(上接A10版)

七、發行后凈資產:34.58元/股(依照截止到2022年12月31日經審計的歸屬于母公司其他綜合收益與本次發行募資凈收益總和除于本次發行后總市值測算)

八、募資總金額及注冊會計對資金到位的認證狀況

本次發行募資總金額186,122.39萬余元,均為企業公開發行新股募資,扣減發行費(沒有企業增值稅)rmb19,486.52萬余元后,募資凈收益為166,635.87萬余元。中匯會計師事務所(特殊普通合伙)對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行檢審,并且于2023年6月2日出具了《驗資報告》(中匯會驗[2023]7691號)。

九、本次發行費用明細表組成

此次企業公開發行新股發行總費用為19,486.52萬余元(各項費用均是不含稅金額),發售費用明細表組成如下所示:

十、此次企業公開發行新股發行募資凈收益:166,635.87萬余元

十一、本次發行后股東戶數:17,101戶

十二、超額配售選擇權狀況:本次發行未選用超額配售選擇權

十三、交易方式與申購狀況:本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股和線上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售相結合的方式。本次發行最后戰略配售數量達到476,644股,占發售總數的3.22%。在網上最后發行數量為5,645,000股,網上發行最后中標率為0.05012432%,在其中在網上投資人交款申購總數5,022,880股,放棄認購總數621,620股。線下最后發行數量8,664,556股,在其中網下投資者交款申購總數8,664,556股,放棄認購總數0股。本次發行在網上、網下投資者放棄認購股票數均由保薦代表人(主承銷商)承銷,保薦代表人(主承銷商)承銷股份的數量達到621,620股。

第五節 會計狀況

一、關鍵財務狀況

企業聘用中匯會計師事務所(特殊普通合伙)根據中國注冊會計師獨立審計準則對該企業財務報告展開了財務審計,并提交了標準無保留意見的《審計報告》(中匯預審[2023]0554號)。中匯會計師事務所(特殊普通合伙)覺得,財務報告在大多數重要層面依照政府會計準則的相關規定編寫,公允價值體現了興華高新科技2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日的并入及母財務狀況及其2020年度、2021年度、2022年度的合拼及總公司經營業績和現金流。有關財務報表已經在招股書中進行了全面公布,《審計報告》全篇已經在招股意向書附則中公布,本上市公告書不會再公布。

企業財務報告審計截止日期為2022年12月31日。中匯會計師事務所(特殊普通合伙)對企業2023年3月31日的并入及總公司負債表,2023年1-3月的并入及母公司利潤表、合拼及總公司所有者權益變動表和合拼及總公司現流表及其財務報表附注開展審查,并提交了《審閱報告》(中匯會閱[2023]4819號)。統計數據已經在招股書中展開了公布,《審閱報告》全篇已經在招股意向書附則中公布,本上市公告書不會再公布,煩請投資人留意。

二、2023年1-6月年報披露時間

2023年1-6月,企業主營業務收入預估為22,621.36萬元至24,593.39萬余元,較上年同期提高28.45%至39.65%;企業屬于企業普通股票股東凈利預估為6,018.66萬元至6,686.19萬余元,較上年同期提高72.46%至91.59%;企業扣非后屬于企業普通股票股東凈利預估為5,806.16萬元至6,473.69萬余元,較上年同期提高75.46%至95.63%。企業預估2023年1-6月的主營業務收入、歸屬于母公司股東純利潤及扣非后歸屬于母公司股東凈利較2022年1-6月提高,主要系中下游動力鋰電池行業景氣指數比較高,企業產品的銷售額保持良好增長勢頭。以上銷售業績預估里的有關財務報表是企業基本計算得到的結果,沒經財務審計或審查,并不代表企業最后可以實現收入、純利潤,亦不組成財務預測。

三、財務報告審計截至今后的關鍵經營情況

財務報告審計截止日期至本上市公告書簽署日,公司經營模式、關鍵原料的購置經營規模采購成本、關鍵產品生產方式、營銷額及市場價格、核心客戶及供應商組成等方面都未發生變化,董事、公司監事、高管人員及主要專業技術人員亦未產生重大變動,不會有別的危害投資人判定的重大事情。

第六節 別的重大事項

一、募集資金專戶存放三方監管協議安排

為加強募資的采用與管理方法,提升募集資金使用經濟效益,維護投資人的合法權利,依據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》有關規定,我們公司已經與中信證劵和儲放募資的銀行業簽署募資三方監管協議。募資三方監管協議對外國投資者、保薦代表人及開戶行的有關責任與義務進行了全面承諾,企業募集資金專戶的設立情況如下:

