（上接C5版）

外國投資者以品質取信于銷售市場，除開從技術上全面保障產品品質外，在經營上都十分重視產品質量和信譽，設立了合乎國家標準的質量控制和品質保證管理體系，依次已通過ISO9001：2015質量認證體系、ISO14001：2015質量管理體系。外國投資者還制定了一系列產品質量確保管理方案，從采購供應、產品制造、成品入庫、中下游生產線使用等各個環節產品的質量進行全面的跟蹤控制，按時電話回訪重點客戶，及時解決問題并快速解決，確保了產品品質的穩定。

④外國投資者采購供應成本費具有價格的優勢，低庫存量全長約采購方式減少原材料價格波動風險

外國投資者辦廠于惠州市大亞灣石化區，中海殼牌為惠州市大亞灣石化區極為重要的丁二烯經銷商，辦廠逐漸外國投資者即與中海殼牌創建相對穩定的互利共贏關聯。中海殼牌選用PO-SM共氧法聯合生產丁二烯（SM）和環氧丙烷（PO），另外還有上下游多個聯產化工原材料。該公司現階段累計有著年產量126萬噸級丁二烯的設計產能，并且擁有6萬噸的丁二烯物理儲能（具體存放也有安全標準考慮到），庫房儲能技術比較有限，因而，為了能避免因為丁二烯庫存積壓堵庫而造成聯產設備總體泊車，有著立即、平穩、長久的丁二烯消化吸收方式就十分關鍵。

除此之外，丁二烯是?；罚谕换@內根據輸送管道方法完成對外銷售，安全系數更高一些。就中海殼牌來講，外國投資者丁二烯要求平穩、規模龐大、運輸方便，則是想要與投資者維持持續穩定合作伙伴關系的重要保障；立在發行人的視角，中海殼牌的丁二烯供貨更為立即、靠譜，輸送管道方法也更加安全性，在采購供應管理方法上都更加方便快捷，外國投資者不用為正常運行而大規模的丁二烯補貨。

進一步地，外國投資者在和中海殼牌長約采購方式協作下具有一定的丁二烯購置折扣優惠，低成本優勢突顯，可盡可能減少營運資本的占有，而且隔斷墻供貨方式能有效的防止苯乙烯價格過漲過跌所帶來的經營風險。

⑤外國投資者生產能力市場優勢顯著，中高檔型號供給能力突顯

在生產能力建設上，經過前期的技術沉淀和工程建設，外國投資者年產量18萬噸級聚乙烯新型材料新建項目已經結束試產，關鍵生產裝置運行正常的，產品質量和特性基本上超出預期，GPPS商品的日設計產能由原來的12萬噸級增加到了21萬噸級，并并且擁有了9萬噸級HIPS新產品的年產能力。

截止到當年度期終，外國投資者歸屬于華南區較大、全國各地排名第四的聚乙烯高分子材料新型材料制造業企業，產能規模穩居行業前沿，三期生產能力推廣完成后，將外國投資者總辦理備案生產效率提升至年產量48萬噸級中高檔聚乙烯，并具有較大56萬噸的年產能力，變成業內產能規?？壳跋笳餍怨荆谌珖秶鷥染哂泻艽蟮钠放朴绊懥?，且新增產能設計方案更偏向以導光板、背光源等GPPS專用型料為中心的中高端品牌，橫著上，外國投資者要把優點產品系列從原先的背光源、導光板等透苯專用型行業全方位擴展至顯示器外殼料、高光澤空氣調節器機殼（房間內一部分）、電冰箱專用型料等改苯專用行業；豎向上，在一些行業如電子光學儀器儀表與元器件、醫療檢測設備等透苯高檔運用方位上面有多個科技突破。與時共進，外國投資者“2+4”的HIPS反應罐配備方式已奠定向超高分子量PS環氧樹脂持續發展的基本技術。

⑥外國投資者客戶質量位列行業前沿，合作關系大顧客總數不斷增加

外國投資者客源積淀豐富多彩，并且與高端客戶的協作相對穩定，奠定生產能力不斷擴張銷售市場基本。2020年度、2021年度、2022年度，外國投資者1,000多萬元協作經營規模的用戶總數分別是21家、30家、35家，展現持續增長發展趨勢，尤其是伴隨著蘇州市三鑫、寧波市美麗的等加工廠顧客的添加，中下游市場對于外國投資者新產品的消化功能不斷增強。

