保薦代表人（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限責(zé)任公司

特別提醒

致歐家居家具科技發(fā)展有限公司（下稱“致歐高新科技”或“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）并且在科創(chuàng)板上市申請?jiān)缫焉钲诮灰姿ㄏ路Q“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕850號(hào)）。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為廣發(fā)證券股份有限責(zé)任公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡稱為“致歐高新科技”，股票號(hào)為“301376”。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為24.66元/股，發(fā)行數(shù)量為4,015.00億港元。本次發(fā)行均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到803.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量20%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到447.8503億港元，占本次發(fā)行數(shù)量11.15%。在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到46.3503億港元，占本次發(fā)行數(shù)量1.15%；別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到401.5000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量10.00%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值355.1497億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為2,924.7497億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量81.99%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為642.4000億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量18.01%。

依據(jù)《致歐家居科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為7,017.91882倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票數(shù)量20.00%（向上取整至500股的整數(shù)，即713.4500億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上。回拔后，線下最后發(fā)行數(shù)量為2,211.2997億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量61.99%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,355.8500億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量38.01%。回拔后此次網(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0300744555%，合理認(rèn)購倍率為3,325.08098倍。

本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下交款工作中已經(jīng)在2023年6月14日（T+2日）完畢。

一、新股申購狀況統(tǒng)計(jì)分析

保薦代表人（主承銷商）依據(jù)深圳交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的信息，對此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)論如下所示：

（一）戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到803.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到447.8503億港元，占本次發(fā)行數(shù)量11.15%。在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到46.3503億港元，占本次發(fā)行數(shù)量1.15%；別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到401.5000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量10.00%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值355.1497億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

截止到2023年6月6日（T-4日），參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn)。依據(jù)外國投資者與參加戰(zhàn)略配售的投資人簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書里的有關(guān)承諾，明確本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：

注1：如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

注2：限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。

（二）在網(wǎng)上新股申購狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)（股）：13,332,047

2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額（元）：328,768,279.02

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購總數(shù)（股）：226,453

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購額度（元）：5,584,330.98

（三）線下新股申購狀況

1、網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù)（股）：22,112,997

2、網(wǎng)下投資者交款申購金額（元）：545,306,506.02

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購總數(shù)（股）：0

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購額度（元）：0

二、線下占比限購狀況

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發(fā)行中線下占比限購6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到2,215,810股，約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.02%，約為此次公開發(fā)行股票總數(shù)的5.52%。

三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股票數(shù)均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數(shù)量達(dá)到226,453股，承銷總金額5,584,330.98元，承銷股權(quán)的總數(shù)約為此次公開發(fā)行股票總數(shù)的0.56%。

2023年6月16日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資產(chǎn)與在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者交款申購資金扣減證券承銷承銷費(fèi)用后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

四、本次發(fā)行花費(fèi)

注1：之上發(fā)行費(fèi)都不含企業(yè)增值稅；

注2：如原文中合計(jì)數(shù)和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)有所差異，均是四舍五入導(dǎo)致；

注3：發(fā)售服務(wù)費(fèi)其中包含了本次發(fā)行的合同印花稅，計(jì)稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募資凈收益，稅率為0.025%。

五、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問，請向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限責(zé)任公司

居所：廣東廣州黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城輝煌一街2號(hào)618室

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系方式：020-66336596、020-66336597

外國投資者：致歐家居家具科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限責(zé)任公司

2023年6月16日