二、其他事宜

我們公司在招股意向書發表日到上市公告書發表前,沒有出現《中華人民共和國證券法》《上市公司信息披露管理辦法》等相關規定的大事件,詳細如下:

(一)本公司主要業務發展規劃工作進展正常的。

(二)我們公司所在市場和銷售市場未發生變化。

(三)除正常運營主題活動簽署銷售業務、購置等商務合同外,我們公司未簽訂別的對公司財產、債務、利益和經營業績產生不利影響的主要合同書。

(四)我們公司沒有出現不履行法定條件的關聯方交易,并且沒有產生未能招股書中公布的重大關聯交易。

(五)我們公司沒有進行重要項目投資。

(六)我們公司未出現重大資產(或股份)選購、售賣及更換。

(七)本公司住所未發生變化。

(八)本董事、公司監事、高管人員及主要專業技術人員未產生變化。

(九)我們公司未出現重大訴訟、訴訟事宜。

(十)我們公司未出現除正常運營業務流程以外的重要對外擔保等或有事項。

(十一)公司的經營情況和經營業績未發生變化。

(十二)我們公司股東會、股東會、職工監事正常運轉,決定以及具體內容未見異常。

(十三)我們公司未出現別的應公布的重大事情。

第七節 上市保薦人以及建議

一、保薦代表人的推薦意見

做為興華高新科技首次公開發行股票并且在新三板轉板的保薦代表人,中信證劵依據《公司法》、《證券法》、《首次公開發行股票注冊管理辦法》、《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《保薦人盡職調查工作準則》等相關規定對外國投資者展開了充足財務盡職調查,并和外國投資者、外國投資者侓師及會計經歷了溝通協商后,覺得興華科技技術本次發行合乎《公司法》、《證券法》、《首次公開發行股票注冊管理辦法》等相關規定,本保薦代表人用心審批了整套申報材料,并且對外國投資者展開了參觀考察。對其外國投資者首次公開發行股票并且在新三板轉板的可行性分析、資源優勢、潛在風險以及對外國投資者可持續發展的危害等方面進行詳細分析的前提下,覺得外國投資者合乎《公司法》、《證券法》、《首次公開發行股票注冊管理辦法》等有關政策規定,允許證券承銷蘇浙江省興華科技發展有限公司申請辦理首次公開發行股票并且在新三板轉板。

二、保薦代表人基本概況

三、為投資者給予持續督導相關工作的保薦代表人實際情況

王藝霖老先生:在職民生工程證券股份有限公司投行業務部副總裁,保薦代表人。曾參與金銀河(300619)、朝陽科技(002981)、中旗新材(001212)和偉邦高新科技IPO新項目,及其金銀河(300619)可轉換債券新項目。王藝霖老先生自從業至今,未遭受監督機構任何方式的懲罰。

袁莉敏女性:在職民生工程證券股份有限公司投行業務部副總裁,保薦代表人。曾參與金龍游樂設備(300756)、原尚股份(603813)、南華儀器(300417)、猛獅科技(002684)、達華智能(002521)、新開源(300109)、品高股權(688227)和利元亨(688499)IPO新項目,及其原尚股份(603813)公開增發新項目,擁有豐富的投行工作工作經驗。袁莉敏女性自從業至今,未遭受監督機構任何方式的懲罰。

第八節 關鍵承諾事項

一、本次發行前公司股東持有股份的限購分配、自行鎖住股權、增加鎖住時限等服務承諾

公司控股股東、控股股東及配偶、持倉5%之上股東、執行董事、公司監事(除職工代表監事)、高管人員、關鍵專業技術人員、申請前12個月新增股東已做出有關股權鎖住、自行限購及其增加鎖住時限等服務承諾,詳情如下:

(一)公司控股股東凱畢特服務承諾

自外國投資者股票發行的時候起36個月,我們公司不出售或是由他人管理方法本次發行前我們公司已直接和間接所持有的外國投資者股權,都不建議由投資者復購這部分股權。

如我們公司直接和間接所持有的外國投資者個股在鎖住期滿三年內高管增持,高管增持價錢不少于外國投資者首次公開發行股票的股價(如遇到除權除息事宜,以上股價作適當調整,相同)。

外國投資者上市以來6個月如股市持續20個交易日內的收盤價格要低于股價,或是上市以來6月期終收盤價格小于股價,我們公司直接和間接擁有外國投資者個股的鎖住時限全自動增加6月。