發行人的主營產品贏得了下游企業的一致認可，樹立了良好的銷售市場形象品牌形象，已形成“核心客戶平穩、新增客戶可持續性”的客戶結構，且客戶質量穩居行業前沿。在液晶顯示屏行業，外國投資者與TCL、康佳集團、康佳、康冠、蘇州市三鑫等大型企業或者其配套設施生產商建立了良好的業務關系關聯；在電冰箱主要用途，外國投資者現在開始向美麗的、奧馬等電冰箱生產制造企業供貨電冰箱全透明主件專用型料，并已經進入海爾集團股權供應鏈系統，將來協作經營規模有望進一步擴大；在LED照明行業，發行人的顧客包含歐普照明、雷士照明、佛山照明、東芝、三雄極光等優秀企業的配套設施加工廠。

⑦外國投資者地理區位優勢突顯，產業協同室內空間發展前景極大

外國投資者位于大亞灣石化園區內，該產業園區2019年-2022年早已連續四年衛冕“我國化工園30強第一名”，是我國重點建設項目和大力發展的綠色石化產業園區，園內有著中海殼牌、埃森克嘉實多、恒力石化等世界知名化工企業，現代產業體系相對性健全，產業園區建設管理能力也較高，對進園企業及項目準入的規范也更高。園內有著豐富的化工原料提供，外國投資者今后將延展發展趨勢聚苯乙烯新型材料一體化項目，包含發展趨勢別的化工新材料等新型產品，完成惠州市大亞灣石化區全產業鏈消化吸收、延展、擴展，產業協同室內空間發展前景極大。做為園區內的公司，外國投資者在安全生產工作、生態環境保護、公司管理方面接納更加嚴格的行政監察，對外國投資者順利完成一部分大顧客的服務商職業資格認證有非常大的助推，有益于外國投資者企業形象的塑造和經營規模的提高。

除此之外，產業園區所在地理位置優勢顯著，交通狀況十分便利，商品運送到珠三角全國各地，基本可以當天送達，在款到發貨前提下，用戶可以根據“一次下訂、分批取貨”的形式購置，不僅不會因運送遲緩從而影響生產制造，又能夠避免一次取貨而造成的經濟壓力，并且物流成本還較低，對中小型顧客有較高的誘惑力。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出決策。

（2）本次發行價錢確認后，此次網下發行遞交了合理報價的投資人數量達到230家，管理的配售對象數量為5,069個，占去除失效價格后全部配售對象總量的72.52%；合理擬股票數量總數為4,987,600億港元，占去除失效價格后認購總數的70.23%，為戰略配售回拔后、網上網下回拔前線下原始發行規模的1,925.38倍。

（3）報請投資者關注本次發行價格和網下投資者價格中間存有的差別，網下投資者價格狀況詳細同一天發表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、經濟發展參考網及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》。

（4）《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額62,870.80萬余元，本次發行價錢26.68元/股相匹配融資額為96,661.64萬余元，高過上述情況募資要求額度。

（5）本次發行遵照社會化定價原則，在初步詢價環節由線下投資者根據真正申購用意價格，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論狀況并充分考慮合理認購倍率、外國投資者股票基本面以及所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價錢。本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值。一切投資人如參加認購，均視為其已接受該發行價，比如對發售定價策略和發行價出現任何質疑，提議不參加本次發行。

（6）本次發行有可能出現上市以來跌破凈資產風險。股民理應充足關心標價社會化包含的潛在風險，了解股票發行時可能跌破凈資產，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風蹭熱點，監管部門、外國投資者和主承銷商均難以保證股票發行后不容易跌破凈資產格。

7、按本次發行價錢26.68元/股、增發新股3,623.00億港元測算，預估外國投資者募資總金額大約為96,661.64萬余元，扣減預估發行費大約為7,933.37萬余元（沒有企業增值稅）后，預估募資凈收益大約為88,728.27萬余元。如存有末尾數差別，為四舍五入導致。

本次發行存有因獲得募資造成凈資產規模大幅增加對發行人的生產制造運營模式、運營管理與風險控制力、經營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風險。

