頭條頻道
吉林中研纖維材料有限責(zé)任公司首次公開(kāi)發(fā)行并且在新三板轉(zhuǎn)板發(fā)售結(jié)論公示
特別提醒
吉林中研纖維材料有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“中研股份”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉(zhuǎn)板(下稱(chēng)“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿l(fā)售審批聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1531號(hào))。海通證券股份有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“國(guó)泰君安”或“保薦代表人(主承銷(xiāo)商)”或“主承銷(xiāo)商”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷(xiāo)商)。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“中研股份”,股票號(hào)為“688716”。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿(mǎn)足條件的投資人詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股(下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
外國(guó)投資者和主承銷(xiāo)商綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類(lèi)別二級(jí)市場(chǎng)估值水平等多個(gè)方面,綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購(gòu)倍率、市場(chǎng)狀況、募資需求以及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是29.66元/股,發(fā)行量為3,042.00億港元,均為新股上市,無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到152.10億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%,參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購(gòu)資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額匯至主承銷(xiāo)商指定銀行帳戶(hù)。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到134.8617億港元,占本次發(fā)行數(shù)量4.43%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值17.2383億港元已回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制起動(dòng)前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到2,040.1883億港元,占最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的70.18%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到866.95億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的29.82%;
依據(jù)《吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》(下稱(chēng)“《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》”)及其《吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(下稱(chēng)“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為3,330.29倍,超出100倍,外國(guó)投資者和主承銷(xiāo)商確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量10%(向上取整至500股的整數(shù),即290.75億港元)個(gè)股由線下回拔至在網(wǎng)上。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),線下最后發(fā)行量為1,749.4383億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的60.18%,在其中線下無(wú)鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到1,574.1887億港元,線下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到175.2496億港元;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為1,157.7000億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的39.82%。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.04009779%。
本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)交款工作中已經(jīng)在2023年9月13日(T+2日)完畢。
一、新股申購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析
主承銷(xiāo)商依據(jù)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人交款狀況,及其上海交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算”)上海分公司提供的信息,對(duì)此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)論如下所示:
(一) 戰(zhàn)略配售狀況
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅由保薦代表人有關(guān)分公司投股構(gòu)成,投股公司為華泰自主創(chuàng)新股票投資有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“華泰創(chuàng)業(yè)投資”),無(wú)外國(guó)投資者管理層骨干員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它參加戰(zhàn)略配售的投資人分配。
截止到2023年9月6日(T-3日),參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額準(zhǔn)時(shí)交納申購(gòu)資產(chǎn)。主承銷(xiāo)商已經(jīng)在2023年9月15日(T+4日)以前把全部參加戰(zhàn)略配售的投資人原始交款金額超過(guò)最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款退還。
本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示:
(二)在網(wǎng)上新股申購(gòu)狀況
(1)在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)(股):11,481,484
(2)在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額(元):340,540,815.44
(3)在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)(股):95,516
(4)在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)額度(元):2,833,004.56
(三)線下新股申購(gòu)狀況
(1)網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)(股):17,494,383
(2)網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)金額(元):518,883,399.78
(3)網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)(股):0
(4)網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)額度(元):0.00
二、保薦代表人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)狀況
在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)均由保薦代表人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo),保薦代表人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)股份的數(shù)量達(dá)到95,516股,承銷(xiāo)總金額2,833,004.56元,承銷(xiāo)股權(quán)的總數(shù)占扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后發(fā)行量比例為0.33%,承銷(xiāo)股權(quán)的總數(shù)占本次發(fā)行總產(chǎn)量比例為0.31%。
2023年9月15日(T+4日),保薦代表人(主承銷(xiāo)商)根據(jù)證券承銷(xiāo)包銷(xiāo)協(xié)議書(shū)將余股承銷(xiāo)資產(chǎn)、戰(zhàn)略配售募資與線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減證券承銷(xiāo)承銷(xiāo)費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者,外國(guó)投資者向中國(guó)結(jié)算上海分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理,將承銷(xiāo)股份登記至保薦代表人(主承銷(xiāo)商)特定股票賬戶(hù)。
三、本次發(fā)行花費(fèi)
此次實(shí)際發(fā)售費(fèi)用明細(xì)表如下所示:
企業(yè):萬(wàn)余元
注:1、本次發(fā)行花費(fèi)均是沒(méi)有企業(yè)增值稅額度,發(fā)售服務(wù)費(fèi)及其它雜費(fèi)包括本次發(fā)行的合同印花稅;
2、費(fèi)用計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。
四、保薦代表人(主承銷(xiāo)商)聯(lián)系電話
網(wǎng)上網(wǎng)下投資人對(duì)本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問(wèn),請(qǐng)向本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商聯(lián)絡(luò)。
主要聯(lián)系電話如下所示:
1、保薦代表人(主承銷(xiāo)商):海通證券股份有限責(zé)任公司
法人代表:陳曉
通訊地址:上海中山南路888號(hào)
手機(jī)聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部
手機(jī):021-23187958、021-23187957、021-23187956、021-23187191
外國(guó)投資者:吉林中研纖維材料有限責(zé)任公司
保薦代表人(主承銷(xiāo)商):海通證券股份有限責(zé)任公司
2023年9月15日
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本站觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開(kāi)渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。大眾商報(bào)非新聞媒體，不提供任何互聯(lián)網(wǎng)新聞相關(guān)服務(wù)。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開(kāi)微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁(yè)分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2