(上接A9版)

托憑據、可轉債、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉債與可交換公司債券次數分類匯總。

10、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險,科學理財,仔細閱讀本公告及2023年9月18日(T-1日)發表在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》與經濟參照網絡上的《深圳市三態電子商務股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》(下稱“《投資風險特別公告》”),深入了解經營風險,謹慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風險防范

1、本次發行價格是7.33元/股,請股民依據下列情況分析本次發行市場定價合理化。

(1)依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),三態股權行業類別為“F52 零售業”。截止到2023年9月13日(T-4日),中證指數有限公司公布的“F52 零售業”近期一個月均勻靜態市盈率為22.82倍,請投資人管理決策時參照。

截止到2023年9月13日(T-4日),相比上市公司股票市盈率水準如下:

信息來源:Wind新聞資訊,數據信息截止到2023年9月13日

注1:市盈率計算可能出現末尾數差別,為四舍五入導致。

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

與業內其他企業對比,三態股份在以下幾個方面存在一定優點:

①企業擁有不斷優化升級智能化系統信息管理系統和很多年積累的數字化資產

企業自成立起便持續進行項目所需要的所有信息系統的研發,技術領先同業競爭構成了遮蓋出口跨境電商零售業務、出口跨境電商物流服務及其內控管理的一體化系統架構圖,并圍繞供應鏈管理自始至終。除此之外,詳細信息系統搭建使企業比較早完成了數據的標準化存放。對于全世界顧客長尾需求,企業在20好幾個全世界和地區性關鍵電子商務平臺、200多個國家與地區推廣銷售,成年累月積累的項目數字化資產已形成與眾不同的核心競爭力,為企業進行大數據分析和發掘造就了良好條件,使企業能把數據分析智能化優化算法與日常運營融合,即從信息化管理到智能化改造,輔助崗位管理決策,推動業務流程持續增長。企業計算機科學精英團隊根據對積淀的項目數據展開分析、深入挖掘檢測,將計算機科學前沿科技與企業運營緊密結合,打造出公司響應式增長飛輪。

②企業多元化經營、多品類、多區域內的精細化營銷方式產生抵御風險優點

公司和安克創新、華寶新能源等商品型跨境電商賣家在業務內容層面區別就是:商品型跨境電商賣家相對性更致力于特殊品類商品,致力于新產品開發、設計方案、生產制造到營銷推廣鏈條的水平搭建和核心競爭力打造出。但公司更致力于挖掘海外不一樣國家與地區廣大消費者多元化要求,完成多品類產品供求的靈巧配對,運用高新科技與創新提高流通效率。

根據和產品型跨境電商賣家的發展理念、經營管理理念及其資源優勢等方面差別,企業實行將信息科技、計算機科學與跨境出口零售業務有機結合的發展戰略,打造核心競爭力。除此之外,強大的中國加工制造業基礎和寬闊的海外市場的相對高度相輔相成為公司發展以上戰略抉擇帶來了資源優勢。與同業競爭企業對比,企業豐富多彩的產品類型營銷渠道、精細化管理運營模式,及其履行合同方式等方面的多元化經營特點,進一步增強了公司的經營韌性抗風險。

③企業出入口跨境電商零售與出口跨境物流長期性聯動發展

企業的跨境電子商務和跨境物流業務流程相互之間借助,聯動發展:一方面,企業跨境業務憑著對海內外業務流程資源整合,交付能力外流,打造電子商務物流業務領域。另一方面,出入口跨境物流領域內的積累為公司發展出口跨境電商零售業務賦予更強大的創新精神和活力,組成公司與行業內其他企業對比與眾不同的核心競爭力。

本次發行價錢7.33元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為45.19倍,少于同業競爭相比上市企業2022年扣減非經常損益前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤相匹配均值靜態市盈率53.03倍,高過中證指數有限公司2023年9月13日(T-4日)公布的領域近期一個月均勻靜態市盈率22.82倍,超過力度大約為98.03%,出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發售市場定價合理化,客觀作出決策。

