填寫備注。
網上投資者申購新股中標后，應按照《上海威士頓信息技術有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上彩票中標結果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月13日（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。
保薦人(主承銷商)包銷網下和網上投資者放棄認購的股份。
2、在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
3、當線下和線上投資者認購的股份總數不足公開發行數量的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停新股發行，并披露暫停發行的原因和后續安排。
4、提供有效報價的線下投資者未參與認購或者未足額認購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場相關項目的線下查詢和配售業務；線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場相關項目的線下查詢和配售業務。
網上投資者連續12個月內3次獲勝但未全額支付，自結算參與者最近放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。
一、網上認購情況
保薦人(主承銷商)根據深圳證券交易所提供的數據，對網上發行的認購情況進行了統計，本次網上定價發行的有效認購戶數為8、797、336戶，有效認購股數為44、922、547、000股，配號總數為89、845、094，配號起始號為000000001，截止號為00089845094。
二、二。實施回撥機制、發行結構和網上發行成功率
根據《上海威士頓信息技術有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》發布的回撥機制，發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，將公開發行股票數量的20%(向上取整至500股的整數倍，也就是說，440.00萬股)從線下回撥到網上。回撥后，線下最終發行量為1.133.0萬股，占本次發行量的51.50%；網上最終發行數量為1067.000萬股，占本次發行數量的48.50%。回撥后，線下最終發行量為1.133.0萬股，占本次發行量的51.50%；網上最終發行量為1.067.0萬股，占發行量的48.50%。回撥后，網上發行的中獎率為0.023751925%，認購率為4.210.17310倍。
三、網上抽簽抽簽
2023年6月12日，發行人和保薦人(主承銷商)（T+1日上午，深圳市羅湖區深南東路5045號深圳工業中心311室抽簽，2023年6月13日（T+2日)網上彩票中獎結果在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《中國日報》、《中國金融新聞網》和經濟參考網上公布。
發行人：上海威士頓信息技術有限公司
保薦人(主承銷商)：工業證券有限公司
2023年6月12日
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