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慘烈！今年近百只基金跌超15%，信澳新能源跌幅領(lǐng)先
12個(gè)交易日跌幅超過(guò)15%，平均每個(gè)交易日跌超1%，信澳新能源精選混合以-18.37%的業(yè)績(jī)排名倒數(shù)第一。
2024年開(kāi)年不利，A股市場(chǎng)繼續(xù)調(diào)整。尤其在1月17日，股市連續(xù)遭遇大跌，上證指數(shù)逼近2800點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指一度跌破1700點(diǎn)。反映在基金方面，經(jīng)歷1月17日的大跌，年內(nèi)超過(guò)九成權(quán)益基金凈值下挫。
經(jīng)《每日財(cái)報(bào)》梳理，今年以來(lái)，全市場(chǎng)有將近100只基金凈值跌幅超過(guò)15%（合并計(jì)算，下同）。如果再把范圍擴(kuò)寬到年內(nèi)跌幅10%，那么全市場(chǎng)有將近1500只基金在內(nèi)。
在業(yè)績(jī)倒數(shù)前十的排行榜中，信達(dá)澳亞基金、東方阿爾法基金和泰信基金都有兩只產(chǎn)品在內(nèi)。其中信澳新能源精選混合凈值跌幅最大，年內(nèi)虧損達(dá)到18.37%；另一只虧損超過(guò)18%的基金是東方阿爾法精選混合。
從資產(chǎn)配置來(lái)看，根據(jù)2023年三季報(bào)，業(yè)績(jī)虧損前十的基金主要重倉(cāng)汽車(chē)、電子、國(guó)防軍工和計(jì)算機(jī)等行業(yè)。例如東方阿爾法基金旗下兩只產(chǎn)品都重倉(cāng)國(guó)防軍工，泰信基金旗下都兩只產(chǎn)品重倉(cāng)電子。
01
12個(gè)交易日近百只基金跌超15%
截至1月17日，A股市場(chǎng)開(kāi)年共經(jīng)歷12個(gè)交易日，但是跌多漲少，大盤(pán)指數(shù)屢創(chuàng)年內(nèi)新低，權(quán)益基金整體業(yè)績(jī)不佳。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)，股票型基金收益率中位數(shù)為-6.82%，混合型基金收益率中位數(shù)為-5.97%，凈值回調(diào)的權(quán)益基金數(shù)量占比約96%。
經(jīng)《每日財(cái)報(bào)》統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，全市場(chǎng)共有97只基金虧損超過(guò)15%，其中主動(dòng)權(quán)益基金就有68只（不含QDII）。就公募管理人來(lái)說(shuō)，信達(dá)澳亞基金旗下虧損產(chǎn)品數(shù)量最多，共有11只產(chǎn)品虧損超過(guò)15%；其次是前海開(kāi)源基金，有7只產(chǎn)品虧損超過(guò)15%。
就虧損幅度而言，同樣是信達(dá)澳亞基金旗下產(chǎn)品虧損最為嚴(yán)重。截至1月17日，信澳新能源精選混合年內(nèi)虧損18.37%，在全市場(chǎng)中排名倒數(shù)第一，平均每個(gè)交易日虧損超過(guò)1.53個(gè)百分點(diǎn)。
值得注意的是，今年12個(gè)交易日中，信澳新能源精選混合共有11個(gè)交易日凈值下跌，唯一凈值上漲的交易日是1月11日，收益率為1.62%。而在1月2日、3日、8日、12日及17日，該產(chǎn)品凈值回撤2%以上，僅在1月17日就下挫4.97%。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：天天基金網(wǎng)，信澳新能源精選混合A歷史凈值）
東方阿爾法精選混合年內(nèi)虧損也超過(guò)18%。在今年12個(gè)交易日中，該產(chǎn)品共有10個(gè)交易日凈值下跌，另外有4個(gè)交易日凈值回調(diào)超過(guò)3%，其中1月15日凈值下挫4.06%。
《每日財(cái)報(bào)》梳理后發(fā)現(xiàn)，在虧損排名前十名的主動(dòng)權(quán)益榜單中，信達(dá)澳銀基金、東方阿爾法基金和泰信基金都有兩只產(chǎn)品入榜。