(2)依據本次發行確立的發行價,此次網下發行遞交了合理報價的投資人數量達到265家,管理的配售對象數量為6,446個,占去除失效價格后全部配售對象總量的88.34%;相對應的合理擬股票數量總數為23,631,640億港元,占去除失效價格后擬認購總數的87.01%,相對應的合理認購倍率為戰略配售回拔后,網上網下回拔前線下原始融資規模的2,462.83倍。

(3)報請投資者關注本次發行價格和網下投資者價格中間存有的差別,網下投資者價格狀況詳細本公告附注“配售對象基本詢價報價狀況”。

(4)《深圳市三態電子商務股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的募資要求總金額80,349.33萬余元,本次發行價錢7.33元/股相匹配募資金額達86,831.18萬余元,高過上述情況募資要求額度。

(5)本次發行遵照社會化定價政策,在初步詢價環節由線下投資者根據真正申購用意價格,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論狀況并充分考慮剩下價格及擬股票數量、合理認購倍數、外國投資者股票基本面以及所在領域、市場狀況、相比上市公司估值水準、募資需求以及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價錢。本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資與達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值。一切投資人如參加認購,均視為其已接受該發行價,比如對發售定價策略和發行價出現任何質疑,提議不參加本次發行。

(6)股民理應充足關心標價社會化包含的潛在風險,了解股票發行時可能跌破凈資產,著力提升危機意識,加強價值投資理念,防止盲目跟風蹭熱點。監管部門、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)均難以保證股票發行后不容易跌破凈資產格。

新股上市項目投資具有很大的經營風險,投資人必須深入了解新股上市投資和主板市場風險,認真研讀外國投資者《招股意向書》中公布的風險性,并綜合考慮潛在風險,謹慎參加此次新股上市。

2、按本次發行價錢7.33元/股測算,外國投資者募資總金額預估為86,831.18萬余元,扣減發行費約10,640.10萬余元(沒有企業增值稅)后,預估募資凈收益大約為76,191.08萬余元。本次發行存有因獲得募資造成凈資產規模大幅增加對發行人的生產制造運營模式、運營管理與風險控制力、經營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風險。

3、外國投資者此次募資假如使用不合理或短時間業務流程不可以同步增長,將會對發行人的獲利能力產生不利影響或出現外國投資者凈資產回報率發生較明顯下降風險,從而導致外國投資者估值水平下降、股票下跌,進而為投資者產生風險損失風險。

重要提醒

1、三態股權首次公開發行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)并且在科創板上市申請早已深圳交易所科創板上市委員會委員表決通過,并且已經中國證監會允許申請注冊(證監批準〔2023〕1201號)。發行人的股票簡稱為“三態股權”,股票號為“301558”,該通稱和編碼與此同時用以本次發行的初步詢價、網上搖號及網下申購。

2、本次發行向公眾公開發行新股11,846.00億港元,均為公開發行新股,不分配老股轉讓。此次發行后企業總市值78,885.1223億港元,此次公開發行新股總數約為公司本次發行后總股本15.02%。

本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。根據本次發行價錢,保薦代表人有關分公司不參加戰略配售。最后,本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。原始戰略配售與最后戰略配售股票數的差值592.30億港元將回拔至網下發行。

戰略配售回拔后、網上網下回撥機制起動前,線下原始發行量為9,595.30億港元,約為扣減最后戰略配售總數后本次發行數量81.00%;在網上原始發行量為2,250.70億港元,約為扣減最后戰略配售總數后本次發行數量19.00%。最后線下、網上發行總計總數11,846.00億港元,在網上及線下最后發行量將依據在網上、線下回拔情況判斷。

3、本次發行的初步詢價工作中已經在2023年9月13日(T-4日)進行。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,并充分考慮外國投資者所在領域、同業競爭上市公司估值水準、市場狀況、募資需求以及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是7.33元/股,線下不進行總計招投標。

發行價7.33元/股相對應的外國投資者2022年股票市盈率為:

(1)34.91倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所遵循中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

(2)38.41倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所遵循中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

(3)41.08倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所遵循中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算);

(4)45.19倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所遵循中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算)。

4、本次發行的網下發行認購日和網上搖號日同為2023年9月19日(T日),在其中,網下申購時間是在9:30-15:00,網上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00,任一配售對象只能選線下或是在網上一種方式開展認購。參加此次初步詢價的配售對象,不論是否為全面價格,均不得參加網上搖號。

