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廣東省廣康生物化學科技發展有限公司首次公開發行股票并且在科創板上市網上路演公示
廣東省廣康生物化學科技發展有限公司(下稱“外國投資者”)首次公開發行股票1,850.00億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)并且在科創板上市申請早已深圳交易所科創板上市委員會委員表決通過,并且已經中國證監會允許申請注冊(證監批準[2023]1008號)。
本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的網下投資者詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
外國投資者和保薦代表人(主承銷商)華泰聯合證券有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”)將采取線下初步詢價立即明確發行價,線下不進行累計投標詢價。
此次擬公開發行股票1,850.00億港元,占發行后總股本的比例是25.00%,均為公開發行新股,自然人股東沒有進行公開發售股權。此次發行后總市值為7,400.00億港元。
本次發行的戰略配售由發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃和保薦代表人有關分公司投股(若有)構成,原始戰略配售發行數量為277.50億港元,占發行數量的15.00%,在其中,發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃預估申購總數不得超過本次發行數量10.00%,且不超出185.00億港元,且預估申購額度不得超過2,340.00萬余元;保薦代表人有關分公司投股(如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售),原始戰略配售發行數量為92.50億港元,占本次發行數量5.00%。最后戰略配售數量和額度將于明確發行價后確定。
回撥機制運行前,本次發行線下原始發行數量為1,100.7500億港元,占扣減原始戰略配售后本次發行總數的70.00%;在網上原始發行數量為471.7500億港元,占扣減原始戰略配售后本次發行總數的30.00%。最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數,線下及在網上最后發行數量將依據回拔情況判斷。最后線下、網上發行數量和戰略配售狀況將于2023年6月15日(T+2)發表的《廣東廣康生化科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下初步配售結果公告》中進行確認。
為了方便投資人掌握發行人的相關情況、發展前途和本次發行認購的有關分配,外國投資者和本次發行的保薦代表人(主承銷商)定為2023年6月12日(T-1日)舉辦網上路演,煩請廣大投資者關心。
一、網上路演網站地址:http://rs.p5w.net
二、網上路演時長:2023年6月12日(T-1日,周一)14:00-17:00
三、參與人員:外國投資者高管核心成員和保薦代表人(主承銷商)相關負責人。
本次發行的招股意向書全篇及相關信息可以從證監會特定網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;中證網,網站地址www.cs.com.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;證券時報網,網站地址www.stcn.com;國際金融報網,網站地址www.zqrb.cn)查看。
煩請廣大投資者關心。
外國投資者:廣東省廣康生物化學科技發展有限公司
保薦代表人(主承銷商):華泰聯合證券有限公司
2023年6月9日
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