如果因不履行以上服務承諾而獲取收益的,所得的盈利歸外國投資者全部,我們公司持有增發股票鎖定期自期滿增加6月。如果因不履行以上承諾事項給外國投資者和/或其它投資人造成損害的,我們公司可依法承擔連帶責任。

如《公司法》《證券法》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律法規要求或證監會和證交所對該公司所持有的興華高新科技的股權之鎖住、高管增持另有要求,本公司將按照今此規定實行。

如相關法律法規、行政法規或證監會、證交所對我們公司所持有的外國投資者股份的鎖定期另有規定的除外,則我們公司允許依照該等有關規定執行。

(二)公司實際控制人、執行董事、高管人員、關鍵專業技術人員鄭建服務承諾

自外國投資者股票發行的時候起36個月,個人不出售或是由他人管理方法本次發行前自己已直接和間接所持有的外國投資者股權,都不建議由投資者復購這部分股權。

如自己直接和間接所持有的外國投資者個股在鎖住期滿三年內高管增持,高管增持價錢不少于外國投資者首次公開發行股票的股價(如遇到除權除息事宜,以上股價作適當調整,相同)。

外國投資者上市以來6個月如股市持續20個交易日內的收盤價格要低于股價,或是上市以來6月期終收盤價格小于股價,自己直接和間接擁有外國投資者個股的鎖住時限全自動增加6月,該項服務承諾不會因自己職位變動、辭職等因素而放棄了執行。

在自己出任外國投資者執行董事和/或高管人員和/或關鍵專業技術人員期內,每一年轉讓股權不得超過自己直接和間接所持有的外國投資者股權總量的25%。外國投資者股票發行的時候起一年內不出讓自己直接和間接所持有的外國投資者股權。辭職后6個月不出讓自己直接和間接所持有的發售人股權。

在自己做為外國投資者關鍵專業技術人員期內,如自己直接和間接所持有的外國投資者個股在鎖住期滿四年內高管增持,每一年轉讓股權不得超過本次發行前自己已直接和間接所持有的外國投資者股份的25%,高管增持占比可累計應用。

如果因不履行以上服務承諾而獲取收益的,所得的盈利歸外國投資者全部,自己持有增發股票鎖定期自期滿增加6個月。如果因不履行以上承諾事項給外國投資者和/或其它投資人造成損害的,自己可依法承擔連帶責任。

如《公司法》《證券法》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律法規要求或證監會和證交所對于他所持有的興華高新科技的股權之鎖住、高管增持另有要求,自己將按照今此規定實行。

如相關法律法規、行政法規或證監會、證交所對于他所持有的外國投資者股份的鎖定期另有規定的除外,則自己允許依照該等有關規定執行。

(三)公司實際控制人鄭建之另一半汪玲服務承諾

自外國投資者股票發行之日起36個月內,個人不出售或是由他人管理方法本次發行前自己已直接和間接所持有的外國投資者股權,都不建議由投資者復購這部分股權。

如自己直接和間接所持有的外國投資者個股在鎖住期滿三年內高管增持,高管增持價錢不少于外國投資者首次公開發行股票的股價(如遇到除權除息事宜,以上股價作適當調整,相同)。

外國投資者上市以來6個月內如股市持續20個交易日的收盤價格要低于股價,或是上市以來6個月期終收盤價格小于股價,自己直接和間接擁有外國投資者個股的鎖住時限全自動增加6個月。

如果因不履行以上服務承諾而獲取收益的,所得的盈利歸外國投資者全部,自己持有增發股票鎖定期自期滿增加6個月。如果因不履行以上承諾事項給外國投資者和/或其它投資人造成損害的,自己可依法承擔連帶責任。

如《公司法》《證券法》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律法規要求或證監會和證交所對于他所持有的興華高新科技的股權之鎖住、高管增持另有要求,自己將按照今此規定實行。

如相關法律法規、行政法規或證監會、證交所對于他所持有的外國投資者股份的鎖定期另有規定的除外,則自己允許依照該等有關規定執行。

(四)公司持股5%之上公司股東、執行董事、高管人員、關鍵專業技術人員胡美琴服務承諾

自外國投資者股票發行之日起36個月內,個人不出售或是由他人管理方法本次發行前自己已直接和間接所持有的外國投資者股權,都不建議由投資者復購這部分股權。

如自己直接和間接所持有的外國投資者個股在鎖住期滿三年內高管增持,高管增持價錢不少于外國投資者首次公開發行股票的股價(如遇到除權除息事宜,以上股價作適當調整,相同)。