8、本次發行的股票里，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6個月，限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發行所公布的線下限售期分配。

9、網站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司開展股票申購。

10、本次發行認購，任一配售對象只能選網下發行或是網上發行一種方式開展認購。凡參加初步詢價的配售對象，不論是否為全面價格，均不能參加網上發行。投資人參加網上搖號，必須使用一個有總市值的股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆有估值的股票賬戶的認購為全面認購，對其他認購做失效解決。每一只新股上市，每一股票賬戶只有認購一次。同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的，中國結算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購。

11、網下投資者應依據《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》，于2023年6月21日（T+2日）16:00前，按最終決定的發行價與基本配股總數，按時全額交納新股申購資產。

申購資產應當在規定的時間內全額到帳，未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的，該配售對象所有獲配股權失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配股權所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據標準填好備注名稱。

在網上投資人認購中新股后，應依據《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年6月21日（T+2日）日終有足量的新股申購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。

12、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，外國投資者和主承銷商將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

13、網下投資者應嚴格執行行業管理規定，總資產等適時調整申購額度，不可超總資產認購。提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者未全額認購或是得到基本配股的網下投資者未按時發放繳納申購資金，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，主承銷商將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續十二個月內累積發生三次新股但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起六個月（按一百八十個自然日測算，含次日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

14、線下、網上搖號完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據整體認購的情況判斷是否啟用回撥機制，對線下、網絡上的發行數量進行控制。實際回撥機制請見《發行公告》中“二、（五）回撥機制”。

15、本次發行完成后，須經深圳交易所審批后，方可在深圳交易所公布競價交易。假如無法被批準，本次發行股權將不能發售，外國投資者會依據股價并算加金融機構同時期存款利率退還給參加網上搖號的投資人。

16、本次發行前股權有限售期，相關限購服務承諾及限售期分配詳細《招股意向書》。以上股權限購分配系有關公司股東根據外國投資者整治必須及運營管理的穩定，依據相關法律法規、政策法規所做出的自行服務承諾。

17、證監會、深圳交易所、別的政府機構對本次發行所作的一切確定或建議，都不說明其對于外國投資者個股的升值空間或投資人的盈利作出實質分辨或是確保。

一切與此相反聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出決策。

18、請股民盡量關心風險性，在出現以下情形時，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將商議采用中斷發售對策：

（1）網下申購總產量低于線下原始發行數量的；

（2）若網上搖號不夠，認購不夠一部分向線下回拔后，網下投資者無法全額認購的；

（3）線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%；

（4）投資者在發售過程中出現重要會議后事宜危害本次發行的；

（5）依據《管理辦法》第五十六條和《業務實施細則》第七十一條，證監會和深圳交易所發覺股票發行包銷全過程存有涉嫌違規違反規定或是存有出現異常情況的，可勒令外國投資者和保薦代表人（主承銷商）中止或中斷發售，對相關事宜開展調查核實。

如出現之上情況，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時公示中斷發售緣故、修復發售分配等事項。投資人已交納申購款，外國投資者、保薦代表人（主承銷商）、深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發行后，在證監會允許登記注冊的期限內，且達到會議后事宜監管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時重新啟動發售。

19、擬參加本次發行認購的投資人，須仔細閱讀2023年6月8日（T-7日）公布于證監會特定網址（巨潮資訊網，網站地址www.cninfo.com.cn；中證網，網站地址www.cs.com.cn；中證網，網站地址www.cnstock.com；證券時報網，網站地址www.stcn.com；證劵日報網，網站地址www.zqrb.cnn，經濟發展參考網，網站地址www.jjckb.cn）里的《招股意向書》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節目錄，深入了解發行人的各類潛在風險，自主判定經營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經濟發展、行業及運營管理能力產生的影響，經營情況很有可能發生改變，從而可能造成的經營風險應當由投資人自己承擔。

20、本經營風險尤其公示并不是確保揭露本次發行的所有經營風險，建議投資者充足全面了解證劵市場特征及包含的各類風險性，客觀分析本身風險承受度，并根據自己的經濟水平和理財經驗單獨作出是不是參加本次發行認購的決策。

外國投資者：惠州市仁信新型材料有限責任公司

保薦代表人（主承銷商）：九陽證券股份有限公司

2023年6月16日