(1)網下申購

本次發行網下申購時間是在:2023年9月19日(T日)9:30-15:00。在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者管理的配售對象,即可且需要參加網下申購。網下投資者應當通過網下發行平臺網站向其參加認購的所有配售對象上傳申購單信息內容,包含認購價錢、股票數量及保薦代表人(主承銷商)在聲明中所規定的信息內容。在其中認購價格是本次發行價錢7.33元/股,股票數量應相當于初步詢價中其所提供的合理價格對應的“擬股票數量”。在參加網下申購時,投資人不用繳納認購資產,獲配之后在2023年9月21日(T+2日)交納申購款。

凡參加基本詢價報價的配售對象,不論是否為“合理價格”均不得再參加此次網上搖號,若與此同時參加線下和網上搖號,網上搖號部分是失效認購。

配售對象在認購及持倉等多個方面必須遵守有關法律法規及證監會、深圳交易所和中國證券業協會的相關規定,并自主承擔相應的責任。網下投資者管理的配售對象有關信息(包含配售對象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(深圳市)與銀行支付款賬戶等)在中國證券業協會登記注冊的信息內容為標準,因配售對象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網下投資者自傲。

保薦代表人(主承銷商)將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查,投資人應按照保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、投資人總資產證明文件、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的,或經核實不符配股資質的,保薦代表人(主承銷商)將回絕向開展配股。

(2)網上搖號

本次發行網上搖號時間是在:2023年9月19日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。2023年9月19日(T日)前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年9月15日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)每日平均擁有深圳市市場非限售A股股權或者非限購存托總市值的投資人(中華共和國法律法規、法規和外國投資者須堅守的別的監管政策所禁止者以外)可以通過深圳交易所交易軟件認購此次網上發行的個股,在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》等相關規定已開通科創板交易管理權限(中國法律、政策法規禁止者以外)。網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

投資人依照所持有的深圳市市場非限售A股與非限購存托總市值(下稱“總市值”)確認其在網上可新股申購額度。在網上可新股申購額度依據投資人在2023年9月15日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)的平均擁有市值計算,投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。投資人有關股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權數量以及相對應收盤價格的相乘測算。依據投資人所持有的總市值確認其在網上可新股申購額度,擁有總市值1多萬元(含1萬)的投資人才可以參加股票申購,每5,000元估值可認購一個認購企業,不夠5,000元一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數量必須為500股或者其整數,但最大申購量不能超過此次在網上原始發行量的千分之一,即不能超過22,500股,與此同時不能超過其按市值計算可新股申購額度限制。對申購量超出按市值計算的網站可新股申購額度,中國結算深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。針對股票數量超出認購限制的股票申購授權委托,深圳交易所交易軟件將這個授權委托視為無效委托給予全自動撤消。

認購期限內,股民按委派買進股票的形式,來確認的發行價填好委托書。一經申請,不可撒單。

股民參加在網上發行新股的認購,必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的,及其投資人應用同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的,以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購,其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊信息里的“賬號持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以2023年9月15日(T-2日)日終為標準。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

5、網下投資者交款

2023年9月21日(T+2日)公布的《網下發行初步配售結果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對象,需要在2023年9月21日(T+2日)8:30-16:00全額交納申購資產,申購資產應當于2023年9月21日(T+2日)16:00前至賬。

申購資產應當在規定的時間內全額到帳,未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的,該配售對象所有獲配股權失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依據標準填好備注名稱。

保薦代表人(主承銷商)將于2023年9月25日(T+4日)發表的《深圳市三態電子商務股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告》(下稱“《發行結果公告》”)中公布在網上、網下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網下投資者。

合理價格網下投資者未參加網下申購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所股市各大板塊的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所股市各大板塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內,之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

6、在網上投資人交款

在網上投資人打新股搖號中簽后,應當依據2023年9月21日(T+2日)公示的《網上搖號中簽結果公告》執行交款責任,在網上投資人交款時,必須遵守投資人所屬證劵公司有關規定。2023年9月21日(T+2日)日終,新股的投資人應保證其資金帳戶有足量的新股申購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據,由投資人自己承擔。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉債與可交換公司債券次數分類匯總。

