深圳豪恩車輛電子裝備有限責任公司(下稱“豪恩汽電”或“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市申請辦理早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊(證監(jiān)批準[2023]1026號)。《深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及附件公布于中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)址(深交所網(wǎng)站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)),并置備于外國投資者、深圳交易所、此次發(fā)行新股保薦代表人(主承銷商)國信證券股份有限公司(下稱“國信證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)的居所,供群眾查看。

煩請投資人密切關注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權管理等層面,并仔細閱讀今日發(fā)表的《深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)。詳情如下:

1、此次網(wǎng)下發(fā)行認購日與網(wǎng)上搖號日同是2023年6月20日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年6月20日(T日)進行線上和網(wǎng)下申購時不用繳納認購資產。

2、全部擬參加此次初步詢價并符合有關投資人要求的網(wǎng)下投資者,應當按照有關要求在2023年6月13日(T-5日)下午12:00前申請注冊同時提交審查原材料,申請注冊及遞交審查資料時請登錄國信證券投資者平臺(ceo.guosen.com.cn)。

3、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式。

除發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產管理計劃和保薦代表人有關分公司投股(如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值,去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值)外,本次發(fā)行不分配積極向外界投資人的戰(zhàn)略配售。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中透露此次戰(zhàn)略配售的個股總產量、申購總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其持有期限等相關信息。

4、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進行累計投標詢價。

5、網(wǎng)下發(fā)行目標:此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。

6、初步詢價:本次發(fā)行初步詢價時間是在2023年6月14日(T-4日)9:30-15:00。在相關期限內,滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好、遞交認購價格與擬股票數(shù)量。

參加創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下詢價的客戶可以向其管理的好幾個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網(wǎng)下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數(shù),同一配售對象只有有一個價格。有關申請一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調整報價的,必須在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好主要原因。

網(wǎng)下投資者申報價格的最小變化單位是0.01元,初步詢價環(huán)節(jié)網(wǎng)下配售目標最少擬股票數(shù)量設為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),每一個配售對象的擬股票數(shù)量不能超過700億港元。

此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認購股票數(shù)最高為700億港元,約為線下原始發(fā)行數(shù)量的51.15%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,進一步加強風險管控和合規(guī),謹慎適時調整認購價格與股票數(shù)量。參加初步詢價時,請尤其注意申報價格和股票數(shù)量相對應的申購額度是不是超出其發(fā)放給保薦代表人(主承銷商)以及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填寫的總資產。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出其向保薦代表人(主承銷商)遞交資金證明材料上相對應總資產認購的,則其配售對象的認購失效。

參加此次豪恩汽電網(wǎng)下詢價的投資人需在2023年6月13日(T-5日)12:00前把資金證明原材料根據(jù)國信證券投資者平臺(ceo.guosen.com.cn)遞交給保薦代表人(主承銷商)。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應自己承擔所產生的主要責任。

特別提醒一:為推動網(wǎng)下投資者謹慎價格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:

在網(wǎng)下詢價逐漸前一工作中日(2023年6月13日,T-5日)早上8:30至初步詢價日(2023年6月14日,T-4日)當日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位,不然不得參加詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,理應執(zhí)行內部結構申請流程。

網(wǎng)下投資者應當按照內部結構調查報告給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可超過調查報告提議價格定位。

特別提醒二:網(wǎng)下投資者需向保薦代表人(主承銷商)屬實給予配售對象近期一個月底(招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個當然日,即2023年5月31日)的總資產匯報以及相關證明材料,且保證在《網(wǎng)下配售對象資產規(guī)模報告》Excel明細表中填報的總資產報告等證明材料里的額度保持一致,且符合保薦代表人(主承銷商)的相關規(guī)定。配售對象的擬申購額度不能超過向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產規(guī)模報告》及其它有關文件里的商品資產總額額度。配售對象成立年限不滿意一個月的,《網(wǎng)下配售對象資產規(guī)模報告》的商品資產總額額度正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年6月7日(T-9日)的商品資產總額額度為標準。

網(wǎng)下投資者一旦價格則視為服務承諾它在國信證券投資者平臺上傳總資產證明文件及填報的《網(wǎng)下配售對象資產規(guī)模報告》中對應的總資產和在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交的信息一致;如不一致,所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔。

特別提醒三:為推動網(wǎng)下投資者謹慎價格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:

初步詢價前,投資人需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)內填寫該配售對象近期一個月底即2023年5月31日的資產總額額度,投資人填報的資產總額額度理應與其說向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產規(guī)模報告》里的資產總額額度保持一致。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年6月7日(T-9日)的商品資產總額額度為標準。

網(wǎng)下投資者理應嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時調整認購經(jīng)營規(guī)模,網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個月底資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年6月7日(T-9日)的商品資產總額測算孰低值。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對應總資產認購的,有權利評定該配售對象的認購失效。

7、線下去除占比要求:初步詢價完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)去除不符合規(guī)定投資人標準報價的初步詢價結論,對每一個滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對象的價格依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認購價錢同一擬股票數(shù)量的按申報日期(申報日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站紀錄為標準)由晚到早、同一擬認購價錢同一擬股票數(shù)量同一認購這個時間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除部分是去除失效價格后擬認購總數(shù)的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢里的認購不會再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價格后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價格及擬股票數(shù)量、外國投資者所在領域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,謹慎適時調整發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量、合理價格投資人及合理擬股票數(shù)量。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)按上述標準確立的合理價格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。

合理價格就是指網(wǎng)下投資者申請卻不小于外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價,且沒有做為最大價格一部分被去除,同時滿足外國投資者和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價格。在初步詢價期內遞交合理報價的網(wǎng)下投資者即可且需要參加網(wǎng)下申購。保薦代表人(主承銷商)已聘用廣東廣和法律事務所對本次發(fā)行和包銷全過程開展及時印證,并將會對網(wǎng)下投資者資質證書、詢價采購、標價、配股、資金劃撥、信息公開等相關情況的合規(guī)管理實效性發(fā)布確立建議。

8、項目投資風險防范分配:初步詢價完成后,如外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價超出《發(fā)行公告》中公布的去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,或本次發(fā)行價錢相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭相比上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》,詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險。

9、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細《初步詢價及推介公告》里的“二、戰(zhàn)略配售”。(下轉A22版)