信澳新能源精選混合和信澳星奕混合均在榜單內(nèi)，且基金經(jīng)理都是李博；東方阿爾法精選混合和東方阿爾法昭陽(yáng)混合入榜，且基金經(jīng)理都是劉明；泰信中小盤(pán)精選混合和泰信鑫選混合也在榜，且基金經(jīng)理都是董季周。
此外，萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合、中航軍民融合精選等2只產(chǎn)品也在虧損前十名中。值得一提的是，前十只基金剛好全部虧損在17%以上。
02
業(yè)績(jī)虧損前十都買(mǎi)了些啥？
據(jù)《每日財(cái)報(bào)》匯總統(tǒng)計(jì)，上述虧損排名前十的主動(dòng)權(quán)益基金中，2023年前三季度重倉(cāng)股主要投資方向是汽車(chē)、電子、國(guó)防軍工和計(jì)算機(jī)等。其中，以投資電子行業(yè)的基金居多，十只基金中有五只產(chǎn)品重倉(cāng)了電子行業(yè)。
今年來(lái)虧損最多的信澳新能源精選混合主要重倉(cāng)的是汽車(chē)行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2023年三季度末，該產(chǎn)品前十大重倉(cāng)股中，汽車(chē)行業(yè)配置比重達(dá)52.54%，機(jī)械設(shè)備配置比重17.79%。而在2023年中報(bào)，汽車(chē)行業(yè)何有色金屬配置比重分別為49.42%和25.87%。
據(jù)2023年三季報(bào)，信澳新能源精選混合對(duì)汽車(chē)中上游零部件及下游整車(chē)均有涉及，前十大重倉(cāng)股有賽力斯、小鵬汽車(chē)、理想汽車(chē)等整車(chē)企業(yè)，也有拓普集團(tuán)、雙環(huán)傳動(dòng)等中上游企業(yè)。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：同花順iFinD，2023年三季末信澳新能源精選混合前十大重倉(cāng)股）
不過(guò)李博管理的另一只產(chǎn)品，信澳星奕混合的投資方向有所不同。2023年三季末，該產(chǎn)品前十大重倉(cāng)股中電子配置比重為48.02%，電力設(shè)備和汽車(chē)分別為25.62%和19.80%。對(duì)比2023年中報(bào)，該產(chǎn)品減持了電力設(shè)備和汽車(chē)行業(yè)，大幅增持電子行業(yè)。
劉明管理的東方阿爾法精選混合和東方阿爾法昭陽(yáng)混合都是側(cè)重投資國(guó)防軍工。以東方阿爾法精選混合為例，該產(chǎn)品自2022年四季末就重點(diǎn)投資國(guó)防軍工，2023年中報(bào)配置比例達(dá)到67.02%。
董季周對(duì)泰信中小盤(pán)精選混合和泰信鑫選混合的投資思路如出一轍，對(duì)電子行業(yè)堪稱(chēng)“豪賭”。近三年來(lái)，泰信中小盤(pán)精選混合都聚焦于電子，2022年末對(duì)電子的配置比例甚至高達(dá)97.77%；2023年中期減持了部分電子而增持計(jì)算機(jī)；2023年三季末前十大重倉(cāng)股只有兩個(gè)行業(yè)，分別是電子和計(jì)算機(jī)。
萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合也配置電子行業(yè)，但計(jì)算機(jī)行業(yè)占比更高。2023年中期，該產(chǎn)品配置計(jì)算機(jī)比例為52.64%，配置電子比例為27.99%。2023年三季末，該產(chǎn)品前十大重倉(cāng)股配置思路未變，計(jì)算機(jī)仍占主要比重。
今年來(lái)股市繼續(xù)回調(diào)，權(quán)益基金的壓力有增無(wú)減。經(jīng)過(guò)1月17日大盤(pán)下挫，近百只基金年內(nèi)虧損超過(guò)15%的基金數(shù)量，平均每個(gè)交易日下跌1%以上。而在主動(dòng)權(quán)益虧損排行榜前十名中，汽車(chē)、電子、國(guó)防軍工和計(jì)算機(jī)等行業(yè)是重點(diǎn)配置對(duì)象。
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