7、本次發行線下、網上搖號于2023年9月19日(T日)15:00與此同時截至。認購完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據整體認購狀況再決定是否運行回撥機制,對線下和網上發行規模進行控制。相關回撥機制的計劃方案請參閱本公告里的“一、(六)回撥機制”。

8、本次發行可能發生的中斷情況詳細本公告“七、中斷發售狀況”。

9、本公告只對新股發行事項扼要說明,不構成投資價值分析。投資人欲了解本次發行的具體情況,請認真閱讀2023年9月11日(T-6日)刊登于證監會特定網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;中證網,網站地址www.cs.com.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;證券時報網,網站地址www.stcn.com;國際金融報網,網站地址www.zqrb.cn與經濟參考網,網站地址www.jjckb.cn)的《招股意向書》全篇及相關信息。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在這里報請投資人特別關心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風險”章節目錄,深入了解發行人的各類潛在風險,自主判定經營情況及升值空間,并謹慎作出決策。外國投資者受政冶、經濟發展、行業和運營管理能力產生的影響,經營情況很有可能發生改變,從而可能造成的經營風險由投資人自己承擔。

10、此次發行新股的上市事項將再行公示。相關本次發行的其他事宜,將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及經濟發展參照在網上立即公示,歡迎投資人注意。

釋意

否則還有另外表明,以下通稱在聲明中具備如下所示含意:

一、本次發行的相關情況

(一)個股類型

本次發行的個股為境外上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發行量和發售構造

本次發行向公眾公開發行新股11,846.00億港元,均為公開發行新股,不分配老股轉讓。此次發行后企業總市值78,885.1223億港元,此次發行股票總數約為公司本次發行后總股本15.02%。

本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。根據本次發行價錢,保薦代表人有關分公司不參加戰略配售。最后,本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。原始戰略配售與最后戰略配售股票數的差值592.30億港元將回拔至網下發行。

戰略配售回拔后、網上網下回撥機制起動前,線下原始發行量為9,595.30億港元,約為扣減最后戰略配售總數后本次發行數量81.00%;在網上原始發行量為2,250.70億港元,約為扣減最后戰略配售總數后本次發行數量19.00%。最后線下、網上發行總計總數11,846.00億港元,在網上及線下最后發行量將依據在網上、線下回拔情況判斷。

(三)發行價及相對應的股票市盈率

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,充分考慮外國投資者股票基本面、外國投資者所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、合理認購倍數、募資需求以及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是7.33元/股。

發行價7.33元/股相對應的外國投資者2022年股票市盈率為:

(1)34.91倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所遵循中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

(2)38.41倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所遵循中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

(3)41.08倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所遵循中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算);

(4)45.19倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所遵循中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算)。

(四)募資

外國投資者此次募投項目預估應用募資為80,349.33萬余元。按本次發行價錢7.33元/股測算,外國投資者預估募資金額達86,831.18萬余元,扣減發行費約10,640.10萬余元(沒有企業增值稅)后,預估募資凈收益大約為76,191.08萬余元。

(五)本次發行的主要時間分配

注: 1、T日為網上網下發售認購日。

2、以上日期是交易時間,如遇到突發公共事件危害本次發行,保薦代表人(主承銷商)將及時公示,改動本次發行日程表。

3、若因深圳交易所網下發行平臺網站系統異常或者非可控性造成網下投資者不能正常使用該網下發行平臺網站開展網下申購工作中,請網下投資者及時與保薦代表人(主承銷商)聯絡。

(六)回撥機制

本次發行在網上網下申購于2023年9月19日(T日)15:00與此同時截至。認購完成后,外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將依據整體認購狀況于2023年9月19日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發行總數進行控制。回撥機制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確:

在網上投資人基本合理認購倍率=在網上合理股票數量/回拔前網上發行總數。

相關回撥機制的日程安排如下所示:

1、最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值一部分于2023年9月15日(T-2日)回拔至網下發行。