外國投資者上市以來6個月內如股市持續20個交易日的收盤價格要低于股價,或是上市以來6個月期終收盤價格小于股價,自己直接和間接擁有外國投資者個股的鎖住時限全自動增加6個月,該項服務承諾不會因自己職位變動、辭職等因素而放棄了執行。

在自己出任外國投資者執行董事和/或高管人員和/或關鍵專業技術人員期內,每一年轉讓股權不得超過自己直接和間接所持有的外國投資者股權總量的25%。外國投資者股票發行之日起一年內不出讓自己直接和間接所持有的外國投資者股權。辭職后6個月內不出讓自己直接和間接所持有的外國投資者股權。

在自己做為外國投資者關鍵專業技術人員期內,如自己直接和間接所持有的外國投資者個股在鎖住期滿四年內高管增持,每一年轉讓股權不得超過本次發行前自己已直接和間接所持有的外國投資者股份的25%,高管增持占比可累計應用。

如果因不履行以上服務承諾而獲取收益的,所得的盈利歸外國投資者全部,自己持有增發股票鎖定期自期滿增加6個月。如果因不履行以上承諾事項給外國投資者和/或其它投資人造成損害的,自己可依法承擔連帶責任。

如《公司法》《證券法》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律法規要求或證監會和證交所對于他所持有的興華高新科技的股權之鎖住、高管增持另有要求,自己將按照今此規定實行。

如相關法律法規、行政法規或證監會、證交所對于他所持有的外國投資者股份的鎖定期另有規定的除外,則自己允許依照該等有關規定執行。

(五)公司持股5%之上公司股東、控股股東掌控的公司豐泉匯投資服務承諾

自外國投資者股票發行之日起36個月內,本合伙制企業不出售或是由他人管理方法本次發行前本合伙制企業已直接和間接所持有的外國投資者股權,都不建議由投資者復購這部分股權。

如果因不履行以上服務承諾而獲取收益的,所得的盈利歸外國投資者全部,本合伙制企業持有增發股票鎖定期自期滿增加6個月。如果因不履行以上承諾事項給外國投資者和/或其它投資人造成損害的,本合伙制企業可依法承擔連帶責任。

如《公司法》《證券法》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律法規要求或證監會和證交所對該公司所持有的興華高新科技的股權之鎖住、高管增持另有要求,本公司將按照今此規定實行。

如相關法律法規、行政法規或證監會、證交所對該合伙制企業所持有的外國投資者股份的鎖定期另有規定的除外,則本合伙制企業允許依照該等有關規定執行。

(六)董事鄭琳服務承諾

自外國投資者股票發行之日起36個月內,個人不出售或是由他人管理方法本次發行前自己已直接和間接所持有的外國投資者股權,都不建議由投資者復購這部分股權。

如自己直接和間接所持有的外國投資者個股在鎖住期滿三年內高管增持,高管增持價錢不少于外國投資者首次公開發行股票的股價(如遇到除權除息事宜,以上股價作適當調整,相同)。

外國投資者上市以來6個月內如股市持續20個交易日的收盤價格要低于股價,或是上市以來6個月期終收盤價格小于股價,自己直接和間接擁有外國投資者個股的鎖住時限全自動增加6個月,該項服務承諾不會因自己職位變動、辭職等因素而放棄了執行。

在自己出任外國投資者執行董事期內,每一年轉讓股權不得超過自己直接和間接所持有的外國投資者股權總量的25%。外國投資者股票發行之日起一年內不出讓自己直接和間接所持有的外國投資者股權。辭職后6個月內不出讓自己直接和間接所持有的外國投資者股權。

如果因不履行以上服務承諾而獲取收益的,所得的盈利歸外國投資者全部,自己持有增發股票鎖定期自期滿增加6個月。如果因不履行以上承諾事項給外國投資者和/或其它投資人造成損害的,自己可依法承擔連帶責任。

如《公司法》《證券法》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律法規要求或證監會和證交所對于他所持有的興華高新科技的股權之鎖住、高管增持另有要求,自己將按照今此規定實行。

如相關法律法規、行政法規或證監會、證交所對于他所持有的外國投資者股份的鎖定期另有規定的除外,則自己允許依照該等有關規定執行。

(七)董事、高管人員方東良服務承諾

如自己直接和間接所持有的外國投資者個股在鎖住期滿三年內高管增持,高管增持價錢不少于外國投資者首次公開發行股票的股價(如遇到除權除息事宜,以上股價作適當調整,相同)。

外國投資者上市以來6個月內如股市持續20個交易日的收盤價格要低于股價,或是上市以來6個月期終收盤價格小于股價,自己直接和間接擁有外國投資者個股的鎖住時限全自動增加6個月,該項服務承諾不會因自己職位變動、辭職等因素而放棄了執行。

