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湖南省弘德科技發展有限公司首次公開發行股票并在科創板上市之上市公告書提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細、立即,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經深圳交易所允許,湖南省弘德科技發展有限公司(下稱“外國投資者”、“弘德高新科技”)公開發行的rmb普通股票將在2023年9月20日在深圳交易所科創板上市。上市公告書全篇和首次公開發行的招股書全篇公布于證監會指定網址:巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn);中證網(www.cs.com.cn);中證網(www.cnstock.com);證券時報網(www.stcn.com);國際金融報網(www.zqrb.cn);中國日報網(http://cn.chinadaily.com.cn),供股民查看。
隸屬網頁頁面二維碼:巨潮資訊網。
一、發售概述
(一)股票簡稱:弘德高新科技
(二)股票號:301548
(三)首次公開發行股票后總市值:6,000億港元
(四)首次公開發行股票股權總數:1,500億港元(本次發行均為新股上市,無老股轉讓)
二、風險防范
本公司股票將于深圳交易所主板市場發售,這一市場具有很高的經營風險。創業板公司具備銷售業績不穩、運營風險高、退市風險警示大等優點,投資人面臨較大的經營風險。投資者應深入了解主板市場的投資風險及我們公司所公布的風險因素,謹慎作出投入確定。
本次發行價錢66.80元/股,不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值,及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值。
依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),弘德高新科技行業類別為“(C34)通用設備制造業”。截止到2023年9月1日(T-4日),中證指數有限公司公布的同業競爭最近一個月靜態數據平均市盈率為31.56倍。
截止到2023年9月1日(T-4日),與招股說明書中所選擇的同業競爭相比上市企業股票市盈率水準較為如下:
信息來源:Wind新聞資訊,數據信息截止到2023年9月1日(T-4日)。
注1:市盈率計算如存在末尾數差別,為四舍五入導致;
注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸屬于母公司公司股東純利潤÷T-4日總市值;
注3:算數平均值測算去除股票市盈率極值點(申科股份)。
本次發行價錢66.80元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤低后市盈率為51.06倍,少于同業競爭相比上市企業2022年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東凈利潤的均值靜態市盈率53.90倍,高過中證指數有限公司公布的同業競爭最近一個月靜態數據平均市盈率31.56倍,超過幅度為61.7871%,出現將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風險。
本次發行存有因獲得募資造成凈資產規模大幅增加對發行人的生產經營方式、經營管理和風險控制能力、經營情況、獲利能力及股東整體利益產生重要影響風險。
發行人和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發售標價的合理性,客觀作出決策。
三、聯系電話
1、外國投資者通訊地址、聯系方式
外國投資者:湖南省弘德科技發展有限公司
居所:湖南省湘潭市高新園區茶園路9號
手機聯系人:龍暢
手機:0731-58550880
發傳真:0731-58550809
2、保薦代表人通訊地址、聯系方式
保薦代表人(主承銷商):海通證券股份有限責任公司
通訊地址:上海黃埔區中山南路888號華泰上海外灘金融廣場
手機聯系人:胡謙、吳武輝
聯系方式:0755-25860579
發傳真:0755-25869800
外國投資者:湖南省弘德科技發展有限公司
保薦代表人(主承銷商):海通證券股份有限責任公司
2023年9月19日
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