2、2023年9月19日(T日)在網上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍,將不會運行回撥機制;若在網上投資人合理認購倍率超出50倍并且不超出100倍(含)的,需從線下向在網上回拔,回拔比例是此次首次公開發行股票數量10%;在網上投資人基本合理認購倍率超出100倍,回拔比例是此次首次公開發行股票數量20%;回拔后無限售期的網下發行總數原則上不超過此次首次公開發行股票數量70%。上述情況所說首次公開發行股票總數理應按照扣減最后戰略配售總數測算。

3、在網上發行沒獲全額認購的情形下,網上搖號不夠一部分向線下回拔,由參加網下申購的投資人申購,保薦代表人(主承銷商)依照已公示的網下配售準則開展配股;網上搖號不夠一部分向線下回拔后,合理價格投資人仍無法全額認購的情形下,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將商議采用中斷發售對策。

4、在網下發行沒有獲得全額認購的情形下,不夠一部分不往在網上回拔,將中斷發售。

當發生回拔的情況之下,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時運行回撥機制,詳細情況將于2023年9月20日(T+1日)在《深圳市三態電子商務股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上申購情況及中簽率公告》(下稱“《網上申購情況及中簽率公告》”)中公布。

(七)限售期分配

本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6六個月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

(八)擬上市地址

深圳交易所創業板股票。

二、初步詢價結論及標價

(一)初步詢價狀況

2023年9月13日(T-4日)為本次發行的初步詢價日。截止到2023年9月13日(T-4日)15:00,保薦代表人(主承銷商)根據深圳交易所網下申購平臺網站共收到324家網下投資者管理的7,363個配售對象的基本詢價報價信息內容,價格范圍為5.00元/股-28.30元/股,擬股票數量總數為27,393,490億港元。所有投資人報價明細表請見本公告附注。

(二)投資人資質審查

經北京德恒法律事務所及保薦代表人(主承銷商)審查,有3家網下投資者管理的3個配售對象未按照《初步詢價及推介公告》的需求遞交有關資質審查文檔,北京德恒法律事務所及保薦代表人(主承銷商)把它價格做為失效價格解決。此類配售對象名單見“附注:配售對象基本詢價報價狀況”里被標明為“失效價格1”的配售對象。

在北京德恒法律事務所的陪同下,保薦代表人(主承銷商)對參加初步詢價的網下投資者和配售對象展開了關聯性審查,有26家網下投資者管理的63個配售對象歸屬于《管理辦法》及《初步詢價及推介公告》所規定的嚴禁配股情況,北京德恒法律事務所及保薦代表人(主承銷商)把它價格做為失效價格解決。此類配售對象名冊見“附注:配售對象基本詢價報價狀況”里被標明為“失效價格2”的配售對象。

去除之上失效價格后,一共有322家網下投資者管理的7,297個配售對象合乎《初步詢價及推介公告》所規定的網下投資者標準,價格范圍為5.00元/股-28.30元/股,擬股票數量總數為27,159,370億港元。

(三)去除最大價格相關情況

1、去除狀況

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)根據去除以上失效價格之后的初步詢價結論,依照擬認購價錢從高到低、同一擬認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一擬認購價錢同一擬股票數量上按認購時長(認購時間按深圳交易所網下發行平臺網站紀錄為標準)由晚到早、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一認購這個時間按深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除的擬申購量為所有網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級認購價錢一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下,對于該價錢里的認購不會再去除。去除一部分不得參加網下申購。

經外國投資者和保薦代表人(主承銷商)協商一致,在去除不符合規定投資人報價的初步詢價結論后,將擬認購價錢高過9.27元/股(含9.27元/股)的配售對象所有去除。之上全過程共去除79個配售對象,相匹配去除的擬認購總產量為275,120億港元,約為此次初步詢價去除不符合規定投資人價格后擬股票數量總數27,159,370億港元的1.01%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見本公告“附注:配售對象基本詢價報價狀況”里被標明為“高價位去除”的那一部分。

2、去除之后的總體價格狀況

去除失效價格和最大價格后,參加初步詢價的投資人為315家,配售對象為7,218個,所有合乎《初步詢價及推介公告》所規定的網下投資者參與其中標準。本次發行去除失效價格和

(下轉A11版)