在自己出任外國投資者執行董事、高管人員期內,每一年轉讓股權不得超過自己直接和間接所持有的外國投資者股權總量的25%。外國投資者股票發行之日起一年內不出讓自己直接和間接所持有的外國投資者股權。辭職后6個月內不出讓自己直接和間接所持有的外國投資者股權。

如果因不履行以上服務承諾而獲取收益的,所得的盈利歸外國投資者全部,自己持有增發股票鎖定期自期滿增加6個月。如果因不履行以上承諾事項給外國投資者和/或其它投資人造成損害的,自己可依法承擔連帶責任。

如《公司法》《證券法》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律法規要求或證監會和證交所對于他所持有的興華高新科技的股權之鎖住、高管增持另有要求,自己將按照今此規定實行。

如相關法律法規、行政法規或證監會、證交所對于他所持有的外國投資者股份的鎖定期另有規定的除外,則自己允許依照該等有關規定執行。

(八)監事胡宜貞、宋億娜服務承諾

在自己出任外國投資者公司監事期內,每一年轉讓股權不得超過自己直接和間接所持有的外國投資者股權總量的25%。外國投資者股票發行之日起一年內不出讓自己直接和間接所持有的外國投資者股權。辭職后6個月內不出讓自己直接和間接所持有的外國投資者股權。

如果因不履行以上服務承諾而獲取收益的,所得的盈利歸外國投資者全部,自己持有增發股票鎖定期自期滿增加6個月。如果因不履行以上承諾事項給外國投資者和/或其它投資人造成損害的,自己可依法承擔連帶責任。

如相關法律法規、行政法規或證監會、證交所對于他所持有的外國投資者股份的鎖定期另有規定的除外,則自己允許依照該等有關規定執行。

該項服務承諾不會因自己職位變動、辭職等因素而放棄了執行。

如《公司法》《證券法》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律法規要求或證監會和證交所對于他所持有的興華高新科技的股權之鎖住、高管增持另有要求,自己將按照今此規定實行。

(九)企業高管巴大明朝服務承諾

如自己直接和間接所持有的外國投資者個股在鎖住期滿三年內高管增持,高管增持價錢不少于外國投資者首次公開發行股票的股價(如遇到除權除息事宜,以上股價作適當調整,相同)。

外國投資者上市以來6個月內如股市持續20個交易日的收盤價格要低于股價,或是上市以來6個月期終收盤價格小于股價,自己直接和間接擁有外國投資者個股的鎖住時限全自動增加6個月,該項服務承諾不會因自己職位變動、辭職等因素而放棄了執行。

在自己出任外國投資者高管人員期內,每一年轉讓股權不得超過自己直接和間接所持有的外國投資者股權總量的25%。外國投資者股票發行之日起一年內不出讓自己直接和間接所持有的外國投資者股權。辭職后6個月內不出讓自己直接和間接所持有的外國投資者股權。

如果因不履行以上服務承諾而獲取收益的,所得的盈利歸外國投資者全部,自己持有增發股票鎖定期自期滿增加6個月。如果因不履行以上承諾事項給外國投資者和/或其它投資人造成損害的,自己可依法承擔連帶責任。

如《公司法》《證券法》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律法規要求或證監會和證交所對于他所持有的興華高新科技的股權之鎖住、高管增持另有要求,自己將按照今此規定實行。

如相關法律法規、行政法規或證監會、證交所對于他所持有的外國投資者股份的鎖定期另有規定的除外,則自己允許依照該等有關規定執行。

(十)企業核心專業技術人員鐘洪萍、李勇、陳文君、蔡強服務承諾

如自己直接和間接所持有的外國投資者個股在鎖住期滿三年內高管增持,高管增持價錢不少于外國投資者首次公開發行股票的股價(如遇到除權除息事宜,以上股價作適當調整,相同)。

外國投資者上市以來6個月內如股市持續20個交易日的收盤價格要低于股價,或是上市以來6個月期終收盤價格小于股價,自己直接和間接擁有外國投資者個股的鎖住時限全自動增加6個月,該項服務承諾不會因自己職位變動、辭職等因素而放棄了執行。

在自己出任外國投資者關鍵專業技術人員期內,每一年轉讓股權不得超過自己直接和間接所持有的外國投資者股權總量的25%。外國投資者股票發行之日起一年內不出讓自己直接和間接所持有的外國投資者股權。辭職后6個月內不出讓自己直接和間接所持有的外國投資者股權。

(下轉A12版)