保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

特別提醒

江西省國科軍用集團股份有限公司（下稱“外國投資者”或“國科軍用”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）申請早已上海交易所（下稱“上海交易所”）新三板轉(zhuǎn)板聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準〔2023〕1011號文允許申請注冊。國泰君安證券股份有限公司（下稱“光大證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

外國投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達到3,667億港元。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到183.35億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的5.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到137.3940億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的3.75%，原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值45.9560億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達到2,484.5560億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.39%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達到1,045.05億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.61%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到3,529.6060億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量依據(jù)回拔情況判斷。

依據(jù)《江西國科軍工集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）及其《江西國科軍工集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回撥機制，因為運行回拔前網(wǎng)上發(fā)行基本合理認購倍率為3,105.18倍，超出100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%（向上取整至500股的整數(shù)，即353.00億港元）個股從線下回拔在網(wǎng)上。

回撥機制啟動時，線下最后發(fā)行數(shù)量為2,131.5560億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總數(shù)的60.39%，在其中線下無鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達到1,918.0315億港元，線下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達到213.5245億港元；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,398.05億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總數(shù)的39.61%。回撥機制啟動時，網(wǎng)上發(fā)行最后中標率為0.04308235%。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段，并且于2023年6月14日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任：

1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)本公告，于2023年6月14日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價43.67元/股與獲配總數(shù)，按時全額交納新股申購資產(chǎn)，申購資產(chǎn)應(yīng)當于2023年6月14日（T+2日）16:00前至賬。

網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后，應(yīng)依據(jù)本公告執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年6月14日（T+2日）日終有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時，本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購款而放棄認購的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、線下和線上投資人得到配股后，應(yīng)按時發(fā)放交納新股申購資產(chǎn)。所有合理價格配售對象務(wù)必參加網(wǎng)下申購，合理價格網(wǎng)下投資者未參加認購或者未全額參加認購、得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購資產(chǎn)及其存有別的違背《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號）違法行為的投資人的，將被稱作毀約并要承擔賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊，即視作向已參加網(wǎng)上搖號并新股的在網(wǎng)上投資人和網(wǎng)下發(fā)行得到配股中的所有配售對象送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

（一）參加目標

本次發(fā)行中，參加戰(zhàn)略配售的投資人的考慮在考慮到《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號）（下稱“《實施細則》”）、投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性定為參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司（國泰君安證裕集團有限公司，下稱“證裕項目投資”）。

證裕項目投資已經(jīng)與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書。有關(guān)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細2023年6月9日（T-1日）公示的《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于江西國科軍工集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者核查的專項核查報告》和《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于江西國科軍工集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之參與戰(zhàn)略配售的投資者核查事項的法律意見書》。

（二）獲配結(jié)論

2023年6月8日（T-2日），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論，共同商定本次發(fā)行價格是43.67元/股，本次發(fā)行總數(shù)量大約為160,137.89萬余元。

根據(jù)《實施細則》，本次發(fā)行經(jīng)營規(guī)模10億元以上、不夠20億人民幣，本次發(fā)行保薦代表人有關(guān)分公司投股比例是4%，但不超過人民幣6,000萬余元。證裕項目投資已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn)，此次獲配股票數(shù)為137.3940億港元，獲配股票數(shù)相匹配總金額59,999,959.80元。原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款，保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月16日（T+4日）以前，根據(jù)交款原途徑退還。

綜上所述，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：

二、網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果

依據(jù)《發(fā)行公告》，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）于2023年6月13日（T+1日）早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室開展國科軍用首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行搖號申請搖簽典禮。搖號申請典禮依照公布、公平公正、公正的原則開展，搖號申請過程與結(jié)論早已上海中國東方財產(chǎn)公證。中簽結(jié)果如下所示：

凡參加網(wǎng)上發(fā)行認購國科軍工股票的投資人所持有的認購配號尾數(shù)與其他號同樣的，乃為中簽號碼。中簽號碼一共有27,961個，每一個中簽號碼只有申購500股國科軍工股票。

三、網(wǎng)下發(fā)行認購情況和基本配股結(jié)論

（一）網(wǎng)下發(fā)行認購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第208號〕）《實施細則》《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號）等有關(guān)規(guī)定，保薦代表人（主承銷商）對參加網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和核實。根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺（發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程）最后接收到的合理認購結(jié)論，保薦代表人（主承銷商）作出如下所示統(tǒng)計分析：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年6月12日（T日）完畢。經(jīng)核實確定，《發(fā)行公告》公布的273家網(wǎng)下投資者管理的7,266個合理價格配售對象都是按照《發(fā)行公告》要求進行了網(wǎng)下申購，網(wǎng)下申購總產(chǎn)量為6,250,860億港元。

（二）線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售準則開展配股得到的結(jié)果如下所示：

注：合計數(shù)與各處成績立即求和總和末尾數(shù)若有所差異是由四舍五入導(dǎo)致。

此次配股無零股造成。之上基本配股分配及結(jié)論合乎《發(fā)行安排及初步詢價公告》中發(fā)布的配股標準。最后各配售對象獲配狀況詳細“附注：網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計表”。

四、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

投資人對本公告所發(fā)布的網(wǎng)下配售結(jié)論和線上中簽結(jié)果如有疑問，請向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

手機聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系方式：021-38676888

外國投資者：江西省國科軍用集團股份有限公司

保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

2023年6月14日